南枝畫了一張絕色美男的假人皮，戴著它去參加西國的選美賽——第一名可以被女王親自接見，成為男寵，享受榮華富貴。
進都城時，在城門口順手救了一個被其他乞丐欺負的丑女。
她說她叫北風(fēng)，是個孤兒。北風(fēng)有多丑呢？這么說吧，所有你能想到的美人特征，反過來，就是她了。
南枝將北風(fēng)帶到最繁華的旅館安頓了一番才離開。
當(dāng)夜，南枝發(fā)現(xiàn)自己與東國伙伴的聯(lián)系突然全斷，而原本計劃在西國接頭的人也一個都沒有出現(xiàn)。南枝感到一絲不妙，但是第一次單獨出門的他并沒有立刻回國，而是找間客棧住下打算一邊繼續(xù)試著聯(lián)絡(luò)東國的人一邊獨自完成任務(wù)。
選美賽當(dāng)天，南枝就成為了各大版報的第一號種子選手，因為城門口他救助北風(fēng)的事跡被小報記者拍到，編造了一個完美的偶像劇故事。
南枝還沒來得及得意，北風(fēng)便找上了他?！澳攘宋?，我以后就是您的人了！南枝大人！我愿為您做牛做馬來報答您的恩情！”北風(fēng)跪在南枝腳邊，攔住他的去路。
北風(fēng)的出現(xiàn)雖是意料之外，但人群漸漸圍了上來，南枝便微笑地扶起了她，說：“相逢即有緣，既如此，你就做我的妹妹吧?！敝車D時響起了掌聲，甚至有感性的女性當(dāng)場流淚。
“南枝與北風(fēng)”成為那天的頭條。
南枝當(dāng)然不能留一個來路不明的女人在身邊，當(dāng)夜以慶祝的名義請妹妹喝酒，北風(fēng)不勝酒力一杯就倒了……
第二天一早南枝醒來被站在床前的北風(fēng)嚇了一跳：“你！你怎么在這里？”北風(fēng)天真地笑道：“昨晚你喝醉了，是我服侍你睡的。你放心，我什么都沒做?！蹦现σ豢瓷砩弦挛锎_實完好，可是，這與記憶中不太一樣。
南枝感到惶恐，既然殺不死，便想辦法支走她。
“北風(fēng)啊，出門沿東走，有一棵49尺高19尺粗的柏樹下取一株9寸的蒲草回來，帶給我好嗎？”
“是！”
“一定要找到才能回來喲！”
選美賽還在如火如荼地進行，“國民哥哥”南枝人氣居高不下，選票足足比第二名多了一倍。期間有人侮辱北風(fēng)丑陋，都被南枝堅決且有力地反擊回去。雖然也有質(zhì)疑兩人的聲音，但是很快便被粉絲們的鮮花淹沒。
“哥哥！蒲草我終于找到了，你的病有救了！”北風(fēng)又一次當(dāng)街抱住了南枝。而這句信息量巨大的話由于當(dāng)事人的拒絕回答而被群眾腦洞大開地編造了無數(shù)版本，無不感人肺腑、催人淚下。
當(dāng)天的頭條是：妹妹的報恩。
自己原本只是想塑造一個善良的形象，卻不知怎的救了一個妖怪般的人物，殺不死，甩不開，不是東國派來的卻一次又一次地幫助自己招攬人氣，又不說原因，世上絕沒有免費的午餐，每每想及此，南枝都不寒而栗。
一天夜里，南枝又請北風(fēng)喝酒，這一次南枝自己沒喝，北風(fēng)照舊喝一杯就倒了。這一次，南枝做了充足的工作，這一次北風(fēng)終于沒有再次出現(xiàn)。
南枝對外宣布北風(fēng)不幸意外身亡，并退出選美賽以悼哀思。
此事過后，南枝的選票反而以更快的速度增長，并在粉絲的熱情鼓勵下走出陰影繼續(xù)參賽，最終取得了冠軍。
可就在皆大歡喜時，北風(fēng)突然出現(xiàn)，和前兩次一樣，在大街上攔住了他。她跪在地上舉著一封信說：“大人，我已經(jīng)按您的要求完成了任務(wù)，請您兌現(xiàn)您的承諾給我解藥還我自由?！毙欧饫锸潜憋L(fēng)的賣身契，要求北風(fēng)配合南枝演戲否則死路一條。
而南枝無從解釋。期望多高失望就多高，憤怒就多高，南枝從云端跌落塵埃，人人都來踩一腳。很快南枝是東國奸細的事就被爆出來，女王下令當(dāng)眾處決南枝，并以“西國派奸細企圖刺殺女王失敗，居心叵測”為契機發(fā)兵制裁西國。
西國措手不及，不敵東國來勢洶洶，大敗。
多年后，一個獵人在城東樹林中無意挖出了兩具尸體和一個頭顱，尸體都已化為白骨，看不出面貌，而其中一具尸體的頭上戴著和那個頭顱上一模一樣的丑陋的人皮面具，它們沒有腐爛，張著森森的大嘴，猙獰地裹著主人原本的頭顱。