且說唐僧師徒四人借宿到村里一戶人家，主人姓楊。唐僧聽主人說，他有個不肖子，專干打家劫道的事，己走了有五天還沒回。唐僧暗想，也許悟空打死的就是他的兒子。
卻說半夜里，那老楊的兒子與其他強盜回家，看見院子里的白馬，一問家人，得知是唐僧師徒來借宿，他們于是商議，趁唐僧他們熟睡之機下手，為他們的頭兒報仇。不料那老楊聽見了他們的話，即告訴了唐僧，叫他們趕快逃走。
且說唐僧師徒他們還沒走多遠，強盜追來了，悟空舉起金箍棒打死了那老楊的兒子！唐僧見了很害怕，責罵悟空不知悔改又殺了人，念起了緊箍咒，悟空被疼的滿地打滾。唐僧不想要再留悟空在身邊了，叫悟空快離開，否則他還要念緊箍咒。悟空無奈，只好離開了唐僧。
卻說悟空悶悶不樂，想回去花果山，又怕群猴笑話他，思來想去，還是只有回師父唐僧那里。悟空駕云來到唐僧跟前，說，師父還是收下他吧，沒有他，唐僧到不了西天。唐僧聽了大怒，又念起了緊箍咒，悟空只好再次離開了。
且說悟空來到南海見了觀音菩薩，向她大吐苦水。
卻說悟空走后，唐僧師徒三人走了幾十里路，唐僧感到又饑又渴，讓八戒去化緣。沙僧見八戒去了久久不回，于是去找八戒。
且說唐僧正一個人坐著，忽見悟空跪著，手捧著一碗水。唐僧還在生氣，說寧愿渴死也不喝悟空送來的水！
沒想到那行者變了臉，丟了碗，拿金箍棒向唐僧背上戳去，唐僧暈倒在地！想不到打唐僧的那是假悟空，是妖怪變的。假行者拿了唐僧的行李駕云而去。
卻說八戒和沙僧回來，見唐僧暈倒在地，忙喚醒了他。唐僧把悟空打他，搶走行李的事告訴了徒弟倆，八戒大怒，要去找悟空奪回行李。唐僧怕八戒會誤事，讓沙僧前去。
且說沙僧來到花果山，向悟空要行李。那假悟空卻說他要獨自去西天取經(jīng)修成正果。沙僧笑著說，沒有唐僧同去，佛祖是不會傳經(jīng)給他的。那悟空聽了，命手下牽出一匹白馬，請出個唐僧，還跟著一個挑著行李的八戒和拿著寶杖的沙僧。
卻說沙僧大怒，沖上去打死了那假沙僧！原來是個猴精。沙僧來到觀音菩薩那里，正欲說明情況，卻見悟空悟空正站在觀音菩薩身邊，沙僧于是拿寶杖打向悟空，
悟空側(cè)身躲過，不還手。沙僧只好將一路上發(fā)生的事情告訴了菩薩，菩薩說悟空這幾日都在她的身邊，不可能變成假唐僧去職經(jīng)。叫沙僧與悟空去花果山，看看發(fā)生了什么事。
且說他倆來到花果山，果然見一個行者坐在石臺上，與群猴飲酒取樂。悟空大怒，上前大罵說，那來的妖怪，竟敢變成悟空，壞了他的名聲！
卻說那假悟空于是與悟空打了起來，戰(zhàn)了幾十回合，不會勝負。沙僧見了，不知如何是好。
且說真假兩個悟空打到觀音菩薩那里，菩薩也難辨真假，只好念起緊箍咒，豈料觀音菩薩一念咒，那兩個悟空卻都抱著頭，倒在地，一起說：“莫念，莫念！”菩薩又叫了一聲：孫悟空！”二人又一齊答應。菩薩無奈，只好帶他倆到玉帝那里。
玉帝叫李天王取來了照妖鏡，豈料鏡中見到的也是二個孫悟空，一模一樣的，玉帝也辨不出真假。
卻說二個孫悟空又打到了冥府，仍無法辨別真身，最后只得來到如來那里，如來一看，便知道假悟空的來歷。他說，這假悟原來是只六耳獼猴，神通廣大。
假悟空聽了如來的話正欲逃跑，如來命眾神仙攔住了他。假悟空慌忙變成了一只蜜蜂，被如來用缽盂蓋住，眾神仙揭開一看，果然是一只六耳獼猴！悟空一棒打死了獼猴。
且說觀音菩薩謝了佛祖的恩，帶悟空回到唐僧那里，對唐僧說明了情況。師徒倆又和好了。八戒去到花果山取回行李，唐僧師徒他們繼續(xù)趕路。
卻說到了秋天，路上唐僧感到很熱，說，秋天了怎么會這樣炎熱呢？悟空忙去打探。
且說路上有個員外告訴悟空說，這里乃火焰山，要經(jīng)過這山，須到芭蕉洞向鐵扇公主借來芭蕉扇，方能扇滅大火。這人叫羅剎女，是牛魔王的妻子。
悟空聽了，心想：又是冤家路窄，這鐵扇公主會因為紅孩兒的事不肯借的，只好見機行事。
且說悟空來到芭蕉洞口，鐵扇公主罵道，今日正好為她的孩兒報仇！拿寶劍出了洞口，舉劍向悟空砍去！不料傷不了悟空！鐵扇公主忙取出芭蕉扇，扇了一下，悟空即被扇得無影無蹤。
卻說悟空在天上飄了一夜，竟飄到了小須彌山上！悟空找到靈吉菩薩，向他要了一粒定風丹。
且說鐵扇公主見悟空再來，又拿扇子向悟空扇了幾下，豈料悟空紋絲不動。鐵扇公主慌忙跑回洞府。
卻說悟空變成了一只小蟲子鉆進了洞去，落到鐵扇公主的茶杯里。鐵扇公主端起茶杯喝茶，悟空順著茶水進了肚子里，厲聲在叫道：“嫂嫂！借扇子用用！”說著把腳步用力一蹬！鐵扇公主疼痛得坐在地上亂叫，無奈只好拿出芭蕉扇交給了悟空。
且說悟空得到了芭蕉扇，撥轉(zhuǎn)云頭，來到火焰山。悟空舉起扇子用力一扇，豈料火焰更大了。悟空大怒，找到土地神問是何故？土地神說，大圣他五百年前大鬧天宮時，蹬翻了太上老君的煉丹爐，爐內(nèi)的余火落在了這里，便形成了如今的火焰山。要想撲滅大火，須到積雷山找來牛魔王，他方能借到真扇。
且說悟空來到積雪山，找到了牛魔王。