1在驕傲馬戲團里，微笑小丑和他的養(yǎng)女藍發(fā)女是頭牌。
2在一個深夜，一個藍頭發(fā)的女孩兒被遺棄在馬戲團外。嬰兒一直啼哭，直到微笑小丑的出現(xiàn)，聽，是魚的聲音，嬰兒笑了，笑得可是很開心呢！
3慢慢的，嬰兒長成了一個女孩。馬戲團有瘋跳的猴子和怪叫的小鳥，這樣藍發(fā)女就不會孤獨了。不知從什么時候起，藍發(fā)女迷上了畫畫，微笑小丑也有很多想法，比如畫一張鬼牌，藍發(fā)女很喜歡鬼牌。
4在酒杯晚會后，微笑小丑收到了邀請參加賭局，小丑當然知道會輸光的。小丑找到了藍發(fā)女，想再一次的和她畫畫，小丑畫了一個驚恐的人頭棍，藍發(fā)女畫了一個側(cè)臉人。小丑問如果沒有了棍子，人頭棍該如何生存？藍發(fā)女說不會的，因為沒人會在意流浪漢的衣服。
5可壞人們在意的，是失去尊嚴后的嘲笑。
6小鳥在哭泣，猴子在跳舞。微笑小丑輸光了，對不起，小丑笑著說。那孩子又哭起來了，聽，是海的聲音。
7用雙手，繼續(xù)表演吧。