漢家宮闕，二后爭鋒。
董太后將何皇后召至，喝罵一頓，然后厲聲斥退。
何后哭回己宮，便將董太后所詬之語添油加醋，寫成書箋，命人送出宮去，以告兄長。
何進(jìn)覽書大怒，乃與三公計(jì)議，以董太后并非當(dāng)今天子至親為由，聯(lián)名上奏：孝仁皇后使故中常侍夏惲交通州郡，辜較財(cái)利，悉入西省。漢家故事，蕃后不得留京師，請(qǐng)遷宮本國。
靈帝覽奏，本來不忍，但因見是大將軍及三公聯(lián)名上疏，只得準(zhǔn)奏。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下朝廷，復(fù)說天下。
中平五年十月，朝廷派遣下軍校尉鮑鴻為帥，出京進(jìn)討汝南郡葛陂黃巾。
雙方大戰(zhàn)于葛陂，鮑鴻軍敗，以征戰(zhàn)無功下獄，次年便被處死。
益州牧劉焉又報(bào)：巴郡黃巾軍起，板楯蠻乘勢(shì)再反，攻打郡縣，抄略城邑。
漢靈帝聞奏，由是繞過大將軍府，直接派遣西園上軍別部司馬趙瑾率軍進(jìn)討。趙瑾出兵未久，隨即便將板楯蠻平定，班師以歸。
由此西園八尉漸漸代替大將軍府出征職責(zé)，何進(jìn)兵權(quán)大減，被逐步架空。
何進(jìn)不甘就此認(rèn)輸，遂以重金收買善會(huì)望風(fēng)觀氣術(shù)士，命其在洛陽城中揚(yáng)言：此后不久，京師當(dāng)有大兵災(zāi)，將至兩宮流血。
靈帝聞此不悅，欲用厭勝之法，消彌此災(zāi)。
何進(jìn)入奏：天子之尊，何用厭勝小術(shù)?《太公六韜》云，天子若將兵事，可以威鎮(zhèn)四方。
靈帝信以為然，乃大發(fā)四方兵馬，講武于平樂觀下。詔命在平樂觀前壘起大壇，上建十二重華蓋，高十丈。壇東北為小壇，復(fù)建九重華蓋，高九丈。列步騎數(shù)萬人，結(jié)營為陣。
甲子日，天子親自出臨軍營，駐于大華蓋下，大將軍何進(jìn)駐于小華蓋下。
天子親自擐甲騎馬，打“無上將軍”旗號(hào)，繞陣三匝而還，以四方兵馬皆都授予何進(jìn)。
講武已畢，靈帝回宮，見討虜校尉蓋勛在側(cè)，便即問道：卿觀朕今日講武如是，何如？
蓋勛奏答：臣聞先王只修仁德，從不觀兵。今寇在千里之遠(yuǎn)，而設(shè)近陳于京郊，不足以昭果毅，只示窮兵黷武于國民耳！
靈帝贊道：甚善！恨見君晚，群臣皆無是言也。
蓋勛遜謝，出宮后見到袁紹，因而嘆道：上甚聰明，但蔽于左右耳。
袁紹點(diǎn)頭稱是，轉(zhuǎn)身卻將此語說給蹇碩。蹇碩聞而驚懼，便調(diào)蓋勛出京。
蹇碩雖掌兵權(quán)，但忌妒何進(jìn)甚受西園諸校尉擁護(hù)，乃與諸常侍共同游說漢靈帝，奏請(qǐng)派何進(jìn)率軍出京，西擊韓遂。漢靈帝準(zhǔn)奏，遂賞賜何進(jìn)兵車百輛，虎賁斧鉞，命帶四方兵馬西去。
何進(jìn)知是宦官陰謀，于是上奏：事有輕重，路有遠(yuǎn)近，請(qǐng)派袁紹先引軍東擊徐、兗二州黃巾，等其獲勝返回，臣再出兵西征涼州。
靈帝見何進(jìn)借故拖延，心中不喜。因思及董卓此前抗命之事，恐其坐大難制，遂下詔拜其為并州牧，令將下屬軍隊(duì)轉(zhuǎn)交給皇甫嵩，克期赴任。
董卓接受任命，但不肯交出軍隊(duì)，遂向皇甫嵩上書辯道：末將掌兵十年，士兵皆欲為臣效命，棄則生變。既天子有命，臣請(qǐng)率舊部前去并州，為國效力北邊，望乞俯允。
時(shí)有皇甫嵩之侄皇甫酈，勸叔父便以抗旨之罪，趁機(jī)除掉董卓，以免后患。
皇甫嵩不從，只將董卓不肯交出兵權(quán)之事上奏。
靈帝覽奏，更坐實(shí)自己此前憂慮，下詔責(zé)備董卓，令其移兵交權(quán)。董卓對(duì)皇甫嵩愈加怨恨，終帶五千涼州舊部，向并州出發(fā)。但行至河?xùn)|郡時(shí)就駐兵不行，借以觀察京師洛陽局勢(shì)。
時(shí)在幽州之境，奮武將軍公孫瓚欲建戰(zhàn)功，決心以武力消滅烏桓部落。而幽州牧劉虞想用恩信招降烏桓，因此兩人之間產(chǎn)生矛盾。
黃琬時(shí)為豫州牧，率軍平定南陽盜賊，由此威名大震。本來任期內(nèi)政績便為天下表率，又因戰(zhàn)功，更被賜爵為關(guān)內(nèi)侯。
鏡頭轉(zhuǎn)換，皇宮大內(nèi)。
劉宏為帝二十余年，雖然大半時(shí)間災(zāi)異頻仍，民不聊生，但其從來不關(guān)心民間疾苦，常深居內(nèi)宮，挖空心思嘗試各種花樣玩樂。宦官每湊其趣，故此深受帝寵，終其一朝不衰。
因內(nèi)宮無驢，小黃門善于逢迎，便命地方官吏從外地精心選四驢進(jìn)宮。
漢靈帝劉宏見后，立即愛如至寶，以為妙不可言。于是每天使驢駕車，在宮內(nèi)到處游玩。起初還找馭者駕車，數(shù)日后索性親自操鞭乘轅。
皇帝親駕驢車消息傳出內(nèi)宮，京城士大夫競相摹仿，以為時(shí)尚，一時(shí)民間驢價(jià)陡漲。
當(dāng)京城驢車擁塞之時(shí)，劉宏已對(duì)驢車失去興趣。又有宦官別出心裁，以重金買狗，將其打扮一番，戴進(jìn)賢冠、穿朝服、佩綬帶，搖搖擺擺上朝。
劉宏認(rèn)出上殿叩拜者乃是一狗，不禁撫掌大笑，贊道：好狗官，好狗官！
滿朝文武雖感奇恥大辱，卻都敢怒而不敢言。
因劉宏在其封國時(shí)家境貧寒，故極喜市井百態(tài)。今雖身為至尊已久，仍喜此道不改，遂命在后宮仿造街市，使宮女嬪妃扮成各種商販叫賣，又扮成賣唱者、耍猴人等。
自己則率內(nèi)侍及宮女扮為客商，在集市上走來走去，或在酒店中飲酒作樂，或與店主、顧客相互吵嘴、打架、廝斗，好不熱鬧。
劉宏混跡于此，玩得不亦樂乎。肆中貨物都是州郡縣官搜刮貢獻(xiàn)之珍奇異寶，時(shí)被貪心宮女嬪妃陸續(xù)偷竊而去，甚至為分贓不均而暗地爭斗不休，靈帝卻是一點(diǎn)不知。
靈帝淫奢成性，命在西園修建千間房屋，以綠苔覆于臺(tái)階之上，引渠環(huán)繞各屋門檻而流。渠水中種植荷花，夜舒晝卷，名喚“望舒荷”。
每至月出之夜，劉宏便命宮女脫光衣服，赤身裸體下到西園池中，嬉戲追逐。有時(shí)自己興起，也脫光衣服下池，與宮女混作一團(tuán)。故賜其園名為“裸游館”，乃是人類文明史上，見于明方記載者首家裸游場館。
漢靈帝劉宏平生極其喜好胡物。喜穿胡服、掛胡帳、睡胡床、坐胡椅、吃胡飯、彈箜篌、吹胡笛、跳胡舞，又愛胡女。以至京師達(dá)官貴人紛紛效仿，被清流名士批評(píng)為“服妖”。
忽一日，劉宏在后宮與諸嬪混鬧至晚，感覺疲累，于是就榻而眠。
入夢(mèng)未久，忽聽門響，見先父漢桓帝親至床前，發(fā)怒質(zhì)問：宋皇后有何罪過，你聽從邪孽諂言，致其死去？渤海王劉悝已經(jīng)被貶，卻又受誅而死，更是為何？今宋氏及劉悝在天上投訴，上帝震怒，你罪孽淘天，難于挽救也。
劉宏驚醒，憶其夢(mèng)中之語，十分明白清楚，竟一字不忘。
鏡頭閃回，敘述漢桓帝在夢(mèng)中所責(zé)二事，實(shí)乃靈帝年間兩大冤案。
宋皇后者，乃執(zhí)金吾宋酆之女，建寧三年入選掖庭，封為貴人，四年立為皇后。光和元年，因遭中常侍王甫等人誣陷，被廢黜皇后之位，打入冷宮，不久憂郁而死。
劉悝則是漢章帝劉炟曾孫，蠡吾侯劉翼之子，桓帝劉志之弟。被桓帝封為渤海王，使延續(xù)劉鴻香火。因曾與中常侍王甫結(jié)怨，被王甫使人誣陷謀反，致使劉悝全家自殺，渤海國除。
閃回結(jié)束，夢(mèng)境歷歷在目。靈帝劉宏由是大為恐慌，召羽林左監(jiān)許永訴之，問道：此夢(mèng)是何不祥之兆？可禳除乎？
許永答道：宋皇后母儀天下，歷年已久，四海之內(nèi)都蒙教化，從來未聞過失惡聲。而皇上偏聽讒言，使無辜之罪，身遭誅戮，禍連家族，所有臣妾無不抱怨痛惜。渤海王乃是桓帝同母弟，處理國事或侍奉朝廷，皆不曾有誤，陛下不察，加罪誅殺。昔晉侯夢(mèng)見厲鬼披發(fā)至地，是因晉侯曾殺其祖先也。天地道義至明，鬼神難欺。陛下應(yīng)一并改葬，使冤魂得到安息。宜詔赦宋皇后流放親族返回原籍，恢復(fù)渤海王封爵，以期稍消罪衍。
劉宏生性向來執(zhí)拗，聞言不聽。其后未幾便即病倒，漸漸不起。
死前不久，劉宏曾問侍中楊琦：朕與桓帝相比如何？
楊琦答道：譬如虞舜與唐堯比德。
劉宏不悅：卿真強(qiáng)項(xiàng)，不愧是楊震子孫。則你死后，定亦會(huì)招來大鳥者。
字幕：中平六年四月十一日，漢靈帝駕崩于南宮嘉德殿，年三十三歲，在位二十一年。
天子駕崩，皇長子劉辯當(dāng)時(shí)奉養(yǎng)于城郊玄天觀中，遂被大將軍何進(jìn)接入皇宮，奉于靈前繼位。是為東漢后少帝，以別于前少帝劉懿。
少帝即位，時(shí)年僅十四歲，為先帝上謚號(hào)為孝靈皇帝，六月十七日葬于文陵。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下內(nèi)宮，復(fù)說朝堂。
靈帝駕崩，少帝劉辯即位，尊生母何皇后為皇太后，臨朝聽政。何太后以兄大將軍何進(jìn)與太傅袁隗共參錄尚書事，使執(zhí)掌朝政，復(fù)形成外戚專權(quán)之局。
靈帝在世之時(shí)不喜劉辯，欲以王美人所生皇子劉協(xié)繼位，臨死前便以劉協(xié)托付宦官蹇碩。當(dāng)靈帝駕崩之時(shí)，蹇碩便欲誅殺何進(jìn)，擁立劉協(xié)為帝，只因何進(jìn)先下手為強(qiáng)，其事未果。
此時(shí)見何進(jìn)既掌朝政，蹇碩乃與諸宦設(shè)謀，欲以太后名義召何進(jìn)入宮，伏兵殺之。
中常侍趙勝素親何氏，便將蹇碩之謀向大將軍告發(fā)。
于是何進(jìn)帶兵入宮，誅殺蹇碩，將其所統(tǒng)禁兵悉歸于已，由此取得西園八尉總指揮權(quán)。
靈帝之母董太后聯(lián)合張讓等十常侍，圖謀參與政事，以保劉協(xié)，再與何太后相惡。
何進(jìn)奏請(qǐng)少帝，將董太后遷出京師，送歸河間封國，又收驃騎將軍董重下獄。董重自殺，董太后隨之憂懼而死。何氏由此除掉異己，執(zhí)掌朝政，其勢(shì)甚盛。
是年七月，詔徙渤海王劉協(xié)為陳留王。少帝喜愛此弟，恐被母舅害之，遂不令陳留王去京就國，而是留在宮中，與自己同吃同住。
何進(jìn)欲盡誅宦官，但恐太后不許，于是謀于西園八尉。
中軍校尉袁紹進(jìn)言：何不先請(qǐng)?zhí)蟊M罷中常侍職務(wù)，改授郎官?其手中無權(quán)，不難除矣。
何進(jìn)以為妙策，進(jìn)宮入白太后，然而太后不聽。何進(jìn)出身貧寒，素來敬憚宦官，雖外負(fù)盛名，遇事卻不決斷，故其事久不能決。
袁紹遂又建議：何不征召四方猛將豪杰進(jìn)京，以脅迫太后?
此本昏憒之策，然而再被何進(jìn)采納，于是檄召各州牧守帶兵進(jìn)京，勤王清側(cè)。
主簿陳琳、侍御史鄭泰、尚書盧植等人聞此，異口同聲，皆都勸道：此計(jì)萬萬不可。
何進(jìn)：卻是為何?
陳琳：大將軍身居要職，手握重兵，如欲誅殺宦官，只要當(dāng)機(jī)立斷即可，何必非招進(jìn)外兵？且各州郡諸侯各懷異志，如前將軍董卓更甚，進(jìn)京必為禍亂。
何進(jìn)不聽，終命人寫成檄文，以大將軍名義發(fā)出。
中平六年八月，何進(jìn)入宮面見太后，再次奏請(qǐng)盡誅宦官，太后依舊猶豫未決。
中常侍張讓、段珪等使人偷聽，盡知其謀，于是先發(fā)制人，矯太后詔旨誘召何進(jìn)入宮，立即關(guān)上宮門將其殺之，懸首宮門之外。
何進(jìn)部將吳匡見之大怒，遂與虎賁中郎將袁術(shù)等斫開宮門而入，縱火燒毀南宮宮門。
袁紹亦引兵入宮，誅殺宦官趙忠。
張讓、段珪等劫持少帝、太后、陳留王倉皇出逃，太后跳車，被尚書盧植救下。
袁紹等大殺宦官，死者二千余人。猖獗近百年宦官集團(tuán)，至此遂告覆滅。
張讓、段珪劫持少帝逃至小平津，正在慌張之間，陡聞后面喊殺聲起?；仡^看時(shí)，卻是河南中部掾閔貢，率兵前來救駕。
張讓慌張無措，轉(zhuǎn)頭見身側(cè)是一條深溪，水流湍急，急迫下哀叫一聲，投水自盡。段珪棄車駕而逃，被閔貢追上殺死，復(fù)轉(zhuǎn)回來尋找天子。
正逢尚書盧植率領(lǐng)眾官來到，由此雙方合作一處。四望一片漆黑，只見車駕倒在路傍，卻不見皇帝及陳留王蹤影，于是百官都慌。
正在此時(shí)，忽見一群流螢在前飛舞引路。眾官連夜追逐螢光南行，終于尋到一處村寨，見少帝、太后、陳留王及隨從數(shù)人，俱都藏在一處莊院草垛之后。
盧植與少帝相對(duì)流淚，求借寨中車馬，使少帝乘騎南還，一路不斷有公卿前來護(hù)駕。
至天明時(shí)，董卓率兵到達(dá)，聞?dòng)嵡皝碛?。于是少帝平安回宮，皇宮大亂方告結(jié)束。
鏡頭閃回，敘述董卓此番來由。
董卓前奉靈帝詔旨前往并州，因早已得到宮中消息，知靈帝將不久人世，故此便駐于河?xùn)|郡內(nèi)，以觀朝中動(dòng)靜。
此后不久，忽然接到大將軍何進(jìn)檄令，命帶軍馬進(jìn)京，以除權(quán)宦。
董卓不由大喜，對(duì)部將說道：此番我?guī)煶鲇忻瑒t大事成矣！
于是毫不耽擱，即刻帶其五千涼州鐵騎上路。饒是如此，董卓軍未至洛陽而何進(jìn)已敗，宦官張讓劫持少帝出逃。
董卓遠(yuǎn)見洛陽火起，帶兵疾進(jìn)，路上聞知少帝在北邙山，于是引兵前去迎接。
閃回結(jié)束，董卓與盧植等眾官保護(hù)少帝還宮。
畫外音：董卓進(jìn)京，發(fā)現(xiàn)自己僅憑五千兵馬，無力與京師禁軍及西園八尉軍力相抗。于是聽從謀士李儒之策，先將何進(jìn)及其弟車騎將軍何苗所統(tǒng)部眾據(jù)為己有，又誘使執(zhí)金吾丁原部將呂布，暗殺故主丁原歸附于己，由是兵勢(shì)甚盛。于是逼迫朝廷策免司空劉弘，自為司空。
此日董卓下朝散班，忽見袁紹挎劍走過，因甚為器重其才能，便命李儒喚住，請(qǐng)至待漏殿中，言及同謀廢立之事。
袁紹暗自驚怒，又懼其手握兵權(quán)，只得含糊應(yīng)道：此乃大事，容某回府與叔父太傅袁槐商酌而定。但恐朝中多數(shù)公卿，都不會(huì)同意司空意見也！
董卓聞言大怒：天下事豈不決于我哉？我今為之，誰敢不從？爾謂董卓刀為不利乎！
袁紹出口反譏：天下健者，豈唯董公？
然后舉起佩刀，作揖而去。董卓知其家四世三公，聲望地位絕非自己能比，未敢當(dāng)場發(fā)作，只是暗自生氣，命李儒再作謀劃，定要廢罷少帝劉辯，以樹聲威。
袁紹憑一時(shí)憤勇舉刀施禮而去，也知大禍不遠(yuǎn)，回家后稍作打點(diǎn)，便漏夜亡奔冀州。
董卓聞報(bào)大怒，欲下令懸賞捉拿，命主薄草擬檄文。
侍中周毖、城門校尉伍瓊、議郎何颙時(shí)為名士，皆受董卓重用，但又都崇仰太傅袁隗，欲救袁紹，遂進(jìn)諫道：此等廢立大事，絕非常人所能知者。袁紹年輕氣盛得罪明公，因懼怕出奔，并無他意。今若懸賞捉拿，反促其叛。袁氏四世三公，門生故吏遍布天下，若袁紹收羅豪杰以聚徒眾，其余諸侯再乘機(jī)起事，則崤山以東，不復(fù)歸明公有矣。
董卓：如此奈何?
周毖：不如赦免袁紹，任為一郡太守，則其因赦而喜，必?zé)o后患。
董卓認(rèn)為有理，遂奏請(qǐng)少帝，任命袁紹為渤海太守，封鄉(xiāng)侯。
袁紹便以渤海作為根據(jù)地，積草屯糧，隨時(shí)準(zhǔn)備起兵。董卓復(fù)又拉攏袁術(shù)，表奏其為后將軍。袁術(shù)亦不肯依附，帶虎賁軍中親信逃往南陽，屯兵魯陽城。
董卓見袁氏兄弟皆都叛走，怒不可遏，又將廢立之事議于太傅袁隗，并威脅道：太傅兩個(gè)令侄皆叛朝廷，乃誅三族之罪。是我看在太傅面上不究，且都委以郡守重職也。
袁隗焉能不明此言外恫嚇之意，由是不敢相忤，只得同意。
董卓便在朝會(huì)上提出廢立之事，并以霍光為例，自比田延年，說有反對(duì)者就立刻處死。
滿朝文武皆都噤若寒蟬，只有尚書盧植起而抗辯，侃侃而談。
董卓被其頂撞，無言以對(duì)，只得罷會(huì)。散朝之后，董卓欲尋隙殺害盧植，但被蔡邕、彭伯勸阻。盧植則棄官離京，轉(zhuǎn)回本郡。自此以來，再無人反對(duì)廢立。
九月一日，董卓請(qǐng)少帝升坐崇德前殿，命由尚書丁宮主持廢立儀式。
太傅袁隗將劉辯扶下皇座，解除玉璽印綬，轉(zhuǎn)交給陳留王劉協(xié)。然后扶劉協(xié)登上寶座，率群臣山呼萬歲。陳留王正式登基，是為獻(xiàn)帝。
登基典禮已罷，董卓復(fù)命尚書宣讀策文，彈劾何太后害死太皇太后董氏罪責(zé)，罷免太后之位，遷入永安宮。
九月三日，何太后終被董卓毒殺身亡。且不允許朝廷為何太后舉辦喪禮，只許獻(xiàn)帝劉協(xié)到城內(nèi)奉常亭舉哀致祭，公卿大臣穿白衣上朝三日。
何太后既死，董卓又逼獻(xiàn)帝下詔，降封少帝劉辯為弘農(nóng)王，與王妃唐氏皆放逐南宮。
十一月，董卓自稱相國，贊拜不名、入朝不趨，劍履上殿，從此專攬朝政，全無人臣之禮。
又縱容部將在京師縱兵剽掠財(cái)物、婦女、殘害百姓，京師人人自危。
卻又征辟名士，拉攏人材為已所用，三次強(qiáng)征前議郎蔡邕入朝，一月內(nèi)三遷其職，拜為侍中，以求士族支持，鞏固自己地位。但其種種倒行逆施，更使天下士人大為不滿。
因此董卓所任命官吏，后來大都成其敵人。
鏡頭閃回，按下董卓亂政，復(fù)說天下郡雄。
時(shí)有泰山平陽人濟(jì)北相鮑信，當(dāng)初受大將軍何進(jìn)征辟就任騎都尉，受命回鄉(xiāng)招募兵卒。于是招募一千余士兵還京，歸途中到達(dá)成皋，便聞何進(jìn)已經(jīng)死于政變。
鮑信急如星火，率軍趕回洛陽。此時(shí)董卓已經(jīng)進(jìn)京，但尚未攬政。
鮑信暗中觀察董卓行為情狀，知其必然禍亂天下，乃對(duì)袁紹說道：董卓素懷異志，如今手握重兵，肯定心懷不軌。我等如不趁機(jī)動(dòng)手，日后必然吃虧。
袁紹：若依公計(jì)，將如之何?
鮑信：不如趁其剛到京都，士卒疲憊，就此發(fā)動(dòng)襲擊，必可一舉成擒。
袁紹：西涼鐵騎，世之精銳，非可小覷。且董卓善戰(zhàn)，又久駐河?xùn)|蓄銳，何有士卒疲憊之說?今其有功無罪，出師無名，伐之不可。
鮑信聞言大為失望，知道袁紹此生必不能成大事。于是帶兵回到故鄉(xiāng)泰山，征召士兵兩萬，騎兵七百，輜重車五千余輛，就此割據(jù)自立。
又有東郡太守橋瑁，聞?wù)f董卓廢立之事，毒害太后之行，不由大怒。
于是偽造太尉、司徒、司空三公檄文，陳述董卓種種罪惡，遣使發(fā)往天下各州郡，倡議各興義兵，勤王除賊，以解國家大難。
當(dāng)時(shí)冀州牧韓馥受董卓指派，派遣部郡從事駐于渤?？?，監(jiān)視限制袁紹。
橋瑁檄文到至，韓馥召集部屬商議：今袁、董二氏，我等應(yīng)助何方?
治中從事劉子惠正色道：興兵是為國家，何說什么袁氏、董氏！
韓馥語塞，臉有愧色。遂應(yīng)橋瑁之檄，同時(shí)寄書給袁紹，表示支持起兵討董。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下山東群雄，復(fù)說京師洛陽。
董卓既專朝政，將欲拉攏士人為己所用，乃表奏典軍校尉曹操，遷升為驍騎校尉。
曹操素有大志，知道董卓倒行逆施，不足成事，遂不受職，變易姓名，從小道逃歸鄉(xiāng)里。
董卓聞而大怒，行文郡縣，沿途緝拿。
曹操惶惶如喪家之犬，忙忙如漏網(wǎng)之魚，離開大道，專揀小道而行。路過成皋，投宿父親曹嵩故友呂伯奢家中。
呂伯奢當(dāng)時(shí)出外，其子五人依禮招待，吩咐廚下殺豬宰羊。
曹操見呂家五子低語商議，又聞廚下有磨刀之聲，疑心有害己之意，拔劍殺死八人而去。逃至中牟為亭長所疑，帶至縣府。
因?yàn)椴懿僖宦防@行而來，不及朝廷驛馬快捷，當(dāng)時(shí)捉拿曹操公文已至中牟。功曹知其即為曹操，但以時(shí)逢世亂，不宜拘天下英雄為由，便請(qǐng)縣令釋放之。
曹操死里逃生，終至陳留，得見父親，詳述欲討董卓之志。
曹嵩雖然為官貪腐，聚斂成性，但因心懷漢室，此時(shí)毫不猶豫，盡散家財(cái)以助愛子義舉。曹操其后又得陳留人衛(wèi)茲資助，便組織起一支五千人軍隊(duì)，準(zhǔn)備起兵討伐董卓。
當(dāng)時(shí)孫堅(jiān)任職長沙太守，收到橋瑁檄文，見說靈帝駕崩，董卓專權(quán)，乃拊膺長嘆：若當(dāng)年恩師張溫聽從我勸，殺此賊子，朝廷豈有此等浩劫耶！
于是響應(yīng)橋瑁檄文，依附袁術(shù)，北上伐董。
橋瑁檄文四處散發(fā)，被董卓同黨得之，送至京師。
董卓覽檄大驚，對(duì)李儒說道：天下諸侯得此檄文，若迎立弘農(nóng)王復(fù)位，則我大事去矣。
李儒：不如以毒酒殺之，以絕天下之望。
董卓稱善，遂命將弘農(nóng)王劉辯置于閣上，派李儒照計(jì)行事。
李儒奉命，引兵上閣，向弘農(nóng)王進(jìn)獻(xiàn)毒酒道：若服此藥，可以辟惡。
弘農(nóng)王當(dāng)時(shí)雖然只有十五歲，然自幼便在玄天觀跟從鬼谷門長老史子眇習(xí)學(xué)道術(shù)，有何不知者？于是微微笑道：我又沒病，辟甚惡煞？不過是想殺我而已！
故作不肯受其進(jìn)獻(xiàn)。李儒強(qiáng)迫飲之，劉辯實(shí)不得已，乃與妻唐姬及隨從宮人飲宴而別。并于席間悲歌：天道易兮我何艱！棄萬乘兮退守蕃。逆臣見迫兮命不延，逝將去汝兮適幽玄！
歌罷，又令唐姬起舞。唐姬舉袖而歌，打翻燭臺(tái)。
李儒見此，急命軍士重燃蠟燭。未知弘農(nóng)王侍衛(wèi)胡車兒眼疾手快，已趁燭滅之際，將毒酒換成假死之藥。
字幕：劉辯與唐姬遂喝毒酒假死，后被議郎蔡邕救出洛陽，隨史子眇道長逃至東郡，隱居于泰山太守諸葛珪家，冒充其次子，就此化名為諸葛亮。
畫外音：獻(xiàn)帝劉協(xié)即位，詔賜公卿以下至黃門侍郎家，令各一人出任郎官，使補(bǔ)宦官所領(lǐng)諸內(nèi)署。靈帝時(shí)諸內(nèi)署令悉以宦者為之，自袁紹盡誅宦官，至此復(fù)以士人為諸內(nèi)署令丞。
字幕：永漢元年十月，西河郡黃巾首領(lǐng)郭太造亂，領(lǐng)兵攻略河?xùn)|郡。
消息傳至洛陽，獻(xiàn)帝無語，百官不言。董卓便派女婿牛輔為將，率兵進(jìn)討。
十一月，漢廷因羌族攻擾三輔，詔命罷省扶風(fēng)都尉，另置漢安都護(hù)，以總統(tǒng)西方諸事。
當(dāng)年鄭玄注經(jīng)，取得偉大成就。
字幕：鄭玄，字康成，北海高密人，少為鄉(xiāng)嗇夫，常赴學(xué)官聽講，不樂為吏。遂入洛陽太學(xué)，師事第五元先、張恭祖，通讀儒家經(jīng)典。又應(yīng)盧植舉薦，投馬融門下受業(yè)。學(xué)成回歸鄉(xiāng)里，學(xué)徒相隨者數(shù)百人眾，專心講學(xué)，遍注群經(jīng)。說經(jīng)以古文為主，兼采今文，被尊為一代宗師，名滿天下。其著述極豐，主要有《周易注》、《尚書注》、《周官禮注》等，稱為鄭學(xué)。
次年，詔命改元為初平。
初平元年正月，李儒疾入相府，來報(bào)董卓：今接驛報(bào)，山東各地起兵，聲稱討伐恩相。
董卓：都有哪些逆賊，如此大膽？
李儒：共有十?dāng)?shù)路之多，對(duì)外號(hào)稱十八路諸侯，今抄有名單在此。
董卓：我眼神不濟(jì)，你且念來我聽。
李儒：小者不論，今舉其名望素著者，是為勃海太守袁紹、后將軍袁術(shù)、冀州牧韓馥、豫州刺史孔伷、兗州刺史劉岱、河內(nèi)太守王匡、陳留太守張邈、廣陵太守張超、東郡太守橋瑁、山陽太守袁遺、濟(jì)北相鮑信。
董卓：其勢(shì)若何?各將兵馬屯于何處?又以何人為禍?zhǔn)?
李儒：袁紹與王匡屯兵河內(nèi)，并州張楊率部投靠；張邈、劉岱、橋瑁、袁遺與鮑信屯兵酸棗，曹操則屬張邈麾下；袁術(shù)屯兵魯陽，孫堅(jiān)從長沙趕往會(huì)合；孔伷屯兵潁川；韓馥則留在鄴城，供給聯(lián)軍糧草。群雄因?yàn)榻苑翟螅识纪婆e其侄袁紹為盟主。
董卓：袁紹志大才疏，多謀少斷，有何能為！
李儒：恩相所言是也，倒與濟(jì)北相鮑信堪稱知音。
董卓：此言何謂?
李儒：因只有鮑信堅(jiān)稱，曹操才是堪為盟主者，但眾人不服其論，只服袁紹。
董卓：最終如何?
李儒：最終袁紹接受眾托，自號(hào)車騎將軍，群賊都被假授官號(hào)，曹操授行奮武將軍。
董卓：彼若舉眾而來，我將以何拒之?
李儒：誠如恩相所言，袁紹乃無謀之輩，彼眾亦為烏合之眾，不足懼也。恩相戎馬半生，威震西涼，其誰不知?且有大將牛輔、呂布為助，李傕、郭汜、張濟(jì)、樊稠以為爪牙，更是縱橫天下，無往不勝。山東群賊若來，只須派兵把住汜水、虎牢二關(guān)，必能敗之。
董卓聽罷，哈哈大笑：再兼賢契智謀無雙，我無憂矣。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下洛陽布防，復(fù)說山東群雄。
河內(nèi)太守王匡收到橋瑁檄文，立即響應(yīng)，遂盡發(fā)河內(nèi)之兵，向西而來。因派從事韓浩為先鋒，率領(lǐng)兵馬駐守于孟津；又派遣部下精銳“泰山兵”，到河陽津駐守。
董卓聞報(bào)，乃用李儒之策對(duì)敵。因使李傕、郭汜虛張聲勢(shì)，揚(yáng)言欲從平陰縣渡河，使王匡聞報(bào)因而死守河岸；復(fù)派呂布卻率精銳部隊(duì)，經(jīng)由小平津渡河，繞到河內(nèi)后方，施行突襲。
王匡不善兵法，由此中計(jì)，一戰(zhàn)大敗，幾乎全軍覆滅。于是只得返鄉(xiāng)，重新招募兵馬。其后未幾，復(fù)獲強(qiáng)兵猛卒數(shù)千，軍威再振。
這邊呂布雖敗王匡，壓住關(guān)東聯(lián)軍鋒銳；但牛輔征伐河?xùn)|白波軍不利，大敗而回。
董卓聞報(bào)大怒，乃與眾臣議論，暫且按下河?xùn)|不理，要發(fā)京師所有部隊(duì)，對(duì)抗關(guān)東聯(lián)軍。
尚書鄭泰聞聽，出班諫阻道：丞相不可。山東千里沃野，租賦占據(jù)全國之半。今黃巾方息，若再加以兵災(zāi)，則天下危矣。夫政在德，不在眾也。
董卓不悅道：則如卿此言，兵為無用邪！
鄭泰答道：非謂其然也，以為山東不足加大兵耳。明公出自西州，少為將帥，閑習(xí)軍事。袁本初乃是公卿子弟，生處京師；張孟卓乃東平長者，坐不窺堂；孔公緒清談高論，噓枯吹生。此數(shù)路諸侯并無軍旅之才，臨鋒決敵，決非明公之儔。彼等雖號(hào)稱十八路聯(lián)軍，但王爵不加，尊卑無序，若恃眾怙力，將各棋峙以觀成敗，不肯同心共膽，與齊進(jìn)退也。且山東承平日久，民不習(xí)戰(zhàn)；而關(guān)西頃遭羌寇，婦女皆能挾弓而斗，天下所畏者，無若并、涼之人，與羌、胡義從。而明公擁之以為爪牙，譬猶驅(qū)虎兕以赴犬羊，鼓烈風(fēng)以掃枯葉，誰敢御之！無事征兵以驚天下，使患役之民相聚為非，棄德恃眾，自虧威重也。
董卓聽其言論，對(duì)自己既吹且捧，這才轉(zhuǎn)怒為喜：雖如尚書高論，但某素知山東兵盛，以京師之兵，絕不能敵。某欲遷都以避之，公等以為如何?
滿朝公卿皆不欲遷都，而莫敢言。
董卓決意遷都長安，但觀眾卿表情，便知皆都不愿，于是大為不悅，陷入沉思。
李儒在旁看出主公心思，因附耳提醒道：今有平滅黃巾名將朱儁，見為河南尹，近在咫尺之遙。恩相何不召其進(jìn)京，問以遷都之事，以塞眾卿之口?
董卓猛醒，于是立即上書獻(xiàn)帝，表奏朱儁入朝為太仆，以為自己丞相之副。獻(xiàn)帝自是無辭，遂遣使者前往河南郡所，宣詔朱儁進(jìn)京入朝。
朱儁接詔，明知是董卓主意，且在河北平滅黃巾時(shí)便早深知其為人，乃辭不肯受，并對(duì)來使說道：國家西遷，必大失天下之望，以成山東之釁，臣不知其可也。
使者問道：朝廷今召使君入朝，并不問徙都之事。而使君偏以此陳奏，何也？
朱儁答道：太仆乃相國之副，職任之重，非臣所堪，故不敢受。然遷都非計(jì)，事之所急也。辭所不堪，言其所急，臣之宜也。
使者將此回報(bào)，董卓心甚不喜，乃大會(huì)公卿，說道：昔漢高祖定都關(guān)中，十有一世；光武帝建宮雒陽，于今亦十一世矣。案其《石包讖》所云，“東頭一個(gè)漢，西頭一個(gè)漢；鹿走進(jìn)長安，方可無斯難！”此是說宜徙都長安，以應(yīng)天人之意，又何疑焉?
百官見其以讖語解釋遷都，皆都默然無語。
司徒楊彪進(jìn)言：移都改制，天下大事，故盤庚遷亳，殷民胥怨。昔關(guān)中迭遭王莽荼毒，殘破不堪，故光武帝更都于雒邑，歷年已久，百姓安樂。今無故捐宗廟，棄園陵，恐百姓驚動(dòng)，必有糜沸之亂?！妒彙纺嗣耖g妖邪之書，豈可信用于朝廷大計(jì)！
董卓怒道：關(guān)中肥饒，故秦得并吞六國。且隴石材木自出，杜陵有武帝陶灶，并功營之，可使一朝而辦。百姓何足與議！若有前卻，我以大兵驅(qū)之，可令詣滄海。
楊彪依舊不服，搖頭道：天下動(dòng)之至易，安之甚難，惟明公慮焉！
董卓作色道：公欲沮國之大計(jì)邪！
太尉黃琬見要鬧僵，忙打圓場：相國既說此乃國之大事，則楊公之言，得無可思者乎？
董卓見黃琬開口，因敬其為當(dāng)世名臣，便既不答，但已怒形于色。
司空荀爽見董卓意壯，恐其惱羞成怒，殺害楊彪，因從容言道：相國豈樂遷都邪！亦是一片苦心，全為社稷而謀。今山東兵起，非一日可禁，故當(dāng)遷都以圖之，此秦、漢之勢(shì)也。
如此一說，董卓恨意稍解，當(dāng)日無果而散。
黃琬退回府宅，心中憤懣，自語道：前面三代鬼谷門祖師，皆有通天才能，懷抱安邦定國之志，惜被奸宦外戚壓制，不得施展。今我接任掌門，宦官及外戚勢(shì)力俱滅，少帝劉辯且聰明多智，本謂正是復(fù)興漢室，扭轉(zhuǎn)乾坤之時(shí)。不料袁紹無謀，何進(jìn)少智，卻引狼入室，致使董卓亂政。何漢室江山，命運(yùn)則如此多舛耶！
思慮再三，決定夜撰奏疏，復(fù)駁遷都之議。
瞬時(shí)奏疏寫罷，卻又猶豫道：某雖得董卓敬重，但其虎狼之性，反目無情。此表上呈，必被其所害，則鬼谷門大業(yè)，當(dāng)如之何？
正想到此處，忽家人來報(bào)：府門外有一個(gè)閑漢，衣不蔽體，遍長毛發(fā)，形同野人，非要求見大人，逐之不去。
黃琬不悅道：此是何人，如此憊賴？
話音未落，早見一人入室，笑道：便是不才在下。邋遢確實(shí)有些，憊賴卻不敢當(dāng)。
黃琬吃了一驚，抬頭看時(shí)，見是一條凜凜大漢，幾乎赤身裸體，遍身長毛，虬髯戟張，便如野人。于是將身立起，問道：閣下究系何人，因何夤夜闖入公卿府院？
來人不答，先將案上茶壺掇過，仰首飲個(gè)罄盡；又捉過盤中點(diǎn)心，吃個(gè)干凈。（本集完）