魏延雖明丞相所說之理，但尚有不服，即問道：“丞相兵出祁山，經(jīng)年累月行于蜿蜒之途，空費(fèi)軍力糧秣，事倍而功半，卻又是何道理？”孔明見此，便欲借說服魏延之機(jī)而解眾將之惑，便令魏延歸班而立，向營中諸將娓娓剖析，詳為解釋道：“某出祁山，其利有七，爾諸將請聽：隴右東接秦川，依關(guān)隴道、渭河一線相通。今我已有漢中，再取隴右，進(jìn)則對關(guān)中成鉗形之勢，退則雙門緊閉，拒曹兵于外，萬無一失。祁山東有隴山屏障，西連河湟，北通大漠，并連諸羌。越隴山入秦，比翻秦嶺甚易。若戰(zhàn)之失利，我則從容退走川岷江漢，兵返南鄭，不至大潰。此地進(jìn)可攻，退可守，便于回旋，亦可屯兵。此其利一也；
隴上諸郡人口稀少，但糧產(chǎn)豐盈，乃絕佳軍糧之庫。隴上麥?zhǔn)欤姳慵礋o憂。且此山原廣闊，譽(yù)為隴南林海，易于藏兵；又水草繁茂，利于養(yǎng)馬。昔秦祖嬴非子在此為周孝王放牧繁息戰(zhàn)馬，為周室中興建功甚巨。且我蜀兵長于山林之戰(zhàn)，而弱于川野騎戰(zhàn)，若欲平中原，不習(xí)馬戰(zhàn)豈非自尋死路？故可奪以此地繁息戰(zhàn)馬，并訓(xùn)練諸軍騎射之術(shù)，皆前線之必需也。今長寧驛、弓門砦、降隴城、秦亭、街亭、略陽、成紀(jì)、顯親、清水、綿竹、上邽、新陽、冀城、洛門等隴右古鎮(zhèn)，又是西域商賈往來必由之路，易籌軍資，此其利二也；
天水乃羲皇故里，為華夏肇啟之地。隴右氐、羌諸部族，皆伏羲、神農(nóng)、軒轅后裔。三皇皆發(fā)端于此，人心向漢，可為我用。昔姜氏呂尚合彭、濮、廬、徽、蜀、庸各族，會師牧野，使紂兵七十萬一夜倒戈，旬月未至便攻入朝歌。隴右乃先秦故地，始皇列宗以此發(fā)祥。昔秦穆公選賢舉能，修兵備戰(zhàn)二、三十年，益國十二，開地千里，遂霸西戎。孝公采法商鞅，國力大盛；秦始皇奮六世之余烈，振長策而御於內(nèi)，一舉平滅六國，統(tǒng)一天下。又昔新莽之時(shí)，隴人隗囂少仕州郡，新市人王匡、王鳳揭竿而起，天下響應(yīng)。我世祖光武皇帝劉秀以舂陵兵起事，隗囂與季父隗崇、隗義、上邽楊廣、冀縣周宗等據(jù)天水起兵應(yīng)漢，依地域之險(xiǎn)，經(jīng)營隴西諸郡。當(dāng)耿弇、岑彭圍攻西城、上邽之時(shí)，劉秀敕書岑彭：‘人若不知足，既平隴，焉不望蜀也’。隴西實(shí)乃英雄用武之地，帝王立業(yè)之基，此其利三也；
隴右地處雍涼，人皆生性強(qiáng)悍，善騎射，習(xí)武功，故謂西涼兵強(qiáng)。我若據(jù)此以補(bǔ)充兵源，何往而不勝者？秦之李信、漢之李廣、李陵、趙充國、紀(jì)信、會宗等皆出于此，故有‘關(guān)東出相，隴西出將’民諺。某兵出祁山，進(jìn)據(jù)隴右，招覽將才以充兵源，此其利四也；
隴右周、秦以來多居綿諸、邽、冀、狄、氐、羌、廬等諸戎，羌人多居涼州武威、安定、金城、酒泉，氐叟居武都、扶鳳、天水等郡。河西有西羌，此地有鮮卑、南匈奴。曹操北伐烏桓時(shí)曾斬殺烏桓王蹋頓，又曾攻屠武都、天水氐人。其族與曹魏有滅族之恨，焉能不報(bào)？某與隆中對策時(shí)便曰‘西和諸戎’者，即為此也。和諸戎以破曹魏報(bào)仇，此其利五也；
漢和帝廢除監(jiān)鐵官賣，豪強(qiáng)勢力強(qiáng)大，均成地方割據(jù)者。隴右本西戎發(fā)源地，域外羌人內(nèi)附日盛，眾甚于漢人，與朝廷爭戰(zhàn)二百年不休。故征西將軍馬超率羌胡擊隴上諸郡縣，郡縣皆應(yīng)之；又領(lǐng)兵還圍祁山，興國氐王阿貴、百頃氐王楊千萬各率部萬余從之。何至于此者？因漢人征收不絕，苦于朝廷官府盤剝也。我出祁山，羌民必簞食壺漿以從，此其利六也；
我若平取隴右，則使西蜀、漢中與隴右連成一片，不但廣我國土，且因而成為我蜀漢北部國門矣。某此后即可據(jù)守蜀北大門，請孫權(quán)以同盟之義命將北征，共清中原。若東吳興兵北進(jìn)，則與我形成對魏半包圍之勢，改我僅據(jù)川蜀偏僻一隅，遠(yuǎn)離秦川中原，勢孤力單之局面。破局出籠，反客為主，此其利七也。既我有此七利，何不出出祁山乎？”
魏延與諸將聽了，無不拜服其論，再無他疑?？酌饔值溃骸澳撤浅銎钌蕉灰云姹u長安者，除此七利，又有一便。我自關(guān)云長荊州之失在先，又有章武三年伐吳夷陵之?dāng)∮诤?，曹魏朝野自上而下，便始驕奢淫佚，?shù)多年寂然無聲，不為防備久矣。若依文長之計(jì)，萬軍奔襲，豈有不為人知者？魏國聞之必舉國恐懼，奮起而應(yīng)戰(zhàn)。若自洛陽發(fā)兵以救長安，朝發(fā)而夕至，且兵力不疲；而我千里奔襲，能保必克否？若一旦不能，一萬精兵盡為齏粉矣。某今迂回運(yùn)兵隴上，以復(fù)伏羲氏族東徙都陣、秦人入關(guān)遂滅六國、周武王伐紂興周之道，先占隴右諸郡，再以此為本偷襲挺進(jìn)關(guān)中，定出其不意，攻其不備也。隴上諸郡之失，對魏國無關(guān)痛癢；但諸郡之得，對我蜀漢則謂千載不易基業(yè)。因有此一大便利，必取祁山故也！”
眾將聽罷，再次由衷贊嘆，皆謂丞相天下奇才，我等皆不如之。飛衛(wèi)將軍廖化忽獻(xiàn)計(jì)道：“丞相此計(jì)雖好，只是先西而東，過于周折，空費(fèi)時(shí)日，亦令曹魏大有從容應(yīng)戰(zhàn)之機(jī)。當(dāng)年某從麥城入川來求救兵之時(shí)，至上庸只兩三日路程，便利之極。今出漢中，若我趁上庸魏將孟達(dá)不備，以魏文長將軍奇襲長安之計(jì)而轉(zhuǎn)作奇襲上庸，奪取其新城三郡，再以此為大本營東出臨沮，只需十日之內(nèi)，則北可攻取南陽、許昌，南可復(fù)奪荊州，東可定汝南、徐州矣。如此用兵，豈不是更好？”魏延笑罵道：“豈有此理！若舍兩京及荊南首尾，直入荊楚中原，則我復(fù)奪荊州之時(shí)，便是自入?yún)俏喊?，則腹背受敵，危乎殆哉矣?！?p> 孔明不聽魏延調(diào)侃，只用心琢磨廖化語中深意。猛一回頭，見到南征時(shí)蠻部降將李鴻立在班中，即召其近前問道：“前在南定時(shí)，某曾聞足下說過，公與孟達(dá)有舊，近日可曾有往來否？”李鴻嚇得顏色更變，忙道：“某既已降丞相，豈敢與叛國之徒私下往來？”孔明道：“足下休驚。某是說你降我之前?！崩铠欉@才將一顆高高吊起寒膽放歸原位，恭敬回道：“某前年曾去襄陽，經(jīng)由上庸之時(shí)，曾至孟達(dá)府上，盤桓數(shù)日，恰逢見到叛漢而來的王沖。王沖說起自從關(guān)公敗亡，丞相痛恨孟達(dá)異常，欲誅殺其留于成都妻兒，幸好昭烈先帝未聽從而作罷。孟達(dá)卻說道：‘諸葛丞相看待事情，必求其本末原委。其知某被劉封欺凌逼迫而反，縱然酒后，亦不會勸陛下殺我妻兒也?！食馔送鯖_，不信其離間之語，且后來與某言談之中，對丞相傾心仰慕。某謂孟達(dá)對丞相仰慕之心，已不必再說。”李鴻說罷，垂手而立。孔明見其出于至誠，不似作偽，即又問道：“今孟達(dá)既為新城太守，其受魏主依賴如何？”
李鴻回道：“曹丕死后，孟達(dá)即失寵于當(dāng)朝。此人雖有才能，但卑瑣自私，魏國舉朝文武皆蔑視之，唯桓階、夏侯尚二人為其密友，常于魏主面前替孟達(dá)善言遮掩，方使其榮寵不衰。今桓階先于數(shù)年前已死，夏侯尚亦與去年離世，孟達(dá)因朝中無人遮護(hù)，常常心不自安。”孔明聞之，即謂參軍費(fèi)詩道：“既孟子度有眷戀蜀漢之意，便請先生代筆，修書與他，勸其復(fù)歸降我蜀國如何？”不料那費(fèi)詩是個(gè)極為耿介之人，也不管眾將皆在場，當(dāng)即進(jìn)言道：“孟達(dá)這廝，昔日既對劉季玉不忠，后又背叛我主，這種反復(fù)無信小人，何值丞相顧念？某在成都時(shí)便與他有隙，倘若修書與他，誠恐適得其反！”孔明聽后沉默不語，即令散帳。
待眾將散去，孔明正思慮間，忽報(bào)李嚴(yán)令子李豐自江州來見?？酌髦坏罇|吳犯境，心甚驚疑，喚入帳中問之。李豐進(jìn)帳叩拜丞相，奏道：“臣父鎮(zhèn)守江州，邊境安堵。今遣某來見丞相，特來報(bào)喜?！笨酌鲉柕溃骸坝泻蜗彩拢俊崩钬S自懷中掏出一疊書信來，呈遞給孔明道：“昔日孟達(dá)降魏，乃不得已。常謂諸將道：‘我本蜀將，勢逼于此’。并累與家父書信往來，言欲復(fù)歸蜀漢之意。今聽知丞相伐魏，孟達(dá)欲起金城、新城、上庸三處軍馬，愿為丞相前驅(qū)，從上庸直取洛陽。猶恐丞相因當(dāng)年之事記恨，故寄書我父言之。丞相不信時(shí)，請看孟達(dá)與家父累次書信?！笨酌鹘舆^來書，逐封看了，不由大喜，遂厚賞李豐，使其自歸江州。
李豐剛走，忽有細(xì)作進(jìn)帳密報(bào)：“魏主曹睿令駙馬夏侯楙把守隴右三郡，又詔司馬懿為平西都督，屯兵宛城?！笨酌鞔篌@道：“孟達(dá)欲叛魏歸蜀，其城中皆魏國兵將，難保不走泄消息，則必為司馬仲達(dá)得知，其事必?cái) Ｉ嫌箯?fù)歸于魏，則中原不易得也?！币蛩刂线_(dá)乃反復(fù)小人，怕其臨事退縮，便思一計(jì)，逼其速反。于是便喚進(jìn)部將郭模，使其到金城太守申儀處詐降，泄露孟達(dá)降蜀之事。又修書命人送至新城，密呈孟達(dá)。孟達(dá)拆封視之：“近得李嚴(yán)來報(bào)，足知公忠義之心，不忘故舊，吾甚喜慰。若成大事，則漢朝中興第一功臣也。然極宜謹(jǐn)密，不可輕易托人。近聞司馬懿起宛洛之兵西向，須萬全提備，伏兵擊之，勿視為等閑。某自引軍出漢中，即來上庸與公合兵也?！泵线_(dá)覽書大笑：“人言孔明多智，不料今日中某詐降計(jì)也。待你引兵來時(shí)，某便于接風(fēng)筵上將汝擒之，則蜀亡無日矣?！蹦司呋貢f道：“宛城相距洛陽八百里，離我一千二百里，司馬懿上表天子，來回需一月有余，彼時(shí)某城池已固，諸軍皆備。新城地形深險(xiǎn)，司馬懿必不會親來，若派他人來時(shí)，則又不足為患?！睂憰旬?，便使人前至漢中投復(fù)，請丞相務(wù)必要先于司馬懿到達(dá)，則同破仲達(dá)，乘勝北伐洛陽。