曹軍兵臨濮陽城下，呂布并無防備，部下諸將皆在外地。聞?wù)f被曹操復(fù)奪兗州，沖沖大怒，于是不聽陳宮力勸，獨(dú)自引兵出陣，與曹軍對壘。兩軍遇于平野，呂布橫戟陣前，大罵曹操。曹操再用誘軍計(jì)，令許褚、典韋、夏侯惇、夏侯淵、李典、樂進(jìn)六員大將圍攻呂布，自己則親領(lǐng)中軍攻城，打破濮陽城門，一擁而入。呂布本來不敵六將，又聞濮陽城池已失，只得殺出重圍，引領(lǐng)敗軍逃奔定陶而去。陳宮當(dāng)時在濮陽城中，聞曹軍攻入，便急開東門，保護(hù)呂布老小出城。曹操得了濮陽，恐呂布養(yǎng)成氣勢，于是并不歇馬，乃令劉曄等人守城，自己引軍連夜趕至定陶，扎下營寨。當(dāng)時呂布與張邈、張超盡在城中，防守嚴(yán)固，曹操遂連日不戰(zhàn)，復(fù)引軍退出四十里下寨，再以疑軍之計(jì)誘使呂布出城，大破其軍于曠野。呂布大敗，見進(jìn)不得城，只得落荒而逃。張邈見呂布逃亡，知道曹操難敵，于是親引部從千人到袁術(shù)處求救，留張超帶家眷部屬，駐守雍丘。曹操引軍包圍張超于雍丘，力攻數(shù)月城破，殺張超及張氏三族。張邈未到壽春，就被隨從士卒殺害，將其首級獻(xiàn)于曹操，張氏兄弟至此遂滅。
卻說呂布連丟兗州、濮陽及定陶三城，一路向東敗走，收集敗殘軍馬于海濱，卻逢張遼、臧霸等諸將沿海打糧皆回。原來張遼當(dāng)呂布奪兗州之時，便率并州余部聞訊來投，已與呂布合兵。諸將復(fù)聚，陳宮亦率呂布家小尋找而來，卻是呂布在并州時的妻女，貂蟬不在其內(nèi)。呂布乃會集眾將，欲再與曹操決戰(zhàn)，陳宮再次勸道：“今曹兵勢大，未可與爭。不如先尋安身之地，那時再來報(bào)仇未遲。某聞劉玄德新領(lǐng)徐州，他是個長者，為人向來仁義，必納我等，可往投之。”呂布聽從其言，于是竟投徐州，先使臧霸進(jìn)城拜見劉備，說明前來投靠之意。劉玄德聽說呂布來投，念其平滅董卓有功于漢室社稷，又慕其英勇無敵，遂領(lǐng)關(guān)、張二弟及部眾出城三十里迎接。呂布甚為感念劉備厚德，于是并馬入城，到州衙廳上講禮，劉備命設(shè)盛宴接風(fēng)。言談之中，呂布自矜誅滅董卓之功，口稱劉備為賢弟，關(guān)張二人皆有怒色，玄德口雖唯唯，也自心中不喜。酒至半酣，呂布忽又想起當(dāng)日在虎牢關(guān)與其三兄弟大戰(zhàn)之事，便委曲套問關(guān)張二人武功家數(shù)，關(guān)羽便欲實(shí)言相告，張飛卻攔住二哥話頭，對呂布冷笑道：“我兄弟武藝卻是天生便會，從來不曾拜過師父。你這廝敢自是上次輸?shù)貌环矗拷袢针y得相會，倒不如趁著酒興，你我再比三百合如何？”呂布無言可答，只可借故更衣避之。臧霸卻知關(guān)羽、張飛根腳，便于更衣之時向二人表明身份，深自接納。陳宮因見徐州錢糧頗廣，人口富庶，卻早存下勸呂布雀巢鳩占的心思，滿懷鬼胎。當(dāng)日宴罷，劉備遂請呂布引本部軍投小沛安身歇馬，與徐州呈犄角之勢，共防曹操。呂布再三致謝而去，自此屯兵小沛。
卻說曹操平了山東諸州，表奏朝廷，獻(xiàn)帝由此加封曹操為建德將軍，費(fèi)亭侯，并依當(dāng)初賈詡所定之計(jì)，密詔曹操帶兵進(jìn)京勤王。其時李傕自為大司馬，郭汜自為大將軍，橫行無忌，朝廷無人敢言。太尉楊彪、大司農(nóng)朱雋暗奏獻(xiàn)帝，以離間之計(jì)令李傕、郭汜相互猜忌，卻不料弄巧成拙，造成李、郭兵鋒相見，大亂長安。李傕趁勢劫了帝后車駕，囚禁于郿塢，使其侄李暹監(jiān)之，斷絕內(nèi)使，飲食不繼，侍臣皆有饑色。楊彪與朱雋會合朝廷官僚六十余人，到郭汜營中勸和，郭汜竟將眾官盡行監(jiān)禁在營，只放了楊彪、朱雋。朱雋歸家，積憂成病而死。自此之后，李傕、郭汜每日廝殺，兩敗俱傷?；鞈?zhàn)兩月有余，董卓女婿牛輔統(tǒng)領(lǐng)大軍自陜西來到，聲明與二人解和，李傕、郭汜只得應(yīng)諾，各自放了天子及百官。牛輔趁機(jī)上表，請?zhí)熳玉{幸弘農(nóng)。獻(xiàn)帝大喜道：“朕思東都久矣，今乘此得還，乃萬幸也！”詔封牛輔為驃騎大將軍，使其率西涼兵留守長安，令李傕收拾車駕東行，遣舊有御林軍數(shù)百持戟護(hù)送。
由此漢獻(xiàn)帝依著賈詡遺策，又得牛輔之助，終得脫身離了長安，引一班文武群臣前往洛陽。未料鑾輿剛過新豐，未至霸陵，郭汜竟再次與李傕聯(lián)手，忽然造反，欲劫天子車駕西返。幸有車騎將軍楊奉、韓暹提前探知其謀，乃與國舅董承商議，未待李、郭二人發(fā)動，即拼命保護(hù)車駕東奔，用計(jì)甩脫李、郭追兵，于陜北東渡黃河，至于大陽。但于此次變亂之中，滿朝文武百官大都于亂軍中離散，更有死于逃難途中者甚眾，漢末朝中精英才俊至此為之一空。渡河未久，幸有太尉楊彪、太仆韓融一路尋至，與獻(xiàn)帝劉協(xié)君臣抱頭痛哭。楊彪請獻(xiàn)帝暫居安邑縣，韓融親筆修書，遣使到河西大營曲詞勸說李傕、郭汜罷兵，二賊這才稍從其言，止兵不追。董承、楊奉商議，差人修葺洛陽宮院，欲奉車駕還于東都。楊奉令大將徐晃保護(hù)車駕過了箕關(guān)，并州太守張楊具粟帛迎駕于軹道，獻(xiàn)帝封張楊為大司馬，令其屯兵野王。
獻(xiàn)帝歷經(jīng)千難萬險(xiǎn)，終于車駕重入洛陽，還于舊都。放眼望去，只見宮室燒盡，街市荒蕪，滿目皆是蒿草，不由淚流如泉，悲傷不已。眾官一起慰勸天子，獻(xiàn)帝收淚忍悲，即命楊奉且蓋小宮居住，下詔改興平年號為建安元年。所謂屋漏偏逢連陰雨，是歲又遇天下大荒，顆粒無收。洛陽居民僅有數(shù)百家，城中無可為食，文武百官及朝中僚屬只得盡出城去，剝樹皮、掘草根為食，回城以此奉獻(xiàn)天子、皇后。自尚書郎以下皆出城樵采挖菜，因腹中饑餓口中干渴，多有死于頹墻壞壁之間者，暴尸荒野。當(dāng)時漢末氣運(yùn)之衰，無甚于此。
卻說曹操在山東接到朝廷密旨，又聞知車駕已還洛陽，遂聚謀士商議行止。眾人尚未開口，已有荀彧率先進(jìn)策道：“昔晉文公納周襄王，而諸侯服從；漢高祖為義帝發(fā)喪，而天下歸心。今天子蒙塵，將軍誠應(yīng)因此時首倡義兵，奉天子以從眾望，并伐不臣，此乃不世之略也。明公若不早圖，誠恐他人將先我而為之。”曹操聽了荀彧之策，不由大喜，立刻收拾起兵，前去洛陽迎請獻(xiàn)帝車駕。于是先差夏侯惇為先鋒，引許褚、典韋等上將十員，精兵五萬，先到洛陽保駕；又命曹洪、李典、樂進(jìn)率步兵兼道而行，以防李傕、郭汜領(lǐng)兵犯闕。
夏侯惇與曹洪奉命，引軍日夜兼程西進(jìn)，非只一日來至京師。二將前腳剛到洛陽見駕，果然李傕、郭汜后腳領(lǐng)兵殺來，因見有大軍守城，不由失驚。獻(xiàn)帝本來時刻憂懼二賊引兵來犯，今得到曹操派兵前來護(hù)駕，不勝之喜，即令曹洪在城中保護(hù)宮闈，使夏侯惇出城迎敵。夏侯惇奉了天子旨意，于是昂然出城，將馬步軍分為兩翼，馬軍先出，步軍后隨，盡力攻擊。李傕、郭汜一戰(zhàn)大敗，被斬首萬余，退兵三十里下寨，互相埋怨。次日，曹操引大隊(duì)人馬到來，入城參見獻(xiàn)帝、拜于殿階之下。獻(xiàn)帝賜其平身，宣諭慰勞一番，封曹操領(lǐng)司隸校尉、假節(jié)鉞、錄尚書事，并授全權(quán)管領(lǐng)天下兵馬，令其除滅李、郭二賊。曹操此時由一郡之守升為當(dāng)朝尚書，可謂連升數(shù)級一步登天，自然格外賣力，當(dāng)時奉了天子詔命，即親引大軍出城，與李傕、郭汜決戰(zhàn)于洛陽城外。列陣已畢，曹操先令許褚、曹仁、典韋三員猛將各領(lǐng)一百鐵騎，于李傕陣中沖突三遭。西涼軍雖眾，當(dāng)不得三將無敵，一時陣角大亂。曹操見時機(jī)已到，隨令夏侯惇領(lǐng)兵左出，曹仁領(lǐng)兵右出，曹操自領(lǐng)中軍沖陣。鼓響三通，眾軍齊進(jìn)，勢不可當(dāng)。賊兵抵?jǐn)巢蛔。髷《?。曹操親自押陣率眾連夜追殺，剿戮極多，降者不計(jì)其數(shù)。
李傕、郭汜不敵青州兵勢猛，軍無戰(zhàn)心，只顧望西逃命，因無處屯扎，終往山中落草去了。楊奉、韓暹見曹操成了大功，恐怕以后難以相容，便以追殺李傕、郭汜為名，引本部軍離開洛陽，屯于大梁。曹操回兵，采納濟(jì)陰定陶人侍郎董昭之議，上奏獻(xiàn)帝：“東都荒廢已久，不可修葺，更兼轉(zhuǎn)運(yùn)糧食艱辛。許都地近魯陽，城郭宮室完整，錢糧民物足可備用。臣請駕幸許都，惟陛下從之。”獻(xiàn)帝聞?wù)f言之有理，遂欣然從之，群臣亦無異議。君臣計(jì)議已定，遂擇日起駕。臨行之前，獻(xiàn)帝詔命曹操整頓人馬待發(fā)，自己率楊彪、韓融等大臣拜謁皇陵，祭辭列祖。祭陵已畢，回城途中經(jīng)過少帝劉辯之墓，傳令歇駕，上山憑吊這個只當(dāng)了四個月皇帝的兄長。當(dāng)下眾人穿過松林上得山坡，眼前便是少帝劉辯陵墓，獻(xiàn)帝便令止住禁軍及百官，只引十?dāng)?shù)個侍從上前謁陵。卻見墓門半開半掩，并未封閉，不由大吃一驚。
獻(xiàn)帝心知有異，遂命護(hù)衛(wèi)進(jìn)去察看。不一時侍衛(wèi)出來回報(bào)，說只見墓中空空如也，莫說殯葬禮器，竟連少帝及唐妃尸首也都不見。獻(xiàn)帝沉吟良久，密囑不得泄露此事，一面令人將墓門掩埋封鎖，休留半點(diǎn)痕跡。眾軍正在掩蔽墓門之際，忽從松林之中走出一個中年道士，身穿灰色道袍，手執(zhí)拂塵，向獻(xiàn)帝當(dāng)面揖首，說道：“陛下何來此處？貧道拜揖。”一眾禁軍大驚失色，暗思眾目睽睽之下，竟不知這道人先前藏身何處，如此神鬼莫測地現(xiàn)身帝駕身前，豈非鬼神之屬？于是吶一聲喊，便要上前拿下。太尉楊彪站在遠(yuǎn)處，早已認(rèn)出來者，正是少帝劉辯師父史子眇道長。遂急忙上前止住眾軍，向獻(xiàn)帝奏道：“陛下勿驚。此乃已故弘農(nóng)王之師，玄都觀觀主史子眇道長。”又回首對史子眇說道：“仙長別來無恙，卻又因何至此？”史子眇詭異一笑，跟楊彪、韓融分別見禮，緩緩說道：“墓中之事既然被陛下和二位大人看到，也是天命如此，因緣際會，合該臥龍出世。事關(guān)重大，可否容至林中一敘？”二人拿捏不定，都望著獻(xiàn)帝。劉協(xié)急欲知道皇兄劉辯下落，倒也未加防范，遂跟著史子眇走進(jìn)松林。楊彪回身令禁軍封掩墓門，自與韓融入林保駕，在獻(xiàn)帝身側(cè)左右衛(wèi)護(hù)。
四人到了林中，獻(xiàn)帝劉協(xié)立定身軀，不再前行。史子眇這才回身向獻(xiàn)帝拜倒，重行君臣大禮，口稱冒犯，請求恕罪。獻(xiàn)帝忙令平身，微笑說道：“早聞我皇兄是由道長撫養(yǎng)長大，即是師父又是養(yǎng)父，以后除非廟堂相見，不必再行如此大禮?！笔纷禹鹬x恩，當(dāng)下也不隱瞞，將少帝與唐妃當(dāng)年詐死，已暗中潛出洛陽，如今流落民間之事說了，只是未露其落足之所。獻(xiàn)帝聽了，立刻大喜道：“既是兄長未死，那就請道長請回宮來，朕愿將帝位讓還于他?！眲f(xié)做了這幾年皇帝，一直被董卓、李傕等權(quán)臣挾制，沒有一絲一毫的興趣和快活，此番落入曹操之手，也如芒刺在背，這句話說的倒是發(fā)自肺腑，沒有半點(diǎn)虛心假意。史子眇說道：“陛下不可。如今天下臣民盡知陛下，不知有弘農(nóng)王。且弘農(nóng)王若有復(fù)位之意，也不必逃亡江湖，隱居山林。如今漢室衰微，內(nèi)有權(quán)臣攬政，外有群雄并起，實(shí)天下大不幸事。貧道此來是為奏知陛下，以后若果為權(quán)臣所欺，可知有弘農(nóng)王與貧道身在江湖，聯(lián)絡(luò)宗室諸侯及諸子門派于村野，號令天下并除奸臣，以扶漢室。弘農(nóng)王只求漢室復(fù)興，更無他求?！?