諸葛恪既受兵權，便奏請領兵平定丹陽山越，以充兵員，并說只需三年，使吳國可得甲士四萬人。朝中官員認為丹陽地勢險阻，其民自制兵器，崇尚習武，進山為民出山為盜，自有漢以來就無法管制，征以為兵極不可能也。其父諸葛瑾亦認為不會成功，更說：“恪兒好為大言不實，每臨事先夸?？谟谇埃似湮５酪?。則不會使我諸葛家興盛，反而會令家族遭受災禍，皆被其累矣。”孫權卻深信諸葛恪之能，力排眾議，令為撫越將軍，領丹陽太守，撥執(zhí)棨戟精騎三百人，排擺儀仗授官，興作鼓吹，引導簇擁歸家。諸葛恪領兵到任，圍困與招撫并用，發(fā)檄四郡長官嚴守疆界，嚴肅法紀，使已歸順山民一律設屯聚居。隨后調集各路將領，派兵據守險要峪口，不與山越交兵，只令士兵搶收山外稻谷。山越人新谷無收，舊谷食盡，于是被迫出山歸降，一舉而得數萬之眾。諸葛恪即令各郡縣之長，對出山之民需加善待，不得無故拘禁。山民周遺過去橫暴為惡，如今困迫無路出山，依然心存異志，欲趁機再反。臼陽縣長胡伉知他心思，將其綁送到郡府，請撫越將軍治罪。諸葛恪認為胡伉違反“不得拘禁山民”教令，遂將其斬首，當場釋放周遺。山民聽說胡伉被殺，均知官府招撫誠意，于是扶老攜幼出山，紛紛歸降。三年之內，諸葛恪果然先后收服山民達十萬余人，超出預期所奏人數。于是便將壯丁四萬編入軍隊，自己統(tǒng)領一萬，其余三萬分給各位將領。
孫權聞之大為嘉賞，派尚書仆射薛綜赴軍慰勞，拜諸葛恪為威北將軍，封都鄉(xiāng)侯。諸葛恪請求率兵在廬江皖口屯田，孫權允之。諸葛恪到皖口之后，派輕兵襲擊舒縣，俘獲該縣百姓萬人回軍。又使細作察看沿路險要關隘，表請攻取壽春。孫權認為時機不成，駁其所請，但甚壯其志，以好言嘉勉。東興之戰(zhàn)獲勝，吳主孫亮大為嘉獎，并賜金一百斤，馬二百匹，繒布各萬匹。諸葛恪乘東興大勝余威，又要出兵伐魏，朝中諸臣認為國力不支，軍士疲憊，一致勸阻。諸葛恪不聽，還特意親筆書文，以駁斥眾論。文中列舉古今事例，認為天無二日，民無二主，不乘此時伐魏，將遺恨千古矣。眾臣無人敢言，惟丹楊太守聶友與諸葛恪交厚，寫信勸阻。諸葛恪以其文寄送聶友，并于書后題字：“公言雖善，但未見及天下大局，詳觀我文，則恍然大悟矣?！彼拼塑妵厥?，卻洋洋自得于文字游戲，豈能不??！
后果致新城大敗，吳地百姓騷動，諸葛恪始失民心。自知攻魏失策，又以攻城不下為恥，怒形于色。將軍朱異提出異議，諸葛恪立奪其兵權；都尉蔡林屢次獻策，諸葛恪皆不采納，蔡林于是策馬投魏。退軍之時，土卒受傷染病，流落道路倒地添溝，存亡忿痛大呼小叫，而諸葛恪卻安然自若。諸葛恪在江渚住了月余，直等朝廷使回兵詔書接連而至，方領兵緩緩返回?；氐浇I(yè)，當即召來中書令孫嘿，厲聲喝叱：“你等安敢隨意濫發(fā)詔書？”孫嘿噤若寒蟬，惶懼退出，告病辭官。諸葛恪檢點名錄，將自己出征后選曹奏準任命官員一律罷免，重新選任。此后諸葛恪愈發(fā)治國威嚴，動輒對人橫加責備，致覲見者個個屏息斂氣?？蓢@！既不聽眾諫而致失敗，本當自思檢點；不思己過卻又遷怒他人，恃權欺眾，豈能不亡哉？諸葛恪本無造反之心，卻被政敵以謀反而誅之，亦不冤也？諸葛恪死時，壽終五十一歲。
諸葛恪長子為諸葛綽，任騎都尉，先前因與魯王串通獲罪，被諸葛恪毒殺。次子諸葛竦，為長水校尉；幼子諸葛建，為步兵校尉。聞說諸葛恪被殺，未待禁軍圍府，車載其母而逃。孫峻派人于白都追殺諸葛竦，諸葛建欲北投魏國，行數千里后，被追兵所擒。諸葛恪被夷滅三族，其外甥都鄉(xiāng)侯張震及常侍朱恩等都被殺。早前已有童謠說：“諸葛恪，蘆葦單衣篾鉤落，于何相求成子合?！背勺雍戏凑Z是石子岡，石子岡乃亂葬岡也；鉤落則謂皮帶飾物，民間稱為“鉤絡帶”。諸葛恪死時，果然是被葦席裹身，以竹篾鉤在腰間，拋尸在石子岡。臨淮人臧均上表收葬諸葛恪，孫亮、孫峻聽從，并吩咐下屬找到諸葛恪尸體安葬。
按下東吳，復說西川。蜀漢延熙十六年秋，姜維在成都接得諸葛恪書信，遂入朝奏準后主，復起大兵二十萬，北伐中原。令廖化、張翼為左右先鋒，夏侯霸為參謀，張嶷為運糧使，兵出陽平關伐魏。夏侯霸獻計道：“隴上諸郡，只有南安錢糧最廣；若先取之，足可為本。向者不克而還，蓋因羌兵不至。今可先遣人會羌人于隴右，然后進兵出石營，從董亭直取南安。”姜維聞計大喜，遂遣郤正為使，赍金珠蜀錦入羌，結好羌王迷當。迷當得了禮物，便起兵五萬，令羌將俄何燒戈為先鋒，引兵往南安而來。魏左將軍郭淮聞報，飛奏洛陽。司馬師即令輔國將軍徐質為先鋒，司馬昭為大都督，領兵望隴西進發(fā)。軍至董亭，正遇姜維，兩軍列成陣勢。徐質使開山大斧，出馬挑戰(zhàn)。蜀陣中廖化、張翼先后迎戰(zhàn)，皆非其敵手而敗。徐質驅兵掩殺，蜀兵敗退三十余里。司馬昭乃收兵回，各自下寨。姜維與夏侯霸商議道：“徐質勇甚，當以埋伏之計勝之。我見魏兵累次斷吾糧道，今卻用此計誘之，可斬徐質?！彼靻玖位堃矸指?，二人領兵而去。一面令軍士于路撒下鐵蒺藜，寨外多排鹿角。
徐質連勝數陣，氣勢益盛，遂連日引兵至營前搦戰(zhàn)，蜀兵堅守不出。哨馬來報主帥司馬昭說：“蜀兵在鐵籠山后，用木牛流馬搬運糧草，以為久計，只待羌兵策應?！彼抉R昭即令徐質引兵五千，趁夜斷其糧道。徐質領令，引兵望鐵籠山來，果見蜀兵驅百余頭木牛流馬，裝載糧草而行。魏兵一聲喊起，徐質當先攔住，蜀兵盡棄糧草而走。徐質追不到十里，前面車仗橫截去路，兩邊忽然火起。徐質急勒馬回走，冒煙突火而出。一聲炮響，又有廖化、張翼兩路兵殺來，魏兵大敗。徐質奮死只身而走，人困馬乏，正奔走間，前面一枝兵殺到，乃姜維也。徐質大驚無措，被姜維一槍刺倒坐下馬，徐質跌下馬來，被眾軍亂刀砍死。
夏侯霸即令蜀兵將魏兵衣甲穿了，打著魏軍旗號，從小路徑奔回魏寨來。魏軍見本部兵回，開門放入，蜀兵就寨中殺起。前面廖化、后面姜維兩路夾攻。司馬昭見四下無路，只得勒兵上鐵籠山據守，手下只有六千人馬，被姜維絕其路口，山上泉水不敷，人馬枯渴。有敗逃軍卒，急來南安報與郭淮。郭淮聽知司馬昭困于鐵籠山上，欲提兵來救。陳泰道：“姜維會合羌兵，欲先取南安。今羌兵已到，不如先設計退之，則鐵籠山之圍自解也?！闭f如此如此，行詐降之計。郭淮從之，遂令陳泰引五千兵，徑到羌王寨內，解甲而入，泣拜曰：“郭淮妄自尊大，常有殺我之心。其軍中虛實某俱知之，愿引一軍前去劫寨，便可成功?！泵援敶笙玻炝疃砗螣晖愄﹣斫傥赫?。俄何燒戈教陳泰引路，至夜二更竟到魏寨，寨門大開。陳泰一騎馬先入，俄何燒戈驟馬挺槍入寨之時，叫得一聲苦，連人帶馬，跌在陷坑里。陳泰兵從后面殺來，郭淮從左邊殺來，羌兵大亂，自相踐踏，死者無數，生者盡降。俄何燒戈自刎而死。郭淮、陳泰引兵直殺到羌人寨中，生擒迷當大王。郭淮勸說迷當道：“公本為魏臣，今何助蜀國？若為前部去解鐵籠山之圍，退了蜀兵，我奏準天子，自有厚賜?！?p> 至此地步，迷當不得不從。遂引羌兵在前，魏兵在后，徑奔鐵籠山。時值三更，行到蜀寨前，令人通報。姜維聞聽援兵來到大喜，遂與夏侯霸二人出迎。魏將不等迷當開言，就從背后殺將起來。姜維大驚，急上馬而走；蜀兵四分五落，各自逃生。司馬昭下山引兵追趕，忽想起父親生前囑托不可與孔明為敵之語，因思姜維乃孔明之徒，于是追至半途而回。夏侯霸隨后逃至，與姜維一齊奔走，一路收腳不住，自回漢中。乘興而來敗興而歸，又使盟友失去先鋒大將，反作仇敵，興漢大計至此又成泡影——先勝后敗，此姜維四伐中原也。
卻說司馬昭獲勝，遂重重犒勞羌兵，發(fā)遣回國去訖，自率大軍班師歸還洛陽，與兄司馬師專制朝權，群臣莫敢不服。魏主曹芳每見司馬師兄弟入朝，均自戰(zhàn)栗不已，如針刺背。一日，曹芳設朝，見司馬師帶劍上殿，慌忙下榻迎之。司馬師笑道：“豈有君迎臣之禮也，請陛下穩(wěn)便?！表汈撼甲嗍?，司馬師俱自剖斷，大小事務，無不明斷無誤。少時朝退，諸事已了，滿朝文武無不驚異稱頌。史載司馬師沉著堅強，雄才大略，不讓其父司馬懿也。其父即死，司馬師得掌大權，先制定選拔官吏之法，命百官推薦賢才，整頓綱紀，使其各有職掌，朝野肅然。司馬師早年迎娶夏侯尚之女夏侯徽，二人育有五女，只恨無子。夏侯徽知道司馬師不是曹魏忠臣，司馬師亦對其妻非常顧忌，便設計毒殺，又佯作哀痛萬分，三日不食，向天子討厚封以葬。司馬師擔任散騎常侍，遷任中護軍之時，選用人才之法，舉人不越其功，官吏無從徇私。母親張春華去世，司馬師為母守喪，大獲孝子之名。高平陵之變，司馬師親率兵屯司馬門，控制京都，事后論功封為長平鄉(xiāng)侯，加衛(wèi)將軍之職。