在噩夢般的都市里，有人選擇收尾人這一行業(yè)，有人選擇經(jīng)商，但也有這樣一群人，他們選擇投身稀少的娛樂事業(yè)，某不良馬戲團，某音樂家，就是這個行業(yè)的翹楚。
哈羅特，一個為了魔術(shù)事業(yè)的男人，從后巷脫穎而出的魔術(shù)師，他的表演曾讓他所在的巷的人們?yōu)樗偪?，他華麗帥氣，也讓他得到了一位少女的芳心，卡特莉娜，一位金發(fā)碧眼的美麗少女，出生于巢的她不可自拔的愛上了這位魔術(shù)師。
但事情不會總是完美，他的家人發(fā)現(xiàn)了這件事，為了讓女兒死心，好好上學(xué)以加入翼，其家人想出了一個方法，一個足矣摧毀一個人一生的方法。
“卡特莉娜，我今天的表演可否讓您滿意?！薄肮_特，我這有一個驚喜，看看這個?！笨ㄌ乩蚰葟乃目诖锬贸隽艘粋€懷表，表外面是她與哈羅特的合照?！懊利惖男〗?，請讓我?guī)е鴳驯砼c您一起表演?！薄拔以敢?。”
就這樣，象征著愛情的表演開始了，兩位佳人在各種刺激的表演中拉近感情，在魔術(shù)箱內(nèi)擁抱在一起，而這是哈羅特打開了懷表，爆炸使卡特莉娜的笑臉永久定格在哈羅特的記憶中。
那是一道完美的光，照在了全身殘疾，皮膚燒傷的哈羅特身上，植物人的他開始一遍遍重置記憶，魔術(shù)師和笑臉成了他唯一的渴求，美麗的面龐使他終身難忘，到死的最后一刻，在漫天的火光中，他才想起愛人的名字，笑容的主人。