洛陽城外的丁零部落首領(lǐng)是翟斌，他是淝水戰(zhàn)后關(guān)東最先反叛前秦的部落首領(lǐng)，前燕許多的舊將慕容鳳、段延等人均率部前往歸附他，這時見慕容垂率軍過來，又都想投到慕容垂的麾下，于是勸翟斌奉慕容垂為盟主，共謀天下。翟斌素知慕容垂英勇善戰(zhàn)，舉世聞名，與其和他為敵，不如與他合兵一處，自己作為首義之臣，還可以因功封王封侯，于是遣使向慕容垂歸附。
慕容垂收了翟斌之后，勢力壯大，與眾人計(jì)議下步的打算。慕容垂說，洛陽無險可守，不如北攻鄴城，還定舊都，召集舊部，撫慰人民，匡復(fù)燕國，指日可待。眾人一致同意。于是他們進(jìn)攻鄴城，與苻丕大戰(zhàn)。苻丕派使者出城，到慕容垂處指責(zé)他忘恩負(fù)義，亂臣賊子，不得好死。慕容垂無言以對，放使者回城，好言相勸。戰(zhàn)爭慘烈，經(jīng)過一年才攻下來，等到進(jìn)入鄴城，里面已經(jīng)被戰(zhàn)火摧毀了。
公元386年，慕容垂率部進(jìn)入中山城。之前樂浪王慕容溫一直在此營建宮室，并籌辦糧草供給燕軍，有力地保障著慕容垂的后方，此城在他的苦心經(jīng)營下，已經(jīng)頗具規(guī)模，慕容垂于是決定定都于此。慕容暐在長安陰謀襲殺苻堅(jiān)不成，已經(jīng)為前秦所殺，其弟慕容沖、慕容泓在關(guān)中一帶建立西燕，相繼稱帝，又相繼被殺。此時慕容氏最有資格繼承帝位的，只有慕容垂了。為了興復(fù)燕室，慕容垂在中山稱大燕皇帝，分封諸子及皇族為王，以慕容寶為太子，留守中山城，執(zhí)掌國政，他自己親率高陽王慕容隆，遼西王慕容農(nóng)，趙王慕容麟，太原王慕容楷，陳留王慕容紹，章武王慕容宙，樂浪王慕容溫，范陽王慕容德等人分頭攻城掠地，驅(qū)逐秦人，消滅叛亂。
此時西羌姚萇在渭北已經(jīng)稱萬年秦王，史稱后秦。而在關(guān)中的慕容鮮卑也發(fā)動叛亂，向長安的前秦發(fā)起攻擊。此時前燕末代皇帝慕容暐在長安，其周圍聚集有一批慕容鮮卑人，他們陰謀在長安城內(nèi)發(fā)動叛亂，襲殺苻堅(jiān)，卻遭到了慘敗，這一次，苻堅(jiān)沒有手軟，殺死了慕容暐。然而兵敗如山倒，苻堅(jiān)最終支持不住，逃出長安向五將山避亂，竟被姚萇所俘獲和殺害。慕容垂得知這個消息，為之縞素，按帝王之禮祭奠，失聲痛哭，涕泗橫流?！扒赝醪回?fù)我，我自負(fù)秦王。秦王雖非我所弒，然我亦難辭其咎。平生所負(fù)者，此一人而已?！?p> 在關(guān)中的慕容鮮卑，攻下長安之后，內(nèi)斗不斷，最終慕容永奪得帝位，率眾出關(guān)，割據(jù)渭北，建都長子。慕容永祖父慕容運(yùn)，乃是慕容垂之祖父慕容廆之兄弟。慕容永也算是前燕之宗室，但天上豈能有東西兩個太陽？鮮卑人豈能有兩個皇帝？慕容垂之子慕容柔、慕容寶之子慕容盛、慕容會，其時正在西燕。慕容盛頗有識略，對叔父說：“親疏有別，我等不能取信于西燕之君，早晚必為此處所不容。只有逃離此地，方有生路?！比擞谑浅鎏?。路遇盜賊，寡不敵眾。慕容盛少年英雄，勇敢異常，如慕容翰當(dāng)年一般，展其百步穿楊的出神箭術(shù)，令盜賊折服，反贈其川資。見子孫平安歸來，并知其一路之艱辛，慕容垂大喜，封慕容柔為陽平王、慕容盛為長樂公、慕容會為清河公。慕容會、慕容盛兩位孫子，深受慕容垂喜愛，因?yàn)樗麄?，慕容寶的太子之位也更加穩(wěn)固。
為穩(wěn)固帝位，在慕容盛等出逃之后，西燕帝慕容永盡誅慕容俊、慕容垂之子孫。此時在原苻氏前秦國的疆域之內(nèi)，天下大亂，有后燕、西燕、翟魏、后秦、西秦、后涼等國。一時竟出現(xiàn)了三個秦王：前秦、后秦、西秦。前秦王苻堅(jiān)死后，其子苻丕登基。苻丕才能庸劣，不諳兵事，不思尋姚萇報仇，與西燕屢戰(zhàn)不利，又圖東晉，反被殺害。前秦皇族苻登即位，立誓為苻堅(jiān)報仇。苻登與后秦爭戰(zhàn)八年，多有戰(zhàn)勝，然因叛者眾多，勢單力孤，最終兵敗身死。其子苻崇繼立后手中無兵，投靠安定王楊定，不久俱為西秦乞伏乾歸所攻滅，前秦徹底滅亡。北方在前秦的短暫統(tǒng)一之后，又再次陷入了大亂局。
后燕軍逐漸將前秦軍、東晉軍逐出燕境，打敗高句麗入侵，攻滅翟魏、西燕，重現(xiàn)了前燕最強(qiáng)盛時的版圖。西燕的滅亡，其實(shí)是慕容鮮卑的一場關(guān)于正統(tǒng)之爭的內(nèi)斗。若論正統(tǒng)，前燕慕容暐及其后代全部為苻堅(jiān)所誅滅。西燕人擁立的君主先后有慕容暐之弟慕容泓、慕容沖，二人之堂兄弟慕容凱，及兩人之子慕容瑤、慕容忠，他們先后被叛殺。從西燕的開始，就伴隨著慕容氏的不斷的內(nèi)斗?；饰蛔罱K落入前燕旁族慕容永之手，此時已經(jīng)沒有什么統(tǒng)一的領(lǐng)袖意志，慕容氏皆可為帝，甚至段氏的將軍都曾被擁立為帝。西燕并入了后燕，慕容永一系被慕容垂所誅滅，然而永與垂的血脈關(guān)系如此之近，這場后燕滅西燕之戰(zhàn)，何異于煮豆燃豆萁，一場慘烈的宗族內(nèi)斗？當(dāng)初淝水之戰(zhàn)失敗，慕容鮮卑人同時在各地舉起反旗，誰料想最終會建立兩個國家？這其中有許多人親戚兄弟就分別在兩個國家，誰是正統(tǒng)，孰是孰非？這是皇族的家事，老百姓怎么能知道？甚至連皇親國戚，也都無所適從。比如北地王慕容精與兄弟慕容鐘，就分別在后燕、西燕做將軍，慕容鐘戰(zhàn)敗投降，兩人才到了一處。兩燕并立八年，不可謂不長，多少人心在煎熬之中？公元394年，西燕滅亡，后燕很快就走上了一個大下坡。