師徒四人早起晚睡地又走了八百多里，來到祭賽國，見城里人來車往，一片繁華景像。正走著，忽然看見十幾個和尚都戴著枷鎖，挨戶乞討。唐僧不由得動了慈悲心，讓悟空上前去問個明白。
和尚不敢在街上講實情，就把唐僧師徒帶到他們的敕建護國金光寺里。
原來，在金光寺寶塔上曾經(jīng)放著一個舍利子佛寶，白天彩云繚繞，夜間光芒四射，周圍各國都能看到，便把這里奉為天府神京，年年進貢，歲歲來朝。
沒想到三年前的一個夜晚，突然下了場血雨，污染了寶塔，從此暗淡無光。外國因為看不見塔上的奇光異彩，就不再進貢。國王聽信饞言，說這一切全是寺中僧人偷走寶貝才造成的，就把全寺僧人都捉去問罪，已經(jīng)有兩個僧人被打死了。
唐僧決定晚上親自去掃塔求佛，查明原因，解救僧人。晚飯后，唐僧和悟空各拿一把新買的掃帚，先上大殿燒香拜佛，然后打開塔門，從下往上一層一層地掃，到半夜時分才掃到第十層。
唐僧累的腰酸背痛，便叫悟空替他把上面的三層掃完。悟空掃到十二層時，聽見塔頂有人講話，就鉆出塔門，踏著云去察看。他見第十三層塔里有兩個妖精正在猜拳喝酒，便攔住塔門叫道“原來是你們偷走了寶貝。”
悟空將兩個小妖精抓去見唐僧。兩個小妖精招出了真情在離京城不遠的亂石山碧波潭中，住著萬圣龍王和女兒萬圣公主、女婿九頭駙馬。前年，駙馬跟龍王來到城里，下了場血雨，偷去佛寶。
萬圣公主又把王母娘娘的九葉靈芝草偷來，把佛寶放在壇里一溫一養(yǎng)，讓它晝夜放光。最近，萬圣龍王聽說孫悟空要路過里，就派鯰魚精和黑魚精來這巡視，打聽唐僧師徒的虛實，好對付他們。
為了證明寺中僧人的清白，悟空把兩個小妖精穿了琵琶骨鎖起來，準備第二天帶去見國王。第二天，唐僧師徒拜見祭賽國國王，換了關文，并乘機為寺中僧人辯護，說有小妖精可以證明。國王聽后，命錦衣衛(wèi)士陪悟空到金光寺去捉妖怪。
兩個小妖怪如實招了老龍王和九頭駙馬偷佛寶的經(jīng)過。國王下令將兩妖怪關押起來，傳旨放了金光寺的僧人，并在光祿寺設宴給唐僧師徒洗塵。席間，國王請?zhí)粕畮熗饺コ龏Z寶，唐僧答應了，隨即要悟空、八戒前去。
悟空、八戒各挾著一個小妖精做眼線，駕著云來到亂石山碧波潭，割下黑魚精的耳朵和鯰魚精的下唇，說“去告訴你們的大王，叫他送還金光寺塔上的寶貝，若有半個不字，叫他一家老少休想活命!”
兩個小妖精被丟進潭里，連忙跑進宮中向老龍王和九頭駙馬報告。九頭駙馬披掛整齊，手拿月牙鏟，分開水道，跳了出來，喊道“孫悟空快來送死!”悟空一聽大怒，掄棒打過去。兩人一來一往，難分難解。
八戒悄悄跑到九頭駙馬背后，舉耙就打。那妖精有九頭十八腿，背后旁邊都有眼睛，看得清楚，就地一滾，現(xiàn)出原形，原來是個一丈多長的九頭蟲。它展翅騰空，想逃回龍宮，悟空一見，跳到空中，劈頭一棒，那怪蟲順勢斜飛，咬住八戒的脖子。
八戒被九頭蟲帶回龍宮，吊在西廊柱子上。悟空為了救八戒，變成螃蟹潛到水中。上次他偷牛魔王的辟水金睛獸時來過這兒，就照原來的路游到牌樓前，見龍王全家正在給九頭蟲慶功，八戒的九齒釘靠在殿外的柱子上。
悟空橫爬到西廊下，見八戒吊在那一點都不能動，痛得大喊大叫，便爬過去鉗斷繩索，悄聲告訴八戒，讓他在牌樓下等著。自己進宮去拿釘耙。八戒聽出是悟空的聲音，掙脫繩索后，按悟空的吩咐悄悄地溜了出去。
悟空拿到釘耙后，變回原來的樣子，來到牌樓下。八戒接過釘耙，讓悟空上岸去接應，自己舉著釘耙打了進去。剎那間，宮中的門窗、桌椅、珍貴的器皿，統(tǒng)統(tǒng)地被打碎，嚇得龍王龍婆、龍子龍孫驚惶失措，四處躲藏。
九頭蟲藏好公主后，趕到前宮，掄起鐵鏟擋住八戒。老龍王定定神后，帶領龍子龍孫拿刀持槍，一齊圍攻上來。八戒寡不敵眾，虛晃一耙攛出水面。那龍王不肯罷休，率領龍子龍孫也追了出來。這時，悟空在空中看得清清楚楚，趁機一棒把老龍王的頭打爛了。
龍子龍孫見狀嚇得倉惶逃走，九頭蟲收了龍一尸一回到水中。悟空、八戒跳到岸上，正在商量對策，忽然遠遠地看見二郎神領著梅山六兄弟，帶著天鷹、天犬，抬著獵物，駕著云朝這邊走來。
悟空想請二郎神幫助捉妖，但又因大鬧天宮時被他降伏，不好意思，就讓八戒去求見。八戒急忙跳上云頭，攔住他們，大喊“齊天大圣求見?！?p> 二郎神一聽，停下車馬，忙叫梅山六兄弟去請悟空。
二郎神就在山頂擺宴席招待悟空和八戒，他們一直吃到東方發(fā)白。八戒乘著酒性跳入碧波潭去挑戰(zhàn)。他來到牌樓前，見龍子龍孫正在給老龍王辦喪事，便大吼一聲，殺進宮殿，把龍子的頭打了九個窟窿。
九頭蟲聽到報告，慌忙帶著龍孫拼命往外追殺。八戒邊打邊退，引誘眾妖追出水面，岸上悟空和二郎神等一擁而上，將龍孫砍成幾段。九頭蟲見情況不妙，在山前打個滾，現(xiàn)出原形。二郎神取出彈弓，往上就打。
九頭蟲旋繞飛騰，掠過二郎神時，腰中伸出個頭剛要咬，哮天犬竄上去，一口把那顆頭咬了下來。那妖怪再也不敢戀戰(zhàn)，往北飛去。悟空立刻變成九頭蟲，讓八戒在后面追他，下水找公主騙回寶貝。
悟空二人進了龍宮，悟空一見萬圣公主就說“豬八戒追過來了，快把那寶貝藏好。”公主慌忙中也不分真假，忙將裝佛寶的金匣子和裝九葉靈芝草的玉匣子就一交一給孫悟空。
寶貝一到手，悟空就變回原樣，公主見狀，連忙去奪。八戒一步追上去，把公主一耙打倒。剩下一個龍婆也被八戒捉住，悟空見八戒舉耙想打，忙攔住說“別，留下她去見國王。”于是，二人分開水路，回到岸上。
二郎神和梅山六兄弟見悟空大功告成。便告辭回灌一江一口去了。悟空和八戒捧著寶匣，提著龍婆，駕云回到祭賽國。國王和唐僧來到金光寺塔，見悟空將舍利佛寶放在塔頂?shù)膶毱恐校纸旋埰努F(xiàn)出龍身盤在柱子上守塔。
悟空又用九葉靈芝草把十三層寶塔掃了一遍，再將九葉靈芝草放進塔頂寶瓶中一溫一養(yǎng)。霎時，塔頂霞光萬丈，瑞氣四射，依然八方共睹，四國同瞻。
國王按照悟空的意思，把金光寺改成“敕建護國伏龍寺”，并寫了新匾掛在上面。
唐僧師徒離開祭賽國這天，國王率領文武官員，滿城百姓及伏龍寺僧人送唐僧師徒到城外。尤其是伏龍寺僧人，送了六十多里還不想回，悟空只好了拔根毫毛，變成一只猛虎，攔住去路，僧人害怕，才不得不回去。