慕容垂身在河南，早就聽說了慕容恪病重的消息，但因不奉王詔不能擅離駐地，沒能見到摯愛的兄長最后一面。半年之后，終于等到一紙回京的調(diào)令，燕皇任命慕容垂為侍中、車騎大將軍、開府儀同三司，頭銜很多，都是虛職。他知道，這是太后可足渾氏的主意，無非是想讓他垂手聽命而已。
公元368年二月。慕容垂回到鄴都，來到太原王府，迎接他的是仍穿戴孝服、承襲王位的慕容楷以及他的兩個(gè)弟弟慕容肅、慕容紹?？吹侥饺荽沟牡絹恚斯蛳?，痛哭失聲：“五叔！”慕容垂默默地扶起三人，與他們一同哭泣，抱成一團(tuán)，久久不能停止。
經(jīng)太原王府仆人帶路，慕容垂來到慕容恪的墳前。墳上的土經(jīng)過六個(gè)多月，尚是新的，已經(jīng)長出了小草。根據(jù)慕容恪臨終的要求，下葬要秘密舉行，不立碑，不植樹，不作任何明顯的標(biāo)記，一座孤墳佇立于茫茫荒野之中。他支開了仆人，跪在墳前，失神地回憶往事。
從小，除了父母親之外，四哥最疼愛我。他雖只比我年長五歲，卻時(shí)時(shí)關(guān)心我、照顧我、幫助我。他才能超群，卻因?yàn)槭鞘觯皇芨竿踔匾?，直到自己立下赫赫?zhàn)功，令世人刮目相看。以前父王在世時(shí)疼愛我，二哥嫉妒，恨不得我死。后來二哥繼位，我母親殉父而死，她知道自己不死難解段王后心頭惡氣，對(duì)我更為不利。四哥利用二哥對(duì)他的信任，常常在那邊說我的好話，他才漸漸地不再刻意為難于我。巫蠱之案，是他到二哥面前為我擔(dān)保，不要將我投到牢里，否則，我早就死過多少次了。二哥死后，他更是將我放到高位，參與國家大計(jì)，和他一起征討敵國，成為獨(dú)鎮(zhèn)一方的藩王。沒有父母，就沒有我慕容垂，沒有四哥，也沒有我慕容垂！想到這里，他大聲地對(duì)著墳?zāi)怪v：“四哥！你是條好漢子，我敬你，服你，愛你，惜你，痛你，哭你，可你都聽不到了！你是我慕容垂今生最好的兄弟，最大的知己和最羨慕的人！今生能遇到你，做你的兄弟，是我慕容垂最大的福氣。我現(xiàn)在成了一個(gè)閑人，不過閑人有閑人的福氣，閑人活得長，不像你操勞過度……嗚嗚嗚……我希望燕國永遠(yuǎn)太平，永遠(yuǎn)把我當(dāng)成一個(gè)閑人，永遠(yuǎn)沒有我用武之地，這樣你就可以在那邊安心地睡了。四哥，你安心地去吧！不管他們對(duì)我怎樣，只要我慕容垂有一口氣在，我不會(huì)眼看著燕國滅亡的……“
很快，慕容垂向皇上交出了辭呈，獲得了批準(zhǔn)。可足渾氏和慕容評(píng)巴不得他離皇上越遠(yuǎn)越好，妨礙他們做事。就這樣，慕容垂在鄴都過起了隱居的生活，兒子慕容令，慕容寶，慕容農(nóng)、慕容隆、慕容麟等也一天天長大，他每天給他們教習(xí)武藝，演練兵法，日子過得倒也充實(shí)。十三弟慕容納和十六弟慕容德是他府上的?？停麄兊哪赣H公孫氏是燕文明帝慕容皝的嬪妃，待兒子成年，便從宮里搬出來，住在北海王慕容納的府中。他們從小也喜歡舞槍弄棒，和慕容令他們整天打打殺殺，夢(mèng)想在戰(zhàn)場上立功。慕容家有習(xí)武的傳統(tǒng)，王室公子一旦成年，先要考察武藝和兵法，考察合格后就可以擔(dān)當(dāng)將軍，鎮(zhèn)守一方，進(jìn)而開府封王。慕容德剛剛二十多歲，已被封為范陽王，鎮(zhèn)守魏尹，也就是京城鄴都的行政長官了；慕容令、慕容農(nóng)、慕容隆他們都非常地羨慕，經(jīng)常與他切磋武藝，聽他講在任治官的心得。
一日清晨，慕容德急匆匆趕到吳王府求見。
慕容垂向他打趣：“魏尹大人，何事召喚？”
慕容德：“哎呀，五哥，您可別這么說！您武功蓋世，智謀超群，小弟在您面前還差得太遠(yuǎn)?！?p> 慕容垂：“無事不登三寶殿。快說，有何貴干？”
慕容德：“五哥，是國家大事。秦國四公叛亂，魏公苻庾獻(xiàn)陜城投降我國，并請(qǐng)求發(fā)兵接應(yīng)，真是天賜良機(jī)啊！我已上書皇上，請(qǐng)求派兵前往，一定可以一舉滅掉秦國！”
慕容垂：“機(jī)會(huì)倒是很好，怎么出兵呢？”
慕容德慷慨陳辭：“皇甫真引關(guān)、冀之眾，徑趣蒲阪；臣垂引許、洛之兵，馳解謏圍；太傅總京都武旅，為二軍后繼。飛檄三輔，仁聲先路，獲城即侯，微功必賞，此則郁概待時(shí)之雄，抱志未申之杰，必岳峙灞上，云屯隴下。天羅既張，內(nèi)外勢合，區(qū)區(qū)僭豎，不走而降，大同之舉，今其時(shí)也！”
慕容垂淡淡一笑：“嗬嗬！奏章寫得當(dāng)真不錯(cuò)！十六弟現(xiàn)在文武兼?zhèn)?，真是三日不見，非?fù)吳下阿蒙了！”
慕容德有些著急：“五哥以為皇上會(huì)出兵嗎？”
慕容垂從袖中抽出一封書信：“苻庾也給我來了一封信，讓我勸皇上出兵。時(shí)機(jī)千載難逢，可是……但愿天佑我燕國吧！”
燕皇大會(huì)群臣，商議是否出兵伐秦一事。慕容德慷慨陳詞，群臣多有附會(huì)。此時(shí)慕容評(píng)站出來說：“前秦國是氐族所建，國家弱小，依附我們大燕，不敢主動(dòng)進(jìn)攻我們。苻堅(jiān)只稱秦王，不敢稱帝，就是承認(rèn)我們燕國的地位。我們趁秦國內(nèi)亂去攻打他們，是臣子沒有過失，而帝王去攻打他們，這樣會(huì)失信于天下。而且萬一失敗，將與秦國結(jié)怨，破壞多年來兩國的友好關(guān)系，黎民百姓也會(huì)因此而遭殃。我們應(yīng)當(dāng)安撫秦國，全力對(duì)付晉國那些老滑頭。否則，當(dāng)我們進(jìn)攻秦國時(shí)，晉國從后面插一刀，我們將首尾不能兼顧，到時(shí)候悔之晚矣。”
慕容評(píng)力排眾議，卻得到了太后的支持。燕皇慕容暐最終與秦睦鄰友好，不再出兵。下朝后，慕容德如同霜打的茄子，來到吳王府中。
慕容垂正在庭院中練劍，和他對(duì)戰(zhàn)的是他的長子慕容令。
慕容垂喊道：“令兒，出招！”
慕容令練得一手好劍法，一招一式迅如閃電，舞動(dòng)長劍如同旋風(fēng)，招招攻敵要害；這邊慕容垂氣定神閑，有時(shí)紋絲不動(dòng)，有時(shí)緩緩轉(zhuǎn)身，往往在一剎那間，躲過到來的劍峰。只見他二人，來來回回，上上下下，左左右右，那兩把劍得遇名主，似有了鮮活的生命，如兩頭長蛇，你追我趕，鏗鏗鏘鏘，撞擊、分開，有時(shí)似乎粘合在一起，那是在較量氣力，慕容垂突然向上縱起，身體輕盈如燕子一般，一劍指向慕容令咽喉，慕容令急忙用劍格擋，慕容垂飛起右腳，正中慕容令小腹。二人收劍。
慕容令：“父王好劍法！孩兒還沒有完全學(xué)會(huì)！”
慕容垂：“世間沒有最好的劍法，劍法都是人創(chuàng)出來的。令兒，你總有一天會(huì)超過我的?！?p> 慕容令：“父王喝點(diǎn)水，休息一下?！?p> 慕容德在一旁鼓起掌來。
慕容令哈哈一笑：“十六叔！你何時(shí)來的，怎么還躲在一旁偷看我們練功？”
慕容德：“我本來很煩悶的，看到你們舞劍，忘記了煩惱。”
慕容垂：“該過去的總會(huì)過去，何必自尋煩惱？”
樹欲靜而風(fēng)不止。兩個(gè)月后，公元368年四月。56歲的晉國大司馬桓溫率軍5萬從姑熟（今安徽當(dāng)涂）出發(fā)，開始伐燕?；笢匾彩且粫r(shí)之雄，他少有大志，胸懷全國，夢(mèng)想著有朝一日能夠恢復(fù)中原，不像眾多南遷士人，整日鶯歌燕舞，偏安一方，得過且過?；笢氐穆臍v很出色，29歲當(dāng)上了瑯琊太守，33歲任荊州刺史。34歲滅掉成漢。他更欲效仿諸葛亮，兩次北伐中原。第一次從漢中攻擊長安，進(jìn)駐灞上，震動(dòng)前秦，后因糧草不濟(jì)，自行撤回；第二次擊敗能征慣戰(zhàn)的羌族首領(lǐng)姚襄，虎口拔牙，收復(fù)洛陽，卻很快被燕國攻占。這是第三次北伐了。此次北伐燕國，一為報(bào)失洛陽之仇，二為乘勝回師之后稱帝。晉軍這次準(zhǔn)備非常充分，桓溫派冠軍將軍毛虎生鑿巨野澤三百里，引汶水會(huì)于清水，率舟師自清水入黃河。燕人習(xí)慣了在馬上、陸上作戰(zhàn)，何時(shí)見過水軍？更何況晉人的戰(zhàn)船高大雄偉，防護(hù)嚴(yán)密，即使想攻，也無從下手啊。強(qiáng)將手下無弱兵，晉軍一路勢如破竹，三個(gè)月內(nèi)，已經(jīng)攻到了枋頭（今河南淇縣）。這里距離燕國的鄴都只有一百多公里了，桓溫下令安營扎寨，等待后續(xù)大軍跟進(jìn)，讓燕人不戰(zhàn)自潰，收獲此生最大的光榮。
燕國的都城里一片惶恐，上至太后、皇上，下至黎民百姓，都知道晉軍這次來勢兇猛，鄴都兇多吉少了。太原王已經(jīng)不在了，沒有了這個(gè)堅(jiān)實(shí)的靠山，誰都心里沒有底了。城里小道消息滿天飛。今天說這個(gè)州縣沒了，明天說桓溫的奸細(xì)已經(jīng)進(jìn)城了，連皇上準(zhǔn)備遷都的事，都傳了出來。街上開始有點(diǎn)亂了，誰都不想死在戰(zhàn)火之中。商人開始甩賣東西，甚至有人賣房子賣地，要舉家搬到薊城甚至龍城去。
正值七月，一個(gè)炎熱的下午，慕容德滿頭大汗，氣慌慌地進(jìn)了吳王府?！拔甯?，五哥！大事不好了！”
慕容垂鎮(zhèn)定地問：“十六弟！怎么了？坐下喝口茶！”
“五哥，我還哪有心情喝茶？皇上和太后、太傅他們已經(jīng)商量好了要遷都龍城，準(zhǔn)備明日就下令了?！?p> “好端端的，為何要遷都？你是怎么知道的？”
“你隱居在家，有所不知啊。這三個(gè)月來，晉國桓溫來犯，一路北上，派建威將軍檀玄攻占了湖陸（今山東魚臺(tái)），俘虜了寧東將軍慕容忠?；噬吓上纶跄饺輩柭受?萬馳援，被晉軍大敗，已經(jīng)全軍覆沒了。高平太守徐翻降了，護(hù)軍將軍傅顏敗了，樂安王慕容臧也頂不住了。晉國舊臣孫元在武陽（山東莘縣）起兵接應(yīng)，桓溫已經(jīng)到了枋頭了。為防止朝野恐慌，今天太傅進(jìn)宮與皇上、太后商議。準(zhǔn)備悄悄遷都?！?p> 慕容垂拔出墻上的劍，向桌子一角砍去：“混賬東西！”沉默有頃，他收劍入鞘，說了一句：“我要面見皇上?！?p> 燕皇宮里，正在為遷都做一切準(zhǔn)備。太監(jiān)、宮女們都在收拾東西，不時(shí)為了哪件該帶，哪件不該帶，而發(fā)生爭執(zhí)。慕容暐獨(dú)自坐在房間里嘆氣：“想不到四叔剛死了一年，我們就要把鄴都給弄丟了！我怎么對(duì)得去死去的父皇?。鑶鑶琛?p> 宮人向皇帝通報(bào)：“陛下，吳王求見。”
慕容暐心說：“他在家隱居得好好得，此刻來看我的笑話么？也好，我且看他怎么說！”“宣！”
慕容垂邁著堅(jiān)定步伐走進(jìn)，跪下：“陛下，臣有事稟報(bào)。“
“何事？報(bào)來！”
“正為遷都之事。”
“五叔，晉軍桓溫已經(jīng)打到枋頭，快則五日，慢則十日，就要攻進(jìn)鄴都，太后和太傅勸朕遷都，我已經(jīng)同意了。我們還回到龍城，把晉國的土地還給他們，這樣他們也不會(huì)趕盡殺絕，總不致讓我們宗廟被毀吧！“
“臣請(qǐng)領(lǐng)兵破敵！臣去之后，兩個(gè)月之內(nèi)，必與桓溫決戰(zhàn)，如臣取勝，自不必遷都；如臣失敗，必死在前方，皇上到時(shí)再遷都不遲！“
“五叔，朕派去那么多人，都不是桓溫的對(duì)手，一個(gè)個(gè)有去無回。你是皇親貴胄，何必冒此風(fēng)險(xiǎn)，自取其辱？”
“臣不敢丟棄與先皇一起浴血奮戰(zhàn)才取得的土地，不敢忘記太原桓王（慕容恪）臨終的囑托。”
“好吧！你有什么要求？帶多少兵去？”
“請(qǐng)慕容德與臣一同到前線去，不增派一兵一卒?！?p> “好，慕容垂聽令?！?p> “朕命你持節(jié)替下慕容臧，為南討大都督，率軍5萬，抗擊晉軍。驅(qū)逐敵師，恢復(fù)南境。”
“臣遵旨?！?p> 慕容暐又傳令，讓太傅慕容評(píng)遣使向秦國求救，請(qǐng)秦國速派大軍支援，共同抗晉，事成之后，愿割讓虎牢以西的土地。