且說呂蒙全以詐語巧說，又于府衙設(shè)宴，隆重款待關(guān)公使節(jié)，宴罷令送歸館驛安歇。荊州人聞?wù)f關(guān)公使至，于是隨征將士之家屬皆來問訊，請使者回去代為傳信，家門無恙衣食不缺。使者回見關(guān)公，具道呂蒙之語，關(guān)公大怒道：“呂蒙心口不一，真無恥小人也！我必殺之，以雪吾恨！”即令整裝，來日出兵南下，必復(fù)奪荊州諸郡。使者出寨，遍告眾將家屬安好，各將欣喜，已無戰(zhàn)心。次日平明，關(guān)公擂鼓聚將，卻見諸將已少了大半，令王甫、趙累各營點看，連其部下兵卒亦都不見，兵器皆棄于空帳之中，原來竟是趁夜間悄悄離去。
正在這時，忽聽四面八方喊聲大作，吳兵齊至。蔣欽在前，韓當居左，周泰自右，齊從山谷引兵殺出，三路夾攻。關(guān)公急撤軍回走，卻見臨沮城上已換了東吳旗號。又見南山岡上人煙聚集，正是昨夜逃走諸將，豎起一面白旗，呼喚軍中親友上山投降。關(guān)公大怒，正猶疑間，又有丁奉、徐盛從山中殺出，會合蔣欽、韓當、周泰共五路軍馬，將關(guān)公困在垓心。關(guān)公回顧手下將士，漸漸消疏，軍心盡變，皆應(yīng)聲四散投降而去，部從止有周倉所率親兵三百余人。關(guān)公躍馬揮刀，便要拼死一戰(zhàn)，正在危急之際，關(guān)平、廖化殺入重圍，救出關(guān)公。
關(guān)公心中凄惶，只得催促殘軍前至麥城，分兵緊守四門，聚眾將商議行止對策。從事趙累說道：“今我軍士不足五百，四面受敵，守之不能，逃之不遠。某謂此處相近上庸，現(xiàn)有劉封、孟達在彼把守，可速差人往求救兵。若得這枝軍馬接濟，我等便可入川，請漢中王發(fā)兵，重奪荊州可也。”關(guān)公聞言稱是，便即修書付予廖化，令其飽食上馬出城，投上庸去了。廖化剛走不久，城外喊殺連天，吳兵大至，四面圍住。關(guān)公令緊守四門，堅守不出。
王甫見城中只剩下不足五百人馬，心中憂急，即請問關(guān)公道：“某當初獻計君侯，另派一人替代治中潘濬，公不聽某，致使其果與傅士仁、糜芳俱降，方有今日之窘。但究其根本，敗不由此。君侯引眾得襄陽、圍樊城之時，乃秋七月也，孫權(quán)雖與曹操勾結(jié)，但并未發(fā)兵，遷延四、五個月之久，方有呂蒙白衣渡江之事。某思樊城只有數(shù)千守兵于內(nèi)，徐晃雖出宛城來援，也不過萬人。君侯領(lǐng)虎師三萬余眾，因何攻城不下？其后于禁率七軍前來，盡為君侯所俘，則眾至七萬，樊城軍民喪膽失魄，徐晃困于山林而不敢出。曹魏荊州刺史胡修及南鄉(xiāng)太守傅方皆奉君侯封號，彼時若舉全力以攻，樊城豈有不下之理？攻下樊城，則荊襄諸郡皆歸我有，那呂蒙又豈敢來襲江陵？君侯因循數(shù)月，不下此彈丸之城，某實不解。”關(guān)羽嘆道：“先生所言，某豈不知？荊州之失，全是某大意所致，非關(guān)樊城之戰(zhàn)。某思江東孫權(quán)手下盡多智謀之士，更有顧雍、步騭、諸葛瑾在彼，豈容其絕裂孫劉之盟，做此卑鄙之舉？未料孫權(quán)利令智昏如此。某圍樊城不打，自有深意，今即先生問之，當剖心瀝膽，為先生詳說。若他日先生有幸得見我兄長與孔明軍師，亦可為某分說，使其知某真實用意。”王甫道：“尚請君侯詳示，以開在下茅塞，并釋眾人之疑可也?！笨跉庵g，已不似往日恭敬。
關(guān)羽知其心中懷怨，此時已毫不在意，乃娓娓說來：“自董卓之亂至今，群雄先后盡滅，只余劉、曹、孫三家諸侯對峙。先生請想，我荊益二州之兵、孫權(quán)江東之兵，及曹操山東、河北之兵相比而言，若以同樣兵力相拼，誰勝？”王甫道：“若戰(zhàn)于水上，吳勝；戰(zhàn)于平原，魏勝；水陸混戰(zhàn)，我勝?！标P(guān)公嘆道：“先生非但知政，亦且知兵。即如此，我若全力攻擊樊城，則旬日可下，繼之若乘勝北伐，則必與曹軍決戰(zhàn)于平原之地。彼時我軍皆舍舟登陸徒步而戰(zhàn)，遇曹操河北之眾及關(guān)中鐵騎于平野，又是誰勝？”王甫大吃一驚，不能作答。
關(guān)公不待其答，續(xù)又說道：“若某攻下樊城之后，不發(fā)兵北伐，而是據(jù)襄樊以固守，則曹操為保許都安危，必傾全國之兵前來復(fù)奪二城。則我與彼之眾寡之勢易位，攻守主客之態(tài)亦為逆轉(zhuǎn)，兩兵相接，非三五年不能驟解。那時吳兵若起兵攻我之后，將以何策解之？”王甫聽罷，更為吃驚，張口結(jié)舌半晌方答：“此乃必死之局也！”關(guān)公點頭道：“正是如此，先生所言不差。某之原意，便是將曹仁圍而不攻，攻而不急，使其屢屢向許都請求援兵。魏之援兵若來襄陽之地，鐵騎精兵則無施其技，必個個為我所破，且可得其俘，壯大我軍。擒于禁、斬龐德、困徐晃不亦是乎？那曹仁乃曹操兄弟，魏國第一戰(zhàn)將，其不能舍而不救；若來相救，則被我水軍以逸待勞，有來無回。若此，一年之內(nèi)，魏之精銳盡喪于漢水矣。彼消我長之后，再分兵回守荊州，孫權(quán)則只有俯首稱臣，又豈敢與我為敵？只是可恨！那奸賊呂蒙、孺子陸遜，竟以陰謀手段襲我荊州，使某千年大計毀于一旦！”關(guān)公這一席話說畢，非但王甫，關(guān)平等無不恍然大悟，亦不由深恨呂蒙，唏噓不已。趙累卻暗想道：“你關(guān)公豈非漢中王兄弟，荊州第一戰(zhàn)將？卻因何襄樊、江陵之戰(zhàn)迭起，成都卻不發(fā)一兵一卒來救？”
按下關(guān)公困守麥城，單表馬良、伊籍來至成都，見到漢中王劉備、軍師孔明、副軍師法正，遞上文書，請求急速發(fā)兵。劉備覽書大怒罵道：“孫權(quán)豎子焉敢如此？趁云長全力北伐之際，竟背前盟而陰結(jié)曹操，襲我荊州。我欲將闔川人馬前去復(fù)奪荊州，解我二弟之困，二位軍師且看如何？”法正搶先說道：“如今蜀中五虎大將，除關(guān)公之外，馬超鎮(zhèn)守葭萌關(guān)以防西涼，翼德守巴郡以防陸遜，黃漢升佐魏延以防張郃，趙子龍保守成都并為諸路接應(yīng)，皆為重任要職，不能擅離，如之奈何？”劉備道：“某自與關(guān)張?zhí)覉@結(jié)義以來，誓同生死。今云長等我去救，如嗷嗷待哺之嬰，豈能拖延？孤寧舍兩川，也要自去，復(fù)奪荊州！”
孔明卻已得到諸葛瑾來書，知孫權(quán)聽信了呂蒙、陸遜蠱惑，欲取江陵、公安，卻未料二城失之如此之速。呂子明雖是白衣詭計渡江，但治中潘濬竟毫無防備便被呂蒙哄開城門，且無一刀一槍抵抗；那糜芳身為國舅，竟一箭未發(fā)而舉城以降。詭異如此，聞所未聞！又見法正先說無將可派，劉備又如此裝腔作勢，心中早已明白：此非欲相救關(guān)公，只欲以兄弟為犧牲使其自死，再以孫權(quán)背盟偷襲荊州為由，然后舉全蜀之兵與東吳開戰(zhàn)也。想至此處，孔明倒吸一口冷氣，說道：“即馬超、張飛、黃忠、趙云等皆不宜輕動，關(guān)公乃我西蜀軍膽所在，亦不得不救也。今其即率軍南歸，必屯于臨沮。其地近于上庸，不如主公與孝直緊守成都，某雖不才，愿攜陳到將五千鐵騎，并領(lǐng)上庸三郡全部人馬，去臨沮救出關(guān)公，復(fù)奪荊襄可也?！闭f罷，也不待劉備回答，當即修書遣人發(fā)往上庸，傳令劉封、孟達二人：“速速準備人馬，更兼糧秣器械；待某到時，便即發(fā)兵?！睂懥T遣使即發(fā)。劉備與法正對視一眼，均不敢相攔?？酌鞔藭r更不掩飾心中氣惱，遂喚陳到點齊部下三千西涼精騎，隨己趕赴上庸。
只說劉封、孟達自取上庸，漢中王便加劉封為副將軍，與孟達同守上庸三郡。孟達又遣副將引本部軍進襲房陵，房陵太守蒯祺出陣對敵，知是玄德、孔明之軍，本欲與孟達副將商議舉城以降事宜，卻被那副將誤會，以為是來交戰(zhàn)，即使偷襲之計，一刀將蒯祺劈于馬下，取了房陵。孟達聞報，大吃一驚，目瞪口呆。因其在江陵駐軍許久，深知那蒯祺乃漢名臣蒯通之后，與蒯良、蒯越兄弟三人都是智仁雙全之輩，且是荊州大族，勢力非凡。劉表曾拜蒯越為章陵太守，封樊亭侯；蒯祺又娶諸葛圭之女，乃是軍師諸葛亮大姐丈夫，雖今保魏國，亦是蜀國姻親。此番誤殺軍師姐丈，孔明豈能相饒？故此心中忐忑，惴惴不安。
正在此時，忽報成都軍師遣使到來。孟達迎入衙內(nèi)，開讀軍師旨令，見是欲親率上庸之兵去救關(guān)公，命自己為前部先鋒，先使整頓兵馬糧秣。由此更信孔明名為相救關(guān)公，實是來奪自己兵權(quán)，欲報殺姐丈之仇。越想越怕，當下已有反意。剛送來使出門，卻見一騎戰(zhàn)馬潑風(fēng)般急馳而至，馬上之人正是廖化。孟達便將廖化迎入府中，問從何來。廖化將關(guān)公被困麥城，急待救兵之事說了，呈上關(guān)公調(diào)兵節(jié)符以及書信。孟達道：“將軍休辭辛苦，可即往成都請主公興大軍前來，某即差人去請劉封將軍，商議起兵。”廖化不疑有他，告辭去了。
原來孟達雖然當年與張松、法正倒賣西川，對劉備立有大功，但劉封向來不恥此人，故與孟達不和。劉封自到上庸，對孟達常惡語相加，且奪了他的儀仗，故此二人各據(jù)一處，從不相見。孟達自于衙中理事，劉封則常在府中，或帶人視察諸郡。孟達哄走廖化，打聽劉封不在城中，便留書一封，當夜率部曲四千余家共兩萬人，悄悄離了上庸，北去鄴都投降曹操。曹操亦素知法正及孟達才能，常因其為劉備所用而深自嘆息，此時見其來降大喜，即封為散騎常侍、建武將軍，封平陽亭侯，將其與部眾皆留于鄴城。直到孟達走了一日，劉封方才得知，見上庸之兵亦盡為孟達帶走，遂悔之不及，急使人前往成都，報與父王劉備。