五真脅迫靈兒成婚，蓮花與碧游闖入洞房，與靈兒重逢。碧游主張靈兒返回東華山，蓮花制止無效，即向師父報信求援。巨蝎率眾妖將靈兒劫往靈山，蓮花恍然大悟，與悟空等一行同往東華山。
唐僧師徒在東華山決定分頭行動，悟空等來到五莊觀，拜訪舍利子的知情人鎮(zhèn)元大仙。不料鎮(zhèn)元子卻被如來提前請去南海議事，悟空預感大事不妙，與八戒、哪吒一道直奔南海。
如來追問舍利子下落，鎮(zhèn)元子婉言拒答，如來現(xiàn)出原形，乃無天弟子白象大王。白象旋又變做悟空，終獲十六顆舍利子下落。黑袍與白象在蒙界果然找到三顆舍利子，不料白象卻是悟空所變。唐僧率眾通過輪回隧道時，碧游不幸殞命。
唐僧與沙僧、蓮花等進入冥界，救出佛界眾圣。碧游的魂魄飄蕩到不周山，共工為她恢復了元神，讓她身形重現(xiàn)。悟空與八戒、哪吒等將十六顆舍利子找齊，無天調兵遣將，意在必得。
無天包圍東華山，到處搜尋舍利子，鎮(zhèn)元大仙將十六顆舍利子交悟空一口吞下。為了保障東華山人神平安無事，悟空只身隨眾妖而去，唐僧、八戒等憂心忡忡。
悟空被無天置入沸鼎，以黑蓮圣火鍛煉，意欲煉出舍利子，唐僧師徒異常焦急，派出能抵御弱水劇毒的八戒前去營救。悟空在烈火中久經炙烤，開始化出舍利子。
八戒冒死趟過弱水，潛入無天駐地，乘其不備，掀開沸鼎，救出悟空。唐僧與鎮(zhèn)元子、哪吒一道，艱難地踏上迷幻險惡的“七傷路”，直奔阿修羅界，解救關押在那里的天庭諸神。
悟空與早已暗中制造無天的阿依那伐經過反復較量，終于進入阿修羅界，得到無天善念化身白衣無天的及時幫助，打開神秘的機關鐵門，解救出天庭眾神，一同向關押靈兒的靈霄殿進軍。
悟空、唐僧、沙僧、小白龍、哪吒、鎮(zhèn)元子與蓮花、碧游一齊出動，與魔頭無天的兵將展開激戰(zhàn)，久久難決勝負，悟空毅然化作一顆巨大的無骨舍利子向魔頭擊去，無天終于消亡，三界歸于平靜，如來重歸佛界，悟空打坐蓮臺，安祥如儀。
三界浩劫并未停下腳步，西天佛界歷此大難，實力還是勢力大受損失，關閉佛門圣地。凡間從此再無人成佛做祖，修習佛法無法長生不老，也不能獲得神通，更無法超脫肉體凡胎。佛門弟子開始不顧葷腥酒肉，開始娶妻生子，享受榮華富貴。滿口我佛慈悲，卻無法無天，貪淫好逸，欺男騙女，墮落凡俗。除了唐僧師徒取經留傳下一些經文，只知誦讀經典，不悟萬法，不懂四大皆空。
佛教成為了凡間一個投影，無法無佛無圣無菩薩。雖然傳承不斷，信佛者少已，佛擋殺佛成為了人們對佛教的不滿和仇視。
玉帝的妹妹瑤姬私婚凡間書生楊天佑，生下楊蛟、楊戩、楊嬋三個孩子。玉帝得知后，殺了楊天佑和楊蛟，將瑤姬壓在桃山之下，楊戩和楊嬋在哪吒和天蓬元帥的幫助下僥幸逃脫。楊戩拜師練武，劈開桃山救出母親，玉帝又派出十個兒子--十個太陽曬死了瑤姬。楊戩悲憤難當，殺了九個太陽。玉帝無奈，封楊戩為顯圣二郎真君，封楊嬋為三圣母。玉帝封楊戩為司法天神。楊戩憑借手中的權利，幫助下界的人們逃離了天庭的無理責難，幫助八公主私嫁草原雄鷹巴特爾，幫助平反了許多冤案......而這時，三圣母私配劉彥昌。身為司法天神的楊戩異常痛苦，不得已，親手把妹妹壓在了華山之下。從外甥沉香的身上，楊戩看到了自己的影子。他終于意識到，“情”沒有錯，錯在了天條。為了使大家都擁有愛的權利，為了一幕幕愛情悲劇不再重演，他終于動了修改天條的念頭。
小鎮(zhèn)少年沉香和父親劉彥昌一直都生活的很平靜，直到有一日，沉香意外發(fā)現(xiàn)自己體內居然蘊含著“法力”，能夠不費吹灰之力的穿墻而過。父親得知后，告訴了沉香掩藏了多年的事實，那就是沉香的母親其實是天上的三圣母，因為違反天規(guī)，和身為凡人的自己成婚，現(xiàn)在被天庭抓取，不知去向。得知真相的沉香無比震驚，決定排除萬年解救自己的母親。將一切看在眼底的二郎神，也就是沉香的舅舅，決定組阻止沉香的救母之旅。?
于是，這場困難重重的救母之行在二郎神的干擾中拉開序幕。征程上，沉香邂逅了許多善良的人精怪，也遇到了各種阻力，甚至想要放棄過。但最終都抵不過救母的決心……
美麗善良的三圣母與書生劉彥昌相愛，生下兒子沉香。三圣母的哥哥二郎神得知，帶領天兵天將前來圍捕，將三圣母壓在了華山之下。緊急之中，三圣母將天地之精華寶蓮燈摯與劉彥昌，讓其保護劉彥昌父子，逃離二郎神的追殺。?從此劉彥昌父子隱居在劉家村，靠經營燈籠鋪為生。十六年過去，沉香長大了。有一日，沉香因帶頭整治教書先生，被父親罰做一百個燈籠?？蓻]想到，讓沉香犯難的燈籠竟然在他的意識下，一個個自己自動的糊好了，而且他還可以自如地穿墻而過。?年幼的沉香不知利害深淺，很快開始去向他的伙伴們顯示自己的“法力”。?化成人形的二郎神和哮天犬來到人間，立刻發(fā)現(xiàn)了沉香。沉香向二郎神述說自己想念親娘的真情，使二郎神頗為動情。二郎神告訴沉香，他娘是世間少有的美女，并囑咐沉香不要將他們見面的事告訴父親。他命令哮天犬，不許任何人傷害沉香，沉香想要什么，就盡量成全他。
沉香忽然看見了一般凡人看不見的黑、白無常，沉香央求他們帶自己去地獄查看“生死簿”。沉香在“生死簿”中怎么也找不到母親的一頁。黑白無常告訴他，他母親肯定不是人類，非妖即仙。?判官發(fā)現(xiàn)了沉香，命令小鬼捉拿。二郎神救下沉香，并親自將他送回了家。?沉香從家中翻出寶蓮燈，并隨寶蓮燈飛到空中，他第一次領教了寶蓮燈的厲害。小龍女姨母在空中接住了寶蓮燈和沉香，這引起了沉香更大的困惑。二郎神送給沉香一把長命金鎖，作為他十六歲的生日禮物，沉香得知二郎神就是他親舅舅。劉彥昌和小龍女不得已將真情全部告訴了沉香。沉香這才如夢初醒。?上山尋找失蹤十六年父親的丁香姑娘，被梅山兄弟用法力送回家。母親告訴她，她和劉彥昌的兒子沉香是指腹為婚的小夫妻。
二郎神求見王母娘娘，提出是否可以修改一下天條？卻遭到王母娘娘的嚴厲斥責，他失望而歸。二郎神把見到沉香的事告訴了關押著的三圣母，三圣母得知劉彥昌父子都還活著，十分欣慰，她希望能夠見他們一面。
二郎神答應三圣母和沉香在夢中見一面，但要規(guī)勸他放棄救母的想法，否則他將一步步走向死亡。?在夢中，三圣母見到了自己日思夜想的兒子，并通過沉香感應到劉彥昌對自己的思念，她百感交集。沉香心中更加堅定了救母的決心，他認定首先要找到母親的被關押處，接著還要了解寶蓮燈的用法。?嫦娥懷疑圣母有難，來到華山想探之真情。二郎神變成三圣母的模樣，騙過嫦娥，嫦娥放心離去。?沉香用計逃出二郎神設下的屏障，踏上了救母之路。二郎神沒有想到，懦弱的沉香居然有這么大的救母決心，他帶著哮天犬急忙追了上去。
劉彥昌追上沉香。哮天犬突然出現(xiàn)，奉二郎神之命來捕殺沉香，但幾次都被沉香包袱里的寶蓮燈擋住。打斗之中，他們驚動了正在睡覺的牛魔王，牛魔王踢飛了哮天犬，打倒了劉彥昌，捉走了沉香。劉彥昌急忙召喚小龍女。?牛魔王將沉香帶到鐵扇公主的芭蕉洞，準備吃掉他。二郎神牽著哮天犬來到洞口。