商王帝辛率領(lǐng)大臣們進(jìn)入女媧廟，準(zhǔn)備祈愿大商千秋萬載，風(fēng)調(diào)雨順。帝辛看到女媧的神像后，眼中充滿了喜悅，“想不到這女媧娘娘連石像都這么好看?！钡坌寥滩蛔。先ケе畫z娘娘的石像就親了一口。帝辛走后，女媧出現(xiàn)在這里，“好你個(gè)無道商君，居然敢藐視于本座，本座現(xiàn)在就讓你傾刻之間亡國?！迸畫z正要施法，突然只見兩道光束，一紅一紫，阻攔了她，女媧見勢，馬上收手，然后掐指一算，“想不到商朝還有30年國運(yùn)，天命不可違，好，帝辛，我就讓你再做30年的王?！迸畫z說完便消失了。
林中，一只九尾狐正在修煉，這時(shí)女媧出現(xiàn)了，九尾狐馬上下拜，“徒兒甘芊姬參見師傅?！迸畫z讓它起來，接著把它變成了一個(gè)絕世美女，說道：“聽著，我要你去商都迷惑商王帝辛，讓他不理朝政，沉溺于酒色之中。”九尾狐聽了之后，馬上點(diǎn)頭答應(yīng)。九尾狐來到商都附近的朝歌城，然后她霸占了大臣蘇護(hù)女兒蘇妲己的身體，進(jìn)宮侍奉帝辛。妲己憑借她的美色在宮中陷害王后和其他妃子，成為了帝辛的心頭肉。帝辛還下令國師申公豹為妲己修筑鹿臺(tái)，日后他們可以在上面飲酒取樂。
在陳塘關(guān)，總兵李靖的夫人已經(jīng)懷孕三年了，可是還沒分娩，加上數(shù)年干旱，大家都覺得這是懷了個(gè)妖孽，李靖不以為然，仍然相信這是自己的骨肉，不可能是妖怪。終于有一天，李靖夫人生產(chǎn)了，結(jié)果卻是一個(gè)肉球，李靖大驚，“難道真的是妖孽？”李靖拔出寶劍，將肉球劈為兩半，結(jié)果里面卻是一個(gè)可愛的小男孩，李靖夫人興奮不已，抱著孩子就說“這一定是老天見我們母子可憐，降下的祥瑞?！崩罹敢娔缸悠桨?，就回到關(guān)口去了。天上的太乙真人下凡，來到李靖夫人面前，告訴她，這孩子以后會(huì)做大事，讓他收這個(gè)孩子為徒，李靖夫人見太乙真人來歷不凡，于是就答應(yīng)了，太乙真人讓李靖夫人給孩子取名為“哪吒”，之后太乙真人拿出兩件寶貝給了李靖夫人，“夫人收好這兩件寶物，等哪吒九歲的時(shí)候，再給他，這紅色的紗布叫混天綾，金色的鐵環(huán)叫乾坤圈，切記不能落入其他人的手中。”李靖夫人點(diǎn)頭同意。太乙真人說完就飛走了。
蓬萊仙山上，元始天尊叫來弟子姜子牙，“為師已經(jīng)譜寫好了封神榜下卷，接下來就是你發(fā)揮的時(shí)候了?！苯友肋抵x師傅的恩德，領(lǐng)了封神榜就下山了。
9年后，哪吒和小伙伴們到海邊游玩，哪吒拿出乾坤圈，向大家表演水中漩渦，大家都齊聲叫好，海里面的龍王因?yàn)槭艿搅饲とΦ拇驌?，派夜叉前去查探海面的情況。夜叉來到海面，發(fā)現(xiàn)是幾個(gè)小毛孩，讓他們趕緊離開，以后別來這里了，哪吒非常生氣，“妖怪，我們憑什么聽你的。”說完，哪吒就把乾坤圈向夜叉扔了過去，夜叉被乾坤圈砸了一下，一命嗚呼。大家看見哪吒打死了妖怪，紛紛叫好。夜叉的尸體沉入海中，龍?zhí)臃浅?，決定教訓(xùn)教訓(xùn)這幾個(gè)小毛孩，他來到海面，揚(yáng)言要哪吒償命，哪吒也不怕，掏出混天綾就和龍?zhí)訌P打在一起，哪吒趁龍?zhí)硬蛔⒁?，用乾坤圈砸中了龍?zhí)拥念^，龍?zhí)赢?dāng)即一命嗚呼，龍?zhí)幼兂闪艘粭l龍，大家都很害怕，哪吒讓大家都不用害怕，就是一條死龍而已，看我把他的筋給抽出來，哪吒就把龍?zhí)拥慕罱o抽出來了，然后做成了跳繩。
龍?zhí)铀篮?，龍王非常傷心，他發(fā)誓要為龍?zhí)訄?bào)仇，于是龍王氣勢洶洶的來到鎮(zhèn)海關(guān)，讓李靖交出哪吒，不然就要水淹陳塘關(guān)。李靖正在想辦法應(yīng)對(duì)的時(shí)候，哪吒出現(xiàn)了，“老龍王，我一人做事一人當(dāng)，是不是只要我死了，你就放過鎮(zhèn)海關(guān)的百姓?！饼埻跽f“當(dāng)然?！庇谑悄倪皋D(zhuǎn)過身，給父母跪下，說“吒兒不孝，今天吒兒在這里削肉還給你們?！闭f完，哪吒用刀割下了自己的骨肉，然后自盡了。龍王見哪吒已死，也高興的回去了。
哪吒的魂魄來到太乙真人修煉的地方，大喊“師傅，師傅”，太乙真人說這都是命數(shù)，讓哪吒不要執(zhí)念太深，之后太乙真人將池中的荷花施法移出，為哪吒拼接了一個(gè)蓮藕化身，哪吒魂魄進(jìn)入了蓮藕化身，太乙真人運(yùn)氣進(jìn)行了凝固，之后太乙真人又給了哪吒兩件寶物，火尖槍和風(fēng)火輪。
哪吒起死回生后，就去了陳塘關(guān)，找老龍王報(bào)仇，老龍王打不過，只好求助李靖，李靖為了哪吒不繼續(xù)鑄成大錯(cuò)，擋住了哪吒，哪吒不聽，說如果李靖不讓開，他連李靖一起打，正在這時(shí)，太乙真人出現(xiàn)了，他給了李靖一個(gè)玲瓏寶塔，讓他管教哪吒，哪吒嘗到了寶塔的厲害，只好就此作罷。