陰雨綿綿，寒風刺骨。當李成舒從疼痛中醒來時，左手艱難撐著走出房間，邊呼吸著新鮮空氣，邊等待好友胡鐵林的蘇醒。胡鐵林醒后第一眼便看到天空烏云滿天，卻看不到李成舒的影子。
華山腳下，打鐵鋪內，李成舒看著面前的奇形怪狀的兵器，幾個壯漢掄起鐵錘砸著手中燒得通紅的鐵塊，哐哐哐的聲音不絕于耳。眾人抬頭問道：“客官，需要打造什么兵器？”李成舒說道：“老板，用好鐵打造一把刀?！崩习逭f：“客官放心，一定用好鐵打造，包你滿意?！?p> 李成舒正欲離開，只見胡鐵林亦走進鋪內，原來呆在客棧內悶得慌，本欲找酒館喝酒，卻看到李成舒在鐵匠鋪與鋪子老板閑談。酒館內掌柜的正在算賬，小二吆喝著，進去喝酒的有達官貴人，也有舉人秀才，還有一些以食為天的農夫佃戶，每個人都交談甚歡，胡鐵林與李成舒二人坐在二樓靠窗的座位上，叫了花生、牛肉，豬肘子和兩壇女兒紅，邊吃邊談，順便看看這熱鬧的集市。
不知不覺間，胡鐵林抬頭望向天空，烏云散去，一輪明月緩緩升起，注定今夜無事發(fā)生。夜市里不少才子佳人、達官顯貴外出游玩，街市上擁擠不堪，就在胡鐵林看布料時，李成舒已到打鐵鋪拿了刀，插在腰間。當二人再相遇時，胡鐵林已穿著華麗，右手握著一把鐵槍走來。街市上唱戲的、說快板的、比武招親的，賣絲綢的，琳瑯滿目，看得二人眼花繚亂。
就在二人看著這滿街的商品時，身在劉家莊的陳精煒也抬頭看明月，今夜的月兒格外地明亮。原來已是中秋佳節(jié)，不覺想起在私塾里學習時，師傅教的一句詩：“嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心?！毕肫疬@首詩，就想起了昔日在劉家莊的點點滴滴，想著想著，不禁潸然淚下。
清晨的劉家莊因為過了中秋且沒有倭寇進犯的緣故，顯得格外熱鬧，男的在漁船上邊唱歌邊撒網，女的在家里織布、補衣服，小孩則在大街上扮鬼臉、玩老鷹捉小雞。經過這么長時間，既沒有倭寇的消息，又沒有李成舒等人的下落，陳精煒決定離開劉家莊。
告別劉家莊的鄉(xiāng)親們后，陳精煒開始了自己的尋仇之旅，沒人知道陳精煒要去哪里？連他自己也不知道。
流浪，流浪！正當陳精煒離開劉家莊之際，村民流淚相送。陳精煒坐著小船一路上與船夫閑聊倒也不覺得疲倦，過了很久以后，終于來到武當山腳下，于是，陳精煒上武當找?guī)熜值軅償⑴f，眾師兄弟見到陳精煒，立馬去請來師傅無相道長和掌門無塵道長。就在陳精煒拜過祖師爺之后，師傅無相和師伯無塵道長已到太和宮玉虛殿內。
玉虛殿內，三清神像面前，陳精煒正在叩拜祖師神位，無相道長見陳精煒風塵仆仆，且面色蒼白，關切的問道:“徒兒，為師看你大病初愈，且讓清虛、清平帶你到東廂房休息。”說罷，清虛與清平二人便上前領著陳精煒到東廂房休息。
華山大殿上，陸九濤聽見門下弟子來報山門外來了兩個江湖人士，陸九濤說:“讓他們上山來。”待弟子引得二人上山，陸九濤見二人手握刀槍而來，便說道:“二位可是英雄榜上鼎鼎大名的雙槍胡鐵林和鐵臂刀李成舒？”二人點頭稱是并說道:“聽聞華山之景有別于泰山，今特上山來，一是拜會您和歷代華山前輩，二是游覽華山?！?p> 陸九濤聽罷，看二人雖手握兵刃，卻無殺人之意，嘴角微笑道:“二位好漢，且請隨我來。”等胡鐵林與李成舒拜過華山祖師神位后，陸九濤便讓二弟子歐陽易和三弟子獨孤朔與二人結伴同行。四人一路上相互幫扶，談笑風生倒也不覺乏味。正說間，已到云臺峰上，只見歐陽易朗聲道:“此為華山北峰，又稱云臺峰，上接霄漢，四面都是懸崖峭壁，乃是本派祖師郝大通修仙之地。”二人見此峰云霧環(huán)繞，果然是修仙了道的好所在。但從這掉下去，只怕會粉身碎骨。
一路上四人有說有笑地談起了往事。原來歐陽易與獨孤朔因為家鄉(xiāng)遭匪患，自小就失去父母，四處流浪。幸而一次華山派下山辦事，華山掌門陸九濤見二人可憐，遂收入華山門下。這一呆就呆了十多年，十多年間，兩人更是勤學苦練，終于得到掌門賞識，成為華山掌門的入室弟子。
胡鐵林則說:“我本是洛陽富商之子，不會踏入江湖。只因倭寇屢屢進犯，燒殺搶掠，我全家皆因倭患而死。我為了報仇，不得已四處拜師學藝，從此踏入江湖?！闭f到此處，眾人義憤填膺，胡鐵林憤怒無比，一槍扎進山巔巨石之中，巨石被震得滾下懸崖。正說間已來到真武殿內，真武大帝神像雕刻得栩栩如生，且神像之前煙霧繚繞，拜過真武大帝后，四人繼續(xù)上路。
經過一段時間的游覽，華山風景均已盡收眼底，李成舒道:“華山仙氣縈繞，清靜無比，不愧是修仙了道的好去處！”說罷，二人欲下山離去，陸九濤見二人拿起包袱，便道:“二位如蒙不棄，且住在華山，養(yǎng)好傷后我派弟子送二位下山?！焙F林二人見掌門如此挽留，且?guī)兹沼瓮?，斷臂之處舊傷又添新傷，只得留下。
魔教大殿內魔火神宮又在計劃一件大事，只見佐藤信一召集手下，當手下趕到大殿時，只聽門主道:“人都到齊了嗎？”佐藤一郎道:“到齊了?！弊籼傩乓坏?“向華山出發(fā)！”
華山之巔歷來為武林人士所向往，這時華山掌門收到了無塵道長的飛鴿傳書，表情顯得格外凝重，看著天空被濃霧籠罩著，不覺恨自己為何學不好華山絕世武功，正哀嘆之際，一名弟子來報:“掌門，大事不妙，一群倭寇殺上山來了?！标懢艥勓?，拿起手中寶劍向山下走去。
華山腳下，一幫由佐藤一郎指揮的倭寇向著山上沖殺而來，華山弟子和胡鐵林、李成舒等人拼殺著，不過幾個回合，倭寇已殺死數十個弟子。胡鐵林和李成舒亦體力不支，且戰(zhàn)且退。陸九濤見狀，一個飛身上前就挑開了進攻李成舒的佐藤一郎，后背露出破綻，被趕上山來的倭寇一刀砍中后背，陸九濤回身一劍殺了攻擊他的倭寇。
打斗中，華山弟子漸落下風，倭寇也死傷不少。正在眾人拼殺之際，忽然間，一道黑影閃過，待眾人看清時，李成舒因為斷了右臂的緣故，破綻百出，胸口多出了一個窟窿，鮮血直往外流，這時，下起了綿綿細雨，還沒等眾人反應過來，李成舒已氣絕身亡了。大雨似乎也在為壯士落淚，一瞬間大雨沖得眾人渾身濕透。然倭寇又沖了上來，掌門陸九濤和胡鐵林亦戰(zhàn)死在華山之巔。