第三年過去，阪泉谷中的炎帝士兵有很多偷偷投降了軒轅，軒轅命令他們秘密挖了隧道，炎帝父王神農(nóng)氏快不行了，炎帝非常悲痛，神農(nóng)氏在咽氣前說：“兒子，你知道為什么我們部落叫炎帝部落嗎？”炎帝哭著說道：“因為我們要建立一個強大的國家，如同太陽那樣照耀大地···”“對，如今我真不甘心這樣死去?。∥液孟胱プ√枂枂?，我們部落信仰的最高神明什么時候會讓我們的夢想實現(xiàn)啊···”“父親，不要在說了，蚩尤會來的，我們一定會打敗軒轅！”“不···兒子，我早就告訴過你，其實···軒轅是你的兄弟！”“什么？不會的，他是我們的敵人，怎么會是我兄弟啊？”“軒轅是和你同母異父的兄弟啊！所以他才沒有進攻咱們啊！本···本來我想早告訴你的，但···但你聽從蚩尤的蠱惑，所以千萬不要再錯下去了···”說完，手一捶，駕鶴西去了。
“不！父親，父親！”炎帝部落所有的人都悲痛萬分?？涓刚f：“主人！我相信蚩尤會來的，而且我身為巨人，也要實現(xiàn)您父王的遺愿！就是抓住太陽，問問它，我們部落才是最強大的！”炎帝沉浸在悲痛中，只點點頭，于是夸父，邁開大步，向太陽出發(fā)了······
在一個夜高人靜的夜晚，忽然火光四起，喊聲震天，炎帝還沒有從失去父親的悲痛中走出來，就被無極他們抓住了，紫霞道：“炎帝大人你們是被蚩尤蠱惑了吧？”雀路道：“我和鳳凰已經(jīng)打探好了，蚩尤之前跟隨他父親潛入軒轅城盜取機密，如今他的勢力遍布南方，我們真正的敵人是他！”炎帝痛哭流涕：“殺了我吧！我對不起族人??！”
軒轅和無極他們都笑了，無極道：“大道本一家，何必另尋它。全力對魔頭，天下太平家?！弊舷嫉剑骸罢f的好，現(xiàn)在我們真正的敵人是被原始天妖蠱惑的蚩尤！”炎帝道：“原始天妖是我們共同的敵人，我炎帝部落，愿意聽從您的指揮，把部落交給您！”軒轅道：“我們本來就是一家，沒有誰聽從誰的指揮，從今往后，炎黃就是一個整體部落聯(lián)盟，我們共同來對付原始天妖和蚩尤吧！”炎帝熱淚盈眶，連續(xù)說了好幾個字：“好···太好了···父親大人，您的遺愿實現(xiàn)了，太陽已經(jīng)在照耀整個中原大地了！”
這一天，風和日麗，無極、紫霞、鳳凰、雀路，還有千千萬萬的部落百姓見證了歷史偉大的進程，那就是炎帝的農(nóng)業(yè)部落和軒轅的游牧部落結(jié)成了聯(lián)盟。他們開懷暢飲，歡聲笑語，中原大地上一番欣欣向榮的景象。他們重新把十個男男女女各送到對方的部落結(jié)婚生子。炎帝聽命與軒轅的調(diào)遣，如果炎帝有難，軒轅第一個前去幫扶，就這樣他們都回到了各自所屬的范圍，繼續(xù)管轄他們所屬的地域。
自從蚩尤回到南方后，他聯(lián)合其他歸順的部落，總共加起來有八十一個，這八十一個部落的頭領(lǐng)都和蚩尤結(jié)拜成了兄弟，蚩尤也就成為他們的首領(lǐng)，他們秘密集合，沿著炎帝所屬的地域悄悄把炎帝部落給包圍了。
在一個風高夜黑的晚上，蚩尤突然向炎帝部落發(fā)起了進攻，他的八十一個兄弟立刻現(xiàn)出原形，個個樣子如果鬼魅一般，張牙舞爪、銅頭鐵額，炎帝部落的百姓遭殃了，死的死亡的亡，炎帝無奈點起狼煙。