其實巫溪中大臣早與老祖及六皇叔聯(lián)盟，指使飲了忘憂神水而失去記憶的奴隸，美其名‘快活人’，四出暗殺朝廷大將，但天威一直夢想過著巫溪里與世無爭的生活，反對無效，受到眾大臣非議。嬴單在一偶然機會下，與巫溪中人重遇，仿如隔世。另一方面，嬴單見當(dāng)今皇帝賢能，勸父老免再起干戈，及早回巫溪隱居，怎料眾父老以為他受俸祿而違背祖訓(xùn)，將他扣押起來。葉圓乘機擄走滿天，想盡辦法也未能令他恢復(fù)記憶，大表痛悲。蝴蝶重返蝴蝶宮，發(fā)現(xiàn)四大護法已自立為教主，自覺有愧蝴蝶宮，遂著田田暫代職務(wù)，重將蝴蝶宮發(fā)揚光大。老祖發(fā)現(xiàn)葉圓匿藏滿天，以魔法控制滿天，威脅葉圓與他同流合污，葉圓無奈就范。單母以為嬴單仍對過墻頭情有獨鐘，故意安排二人見面，令場面尷尬不堪。國寶見天威夫婦開始對嬴單動憐憫之心，恐嬴單會勸服二人，打消復(fù)國之念，遂一不做二不休，趁機殺嬴單以除后患。剛巧老祖計劃暗殺嬴單，過墻頭聞訊搶救嬴單，二人同被老祖制服。正當(dāng)老祖欲施魔法炮制嬴單與過墻頭時，嬴單不敵暈倒，蝴蝶及時趕至，與老祖搏打一輪后，終將老祖趕走。另一方面，蝴蝶為斬斷與嬴單情絲，趁他未蘇醒時離去，囑過墻頭不要在他面前提起。白羽進入巫溪，努力思考古碑提示，終找出軒轅古劍與‘陰雷秘笈’下卷的所在地，遂不理一切，無師鍛煉武功奧秘。
過墻頭眼見嬴單對蝴蝶余情未了，勸蝴蝶與嬴單重續(xù)夫妻情，可惜蝴蝶自以為有失婦道，極力逃避嬴單，令彼此痛苦不堪。六皇叔視皇帝為大患，著老祖使用元神入宮趕走皇帝，原來皇帝有靈光護體，令老祖不得其法。天威逼不得已下領(lǐng)眾臣入宮行刺皇帝，不敵，反被皇帝囚禁聽候處斬。當(dāng)天威被捉往刑場時，嬴單趕往阻止，求皇準(zhǔn)他代父死?；实壅莆盏饺~圓與六皇叔等的謀朝證據(jù)后，下令將一干人等處決，華陽向皇帝求情，才將眾罪犯趕出宮外，并將六皇叔貶為庶民，永不準(zhǔn)他踏入皇城。葉圓大事未成，悲憤萬分，一時沖動，爆出曾與蝴蝶一夕風(fēng)流之事。嬴單信以為真，對蝴蝶產(chǎn)生誤會嬴單傷心之余，跟隨家人回巫溪，發(fā)現(xiàn)石碑之謎已被人識破，并知道白羽偷練武功以致走火入魔，在巫溪內(nèi)大發(fā)癡威。嬴單等合力制服白羽，白羽不慎跌下漩渦，生死未卜。蒙古拉不值天威等妄顧祖訓(xùn)而返巫溪，利用老祖施妖法刺殺嬴單父子，老祖為著古劍的奧秘亦甘愿入巫溪一趟。怎料當(dāng)他發(fā)現(xiàn)古劍已被白羽搶走，他亦不再留在巫溪。白羽被擊下漩渦，傷重垂危，吐金將他救起，悉心照料，并坦言已懷其骨肉，反更激起他報復(fù)之心，決向成九珍報仇。成九珍自知罪孽深重，愧對葉家及武林同進，留下遺書后自盡身亡，葉圓大受刺激。白羽找到葉圓與九珍時，眼見九珍尸體，深深不忿，要將他碎尸萬段，葉圓為護尸首而受傷，幸蝴蝶趕至解圍。嬴單重見蝴蝶后，誠意地表示原諒她，怎料蝴蝶臨時聲稱她已中了蝴蝶教咒語，到二十歲時即會變?yōu)楹?，聲言彼此已緣盡于此，勸嬴單改投過墻頭懷抱，但嬴單始終未能拋下蝴蝶，與她同往訪尋根治方法。畢竟無等恐怕白羽會對嬴單不利，要脅蒙吐金要她說出其下落，可是吐金寧死不屈。蒙古拉等心有不甘，帶領(lǐng)眾‘快活人’攻入巫溪，以圖爭奪天威之位，怎料錯施暗號，令國寶無辜慘死，古拉刺激過度成狂。滿天得曲玲瓏治理，已回復(fù)本性，與葉圓團聚。華陽見葉圓終能提起沖勁重建家聲，答允與他共諧連理。蝴蝶雖得胭脂醫(yī)治，仍不禁虛耗，以致容顏衰老，自覺大限已到，竟欲萌輕生之念，幸被胭脂勸止。老祖為偷襲嬴單，不惜主使元神混入白羽體內(nèi)，藉此向他報仇，究竟嬴單能否滅惡挫奸呢？蝴蝶能否康復(fù)呢？過墻頭、葉圓及華陽以后際遇如何呢？