成都漢宮，上庸部將慷慨陳辭，為主將劉封鳴冤。
漢中王聞之大悔，看一眼孔明，再看一眼法正，拂袖而起，退入內(nèi)宮。思想當(dāng)年在樊城收劉封為義子之時情景，不覺大痛，淚不曾干。
法正坐在堂側(cè)，見漢中王因劉封欺凌孟達(dá)之故而令其自殺，不由凜然自危，暗道：漢中王與孔明合演雙簧，忍痛斬子，是因孟達(dá)乃我莫逆之交，以儆?xùn)|州之士耳。
雖不知孔明在案上所寫為何，但僅憑數(shù)語便逼迫劉備殺子，手段之高，令人可怖。
法正回府，心神不寧，又想起彭羕下場，愈加怖畏，竟憂懼而死，終年四十五歲。
劉備聞此噩耗，愈加感傷，哭泣數(shù)日。詔謚法正為翼侯，賜其子法邈爵為關(guān)內(nèi)侯。
其后期月，又有哀書傳至成都，說五虎大將、后將軍黃忠病死于軍營之中。
劉備感念其收漢中勞苦功高，為之流涕，詔令厚葬。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下益州，復(fù)說許都。
曹丕繼魏王位，半年內(nèi)平定河西三郡，又取西蜀上庸三郡，武功赫赫，舉國諛詞如潮，文武群臣要求獻(xiàn)帝禪位之聲大舉。
獻(xiàn)帝自岳父曹操死后，為之罷廢朝政，痛惜不止。
華歆上奏：今天下群雄并滅，魏國其勢如火，遠(yuǎn)蓋漢庭；江南孫權(quán)亦降，劉備偏安西南一隅，不尊朝廷。去歲漢壽亭侯關(guān)羽率軍北伐勤王，劉備不發(fā)一兵一卒相助，其欲另立朝廷、篡位稱帝之心已昭然若揭。漢室自桓、靈二帝以來，天下分崩離析，黎民涂炭已久，四海人口銳減十之七八，國祚傾頹，數(shù)十年矣。陛下何不效上古五帝，禪位魏王，求保宗社！
獻(xiàn)帝嘆道：漢室凌遲，非干父祖之罪，實(shí)朕躬無能之過。即不能安定天下，何必徒占帝位，做人傀儡，惹后人恥笑？倒不如仿效古之圣賢，禪讓于魏王，反倒落個自由自在。
華歆：陛下圣明，雖古之圣賢不及。
獻(xiàn)帝苦笑，心中暗思：我本來對皇叔劉備寄予厚望，今其不臣之心已顯，那就任其自作自受、自生自滅可也。皇兄劉辯當(dāng)年失蹤，至今去向成迷，三十年已過，也顧不得了。
想至此處，便回轉(zhuǎn)內(nèi)宮，與三位曹氏后妃商議禪讓。曹憲、曹華倒是贊成，惟有皇后曹節(jié)大怒不從，議了半天，無果而散。
仲秋八月，各府縣官依照華歆指使，紛紛差人進(jìn)京，迭報(bào)祥瑞：石邑縣鳳凰來儀，臨淄城麒麟出現(xiàn)，黃龍現(xiàn)于鄴郡，不一而足。
中郎將李伏、太史丞許芝商議：此乃魏當(dāng)代漢之兆，宜表奏漢帝，將天下禪讓于魏王。
遂先上表于魏王曹丕：魏當(dāng)代漢，見于圖緯，其事眾甚。
群臣見他二人得了先機(jī)，因爭先恐后紛紛上表，皆勸魏王順天人之望，繼承大位。
魏王曹丕覽表，心中大喜若狂，但聽賈詡之勸，故意按捺，始終不許。
鄴城這邊一鬧，早為許都獻(xiàn)帝所知，于是不顧皇后反對，召集朝臣，決定禪位魏王。
冬十月，乙卯日，漢帝劉協(xié)率群臣告祠高廟，頒布禪位詔書。乃使行御史大夫事張音，持節(jié)并奉璽綬詔冊，到鄴都禪位于魏，甘愿讓賢。
魏王曹丕三次上書辭讓，天子三次不準(zhǔn)。
曹丕故作無奈，率眾臣親至高陵，致祭先父曹操，伏地大哭，涕泗橫流：請恕孩兒不忠不孝，天子之命實(shí)不可違，滿朝文武之意亦不可逆，只得奉天承運(yùn)，受其禪讓。
隨祭眾官見此，無不贊嘆頌揚(yáng)。魏王祭罷先祖，乃遣使前往許都，請求天子璽綬。
皇后曹節(jié)大怒，當(dāng)使臣之面詬罵曹丕，堅(jiān)執(zhí)不與。
獻(xiàn)帝見使臣出入大殿數(shù)次，狼狽不堪，遂以溫言相勸皇后：事已至此，無可更改，不可因此壞了兄妹情面，以后不好相見矣。
曹后也罵得夠了，乃呼使者入殿，將那傳國玉璽擲于階下，涕泣咒罵道：曹子桓，我父功高蓋世，尚謹(jǐn)守臣下之分。你并無寸功于國，得此寶位，天不祚爾！
左右聞之戰(zhàn)栗，莫能仰視。使者撿起玉璽，如獲重寶，馳還鄴城，呈獻(xiàn)魏王。
曹丕得了玉璽，也不計(jì)較曹后罵些甚么，即設(shè)高壇于繁陽，于辛未吉日升壇，拜受璽綬，即皇帝大位。燎祭天地、岳瀆，改元黃初元年，大赦天下。
十一月癸酉日，魏文帝曹丕奉漢獻(xiàn)帝為山陽公，使其自奉漢朝正朔，許用天子禮樂。又封其姐曹節(jié)為夫人，山陽公四子皆為列侯。漢室原諸侯王為崇德侯，原列侯為關(guān)中侯。
山陽公劉協(xié)非常滿足，愿奉二女為新帝嬪妃，辭帝就國而去。雖然自己從皇帝降到公爵，矮了一級，卻又從曹丕姐夫變成丈人，也算從輩分上扳回一局。
劉協(xié)到山陽郡就國，車輛從人逶迤數(shù)里，珠寶細(xì)軟無數(shù)。一路上頗有十?dāng)?shù)起盜賊與曹魏之臣欲相謀害，都被崔州平、孟公威及徐元直暗中打發(fā)，不留活口。
徐庶又尋賊中與劉協(xié)身量面貌相似者，穿上王服，棄尸于當(dāng)?shù)溃瑐餮陨疥柟阉馈?p> 崔州平、孟公威一路暗中保護(hù)，劉協(xié)平安到達(dá)山陽，對于途中艱險(xiǎn)，卻是絲毫不知。
禪讓大典已畢，曹丕便即下詔：追尊祖父太王曹嵩為太皇帝，父親武王曹操曰武皇帝，廟號太祖。改相國為司徒，御史大夫?yàn)樗究铡?p> 魏文帝曹丕正位，群臣并頌魏德，抑損前朝之非。散騎常侍衛(wèi)臻惟獨(dú)申明禪授之義，稱揚(yáng)漢獻(xiàn)帝美德。文帝嘉許道：卿放心，天下珍寶，朕當(dāng)與山陽公共享之。
冬十二月，命改雒陽為洛陽，營建洛陽宮，以其為都城。原許都改稱許昌，取曹家“因許地而昌”之意。
又出兩項(xiàng)新政：其一廢除中常侍和小黃門，改設(shè)散騎常侍、散騎侍郎各四人；嚴(yán)禁宦人干政，為官最高只能充任諸署令；命人鐫刻于金簡，藏于石室之中，以戒子孫。其二采納陳群建議，確立九品中正制，將用人權(quán)收歸中央。
通過九品中正制，魏國實(shí)權(quán)其后逐步被士族壟斷，開創(chuàng)士族政治先河。
曹丕大權(quán)獨(dú)攬，設(shè)中書省，皆由士人充任，執(zhí)掌國家機(jī)要。明令婦人不得預(yù)政，群臣不得奏事太后，后族之家不得輔政，不得橫受茅土之爵。削奪藩王權(quán)利，以免諸侯國作亂。
同時頒布《日食勿劾太尉詔》，革除無辜?xì)w咎股肱大臣之弊端；又頒發(fā)《禁誹謗詔》及《百官不得干預(yù)郡縣詔》，杜絕相互誣告與朝臣頤指之世風(fēng)。
魏國初立，即征拜蘇則為侍中。蘇則蔑視同僚董昭為人奸佞，與其大為不合。
有次朝會即罷，眾臣退于偏殿稍憩，董昭為示親近，頭枕蘇則之膝假寐。蘇則卻將其頭推下，說道：某蘇則之膝，非佞人之枕。
董昭聞此，羞愧欲狂。
當(dāng)時謠言入都，說山陽公劉協(xié)被害。蘇則同臨淄侯曹植皆穿喪服，為漢獻(xiàn)帝服孝悲泣。曹丕只聞曹植如此，朝會時當(dāng)眾說道：朕今為帝，有人為山陽公而哭，卻是為何？
蘇則聞之，須發(fā)皆豎，便要正顏厲色辯論。
侍中傅巽卻知天子是說曹植，急掐蘇則大腿悄言：非說公耳。
文帝曹丕看出蘇則欲言又止，忽然想起一事，開口問道：卿前番破酒泉、張掖二郡，和西域互通使節(jié)。敦煌獻(xiàn)來大珠直徑愈寸，朕甚愛之，不知能否再從市上買到？
蘇則怒氣猶存，聞此趁機(jī)答道：陛下若能使國內(nèi)和睦融洽，王化流布于沙漠，寶珠則不求自來。若求而得之，則非為珍貴寶珠矣。
曹丕聽了，嘿然無語。
其后曹丕出外打獵，蘇則陪同。因檻圈設(shè)置不牢，被鹿撞破逃走。曹丕大怒，腳踩胡床拔出佩刀，命將典守督吏全都抓起來，要處以死罪。
蘇則跪地叩拜，為典吏說情：臣聞古之圣王，不因禽獸而害人。今陛下推崇唐堯教化，卻因戲獵而殺多吏，臣以為不可，請以死相求！
曹丕贊道：公真乃正直之臣也。
終息其怒，命將督吏全部赦免。蘇則卻因剛直太過，而被曹丕忌憚。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下洛陽，復(fù)說成都。
細(xì)作報(bào)到成都：曹丕接受漢帝禪讓，自立為大魏皇帝，遷都洛陽。漢獻(xiàn)帝受封為山陽公，傳言于就任封國途中遇害，顯是曹丕暗中派人所為。
漢中王聞知，痛哭終日，下令百官掛孝，遙望設(shè)祭，上尊謚曰“孝愍皇帝”。玄德因此憂慮成疾，不能理事，政務(wù)皆托與孔明。
孔明聞此，不由大憂。雖知劉協(xié)被曹丕所害是為謠傳，但恐年深日久，天下人只知有魏，不復(fù)知有漢室。思索再三，即與太傅許靖、光祿大夫譙周商議，欲尊漢中王為帝。
譙周極會湊趣，隨即應(yīng)道：近有祥風(fēng)慶云之瑞現(xiàn)于成都，帝星見于畢、胄、昴之分。此正應(yīng)漢中王當(dāng)即帝位，以繼漢統(tǒng)，更復(fù)何疑？
于是眾官商定，孔明便與許靖引大小官僚上表，請漢中王即皇帝位。
漢中王覽表大驚，固執(zhí)不從。
許靖奏道：漢天子已被曹丕所弒，天下無不欲王上繼承漢統(tǒng)，為孝愍皇帝雪恨。大王若不從臣等所議，是失民望矣。
漢中王看著孔明：孤雖為景帝玄孫，未有德澤布于民；一旦自立為帝，與篡竊何異！
孔明見他早已心動，只等自己明示，施禮勸道：臣自得遇大王，初出茅廬相隨至今，承蒙言聽計(jì)從；今幸有兩川之地，不負(fù)臣夙昔之言。目今曹丕篡位，漢祀將斬，文武官僚，咸欲奉大王為帝，滅魏興劉，共圖功名。大王堅(jiān)執(zhí)不肯，豈不聞天與弗取，反受其咎？
劉備聞?wù)f“滅魏興劉”，顯是話中有話，便佯作無奈允道：即如此，某且暫承此任，待滅魏之后，卻擇有德者居之可也！
眾臣見主公答允繼天子大位，一齊跪地，山呼“萬歲”。
孔明即令博士許慈、諫議郎孟光掌禮，筑壇于成都武擔(dān)之南，迎請漢中王登壇致祭。譙周朗讀祭文，孔明率眾官恭呈玉璽。
漢中王受了，捧于壇上。文武各官拜舞禮畢，命改元為章武元年，立吳氏為皇后，長子劉禪為太子。封次子劉永為魯王，三子劉理為梁王；諸葛亮為丞相，許靖為司徒。
其余大小官僚，一一升賞，大赦天下。
兩川軍民聞?wù)f大漢天子就位，無不欣躍。次日設(shè)朝，文武官僚參拜天子，列為兩班。
劉備既登天子之位，念念不忘平滅東吳，一統(tǒng)長江，于是降詔：朕自桃園與關(guān)、張結(jié)義，誓同生死。不幸云長被東吳孫權(quán)所害，若不報(bào)仇，是負(fù)盟也。朕欲起傾國之兵，谫伐東吳，生擒逆賊，以雪此恨！
言未畢，孔明大吃一驚，暗道：因何事前不與某商議，便發(fā)此詔？
于是目視虎威將軍趙云。趙云意會，出班跪諫：陛下不可。臣聞名不正，則言不順。群臣所以奉陛下正帝位者，以延續(xù)漢統(tǒng)，討篡逆之賊也。今國賊乃是曹丕，并非孫權(quán)。曹丕篡漢，神人共怒。陛下可早圖關(guān)中，屯兵渭河上流，以討兇逆，則關(guān)東義士，必裹糧策馬以迎王師；若舍魏以伐吳，兵勢一交，豈能驟解？魏反得利。愿陛下察之。
劉備聽趙云領(lǐng)先諫阻伐吳，言辭肯切，一時理屈詞窮，羞惱欲狂。
孔明見其如此，于是出班為趙云解說：子龍之言雖是，但未得要領(lǐng)。常言“欲獵雕隼，當(dāng)先去其羽翼；欲縛虎豹，當(dāng)先除其爪牙”。孫權(quán)屢背孫劉之盟，先降曹操，后向曹丕稱臣，即為其羽翼及爪牙也。今荊州既失，我若北伐曹魏，孫權(quán)溯江而上襲我巴郡，則兩川危矣。若先舉全國之兵滅了東吳，再引兵北出漢中直擊長安，則隆中對策復(fù)能實(shí)施。今曹魏初建，國內(nèi)不寧，我出兵伐吳，其必?zé)o力來救，則平吳滅魏，在此一舉。子龍勿諫，伐吳是也。
趙云見孔明頻頻示意，再拜言道：臣思慮未全，致于妄言。謹(jǐn)奉陛下圣旨。
劉備見他剛才耿耿而諫，只因孔明一席話便即認(rèn)錯，便有三分不悅，卻不說出。
趙云雖退，學(xué)士秦宓又越眾出班：軍師所云東吳現(xiàn)為魏之羽翼爪牙，是也。但剔羽拔牙之事，遣一上將領(lǐng)兵前往可也，何勞陛下親征？昔宋襄公親臨戰(zhàn)陣，被傷而死，后為他國所笑。陛下今舍萬乘之軀，而徇小義，古人所不取也。愿陛下思之。
劉備著惱，慍怒道：云長與朕桃園結(jié)義，誓同生死，猶如一體，何謂小義？其人雖死，大義尚在，豈可忘耶？
秦宓伏地不起，固執(zhí)奏道：陛下若不從臣良言之諫，則誠恐此去有失。
劉備大怒：朕欲興兵之際，你敢出此不利之言！武士安在，與我推出斬之。
秦宓面不改色，往殿外即走，回顧笑道：臣死無恨，但可惜新創(chuàng)之業(yè)，又將顛覆。
眾官見此，皆為秦宓告免。劉備怒氣不息，便令將其下獄。滿朝文武，再無他言。
劉備便即下令伐吳，差使前往閬中，遷張飛為車騎將軍，領(lǐng)司隸校尉，封西鄉(xiāng)侯，兼閬中牧；使其整頓軍馬以為前鋒，兵出江州。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下成都，復(fù)說閬中。
張飛把守閬中，聞知關(guān)公被東吳所害，旦夕號泣，目中出血，常濕衣襟。
諸將只得以酒解勸，飲酒輒醉，將帳下將士但有犯者即鞭撻之，多有鞭死者。
這日正在帳中悶坐，忽見門軍入報(bào)：天使到至，請將軍跪接圣旨。
天使進(jìn)帳，面南而立，開讀詔旨：封張飛為車騎將軍，命為征吳先鋒，兵出江州。
張飛接受封爵印綬，設(shè)酒款待來使，問道：陛下臨來，可有甚囑咐于我？
使者答道：陛下因?qū)④娋磹劬樱惑w恤士卒，令某告誡將軍。休常鞭打健兒之后仍留左右侍奉，此乃取禍之道也。
張飛嘆道：兄長深知我也。敢不領(lǐng)命！
酒罷，天使辭歸成都。
劉備聽了使者回報(bào)，檢點(diǎn)兵馬，分兵派將：命丞相諸葛亮保太子緊守兩川，調(diào)撥軍糧；驃騎將軍馬超守葭萌關(guān)，以當(dāng)西涼諸部；馬岱協(xié)助鎮(zhèn)北將軍魏延守漢中，抵擋關(guān)中魏兵；虎威將軍趙云使為后應(yīng)，兼督糧草；黃權(quán)、程畿為參謀；馬良、陳震掌理文書；關(guān)興、張苞為前部左右先鋒；馮習(xí)、張南為副將；傅彤、張翼為中軍護(hù)尉；趙融、廖淳為合后。
乃發(fā)川將數(shù)百員，并請五溪番將助陣，共集舉國大兵三十萬人馬，擇定章武元年七月丙寅日出師。先發(fā)先鋒令至閬中，令張飛出兵。
張飛接到旨意，即令范強(qiáng)、張達(dá)：限三日內(nèi)制辦白旗白甲，三軍掛孝伐吳。
二將叫苦道：三日之內(nèi)，如何籌措？請將軍寬限十日方可。
張飛怒道：某急欲報(bào)仇，你二人安敢違我將令！武士安在？各打鞭背五十！
行刑已畢，張飛怒氣不息，手指二將罵道：若違限期，即殺你二人示眾！
范、張二人渾身傷痕，滿口出血，回到營中，連聲叫苦不迭。
范強(qiáng)：今日受了刑責(zé)，著我等如何辦得？且物料不齊，哪得這許多白盔白甲？其人性暴如火，倘來日不完，你我皆被殺矣！
張達(dá)：某有親戚在陸口東吳大營，乃丁奉帳下營官。一不作二不休，如其被他殺我，不如我來殺他。持其首級投吳，便是大功一件，好歹落個將軍做做。
范強(qiáng)：奈其力大如牛，到不得近前。且其曾遇異人，得授獅吼神功，若叫起來時，聲聞數(shù)十里。我等即便能夠殺他，被其臨死時大叫起來，還是無路可逃！
張達(dá)：這個不妨。管酒庫者乃某同鄉(xiāng)，因送我倉庫鑰匙，常偷他酒吃。天可憐見！某幼時饑餓，覓有啞藥，常去人家偷狗，將此藥抹于食物之上，狗若吃了，便叫不出聲。某今夜偷入酒庫，將啞藥下在酒壇之中。若我兩個命不當(dāng)死，則使令去酒庫取飲，醉于床上，我殺他之時，便出不得聲；若我兩個當(dāng)死，則他帳中有酒，不取于酒庫，或者不醉。
二人商議停當(dāng)，準(zhǔn)備牛耳尖刀，磨得飛快雪亮，當(dāng)夜又潛至酒庫，下藥在壇中。
張飛下達(dá)出兵將令，當(dāng)日神思昏亂，動止恍惚。乃至各寨巡視一番，回到大帳，便令掌酒侍官整治酒菜，以酒澆愁。
侍官見帳中并無余酒，便至庫中，提了兩壇回帳，廚吏已將肉菜擺于案上。
張飛邀侍官陪飲，侍官不敢不從。不一時兩壇酒飲盡，二人大醉如泥，說不出話來。門軍見此，將二人分別抬至各自帳中躺臥，自去睡了。
范、張二賊探知消息，各藏短刀，密入帳中。范強(qiáng)在帳門望風(fēng)，張達(dá)直至床前，看得清楚，一刀刺入張飛心口。
翼德受痛，張嘴大叫，卻無絲毫聲息發(fā)出。
張達(dá)割了張飛首級，與范強(qiáng)潛出營寨，連夜投奔東吳而去。
可憐張飛偌大無敵英雄，竟死于兩個宵小之手，終年五十五歲。次日一早，侍衛(wèi)入帳伺候更衣，方見張飛遇害，急報(bào)副將吳班。
吳班驚嚇欲死，急寫表章，親往成都奏知天子，令張飛次子張紹把守閬中。
鏡頭轉(zhuǎn)換，先主劉備祭旗出師，行于征途。
孔明攜大小官僚，送出十里方回，顧謂眾官道：法孝直若在，必能制止主上東征也。
眾官唯唯，多半怏怏不樂，分手作別，各自回府。
劉備當(dāng)日兵行百里，至夜歇馬，當(dāng)?shù)涝鸂I。是夜在帳中無故心驚肉顫，寢臥不安。
次日侵晨，三軍早餐已畢，忽見一騎如飛馳報(bào)：閬中張車騎部將吳班，前來見駕！
劉備聞報(bào)，頓足大叫：噫！三弟休矣！
吳班進(jìn)帳，跪呈哀表，果報(bào)張飛兇信。
劉備放聲大哭，昏絕于地，眾官救護(hù)，半晌方蘇。醒來怒發(fā)欲狂，戟指東吳方向大罵，即下詔令：吳班為先鋒，回去整頓閬中兵馬先發(fā)；陳到率張苞、關(guān)興，為中軍護(hù)駕。
傳令已畢，三軍拔營，水陸并進(jìn)，船騎雙行，浩浩蕩蕩，殺奔吳國而來。
便在此時，范強(qiáng)、張達(dá)已偷出巴郡，乘船順江而下，直至陸口東吳大營。
于是便請丁奉引見，報(bào)進(jìn)元帥大帳，將張飛首級投獻(xiàn)大都督陸遜。
陸遜見到張飛首級，大吃一驚，便問二將：此為何故？
范強(qiáng)見問，再拜答道：蜀主劉備為報(bào)漢壽亭侯被殺之仇，大起舉國之兵來伐，命車騎將軍張飛為先鋒。某二人無故受其重責(zé)，故而殺之，前來投效大都督。
陸遜不敢自專，急遣使引二人持張飛首級至江夏，報(bào)于吳主孫權(quán)。
彼時孫權(quán)亦恐劉備前來報(bào)仇，遂遷出建業(yè)，移鎮(zhèn)江夏鄂州，改名武昌，以作副都。
當(dāng)時關(guān)羽被害即久，逃難在外士子陸續(xù)返回荊州。孫權(quán)又納陸遜之策，就此招賢納士，延請荊州士人為官。荊州士族之心，至此漸漸歸附孫吳。
范強(qiáng)、張達(dá)隨使者到了武昌，向吳主獻(xiàn)上張飛首級，又將經(jīng)過訴說一遍。
孫權(quán)聽罷，便收二人在帳下為校尉，各賜百金，復(fù)聚百官，與眾商議：劉玄德篡逆帝位，統(tǒng)精兵三十萬來征我吳國，其勢甚大，如之奈何？
百官盡皆失色，面面相覷。
諸葛瑾出班：舍弟今在蜀國被封丞相，苦諫劉備不可伐吳，奈其不聽。臣食君侯之祿久矣，無可報(bào)效，愿修書一封，勸蜀主罷兵，使兩國相和，共討曹丕，尚請我主允準(zhǔn)。
孫權(quán)大喜，即請修書，遣使持書來見蜀主劉備。其書略云：
臣不避嫌疑，特奏荊州之事。前者吳侯求親，關(guān)公不允。后關(guān)公拔取襄陽，曹操屢次致書吳侯，使襲荊州，吳侯不肯。因呂蒙與關(guān)公不睦，擅自興兵，誤成大事。今呂蒙既死，冤仇已息。陛下欲為關(guān)羽報(bào)仇，竊謂是以小義而泯國恨也。陛下與關(guān)羽之親，和諸漢先帝如何相比？荊州大小，與天下海內(nèi)如何并論？天下皆知陛下即位，必興漢室，恢復(fù)山河；今陛下置魏不問，反欲伐吳，竊為陛下不取。國仇私恨，誰當(dāng)先后？吳侯令臣作書以遺陛下，愿永結(jié)盟好，共滅曹丕，以正篡逆之罪，惟陛下思之。
蜀主看罷大怒：東吳害了朕弟，今日還敢以巧言來說！不看丞相之面，定斬汝首！
下令驅(qū)出吳使，提兵大進(jìn)，東出巫峽，至于峽口。
當(dāng)時吳蜀兩國之界已向西移至巫山，長江三峽便成為主要通道。劉備派遣先鋒吳班率馮習(xí)、張南二將，領(lǐng)五萬人為先頭部隊(duì)奪取峽口，就勢攻入?yún)蔷场?p> 又在巫地?fù)羝茀擒娎町?、劉阿部，繼而占領(lǐng)秭歸，深入楚境。
為防范曹魏乘機(jī)襲擊，劉備又派鎮(zhèn)北將軍黃權(quán)，率十萬軍駐扎于長江北岸；又派侍中馬良前往武陵郡，說服當(dāng)?shù)夭孔迨最I(lǐng)沙摩柯來降。
馬良領(lǐng)命前往，持節(jié)招撫荊蠻。沙摩柯頗慕關(guān)公忠義，遂起兵一萬，協(xié)同蜀軍作戰(zhàn)。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下劉備，復(fù)說孫權(quán)。
江東使者回見吳主，言說蜀主不肯通和；又報(bào)蜀軍長驅(qū)直入?yún)蔷?，奪了秭歸。
孫權(quán)大驚道：若是如此，則江南危矣！
遂急修表，求救于魏帝曹丕，令中大夫趙咨為使，趕赴洛陽。臨行之時，孫權(quán)囑道：卿往見魏帝陳說利害，使襲漢中，解我江南之危。雖是求救于人，但休失我東吳氣象。
趙咨：臣去洛陽，即為通國大使。若有些小差失，即投江而死，安有面目再見主公！
便即日夜兼程，趕赴洛陽而來。
孫權(quán)派出趙咨赴魏，緊急調(diào)兵遣將，奮起應(yīng)戰(zhàn)。遂命鎮(zhèn)西將軍陸遜為大都督，統(tǒng)率朱然、潘璋、韓當(dāng)、徐盛、孫桓等部將，發(fā)大軍五萬開赴前線，抵御蜀軍。
復(fù)說魏主曹丕，這日早朝，忽問群臣：今聞劉備在成都篡逆稱帝，朕未及討伐者，除蜀道艱難，另待其攻吳，坐觀其斗。關(guān)羽死已經(jīng)年，劉備不伐吳報(bào)仇，卻是何故？
曹洪答道：劉備所依仗者，唯有關(guān)羽。今關(guān)某即死，荊州敗亡，劉備勢力大弱，無力與東吳交戰(zhàn)，故此只得忍氣吞生耳。
殿中諸將哄笑，皆稱：是也，是也。
侍中劉曄聽了，冷笑不止，出班奏道：劉備雖失荊州，但新得兩川，馬超、趙云、魏延等虎將尚在。劉玄德早有取東吳之心，定借與關(guān)公報(bào)仇為名出兵，以重振聲威，并吞江南。臣敢跟曹子孝訂立賭約，劉備必出兵攻吳！
言猶未了，黃門官入報(bào)：東吳主孫權(quán)遣中大夫趙咨攜表而至，現(xiàn)在殿外候見。
曹丕笑道：不必賭矣，劉侍中贏了。此必是劉備來犯，孫權(quán)前來求我相助也。
即令召入?yún)鞘梗钇渖系?。趙咨領(lǐng)命進(jìn)殿，拜伏于丹墀，行臣子之禮，呈遞表書。
曹丕覽表，見果是稱臣求救之語。便嘲問道：貴使，吳侯孫權(quán)，乃何如之主也？
趙咨答道：乃聰明、仁智、雄略之主也。
曹丕：卿如此褒獎孫權(quán)，毋乃過譽(yù)太甚？
趙咨：吳侯納魯肅于凡品，是其聰也；拔呂蒙于行陣，是其明也；獲于禁而不害，是其仁也；取荊州兵不血刃，是其智也；據(jù)三江虎視天下，是其雄也；屈身陛下，是其略也。豈非聰明、仁智、雄略之主？臣非過譽(yù)也。
曹丕：吳主頗知學(xué)乎？
趙咨：吳主浮江萬艘，帶甲百萬，任賢使能，志存經(jīng)略；少有余閑，博覽書傳，歷觀史籍，采其大旨，不效書生尋章摘句而已。
曹丕：朕欲伐吳，卿以為可否？
趙咨：大國有征伐之兵，小國有御備之策。
曹丕：東吳難道不畏魏國乎？
趙咨：吳國領(lǐng)有江南，帶甲百萬，江漢為池，何畏之有？
曹丕：孫將軍帳下，才能有如大夫者尚有幾人？
趙咨：吳國人才濟(jì)濟(jì)，聰明特達(dá)者八九十人；如臣不才之輩，車載斗量，不可勝數(shù)。
曹丕嘖嘖稱奇，向殿中群臣嘆道：使于四方，不辱君命者，趙卿可以當(dāng)之矣。
遂命太常卿邢貞赍冊前去武昌，封孫權(quán)為吳王，加九錫。發(fā)兵救吳之事，且容再議。
趙咨謝恩出殿，回至館驛，等候天使同行。魏帝便問群臣：可否發(fā)兵，攻蜀助吳？
劉曄諫道：以臣愚見，此天亡東吳之時也。若遣上將提數(shù)萬之兵，渡江襲之，蜀攻其外，魏攻其內(nèi)，吳國之亡，不出旬日。吳亡則蜀孤，此后尋機(jī)滅之，不亦可乎？
畫外音：作為光武帝劉秀之后，劉曄豈能忠心事魏？今出此策，實(shí)欲借魏兵相助劉備，使其復(fù)奪荊州，趁機(jī)滅吳，全據(jù)長江，再與曹魏劃江對恃。
曹丕卻不上套，說道：孫權(quán)以禮服朕，朕若攻之，是沮天下降者，不若納之。
劉曄：孫權(quán)現(xiàn)為驃騎將軍，尚有畏懼中原之心；若加王位，則尾大不掉矣。（本集完）