孫乾聽罷，連聲贊嘆。因見胡車兒行走如飛，更信趙云所言不虛。
說話之間，十里之遙轉(zhuǎn)瞬即至，前面已是劉備軍營。孫、趙二人飛馬到時(shí)，胡車兒已在營門立等，氣不長出。趙云請孫乾進(jìn)帳稟報(bào)，自己下馬陪著胡車兒候命。
過了片刻，劉備率引關(guān)、張二弟，隨著孫乾趨出轅門相迎。
到得營外，劉備四處觀瞧，見趙云身旁只有一青衣小帽仆者相伴，并無他人。不由納悶，便問趙云：子龍，怎地就你一人在此？胡將軍安在？
胡車兒從趙云身后轉(zhuǎn)出，向前搶了一步，倒身便拜：稟主公，臣到！
休看他身似猿猴，聲音倒是奇大，一言出口，驚得林中宿鳥亂飛。張飛在一旁大感興趣，笑道：似你這個(gè)嗓門，倒可拜俺為師，學(xué)我獅吼神功。
劉備大驚：壯士免禮休拜，口稱臣到，此為何意？
胡車兒再拜而起，說道：勞主公垂問，某便是胡車兒。師父史道長令我，此后終生與主公做貼身之仆，今日天幸主公來到南陽，問俺何在，故答“臣到”。自今而后，主公即為在下之主，在下即為主公之臣，世間再無胡將軍也。
劉備尚未回言，關(guān)羽接話道：大哥乃曹操死敵，胡車兒又是曹操平生最恨之人，且武功高強(qiáng)，恰是保護(hù)大哥最佳人選。不如胡將軍便改名陳到，護(hù)衛(wèi)中軍，倒也是好。
胡車兒大笑道：不錯(cuò)，不錯(cuò)。俺胡車兒自今日起，便稱“陳到”便了。
劉備：好便是好，只是委屈了胡將軍。
遂令糜芳于軍中揀選一匹白馬，令陳到騎乘，在前面引路。
陳到大喜，自思在主公面前顯露輕功不妥，奉命上了白馬，引領(lǐng)劉備及部下軍馬進(jìn)了宛城，大排筵宴與主公接風(fēng)，牛酒勞軍。
徐州之兵呼盧暢飲，回想自城破敗亡以來，四處輾轉(zhuǎn)將近兩載，如今方得存身立足之地，哪個(gè)不喜？果然是一醉方休，再無懼怕。
劉備此時(shí)亦把高懸之心安放肚中，不似在漢江邊上哭哭啼啼。酒過三巡，因問陳到：史道長對某提起臥龍先生，說你知其底細(xì)。你實(shí)對我說，臥龍先生究系何人，現(xiàn)在何處？
陳到起身稟道：主公休怪，因干系重大，此時(shí)不宜明說。來日到襄陽，若蒙劉景升收納安頓已畢，臥龍先生自然與主公相見，到時(shí)主公自知。
劉備聽了，知道內(nèi)里必有蹊蹺，就不再問。是日眾人皆醉，滿座盡歡。
次日劉備起來，盥洗已畢，陳到將主公請到公堂，當(dāng)眾獻(xiàn)出將印，并請劉、關(guān)、張、趙檢點(diǎn)宛城兵馬，計(jì)有一萬余人之眾。
宛城駐軍有半數(shù)是張繡當(dāng)初自西涼帶來，極為精悍勇猛，個(gè)個(gè)騎術(shù)了得，且箭法如神，無不以一當(dāng)十。劉備平白得此勁旅，即將本部兵編入其中，進(jìn)行重新分派。
因令陳到挑選五千名年輕氣盛、能征慣戰(zhàn)者，皆以白雉翎插于盔頂，號白眊兵，為中軍護(hù)衛(wèi)。又令關(guān)羽挑選三千步軍，作為左護(hù)軍。
關(guān)公依照中護(hù)軍標(biāo)準(zhǔn)，挑了半天，卻只選出五百人。
劉備令其再選，關(guān)羽搖頭道：兵不在多而在乎勇，某赤兔馬快，沖撞敵陣時(shí)后軍跟不上，多了無用。即便是這五百軍，也僅供周倉訓(xùn)練驅(qū)使，虛張聲勢而已。
回頭喚過周倉：這五百精卒，今后便歸你管領(lǐng)。須留心采辦兩萬斤精鐵，打造五百對長柄闊刃斬馬雙刀，每對四十斤，發(fā)付給士兵，嚴(yán)加訓(xùn)練。
周倉聞令，大喜不置，應(yīng)諾而去。
劉備見關(guān)羽如此，也不便勉強(qiáng)，即令張飛和趙云各點(diǎn)三千軍馬，謂前軍先鋒及右軍護(hù)衛(wèi)，各去依法訓(xùn)練，不得懈怠。
剩下兩千余兵，交付糜芳率領(lǐng)，謂后軍護(hù)衛(wèi)，專管后勤輜重，兼保各官家眷。
分撥已定，諸將歡欣鼓舞，無不感謝陳到。此系劉備自從涿州起兵以來，首次擁有一支如此整備精良軍馬，因此領(lǐng)兵諸將，無不深有脫胎換骨之感。
劉備安頓兵馬已畢，不忘史子眇之囑，便令孫乾隨陳到前往襄陽拜會(huì)劉表。
二人攜了重禮，到襄陽郡入見劉表，呈上劉備親筆手書。
劉表問道：胡將軍向從張繡，某往日倒曾見來，今歸玄德，可喜可賀。孫公佑亦天下名士，隨皇叔征戰(zhàn)多年，著實(shí)難得。卻不知皇叔究系何等樣人，又何故至此？
孫乾答道：我主公與使君同為漢室宗親，即曹操亦以英雄待之?，F(xiàn)雖兵微將寡，而志欲匡扶社稷。我主今日新敗于曹操，欲投蒼梧太守吳巨。因我勸謂，荊州劉使君與主公同宗之親，亦天下英雄也，即如江東猛虎孫堅(jiān)，亦為其所滅，何舍近而求遠(yuǎn)乎？我主猛醒而大悟，這才特使孫乾先來拜白，愿惟明公之命是從。
劉表聞此極盡恭維之言，不由大喜：前依天子敘譜之序，滿朝文武皆知玄德公為當(dāng)今皇叔。如此，玄德乃是我之同宗兄弟也。久欲相會(huì)而不可得，今肯惠顧，實(shí)為幸甚！
遂命孫乾先往報(bào)玄德，一面親自出郭三十里迎接。孫乾與陳到將劉表之語回報(bào)，劉備即起三軍來見劉表，執(zhí)禮甚恭。劉表相待甚厚，與玄德同入襄陽，分撥院宅居住。
劉備在襄陽寄居兩月有余，因見無所事事，心中不安。劉表妻弟蔡瑁忌憚劉備兵精將勇，遂向姐夫獻(xiàn)譖：劉備乃世之梟雄，不肯久居人下，后必為荊州之患，不如驅(qū)之。
一來二去，劉表被說得不耐煩，心中也猶疑起來。卻又不好出爾反爾將劉備趕走，于是生出一個(gè)計(jì)較，請劉備率領(lǐng)本部人馬，北上新野縣屯軍。
說是屯軍好聽，其實(shí)是使其為北部屏藩，以抵抗曹操來犯時(shí)，首當(dāng)其沖也。
劉備在襄陽如處荊棘叢中，正好樂得離此尷尬之地，即刻辭了劉表，前往新野屯扎。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下劉備，復(fù)說曹操。
探馬報(bào)入曹營：劉備南逃，得宛城張繡余部萬余，投奔荊州，被劉表安置新野。
夏侯惇：臣請精兵兩萬，將大耳兒擒來，以解丞相之恨。
曹操：劉備非久為人下者，其隨公孫瓚、呂布、袁紹，皆不能久。劉表又善忌賢妒能，我若攻急，則二劉同心相抗，緩處則必然生隙，內(nèi)中自亂。不如趁此間隙，先取河北。
程昱獻(xiàn)計(jì)：丞相所言極是，袁紹未除，終是大患。而今時(shí)近新年，不如先回許都，與天子賀功祭歲；待來年春暖，先破袁紹，后取荊襄，再以得勝之兵而下江東，則天下定矣。
曹操深然其言，遂提兵回師許都。
字幕：建安七年，春正月。曹操復(fù)興兵前赴官渡，征伐袁紹。
袁紹自舊歲感發(fā)吐血癥候，今方稍愈，正欲報(bào)前番之恨。聞報(bào)曹操引兵又來，遂不聽審配諫勸，下令迎敵，展開決戰(zhàn)。
于是調(diào)兵遣將：令三子袁尚為前部先鋒，正面迎敵曹操；使人往青州調(diào)取長子袁譚，幽州調(diào)取次子袁熙，并州調(diào)取外甥高干，四路并進(jìn)，同破曹操。
袁尚自負(fù)其勇，不待袁譚等人兵至，自引兵數(shù)萬出黎陽，與曹軍前隊(duì)相迎。
曹操陣中張遼當(dāng)先出馬，只三合便戰(zhàn)敗袁尚。河北軍大敗而走，急急奔回冀州。
袁紹聞?wù)f袁尚敗回，又受了一驚，舊病復(fù)發(fā)，吐血數(shù)斗，翻身大叫一聲而死。
正當(dāng)曹軍兵臨城下，袁紹既死，冀州群龍無首，立時(shí)陷入一片混亂。郭圖、審配等人主持喪事，趁機(jī)把攬大權(quán)，排除異己。
袁尚生母劉夫人極為妒嫉，令將袁紹寵妾五人及家屬收而殺之，冀州城內(nèi)血流成渠。于是袁尚自立為大司馬，大將軍，兼領(lǐng)冀、青、幽、并四州牧守。
為父親袁紹治喪已畢，袁尚高升帥座，遂派逄紀(jì)為監(jiān)軍，檄令長兄袁譚為前部先鋒，引領(lǐng)青州軍馬，前去迎敵曹操。
袁譚明知不是曹操對手，既領(lǐng)軍令，無奈拔寨起行，前至黎陽，與曹軍相抵。
兩軍對壘交鋒，袁譚出馬，首戰(zhàn)便即敗于大將徐晃。袁尚聞報(bào)，發(fā)兵五千余人相助，被曹將樂進(jìn)、李典引兵于半路接著，兩頭圍住，全部殺之。
袁譚聞知，立斬監(jiān)軍逄紀(jì)，與部將議欲降曹。
早有細(xì)作密報(bào)冀州，聲稱袁譚欲反。袁尚大驚，乃留審配并大將蘇由固守冀州，自領(lǐng)三萬大軍，以大將呂曠、呂翔兄弟二人為先鋒，至黎陽來救袁譚。
不一日，袁熙、高干皆領(lǐng)本部軍到，與袁尚合兵一處，對峙曹操。
建安八年春二月，袁曹兩軍展開決戰(zhàn)。袁譚、袁熙、袁尚、高干大敗，放棄黎陽而走。曹操引兵追至冀州，因城高池深，連日攻打不下。
至此地步，兩軍相持河北又達(dá)一年有余。曹操見此次北征曠日持久，憂懼劉表及劉備復(fù)奪汝南，進(jìn)襲許都，決定休戰(zhàn)河北，復(fù)征淮南。
于是傳檄發(fā)令：調(diào)張繡引軍來守黎陽，以賈詡為輔；命曹洪把守官渡，調(diào)臧霸為副。又將廣陵太守陳登擢為東郡太守，替代劉延，扼守延津白馬。
安排已畢，曹操自引大軍向荊州進(jìn)兵，往征劉備。
曹操引兵南歸，舍河北往征荊州，早被暗探報(bào)于袁譚、袁尚。
兄弟二人聽知曹軍自退，遂相慶賀，袁熙、高干各自辭去，回歸防地。
外敵既去，袁譚因思自為長子，反不能承襲父業(yè)，即與謀士郭圖商議，欲圖害袁尚。別駕王修力諫，不可兄弟相殘，袁譚不從，叱退王修，使人去請?jiān)凶h事，以便席間殺之。
不料使者心虛，答對之際神色慌張，露出馬腳，反被袁尚手下謀士審配看破。袁尚審出實(shí)情，不由大怒，即引兵出城，來與袁譚相爭。
兄弟二人親自交鋒，袁譚大敗，逃至平原縣堅(jiān)守不出。
袁尚此時(shí)武勇非常，不肯罷戰(zhàn)，三面圍城攻打。袁譚見不能敵，只得與郭圖計(jì)議，商定假降曹操，以解目前之危。遂遣平原令辛毗字佐治，乃能言之士，星夜赍書往見曹操。
當(dāng)時(shí)曹操屯軍南陽西平，劉表遣劉備引兵為前部迎敵，兩軍未及交鋒。
辛毗到寨，拜見曹操禮畢，具言袁譚投降求援之意，呈上書信。曹操看書后大喜，即連夜拔營起寨，悄悄離了西平，督軍還取冀州。
劉備次日列陣，發(fā)現(xiàn)對面人去寨空，不知是何緣故。但知曹操極擅用謀，遂不敢追襲，自與關(guān)羽、張飛等引兵回駐新野。
袁尚聞知曹軍復(fù)渡河北進(jìn)，因是被打怕了的，豈敢對敵？聞風(fēng)便撤平原之圍，急急引軍逃歸鄴城，命呂曠、呂翔斷后。
二呂見袁尚如此膿包，大失所望，待辛毗引領(lǐng)曹軍方至，便即下馬投降。
曹操早知二人乃河北名將，僅次于張郃、高覽，不由大喜，即以己女許配袁譚為妻，卻令呂曠、呂翔為媒，封其二人為列侯，隨軍聽用。
袁尚聽說二呂降曹，沖沖大怒，遂使馬延、張顗為先鋒，連夜起兵，再來攻打平原。
袁譚聞?wù)f袁尚來攻，只得遣使出城，再向曹操求救告急。
曹操接到袁譚告急書信，即與謀士商議對敵之策。眾人以為若救平原之危，最妙不過直取冀州，然而冀州城高池深，一時(shí)并無善計(jì)。
正商議間，適逢許攸自許都而來，因熟悉冀州地形，遂獻(xiàn)毒計(jì)，如此如此。
曹操心有不忍，但為盡早平定河北，只得采納。
于是分兵派將，先使曹洪率兵攻破鄴郡，復(fù)命張遼破了邯鄲，然后合兵一處，緊緊圍定冀州。卻又故意放出城中之人，去平原向袁尚告急。
袁尚聞?wù)f冀州被圍，大驚失色，只得棄了平原，引兵連夜回救。
結(jié)果毫無懸念，袁尚還至中途，便中大將徐晃埋伏，一戰(zhàn)而敗。馬延、張凱左右沖突不出，只得下馬歸降，曹操大喜，將二人皆封列侯。
袁尚盡棄印綬、節(jié)鉞、衣甲、輜重，只率千余輕騎透圍而出，望中山而逃。
曹操率軍將冀州圍定，便依許攸之計(jì)，派兵趁夜決開漳河，引水灌入冀州。剎時(shí)之間，數(shù)十萬城中軍民皆都漂溺，隨波逐流。曹軍趁其大亂，終于攻入城內(nèi)。
字幕：曹操自征戰(zhàn)以來，至此犯下三樁大罪。其一屠殺徐州諸郡，其二水淹下邳，其三水淹冀州。此三次毒計(jì)，屠殺平民不下數(shù)十萬。其后曹氏后代幾被殺盡，人謂天道報(bào)應(yīng)。
冀州城既被曹軍攻破，全城官民亂了半夜，殺傷甚眾。
次日平明，殺聲漸息，徐晃生擒審配來獻(xiàn)。曹操深為愛敬，勸其投降，審配昂然道：某生為袁氏臣，死為袁氏鬼，不降，不降！可速斬我！
曹操無奈，只得教軍士牽出帳外問斬。審配臨受刑時(shí)，復(fù)又嗔目喝叱刀手：某主公墳?zāi)乖诒?，不可使我面南而死?p> 乃向北跪，引頸就刃。
曹操嗟嘆良久，下令厚葬審配，以慰其忠義。又見刀斧手擁陳琳而至，曹操想起前事，不由恚怒道：你前番為本初作檄，但狀孤罪可也，何乃辱及某之祖父先人？
陳琳答道：當(dāng)時(shí)箭在弦上，不得不發(fā)。今日為明主所擒，惟命是聽。
曹操深憐陳琳之才，便即赦其無罪，命為軍中從事。
處理完降俘等事，曹操命令打掃戰(zhàn)場，隨即統(tǒng)領(lǐng)眾將，進(jìn)入冀州城安民。仰首觀看門樓上“冀州”二字，不由長聲嘆息，心中五味雜陳。
就在將入城門之際，許攸忽然縱馬近前，與曹操并轡而行，以手中馬鞭指著城門，口呼曹操乳名笑道：阿瞞，你若不得我屢獻(xiàn)妙計(jì)，安得入此城門？
曹操猛地一怔，繼而哈哈大笑，與許攸共同馳入城中。
眾人在馬上聽得清楚，無不變色。夏侯惇、許禇等曹氏舊將皆都心懷不平，張郃等河北降將卻是咬牙切齒，恨不可當(dāng)。
程昱緊隨曹操馬后而行，扭頭私對荀攸道：許攸這廝看似聰明，其實(shí)是個(gè)草包，竟在此時(shí)此地，說出這番找死的話。
荀攸：此言何謂？
程昱：不說此論招致主公大忌、眾將之怒，便是火燒烏巢、水淹冀州，葬害了多少無辜，折卻幾多陽壽？施此毒計(jì)于父老鄉(xiāng)梓，也好守著這許多河北降將，在此浪言？
荀攸：天作孽猶可恕，自作孽不可活。主公正愁此戰(zhàn)殺孽太重，無由向冀州百姓及河北降將死難家眷交待，此公卻當(dāng)眾自承其罪，那是正中主公下懷。主公大笑，正為此也。
二人議論之間，許攸已然昂首縱馬，搶先入城去了。
鏡頭轉(zhuǎn)換，冀州城中。
大軍進(jìn)城，曹操先使程昱張布安民告示，后率眾將來至袁紹府門，以防眾將趁機(jī)劫掠。
到至府門駐馬，卻見門外已羅列數(shù)百校尉，披甲持戈守衛(wèi)森嚴(yán)，禁止閑雜人等靠近。
曹操命諸禇去問帶兵統(tǒng)領(lǐng)：是誰曾先入此門，令爾等把守于此？
那守將見是虎衛(wèi)將軍來問，慌忙施禮答道：世子曹子桓正在府內(nèi)，令我等在外把守，休放別人靠近，以免騷擾袁將軍家眷。
字幕：曹丕，字子桓，曹操長子，時(shí)年十八歲。
曹操令曹丕隨軍而征，多些歷練，不想竟被他搶先入城，占了袁紹府宅。許禇稟明世子現(xiàn)在袁府，曹操不解其意，令將世子喚出，將欲責(zé)之。
許褚應(yīng)諾，未及進(jìn)府，早見從院中趨出袁紹夫人、袁尚之母劉氏，向曹操盈盈而拜，伏地求情：曹將軍開恩，容妾身告稟。昨夜城破之時(shí)，兩軍混雜交戰(zhàn)，都要趁機(jī)搶劫。若非世子領(lǐng)兵坐鎮(zhèn)，妾身全家已為亂兵所辱。請明公看在與袁將軍同為洛陽西園校尉情面之上，饒了妾身性命，并赦世子之罪。妾愿獻(xiàn)次子袁熙之妻甄氏，永為世子執(zhí)箕帚婦。
曹操心想：不知這甄氏是何等樣人，竟使世子如此迷戀？
即教喚出府門，跪拜于前。曹操立而觀之，見甄氏玉肌花貌，有傾國之色。正在沉思，再回首忽見人叢中立著張繡，面露鄙睨厭惡之色。
曹操猛吃一驚，遂強(qiáng)作笑顏道：賢媳免禮，此乃天作之合，真是我之兒婦也。
即允曹丕納了甄氏，復(fù)下令道：河北居民遭兵革之難，盡免今年租賦。
冀州即定，曹操下令全軍放假三日，可出城圍獵散心，但不許在城中吃酒生事，攪擾百姓。三軍將校無不欣喜，于是爭相出城，圍獵較射。
這一日，許褚于郊外射獵回城，走馬進(jìn)入東門，卻正迎著許攸。許褚不耐煩見他，驅(qū)馬而行，在馬上轉(zhuǎn)過頭去，意欲不使許攸認(rèn)出。
不料那許攸眼尖，早已看到許褚，便在身后高聲罵道：蠢豬狗！也學(xué)著個(gè)人模人樣，穿衣戴帽，卻毫無禮數(shù)！即便曹阿瞞也要讓我三分，你這東西卻見了我老人家視而不見，扭頭越過，是何道理？爾等若非因我連獻(xiàn)妙計(jì)，安能出入此城？早恐首級已掛于此門！
是時(shí)城門口來來往往，盡是曹家軍將，齊都聽得清楚，不由盡皆駐足，驚怒失色。
許褚回馬來至許攸身前，大怒道：我不來惹你，你倒來撩撥老子。我等千生萬死，身冒血戰(zhàn)，奪得城池，你這個(gè)賣主弄舌小人，安敢在這里夸口罵人？
許攸：你若能憑血戰(zhàn)奪得此城，除非王八著履，蛇兒戴帽！
許禇：罷了，反正也是個(gè)死，這口鳥氣難耐！
說罷手起一劍，殺了許攸，下馬提了人頭，對閑看諸將道：你等去隨俺去見曹公，作個(gè)見證，便是與他償命，也不連累諸位。
諸將齊道：愿為將軍作證，并將我等功勞，替將軍贖罪。
即隨許褚來見曹操，齊說：許攸無禮，實(shí)不可耐。換作我等，也必如許褚將軍殺之。
曹操深為惋惜，但見眾將皆替許褚分辨，只得深責(zé)幾句，下令厚葬許攸，令眾將散去。
三日假期已滿，諸將銷假還營，紛紛請戰(zhàn)。
曹操下令各自整頓兵馬，使人去召袁譚前來聽用，一邊派人遍訪冀州賢士。
冀州降官薦舉騎都尉崔琰，字季珪，向有大才，因袁紹妒能，不為重用。曹操大喜，即召為別駕從事，以助己治理本州民事，待為上賓。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下冀州，復(fù)說平原。
袁譚聽聞袁尚敗走中山，統(tǒng)軍出城攻擊，大獲全勝，盡降其眾，得兵近十萬。
便在此時(shí)，曹操使節(jié)到至，宣調(diào)袁譚往冀州聽用。袁譚見手中復(fù)有這許多兵馬，野心陡起，即欲復(fù)圖冀州，見了曹操使者，拒不聽命。
使節(jié)還報(bào)，敘說袁譚如此無禮。曹操大怒，自統(tǒng)大軍征之，直抵平原。
袁譚聞?wù)f曹操親自統(tǒng)軍前來，自料不能相敵，遂棄平原，走保南皮。曹操此時(shí)一心要滅了袁譚，以永絕后患，遂不顧士兵疲弊，天氣寒冷，一直追至南皮。
隆冬時(shí)節(jié)，燕趙大地天氣寒肅，滴水成冰。曹軍大多為中原之士，不耐嚴(yán)寒酷冷，行軍途中多有病者。
袁譚聞知，采納郭圖之計(jì)，盡驅(qū)南皮百姓在前，精兵繼之其后擁出，直抵曹寨。
兩軍混戰(zhàn)，自辰至午，百姓死傷枕籍。
曹操見未獲全勝，棄馬上山，親自擊鼓。曹軍將士見之，奮力向前，袁譚軍大敗。
曹洪奮威突陣，正迎袁譚，舉刀將袁譚殺于陣中。郭圖也被樂進(jìn)一箭射下城壕，人馬俱陷。曹操大勝，得了南皮，安撫百姓。
袁譚即死，河北袁氏舊部個(gè)個(gè)喪膽，人人再無戰(zhàn)心。先是袁熙部將焦觸、張南來降，曹操封為列侯；繼之黑山賊張燕引軍十萬來降，封為平北將軍。
曹操令將袁譚首級號令，隨差一眾河北降將，各引本部軍兵，分三路進(jìn)攻幽州袁熙。一面使李典、樂進(jìn)會(huì)合張燕，攻打并州高干。
袁尚、袁熙得知曹兵將至，料難迎敵，乃棄城引兵，星夜奔往遼西，遠(yuǎn)投烏桓去了。幽州刺史焦觸于是召集幽州眾官，出城投降。
曹操大喜，加封焦觸為鎮(zhèn)北將軍，使其管理烏桓諸部。至此之后，焦觸又稱烏桓觸。
二袁遠(yuǎn)投遼西，曹操即得冀、幽二州，由此河北之地大半皆歸曹軍。
曹操大集諸將，設(shè)宴慶賀。飲宴之間，忽聞門軍來報(bào)：并州刺史高干守住壺關(guān)口，李典、樂進(jìn)二位將軍損兵折將，急不能下，故此遣使前來，請求援兵。
聞此奏報(bào)，曹操擲杯而起，即命撤席升帳，決意親自勒兵前往。于是調(diào)兵遣將，親喚降將呂曠、呂翔近前，附耳授以密計(jì)。
呂曠、呂翔領(lǐng)了曹公計(jì)策，只引親軍數(shù)十人直抵壺關(guān)。到至關(guān)前，二呂卸甲棄馬，入見高干，跪倒大哭。
高干：你二人陣前倒戈，已投曹操，今來此地，是欲賺我壺關(guān)耶！
呂曠：將軍有所不知，我弟兄二人先前迫于形勢，詐降曹操，為保此有用之身，欲為袁公報(bào)仇也。今得隙逃歸，已盡知曹軍營中底細(xì)，愿為先鋒，助將軍復(fù)奪冀州。
高干：你有何妙計(jì)，可勝曹軍？
呂翔：如今曹操新得冀、幽二州，得意忘形，因命諸將放假三日，不及并州。將軍若不趁此主動(dòng)出戰(zhàn)，待其引兵前來，悔之何及！
高干：若依二公之見，便當(dāng)如何？
呂曠：可趁今夜月黑風(fēng)高，將全部軍馬出關(guān)，偷營劫寨，先滅李典、樂進(jìn)。待曹操來時(shí)，復(fù)以逸待勞，據(jù)險(xiǎn)而戰(zhàn)，則無有不勝。
高干聽罷，信而不疑。于是傳令三軍飽餐戰(zhàn)飯，以二呂為向?qū)Ъ嫦蠕h官，盡起關(guān)上人馬，出關(guān)夜襲曹營。
是夜三更，并州軍馬潛至曹營，亮起火把，一聲炮響，殺將進(jìn)去。不料是座空營，里面一個(gè)軍卒也無。高干知道中了埋伏之計(jì)，再回頭尋找二呂之時(shí)，早已不見蹤影。
便在此時(shí)，只聽金鼓大作，號角連天，李典、樂進(jìn)、許禇三面殺至。只一陣將高干殺得大敗，呂曠又于軍中大喊誘降，盡收其眾。
高干失了軍馬，又丟了壺關(guān)，只得奪路走脫，往投匈奴單于。路上正迎北番左賢王，于是拜請救援。
左賢王因聞袁紹已死，不愿與曹操結(jié)仇，叱而不納。
高干尋思無路，只得去投劉表。行至上洛，被都尉王琰所殺，將人頭解送曹操。
曹操大喜，亦封王琰為列侯。高干既已伏誅，并州遂定。如此河北盡歸曹氏，可謂大獲全勝。曹操聚眾商議，二袁尚未成擒，要西擊烏桓，徹底谫除二袁。
曹洪等諸將聞此，俱都諫阻：烏桓地處沙漠，路遠(yuǎn)難行；又軍糧不備，主公慎思。
劉曄、荀攸等謀士也道：萬里遠(yuǎn)征，非一日之功。若劉備、劉表乘虛來襲許都，大軍在外，無力回救，則將奈何？且二袁部眾皆散，乃疥癬之疾，何勞大軍！
滿堂文臣武將，眾口一辭，俱都諫止北征。曹操見此，猶豫不決。
忽見郭嘉自座中而起，力排眾議道：諸公之論皆非也。我正欲因其荒遠(yuǎn)，而乘其無備，卒然擊之，方可大破其軍，永除后患。至于劉表，亦屬袁本初同類，乃坐談之客耳，且嫉妒劉備之才，恐其成就功業(yè)，必?zé)o襲奪許都之心。
曹操思索再三，遂采取郭嘉之計(jì)，率大小三軍，車數(shù)千輛，往征烏桓。
鏡頭轉(zhuǎn)換，大軍遠(yuǎn)征遼東。黃沙漠漠，狂風(fēng)四起；道路崎嶇，人馬難行。
兵到易州境內(nèi)，郭嘉不伏水土，臥病車上。卻極力催促進(jìn)軍，休使前功盡棄。
曹操心痛不已，遂留郭嘉于易州養(yǎng)?。患捶庠B舊將田疇為靖北將軍，使為向?qū)Ч?，率軍前?qū)，倍道輕騎而進(jìn)。
田疇進(jìn)言：碣石山一帶陰雨連綿，秦皇、漢武所開馳道早就濘滯不通，難以行軍。若依愚見，建議改道從盧龍口越白檀之險(xiǎn)，前進(jìn)柳城，方能隱藏進(jìn)軍形跡，攻其不備。
曹操從之，催軍倍道而行。當(dāng)時(shí)正值溽夏，曹兵先上徐無山，繼出盧龍塞，穿行于毀壞斷絕將近二百年之白檀險(xiǎn)道。這一路披荊斬棘，好不難行！
這日眾軍行得辛苦，疲累不堪。曹操命令就地休憩，埋鍋造飯。
正在林中宿營，后軍小校來報(bào)：破羌將軍張繡自殺身死，特來報(bào)知。
曹操大吃一驚，剛要詢問備細(xì)，只見世子曹丕進(jìn)帳，伏地請罪：是孩兒于行軍途次無聊，與張將軍說笑了幾句，他不勝惱羞，一言不合，便拔劍自殺了。孩兒特來請罪。
鏡頭閃回，敘述張繡之死。
張繡自歸降之后，本來奉旨管領(lǐng)禁軍，在許都護(hù)衛(wèi)天子。只因關(guān)羽辭曹去后，前線缺少大將，曹操故此借調(diào)張繡隨軍北征，并在與袁紹作戰(zhàn)時(shí)屢立戰(zhàn)功。
畫外音：后世史家以為曹操不忘前仇，卻是不然，可謂冤案。當(dāng)年張繡聽從賈詡諫勸二次降曹，只身前往許都，以釋曹操之疑。曹操為示不計(jì)前嫌，遂為兒子曹均求親，娶了張繡之女，又奏請?zhí)熳影輳埨C為揚(yáng)武將軍，相待甚厚。張繡見其如此推心置腹相待，便即息卻他念，專一為曹操效命。賈詡為此，對張繡多有欽贊之語。（本集完）