劉備乃問其計，龐統(tǒng)道：“此乃擾敵之計也?？闪罡省⑽憾④姼饕徊?，分屯于兩側山中，只待天晚，曹軍歇下，既擂戰(zhàn)鼓，此起彼伏，吶喊不斷，曹賊必不堪其擾也?！?p> 備善其計，遂白日令劉封依舊至寨前挑戰(zhàn)，至晚則命甘寧、魏延率軍擂鼓以擾敵軍，曹操一夜數(shù)驚。魏軍糧少，又不堪其擾，多有逃亡，曹操甚憂。又報劉備遣馬超出氐中，策反雷定七部萬余人同攻下辨，數(shù)日之間，曹洪、曹休敗走武都，馬超已得下辨矣。
操見形勢不妙，遂令夏侯惇、于禁殿后，自引大軍撤走。時曹軍校尉王平，字子均，巴西宕渠人，見曹軍敗走，沿路遷擄百姓，遂引兵數(shù)百徑投劉備營中。劉備見王平甚喜，命為牙門將、裨將軍。劉備乃遣張飛、甘寧、魏延引軍追殺，令趙云、黃忠掠陣，曹軍不堪為戰(zhàn)，大敗而回。劉備乃進屯南鄭，別遣劉封、孟達東取西城、上庸、房陵，由是盡得漢中之地。
曹操漢中大敗，消息不脛而走，中原皆為震動。許都城內，太醫(yī)令吉本與少府耿紀、司直韋晃等人以為機不可失，遂趁夜聚家丁欲救獻帝，為丞相長史王必、典農(nóng)中郎將嚴匡盡斬之。其余諸地大小叛亂十余起，盡被平之。操至許都，深以劉備為憂。
司馬懿諫道：“劉孫之盟，本就貌合神離，今劉備勢盛，權必不喜。大王可遣一能言善辯之人，往約之共伐劉備。彼久欲取荊州，必從之也?！?p> 操善其言，乃作書遣司空軍祭酒董昭（字公仁）為使，星夜奔赴江東來見孫權。權知董昭至，乃與謀士商議。
張昭道：“魏與吳本無仇怨，皆因勢所迫也。彼時魏強而劉孫弱，故相結為唇齒；今曹劉皆盛而吳弱，則宜居中觀望，趁勢取利也。今曹操遣董公仁來，必為講和，請主公出兵共取荊州者也。可以禮接之。”
權依言，既遣張昭引一班文臣接董昭入城相見。禮畢，權延董昭至上座，以賓禮待之。昭呈上操書，權視之，果如張昭所言，乃設筵相待董昭，送入驛館歇息。權乃與眾謀臣商議對策。
權道：“果如張公所言，確當何如？”
顧雍道：“不若好言結之，并遣人至荊州打探關羽動向，再作計較?！?p> 權道：“孤素欲取荊州，且前者孤令子瑜為世子求娶關羽之女，被關羽大罵而回，孤實恨之?！?p> 步騭道：“曹操先稱公，后稱王，實欲代漢而自立，今未促行者，實因懼劉備也。主公可先應之，請曹操先南下取荊州，待操與關羽相爭，羽大軍北上，主公別遣一上將，趁隙而來，必可大勝也?！?p> 權用其計，遂殷勤俱書令董昭回報曹操。操見回書，知孫權可用，乃增兵宛城，調滿寵為參軍，往助曹仁，又調高覽守許昌，暫擱置不提。
建安二十一年三月，諸葛亮、龐統(tǒng)、法正等人聯(lián)名請劉備進位漢中王，備再三辭之，推之不過。乃于沔陽筑壇，自封為漢中王，定都成都。子劉禪，立為王世子，封許靖為太傅，法正為尚書令，龐統(tǒng)、諸葛亮為左右軍師，關羽為前將軍，張飛為右將軍，馬超為左將軍，黃忠為后將軍。其余文臣武將擬定功勛，皆有封賞。備乃修表一道，饋付許都，又遣費詩往荊州拜封關羽。備遂欲南還成都，欲留人守漢中，眾人皆以為必屬張飛。不料劉備卻封魏延為鎮(zhèn)遠將軍，領漢中太守。群臣皆不解。翌日，劉備大會群臣，席間，備召魏延至前。
備道：“今委卿以重任，卿居之可有言乎？”
延道：“若曹操舉天下而來，請為大王拒之；偏將十萬之眾至，請為大王吞之?！?p> 備稱善，諸臣咸壯其言。不數(shù)日，劉備便引軍還成都。卻說費詩至荊州，奉命授關羽將軍印，羽聞黃忠為后將軍，不肯受，大怒道：
“大丈夫終不與老兵同列!”
詩乃拜道：“夫立王業(yè)者，所用非一。昔蕭、曹與高祖少小親舊，而陳、韓亡命后至，論其班列，韓最居上，未聞蕭、曹以此為怨。今大王以一時之功隆崇于漢升，然意之輕重，寧當與君侯齊乎！且大王與君侯乃結義兄弟，猶若一體，同休等戚，禍福共之，故君侯不宜計官號之高下、爵祿之多少也。詩一介之使，銜命之人，君侯不受拜，如是便還，但想為惜此舉動，恐有后悔耳！”
羽大悟，遂即受拜。羽乃與諸將商議道：“今大王平定漢中，大挫曹軍，吾等亦宜進取之也?！?p> 參軍徐庶道：“時也勢也，漢中王勢盛，孫權必懼，或為后患，當慎之也?！?p> 羽道：“某亦慮及此。素聞魯子敬病重，倘若屬實，某無憂也?！?p> 庶道：“宜當先安排，防患于未然也?！?p> 羽乃命治中從事潘濬留典州事，糜芳任南郡太守屯江陵，其余人等安排照舊，多留守軍，抽調五萬兵馬，以關平為先鋒，北上攻取宛城。
宛城曹仁聞之，乃欲堅守。
部將夏侯存道：“‘兵來將擋，水來土掩’，倘若守之，何以退敵？且那關羽徒居高位，未必真有實學，揮兵至此，實自尋死路耳?！?p> 滿寵諫道：“關羽熊虎之將，有勇有謀，不可力敵，且宜堅守，方為上計?！?p> 副將蔡陽大叫道：“參軍何長他人志氣滅己威風？那關羽設伏僥幸殺得顏良，又用徐庶之計破得樊城，皆非其能也。某愿請兵五千，往守鄧城，必斬賊首而還也?！?p> 這蔡陽素恃勇武，于魏軍之中甚有威望，雖為副將，曹仁亦敬他三分。
寵道：“蔡將軍雖然勇武，然彼有徐庶為謀，倘若用計，必難防也?！?p> 陽道：“參軍寬心，某只與其單挑，彼若不應，某必堅守城池不出?！?p> 夏侯存亦請同往。仁乃撥五千人馬令蔡陽往守鄧城。
且說關平引軍迤邐趕到鄧城城下，喊城守開門來降，蔡陽引兵兩千出城列成陣勢。
蔡陽問：“爾是何人？”
關平道：“某乃關君侯長子關定國也。敵將速下馬來降。”
陽道：“爾非吾敵手，且叫爾父來戰(zhàn)?！?p> 平大怒，拍馬來取蔡陽，旁邊夏侯存大喝一聲接住，不十合，被平一刀砍死。蔡陽大怒，舞大刀來戰(zhàn)關平。雙方斗了三十回合，關平欲賺蔡陽，詐敗而走，豈料蔡陽并不追趕，徑自撤回城中。關平又至城下挑戰(zhàn)，蔡陽只是不出，單言關平非其敵手，只有關羽親自前來方可出戰(zhàn)。平無計，只得稟報關羽。關羽奇之，乃令徐庶壓陣，親領五百校刀手至陣前。
蔡陽于城上見了，喝問道：“爾是關羽？”
關羽瞇眼捻須，道：“然也?！?p> 陽道：“你我皆不用兵，只在陣前單挑，吾若勝，爾親率大軍來降，吾若敗，此城便可立下。爾可敢否？”
關羽大笑道：“有何不敢！”
蔡陽大喜，引兵兩千出得城來，關羽早單刀立馬于陣前。陽拍馬便上，舞刀便砍，交不十合，被關羽用拖刀計斬于馬下。曹軍大驚，望風而降，關羽不費一兵一卒便入得鄧城。
消息傳入宛城，曹仁慌恐，忙傳命各處嚴守城池，并俱書報往鄴都。曹操大驚，急遣于禁為主帥，龐德為先鋒統(tǒng)兵七部三萬人馬先至城下助陣，調高覽至汝南往輔樂進，更親督大軍二十萬，前往許都。那龐德乃馬超舊部，其兄龐柔亦在成都，諸將皆恐其陣前倒戈，多諫阻曹操，操亦猶豫，龐德抬棺誓死要與關羽決戰(zhàn)，操壯其志，方遣為先鋒。時關羽已連破安眾、郟下兩城，至宛城城下，據(jù)住地勢。及于禁至樊城，乃屯兵城東側，令龐德引軍至陣前挑戰(zhàn)。關平引軍接著，見曹軍皂旗上大書“南安龐德”四個白字。
關平大喝道：“汝主馬孟起現(xiàn)為吾王帳下左將軍，汝何不速棄暗投明？”
龐德乃問左右，知來人是關羽長子，乃道：“吾既侍魏王為主，當為之效死，豈可棄明投暗，為蜀寇哉？”
平大怒道：“背主之賊！”
德道：“勿逞口舌，爾速回叫關羽自來，切莫送了性命！”
關平大怒，舞青龍刀而出，龐德善使一口截頭大刀，輪動如風，與關平戰(zhàn)作一團，交戰(zhàn)五十回合不分勝負，兩人各自鳴金，退回陣中。小校報入主帳，關羽欲親身前往決斗。
徐庶道：“君侯乃一軍之主帥，豈可與下將爭匹夫之勇哉？可命小將軍明日再至陣前挑戰(zhàn)，詐敗而走，引龐德來趕，令周倉、廖化二將于兩側埋伏，則賊可擒也。”
羽從其計。翌日，關平至龐德寨前挑戰(zhàn)，謾罵不止。龐德大怒，自引三千人馬出寨，誓要斬殺關平。平接著，雙刀相撞，火花四濺，又是三十回合，平撥馬便走，德大喝連連，來追關平。恰恰趕上，忽聽一聲炮響，左有周倉，右有廖化同時殺出，德見中計，不敢戀戰(zhàn)，回馬便撤，關平又翻身來趕。三將驅趕潰兵，欲直沖曹寨，那于禁早于陣前列陣，令手下大呼潰兵從左右繞至陣后。后有追兵，潰兵哪里肯聽，于禁命立斬數(shù)十人，其勢稍止。關平等見沖突不過，遂引軍還，向關羽交令。
徐庶道：“于文則真世之良將，非旦夕所能破也?！?p> 關羽道：“某明日自至陣前，再作計較?！?p> 及晨，關羽自率大軍出，關平、周倉分列兩側。那于禁亦將軍列陣。親衛(wèi)乃指關羽以告龐德，德但見此人美髯至腹，身高九尺，綠袍金鎧，好不威風。
德出陣喝道：“吾奉魏王尊令，來取汝首級。特抬梓棺一口至陣前，今汝若來降便可，否則必斬汝首以置此棺中也?！?p> 羽鳳眼怒睜，喝道：“西涼小卒，豈敢大放厥詞！”
說罷大刀一揮，提馬躍前，與龐德相斗，直戰(zhàn)了百合，徐庶恐關羽有失，乃命鳴鑼，關羽用力擊退龐德，撥馬回陣。
關羽道：“為何鳴鑼？”
徐庶道：“君侯威震華夏，何需為此莽夫動氣？且斬此莽夫，于軍何益？某已有計破之也?！?