桀在宮中正與妹喜尋歡作樂，突然一名士兵跑進來，說成湯反了，桀十分憤怒，大罵成湯，然后在妹喜的勸說下，派秦廣和陸琛出戰(zhàn)。
成湯率領軍隊駐扎在鳴條，秦廣包圍了成湯，伊尹建議全軍上下拼死一搏，成湯也沒有其他辦法，同意了伊尹的建議。鳴條戰(zhàn)爭一觸即發(fā)，這時秦廣突然噴出了黑霧，導致商軍死傷慘重，恰好在這時天上出現(xiàn)了一片五彩祥云，原來是月宮廣寒仙子來了，“我奉女媧娘娘之命，特來助戰(zhàn)商軍，討伐夏桀?！背蓽鸵烈挤浅８吲d。廣寒仙子揮舞衣袖，只見地面出現(xiàn)了兇猛的狂風，把夏軍卷入其中，成湯趁機命令對夏軍發(fā)動進攻，秦廣被成湯所殺，陸琛想前往營救秦廣，也被伊尹殺死。廣寒仙子在解了成湯之圍后，便要離去，因為廣寒仙子太漂亮了，成湯苦苦挽留，廣寒仙子見成湯對他有輕薄無禮，生氣的離開了，成湯呆呆的留在原地，就像傻了一樣。廣寒仙子回到廣寒宮，她咒罵著成湯，發(fā)誓要成湯付出代價。
成湯取得了鳴條之戰(zhàn)的勝利后，火速向夏都進軍，桀聽聞秦廣和陸琛戰(zhàn)死后，又在妹喜的建議下，和妹喜去請四海龍王，敖廣知道妹喜是通天教主弟子，不敢怠慢，星夜趕往夏都，迎戰(zhàn)成湯。
四海龍王召來了海龍兵護衛(wèi)夏都，一時商軍竟無法前進，精衛(wèi)和洛水女神自古就對四海龍王有成見，于是她們就來助戰(zhàn)成湯。敖廣看到了精衛(wèi)，想起精衛(wèi)發(fā)的誓言，惱羞成怒，率領四海龍兵包圍了精衛(wèi)和洛水女神，成湯見海龍兵離開了夏都，乘勢攻城，夏軍抵擋不住，紛紛敗退，最后夏軍居然直接投降了，桀和妹喜匆忙逃亡。精衛(wèi)和洛水女神與四海龍王打的難舍難分，這時敖廣見到夏都城破，慌了心神，精衛(wèi)趁機重傷了敖廣，其他龍王看見大哥受傷，也都不敵，想要逃走，被洛水女神追攔，最后四海龍王的海龍兵全軍覆沒，四海龍王也被精衛(wèi)和洛水女神殺死了。精衛(wèi)大仇得報，和洛水女神高興的回洛水了。
成湯和伊尹率領商軍進入夏都，受到當?shù)厝说膴A道歡迎，于是成湯自命為“天命之子”，伐夏戰(zhàn)爭也就變成了“天命的改革”。成湯建立起新的王朝——商朝，并封他的大兒子太丁為王子，伊尹為大國師。
桀和妹喜逃亡到南巢氏，商軍將軍樊卮追擊他們，被妹喜殺掉了，妹喜看到此時的桀已經(jīng)喪失了往日的輝煌，于是她拋開了往日與桀在一起時的感情，狠下心來，殺死了桀，然后她回師傅通天教主那里去了。
伊尹在商都修建封神臺，他召集來了在伐夏戰(zhàn)爭中陣亡的靈魂，然后他站在封神臺中央，拿出“封神榜”，開始了封神儀式。
“將軍樊卮，英武擅戰(zhàn)，今奉太上元始天尊敕命，封為天界護法神。夏將軍秦廣，原為黑熊成精，現(xiàn)奉太上元始天尊敕命，封為冥界地府閻羅執(zhí)法神。夏將軍陸琛，原為犀牛成精，現(xiàn)奉太上元始天尊敕命，封為冥界地府生死簿書寫總篡官。四海龍王，海中各項事物還需你們處理，現(xiàn)奉太上元始天尊敕命，封為四海執(zhí)掌海神和諸部雨神。各神直接聽命于玉帝，封神榜畢?！边@時天上出現(xiàn)了一只巨鳥，“好你個伊尹，我在伐夏戰(zhàn)爭中功勞不小，居然忘了我?！币烈娛蔷l(wèi)來了，只能把本想留給自己的最后一個神位，給了精衛(wèi)“精衛(wèi)，你當初因遇海難而死，今在封神大戰(zhàn)中功績卓著，現(xiàn)奉太上元始天尊敕命，封爾為冥界地府守藏大悲王菩薩?！薄斑@還差不多?！本l(wèi)開心極了，只是苦了伊尹。
成湯率領士兵打獵，伊尹和太丁隨往，成湯一人獨自追趕獵物到小河邊，這時他偶然發(fā)現(xiàn)河里有八個美女在洗澡，他不敢靠近，只是停下來在旁邊觀看，這時河里有七個美女驚慌起來，泰然自若的美女道“我們都是天界神女，豈能哭哭喋喋，看我不好好整治這個凡人?！痹瓉磉@個說話的美女正是廣寒仙子，而另外七個美女則是玉帝的女兒七仙女，成湯發(fā)現(xiàn)被她們發(fā)現(xiàn)了，趕緊回身跑走，廣寒仙子道“你完了，成湯?！背蓽虼箨犖榕苋ィ苤苤?，突然他發(fā)現(xiàn)自己的手變成了蹄子，然后他居然兩蹄著地趴在了地上，腳也變成了蹄子，身上長出了黃色的毛發(fā)，頭上長出了兩只大角，這時一支利箭向他射來，他看了看，向他射箭的人居然是他的兒子太丁，他拼了命的叫，可是他只能發(fā)出動物似的叫聲，現(xiàn)在他已經(jīng)完全變成了一只鹿了，最后他被太丁射殺，領了回去，成為了太丁和伊尹的盤中餐。廣寒仙子在月亮上目睹了這一切，她的恨意才漸漸的消除了“這就是得罪神祗的下場！”