洛陽(yáng)城外的丁零部落首領(lǐng)是翟斌，他是淝水戰(zhàn)后關(guān)東最先反叛前秦的部落首領(lǐng)，前燕許多的舊將慕容鳳、段延等人均率部前往歸附他，這時(shí)見(jiàn)慕容垂率軍過(guò)來(lái)，又都想投到慕容垂的麾下，于是勸翟斌奉慕容垂為盟主，共謀天下。翟斌素知慕容垂英勇善戰(zhàn)，舉世聞名，與其和他為敵，不如與他合兵一處，自己作為首義之臣，還可以因功封王封侯，于是遣使向慕容垂歸附。
慕容垂收了翟斌之后，勢(shì)力壯大，與眾人計(jì)議下步的打算。慕容垂說(shuō)，洛陽(yáng)無(wú)險(xiǎn)可守，不如北攻鄴城，還定舊都，召集舊部，撫慰人民，匡復(fù)燕國(guó)，指日可待。眾人一致同意。于是他們進(jìn)攻鄴城，與苻丕大戰(zhàn)。苻丕派使者出城，到慕容垂處指責(zé)他忘恩負(fù)義，亂臣賊子，不得好死。慕容垂無(wú)言以對(duì)，放使者回城，好言相勸。戰(zhàn)爭(zhēng)慘烈，經(jīng)過(guò)一年才攻下來(lái)，等到進(jìn)入鄴城，里面已經(jīng)被戰(zhàn)火摧毀了。
公元386年，慕容垂率部進(jìn)入中山城。之前樂(lè)浪王慕容溫一直在此營(yíng)建宮室，并籌辦糧草供給燕軍，有力地保障著慕容垂的后方，此城在他的苦心經(jīng)營(yíng)下，已經(jīng)頗具規(guī)模，慕容垂于是決定定都于此。慕容暐在長(zhǎng)安陰謀襲殺苻堅(jiān)不成，已經(jīng)為前秦所殺，其弟慕容沖、慕容泓在關(guān)中一帶建立西燕，相繼稱帝，又相繼被殺。此時(shí)慕容氏最有資格繼承帝位的，只有慕容垂了。為了興復(fù)燕室，慕容垂在中山稱大燕皇帝，分封諸子及皇族為王，以慕容寶為太子，留守中山城，執(zhí)掌國(guó)政，他自己親率高陽(yáng)王慕容隆，遼西王慕容農(nóng)，趙王慕容麟，太原王慕容楷，陳留王慕容紹，章武王慕容宙，樂(lè)浪王慕容溫，范陽(yáng)王慕容德等人分頭攻城掠地，驅(qū)逐秦人，消滅叛亂。
此時(shí)西羌姚萇在渭北已經(jīng)稱萬(wàn)年秦王，史稱后秦。而在關(guān)中的慕容鮮卑也發(fā)動(dòng)叛亂，向長(zhǎng)安的前秦發(fā)起攻擊。此時(shí)前燕末代皇帝慕容暐在長(zhǎng)安，其周?chē)奂幸慌饺蒗r卑人，他們陰謀在長(zhǎng)安城內(nèi)發(fā)動(dòng)叛亂，襲殺苻堅(jiān)，卻遭到了慘敗，這一次，苻堅(jiān)沒(méi)有手軟，殺死了慕容暐。然而兵敗如山倒，苻堅(jiān)最終支持不住，逃出長(zhǎng)安向五將山避亂，竟被姚萇所俘獲和殺害。慕容垂得知這個(gè)消息，為之縞素，按帝王之禮祭奠，失聲痛哭，涕泗橫流?！扒赝醪回?fù)我，我自負(fù)秦王。秦王雖非我所弒，然我亦難辭其咎。平生所負(fù)者，此一人而已?！?p> 在關(guān)中的慕容鮮卑，攻下長(zhǎng)安之后，內(nèi)斗不斷，最終慕容永奪得帝位，率眾出關(guān)，割據(jù)渭北，建都長(zhǎng)子。慕容永祖父慕容運(yùn)，乃是慕容垂之祖父慕容廆之兄弟。慕容永也算是前燕之宗室，但天上豈能有東西兩個(gè)太陽(yáng)？鮮卑人豈能有兩個(gè)皇帝？慕容垂之子慕容柔、慕容寶之子慕容盛、慕容會(huì)，其時(shí)正在西燕。慕容盛頗有識(shí)略，對(duì)叔父說(shuō)：“親疏有別，我等不能取信于西燕之君，早晚必為此處所不容。只有逃離此地，方有生路?！比擞谑浅鎏?。路遇盜賊，寡不敵眾。慕容盛少年英雄，勇敢異常，如慕容翰當(dāng)年一般，展其百步穿楊的出神箭術(shù)，令盜賊折服，反贈(zèng)其川資。見(jiàn)子孫平安歸來(lái)，并知其一路之艱辛，慕容垂大喜，封慕容柔為陽(yáng)平王、慕容盛為長(zhǎng)樂(lè)公、慕容會(huì)為清河公。慕容會(huì)、慕容盛兩位孫子，深受慕容垂喜愛(ài)，因?yàn)樗麄?，慕容寶的太子之位也更加穩(wěn)固。
為穩(wěn)固帝位，在慕容盛等出逃之后，西燕帝慕容永盡誅慕容俊、慕容垂之子孫。此時(shí)在原苻氏前秦國(guó)的疆域之內(nèi)，天下大亂，有后燕、西燕、翟魏、后秦、西秦、后涼等國(guó)。一時(shí)竟出現(xiàn)了三個(gè)秦王：前秦、后秦、西秦。前秦王苻堅(jiān)死后，其子苻丕登基。苻丕才能庸劣，不諳兵事，不思尋姚萇報(bào)仇，與西燕屢戰(zhàn)不利，又圖東晉，反被殺害。前秦皇族苻登即位，立誓為苻堅(jiān)報(bào)仇。苻登與后秦爭(zhēng)戰(zhàn)八年，多有戰(zhàn)勝，然因叛者眾多，勢(shì)單力孤，最終兵敗身死。其子苻崇繼立后手中無(wú)兵，投靠安定王楊定，不久俱為西秦乞伏乾歸所攻滅，前秦徹底滅亡。北方在前秦的短暫統(tǒng)一之后，又再次陷入了大亂局。
后燕軍逐漸將前秦軍、東晉軍逐出燕境，打敗高句麗入侵，攻滅翟魏、西燕，重現(xiàn)了前燕最強(qiáng)盛時(shí)的版圖。西燕的滅亡，其實(shí)是慕容鮮卑的一場(chǎng)關(guān)于正統(tǒng)之爭(zhēng)的內(nèi)斗。若論正統(tǒng)，前燕慕容暐及其后代全部為苻堅(jiān)所誅滅。西燕人擁立的君主先后有慕容暐之弟慕容泓、慕容沖，二人之堂兄弟慕容凱，及兩人之子慕容瑤、慕容忠，他們先后被叛殺。從西燕的開(kāi)始，就伴隨著慕容氏的不斷的內(nèi)斗?；饰蛔罱K落入前燕旁族慕容永之手，此時(shí)已經(jīng)沒(méi)有什么統(tǒng)一的領(lǐng)袖意志，慕容氏皆可為帝，甚至段氏的將軍都曾被擁立為帝。西燕并入了后燕，慕容永一系被慕容垂所誅滅，然而永與垂的血脈關(guān)系如此之近，這場(chǎng)后燕滅西燕之戰(zhàn)，何異于煮豆燃豆萁，一場(chǎng)慘烈的宗族內(nèi)斗？當(dāng)初淝水之戰(zhàn)失敗，慕容鮮卑人同時(shí)在各地舉起反旗，誰(shuí)料想最終會(huì)建立兩個(gè)國(guó)家？這其中有許多人親戚兄弟就分別在兩個(gè)國(guó)家，誰(shuí)是正統(tǒng)，孰是孰非？這是皇族的家事，老百姓怎么能知道？甚至連皇親國(guó)戚，也都無(wú)所適從。比如北地王慕容精與兄弟慕容鐘，就分別在后燕、西燕做將軍，慕容鐘戰(zhàn)敗投降，兩人才到了一處。兩燕并立八年，不可謂不長(zhǎng)，多少人心在煎熬之中？公元394年，西燕滅亡，后燕很快就走上了一個(gè)大下坡。