韓信（淮陰侯）想到身邊灌嬰、曹參等人，不敢自立。于是說到：“漢王給我的待遇很優(yōu)厚，他的車子給我坐，他的衣裳給我穿，他的食物給我吃。坐人家車子的人，要分擔人家的禍患，穿人家衣裳的人，心里要想著人家的憂患，吃人家食物的人，要為人家的事業(yè)效死，我怎么能夠圖謀私利而背信棄義呢！”
蒯徹說：“你自認為和漢王友好，想建立流傳萬世的功業(yè)，我認為這種想法錯了。當初常山王、成安君還是平民百姓時，結(jié)成割掉腦袋也不反悔的交情，后來因為張黡、陳澤的事發(fā)生爭執(zhí)，使得二人彼此仇恨。常山王背叛項王，捧著項嬰的人頭逃跑，歸降漢王。漢王借給他軍隊向東進擊，在泜水以南殺死了成安君，身首異處，被天下人恥笑。這兩個人的交情，可以說是天下最要好的。然而到頭來，都想把對方置于死地，這是為什么呢？禍患產(chǎn)生于貪得無厭而人心又難以猜測。如今您打算用忠誠、信義與漢王結(jié)交，一定比不上張耳、陳余結(jié)交更鞏固。而你們之間的產(chǎn)生隔閡的事情又比張黡、陳澤的事件重要的多，所以我認為您斷定漢王不會危害自己，也錯了。大夫文種、范蠡使瀕臨滅亡的越國保存下來，輔佐勾踐稱霸諸侯，功成名就之后，文種被迫自殺，范蠡被迫逃亡。狡兔死，走狗烹。以交情友誼而論，您和漢王就比不上張耳與成安君了，以忠誠信義而論也就趕不上大夫文種、范蠡與越王勾踐了。從這兩個事例看，足夠您斷定是非了。希望您深思熟慮地考慮。況且我聽說，勇敢、謀略使君主感到威脅的人，有危險；而功勛卓著冠蓋天下的人得不到賞賜。請讓我說一說大王的功績和謀略吧：您橫渡西河，俘虜趙王，生擒夏說，帶領軍隊奪取井陘，殺死成安君，攻占了趙國，以聲威鎮(zhèn)服燕國，平定安撫齊國，向南摧毀楚國軍隊二十萬，向東殺死楚將龍且，西面向漢王捷報，這可以說是功勞天下無二。而計謀出眾，世上少有。如今您據(jù)有威脅君主的威勢，持有不能封賞的功績，歸附楚國，楚國人不信任；歸附漢國，漢國人震驚恐懼。您帶著這樣大的功績和聲威，那里是您可去的地方呢？身處臣子地位而有著使國君感到威脅的震動，名望高于天下所有的人，我為你感到危險。”
韓信說：“先生暫且說到這兒吧！讓我考慮考慮?！?p> 此后過了數(shù)日，蒯徹又對韓信說：“能夠聽取別人的善意，就能預見事情發(fā)展變化的征兆，能反復思考，就能把握成功的關鍵。聽取意見不能作出正確的判斷，決策失誤而能夠長治久安的人，實在少有。聽取意見很少判斷失誤的人，就不能用花言巧語去惑亂他；計謀籌劃周到不本末倒置的人，就不能用花言巧語去擾亂他。甘愿做劈柴喂馬差事的人，就會失掉爭取萬乘之國權柄的機會；安心微薄俸祿的人，就得不到公卿宰相的高位。所以辦事堅決是聰明人果斷的表現(xiàn)，猶豫不決是辦事情的禍害。專在細小的事情上用心思，就會丟掉天下的大事，有判斷是非的智慧，決定后又不敢冒然行動，這是所有事情的禍根。猛虎猶豫不能決斷，不如黃蜂、蝎子用毒刺去螫；駿馬徘徊不前，不如劣馬安然慢步；勇士孟賁狐疑不定，不如凡夫俗子，決心實干，以求達到目的。即使有虞舜、夏禹的智慧，閉上嘴巴不講話，不如聾啞人借助打手勢起作用。這些俗語都說明付諸行動是最可寶貴的。所有的事業(yè)都難以成功而容易失敗，時機難以抓住而容易失掉。時機啊時機，丟掉了就不會再來。希望您仔細地考慮斟酌?！?p> 韓信猶豫不決，不忍心背叛漢王，更不敢背叛劉邦。韓信自認為功勛卓著，劉邦終究不會奪去自己的齊國，于是謝絕了蒯徹。蒯徹的縱橫之術沒有被采納，就假裝瘋癲做了巫師。
項籍做了一張高腿案板，把劉邦的父親劉煓擱置在上面，向劉邦宣告說：“現(xiàn)在你如果不趕快投降，我就把太公煮死。”劉邦說：“我和你作為臣子一塊接受了懷王的命令，曾說‘相約結(jié)為兄弟’，這樣說來，我的老子也就是你的老子，如果你一定要煮了你的老子，就希望你能分給我一杯肉湯?！表椉笈獨?。項伯說：“天下事還不知道怎么樣，再說要奪天下的人是不顧及家的，即使殺了他也不會有什么好處，只會增加禍患罷了?！表椉畷簳r放下了烹殺劉煓的念頭。
楚漢兩軍相持很久，勝負未分，青壯者厭倦了長期的討伐作戰(zhàn)，老弱者由于運輸糧餉苦不堪言。劉邦和項籍隔著廣武澗對話。
項籍要跟劉邦單挑來決一雌雄。劉邦則一條條的列舉項羽的罪狀說：“當初我和你一同受懷王之命，說定了先入關中者在關中為王，你項羽違背了約定，讓我在蜀漢為王，這是你的第一條罪狀。你項羽假托懷王之命，殺了卿子冠軍宋義，而自任上將軍，這是你的第二條罪狀，你項羽奉命援救了趙國，本應當回報懷王，而你項羽卻擅自脅迫諸侯的軍隊入關，這是你的第三條罪狀。懷王當初約定入關后不準燒殺擄掠，你卻焚毀秦朝宮室，挖了始皇帝墳墓，霸占秦地的財物，這是你的第四條罪狀。你不顧道義殺掉已經(jīng)投降的秦王子嬰，這是你的第五條罪狀。你欺騙降卒在新安活埋了二十萬秦兵，卻封賞他們的降將，這是你的第六條罪狀。你把各諸侯的將領都封在好地方，卻趕走原來的諸侯王田市、趙歇、韓廣等，使得他們的臣下為爭王位而反叛，這是你的第七條罪狀。你把義帝趕出彭成，自己卻在建都楚地，又侵奪韓王的地盤，把梁、楚之地并在一起據(jù)為已有，這是你的第八條罪狀。你項羽派人在江南秘密地殺了義帝，這是你的第九條罪狀。你為人臣子卻謀殺君主，殺害已經(jīng)投降之人，你為政不公，不守信約，不容于天下，大逆不道，這是你的第十條罪狀。如今我率領義兵和諸侯們來討你這個殘害人的罪人，是為了天下人，又何必勞累我來跟你挑戰(zhàn)呢？”
項羽十分惱怒，埋伏好的帶機關的箭射中了劉邦。劉邦傷的是胸部，卻按著腳說：“這個強盜射中了我的腳趾！”劉邦因受箭傷而病倒了，此時軍心大亂。
注：按正史記載，此時楚軍已經(jīng)是強弩之末。項羽在不敵的情況下用劉煓威脅劉邦，可以理解。但是劉邦亦不可能因為劉煓而舉兵投降，所以說出“分羹”是無奈之舉。這些都是戰(zhàn)爭中的一部分，此事并不足以用來論品行。至于兩人交涉，項羽用暗箭偷襲劉邦之事，跟劉邦撕毀協(xié)議追擊項羽一事，沒有什么本質(zhì)區(qū)別。
劉邦回到大營之后，緊急包扎傷口。軍中議論紛紛，甚至有傳言說劉邦命不久矣。張良硬是請劉邦起來出去巡行，慰勞部隊。劉邦巡視軍營，病情加重，立即趕回了成皋。張良此舉老成謀國，漢軍因此軍心穩(wěn)定，沒有產(chǎn)生動亂。
此時，灌嬰按照張良的計策，離開齊地，單獨率軍去魯北攻打楚將公杲的軍隊，大獲全勝。