閃回繼續(xù)，陳留曹軍大營(yíng)。
當(dāng)時(shí)王師方至陳留，營(yíng)壘尚未建成，只樹營(yíng)標(biāo)。孫邕欲見同鄉(xiāng)故友心切，于是不走大路，從側(cè)路騎馬至于鮑勛軍帳。二人相見甚歡，暢談半日，孫邕告辭而去。
此事卻被軍營(yíng)令史劉曜發(fā)見，便來見鮑勛：孫邕違反軍令，趨馬穿營(yíng)，應(yīng)予治罪。
鮑勛笑道：若壕塹營(yíng)壘工竣，旗號(hào)鮮明，穿營(yíng)固然有罪；今營(yíng)壘未就，只豎營(yíng)標(biāo)，則可從權(quán)。況孫太守乃本地太尊，前來朝見天子，本非我軍營(yíng)中人，將軍休要執(zhí)著。
劉曜即是鮑勛部下，敢怒而不敢言，施禮退出。
字幕：鮑勛，字叔業(yè)，泰山平陽人，故濟(jì)北相鮑信之子。
鏡頭再次閃回，補(bǔ)敘鮑勛之事。
鮑勛其父鮑信與曹操同為大將軍何進(jìn)部下，西園八尉之一，二人交情莫逆。初平三年，鮑信與曹操共同抵御青州黃巾軍，鮑信掩護(hù)曹操突圍，但自身卻戰(zhàn)死疆場(chǎng)。
曹操當(dāng)時(shí)悲痛欲絕，以木刻鮑信之像，終日哭祭。建安十七年，追錄鮑信功績(jī)，封其兄鮑邵為騎都尉、新都亭侯，辟命其子鮑勛為丞相府掾?qū)佟?p> 曹丕被冊(cè)立為太子，鮑勛轉(zhuǎn)任太子中庶子，不久又出任魏郡西部都尉。當(dāng)時(shí)郭夫人正當(dāng)受寵，其弟任曲周縣吏，被揭發(fā)盜竊官布，按法應(yīng)棄市，報(bào)到鮑勛堂下。
曹操時(shí)在譙縣未歸，曹丕留守鄴城，多次寫信給鮑勛，請(qǐng)其高抬貴手，敕舅子無罪。
鮑勛不敢縱容罪犯，將各項(xiàng)罪證上呈朝廷，終殺郭夫人之弟。曹丕十分怨恨，于是趁魏郡士兵輪休有誤，密令中尉參奏罷免鮑勛。
未料曹操征伐漢中之時(shí)，重新啟用鮑勛，命為侍御史。
曹丕代漢稱帝，鮑勛以駙馬都尉兼任侍中。只顧報(bào)效曹氏，不顧文帝忌諱，多次上表要求重視軍農(nóng)，寬惠百姓，諫止宮殿庭園，更遭文帝之恨。
魏文帝酷喜打獵，鮑勛再三諫勸。曹丕大怒撕毀奏表，爭(zhēng)逐行獵。中途問身邊侍臣：游獵之樂，比八音樂器如何？
侍中劉曄知其心思，即順其好惡答道：游獵勝于音樂也。
鮑勛正在其側(cè)，立刻駁斥：音樂上通神明，下和人道，使政治興隆，以至天下大化，移風(fēng)易俗，無過于此。游獵之事，暴露帝王車蓋于野，損傷生息化育，迎風(fēng)冒雨，亦為臣下所不望也。劉曄奸邪獻(xiàn)媚，請(qǐng)陛下究治其罪。
曹丕氣極色變，止獵返回，即讓鮑勛出京，遷為右中郎將。
黃初四年，尚書令陳群、尚書仆射司馬懿舉薦鮑勛執(zhí)法嚴(yán)謹(jǐn)，宜任御史中丞，曹丕不得已用之。欲攻東吳，鮑勛當(dāng)廷諫道：王師屢次征伐不克，是因吳蜀唇齒相依，憑依山水險(xiǎn)要阻隔，難以攻拔。今勞師襲遠(yuǎn)，空耗財(cái)力，反使狡敵輕視我國(guó)，臣以為切切不可。
曹丕忿恨不從，將其貶為治書執(zhí)法，并令隨征。
再次閃回結(jié)束。曹丕在陳留止歇三日，引大軍返回洛陽。
劉曜因事犯罪，鮑勛作為上司，毫不姑息，立即上奏朝廷，請(qǐng)令罷黜。劉曜為脫己罪，急上密表，反奏鮑勛在陳留軍營(yíng)私脫孫邕闖營(yíng)之罪。
曹丕遂置劉曜之罪不問，詔命：鮑勛指鹿為馬，循私廢公，即刻逮捕，交給廷尉。
廷尉猜知皇帝欲嚴(yán)辦鮑勛，即從重議決：依鮑勛所犯，應(yīng)剃發(fā)戴枷，作勞役五年。
報(bào)到有司，卻被三官駁回：依照律條，既有為人脫罪之嫌，僅罰赤金二斤而已。
文帝見了三官批文，勃然大怒道：鮑勛欺君，已是死罪，爾等竟敢以私情寬宥！著令逮捕三官以下人員，交付刺奸官署，將爾等十鼠同穴，一網(wǎng)打盡。
太尉鐘繇、司徒華歆、鎮(zhèn)軍大將軍陳群、侍中辛毗、尚書衛(wèi)臻、守廷尉高柔等人一同表奏：鮑勛之父鮑信在太祖時(shí)有救駕大功，請(qǐng)赦免鮑勛罪過，以慰功臣之后。
文帝不許，下令必殺鮑勛，高柔固執(zhí)不從詔命。曹丕即施一計(jì)，先以議事之命，召高柔至尚書臺(tái)，同時(shí)遣使持天子詔令，至廷尉監(jiān)獄殺了鮑勛。
使者回報(bào)鮑勛已死，文帝乃遣歸高柔，已然救之不及。鮑勛修養(yǎng)行為高絕，廉而能施，從皆稱道；其死之后，家無余財(cái)。高柔悔之不迭，從此告病不出。
曹丕攻吳既敗，又因私憤錯(cuò)殺鮑勛，屢遭朝臣物議，不由心情煩躁。
這日接到護(hù)烏桓校尉田豫來報(bào)，山民高艾聚眾數(shù)千，于幽、冀之地襲擾州縣，人民不勝其憂。今已使鮮卑大人素利將高艾斬殺，特進(jìn)京報(bào)捷，并獻(xiàn)首級(jí)。
曹丕令將高艾傳首京師，心情稍舒，又耽于圍獵之樂。
魏黃初七年，世子曹睿十五歲，習(xí)馬熟嫻。春二月，曹丕帶曹睿出獵，行于山塢之間，趕出子母二鹿。曹丕一箭射倒母鹿，回觀小鹿馳于曹睿馬前，即呼道：吾兒何不射之？
曹睿卻將弓箭棄之于地，掩面而哭道：陛下即已殺其母，臣安忍復(fù)殺其子也。
曹丕聞之，想起甄妃之死，心如刀絞，環(huán)顧左右大臣道：我兒真仁德之主也！
于是回朝，遂封曹睿為平原王。就此表明欲立曹睿為嗣，各大臣心領(lǐng)神知。
魏文帝因感于甄妃之事，忽然病倒，郁結(jié)于心，耿耿于懷。因久久不能自遣，漸至危殆。司馬懿深知文帝余日無多，遂遣心腹家人前至山陽，告知夫人曹節(jié)，請(qǐng)其早為之備。
曹節(jié)聞?wù)f皇兄病篤，急告鬼谷門弟子崔州平，請(qǐng)其聯(lián)絡(luò)漢室舊臣勛將，以謀復(fù)興劉氏江山社稷。崔州平由此便到成都，來見孔明，轉(zhuǎn)述司馬懿之言。
閃回結(jié)束，成都相府。
孔明聞?dòng)嵈笙?，與崔州平密議再請(qǐng)獻(xiàn)帝復(fù)辟，重登帝位之策。
崔州平即領(lǐng)少帝密旨，拜辭告歸，密至京師洛陽，探望朝中消息。
魏主曹丕此時(shí)抑郁病重，又忽聞報(bào)說虎衛(wèi)將軍許褚亡故。由是大感悲痛，病情愈重。挨到夏末五月，文帝又感寒疾，醫(yī)治不痊。
乃知大限已到，遂喚曹睿至床前，復(fù)召中軍大將軍曹真、征東大將軍曹休、鎮(zhèn)軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿入宮，囑以后事。
曹丕手指曹睿，對(duì)眾臣遺囑：朕病沉重，天命已終，不能復(fù)生。此子年幼，卿等皆國(guó)家柱石之臣，若能同心輔之，朕死亦瞑目矣！
四人皆哭倒于地，曹睿亦泣拜床前。曹丕囑罷，環(huán)視諸臣，忽憶起當(dāng)年父親曹操所云“三馬同槽”之夢(mèng)，待要說話，卻不能發(fā)出聲音。遂墮淚而薨，時(shí)年四十歲，在位七年。
鮑勛死后二十日，曹丕便即駕崩，舉國(guó)上下皆以為鮑勛冤魂索命使然。
鏡頭轉(zhuǎn)換，魏都洛陽。
曹真、陳群、司馬懿、曹休擁立曹睿為帝，史稱魏明帝，改元太和元年，詔告天下。
曹睿下詔：贈(zèng)謚先父曹丕為文皇帝，母甄氏為文昭皇后。封鐘繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。
其余文武官僚，各各封贈(zèng)，大赦天下。
華歆受封太尉，自覺年事已高，屢屢回思當(dāng)年枉殺伏皇后之事，時(shí)常愧不可當(dāng)。隨即上書稱病，愿將太尉重職讓與大賢管寧。
曹睿向眾臣問過管寧避征之事，于是下詔不準(zhǔn)華歆之奏。華歆托疾不朝，天子便命設(shè)太平筵宴，大會(huì)朝臣，并派散騎常侍繆襲前往府中宣喻華歆：天子與百官皆在宮外等候，太尉若不親至，自皇帝以下，無人敢于就席。
華歆聞皇帝如此，只得赴會(huì)。
魏明帝見華歆前來，急令侍衛(wèi)攙扶上坐。又見太傅鐘繇有腿病，下拜不便，故特許其乘車坐轎入朝，上殿就坐。此后三公有疾，就以此為例。
因前番先帝曹丕錯(cuò)殺鮑勛之事，守廷尉高柔稱病不出；魏明帝為替先父請(qǐng)罪認(rèn)錯(cuò)，即請(qǐng)高柔上朝，加封為延壽亭侯。
此時(shí)博士都從師受業(yè)，良莠不齊。高柔上疏：應(yīng)據(jù)諸博士學(xué)業(yè)品行優(yōu)劣，分別對(duì)待，不拘常規(guī)以安排官職。用以勉勵(lì)好學(xué)篤行者，使教化弘揚(yáng)光大。
明帝曹睿嘉納其諫，即令頒行。
曹睿因見天下太平，四海無事，便令大建宮殿，廣選美女，填塞后宮。但不知何故，后宮皇子連連夭折，以致無人承嗣。
高柔又上疏：吳、蜀奸詐狡猾，練兵習(xí)武，謀劃戰(zhàn)事，毫無止息。我應(yīng)招集訓(xùn)練將士，修繕甲兵，以備迎戰(zhàn)。今卻修造宮殿，不勝勞役之苦，如吳蜀合謀來攻，不可忽視。昔軒轅多子，帝位傳之久遠(yuǎn)；周有姬姓侯國(guó)四十，故國(guó)祚綿長(zhǎng)。陛下聰慧賢達(dá)，深究事理人性，而近來皇子接連夭折，后宮又無再生祥兆，百官無不抑郁悲傷?！吨芏Y》有云，天子后妃以下一百二十人，可稱足矣。今后宮妃嬪之?dāng)?shù)或許不止，陛下后嗣不昌，恐為主因。臣謂可擇其美好，以足妃嬪之?dāng)?shù)，其余皆送回家。陛下育精養(yǎng)神，則子孫眾多，其征自至矣。
曹睿覽奏，答以詔命：卿忠誠(chéng)王室，直言無隱，朕已知之矣。
于是稍罷美色，卻又效其父酷愛圍獵，身著異服。
楊阜時(shí)任城門校尉，因見天子戴繡帽，著半袖縹綾衣服出城，于是攔住車駕諫道：臣不知陛下以此衣冠示于天下，是何禮儀？故請(qǐng)明示，以解臣疑惑！
明帝默不作答，只得回宮。從此后若不穿朝服，即不敢再見楊阜之面。
是年秋，天降大雨，雷電交加，劈死鳥雀，尸滿街巷。楊阜上書：臣聞君主圣明，群臣則敢直言。臣愿陛下奉行武帝偉業(yè)，恪守文帝之風(fēng)，效古圣賢親民善政，避漢末帝亡國(guó)惡行。今吳蜀未平，尚望陛下慎重進(jìn)出宮苑。今天降大雨暴死生靈，雷電凌厲致死鳥雀。天地神明視帝為子，凡政有所失，則降災(zāi)譴責(zé)。愿陛下反躬自省，效漢文帝使惠帝后宮佳麗出嫁之故事，將未臨幸之女放出。另興建宮室及制作器物，需本節(jié)約之則。
魏明帝看罷，見與高柔所言如出一轍，不敢觸眾，遂下詔嘉慰贊許，畢竟圣心不喜。
這一日，明帝朝會(huì)文武，太傅鐘繇出班上疏，奏請(qǐng)恢復(fù)肉刑。司徒王朗聞之，極力反駁。曹睿見此，即以吳、蜀尚未平定為由，暫停討論。雖知王朗是而鐘繇非，卻因鐘繇乃故漢舊臣，曹魏三朝元老，不欲駁其臉面。
畫外音：鐘繇不但精于治國(guó)用兵，而且書法奇絕。篆、隸、真、行、草多種書體兼工，真楷更堪為首創(chuàng)之祖。但其書法師從蔡文姬，如此說來，倒是司馬懿師侄晚輩。
鐘繇中年得子鐘毓，見自家人丁不旺，常懷不足。
說也可怪，到了七十五歲之時(shí)，竟使其小妾懷孕，生下幼子鐘會(huì)。年逾古稀得子，人皆以為奇。鐘會(huì)終于書法此道取得巨大成就，父子被后世之人稱為“大小鐘”。
司馬懿見文帝曹丕已死，料知崔州平必將自己話語帶到成都。為接應(yīng)孔明出兵北伐，于是上書明帝，以張既新亡，雍、涼二州缺人守把為由，上表乞守西涼。
曹睿從之，遂命司馬懿提督雍、涼等處兵馬。曹真、曹休、華歆、王朗、鐘繇皆不知司馬懿本意，謂其忠心體國(guó)，并無攔阻。
司馬懿于是領(lǐng)詔出朝，似猛虎歸林，龍歸大海，急帶二子上任去訖。
明帝見西北已有司馬懿父子鎮(zhèn)守，忽想起東南徐、揚(yáng)二州，因征求大司馬曹休意見，詔令重新起用大將臧霸，令其總督徐、揚(yáng)、荊三州軍事。
臧霸時(shí)在徐州病重，接到天子詔書，忽從榻上坐起，哈哈大笑。因沖天空叫道：關(guān)二哥，關(guān)二哥！你若晚攻襄陽七年，豈用費(fèi)一刀一槍之功！
笑聲頓止，睜目而亡，其尸不倒?？蓢@臧霸少習(xí)兵家奇術(shù)，駐守青、徐二州半生，以待劉備、孔明、關(guān)公引兵北歸，臨了一笑而罷，到此化作一場(chǎng)春夢(mèng)。
魏明帝聞報(bào)臧霸已死，思其赫赫戰(zhàn)功，追謚威侯，命子臧艾嗣任。即命滿寵東下，盡收青徐之兵屯守樊城，以當(dāng)東吳之兵。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下曹魏，再說孫吳。
孫權(quán)聞?wù)f魏帝曹丕駕崩，臧霸作古，不由大喜，詔命厲兵秣馬，整軍北上。
黃武五年秋八月，孫權(quán)出兵攻魏，分兵派將：命左將軍諸葛瑾率兵十萬，戰(zhàn)將五十員，北進(jìn)襄陽；孤自率軍十五萬，戰(zhàn)將百員，進(jìn)攻江夏。
孫權(quán)歷次北伐，以此次出兵最多，幾乎傾國(guó)而出。八月末，孫權(quán)攻打石陽，包圍文聘，輪番沖擊。石陽城中不足一萬軍，情況急殆，闔城眾官齊勸文聘，不如棄城而走。
文聘大怒：城中有糧，兵足以戰(zhàn)，何言退也？當(dāng)年曹仁以五千兵抵關(guān)羽七萬大軍，城中糧盡，救兵已絕，尚不言退。今吳兵戰(zhàn)力不如關(guān)公，某城堅(jiān)于樊城。再言棄城，與此案同！
說罷拔劍而起，將案角斬落于地。諸將見此，遂群情激奮，各依安排謹(jǐn)守城門。
孫權(quán)屢攻不下，駐扎城外二十馀日，未得尺寸之功。
轉(zhuǎn)入九月深秋季節(jié)，天氣忽變，淫雨連綿不斷。吳兵扎營(yíng)于野外，不勝濕寒，多有得風(fēng)濕疾者，力不能舉戈，拉不得硬弓。
此時(shí)江夏城柵多已崩壞，人民均分散于村野，或遠(yuǎn)遁深山，防御工程無有勞力補(bǔ)修。
文聘巡城，暗道：這雨再下三五日，不需吳兵攻擊，此城必塌陷矣，如此奈何？
身旁侍從也均懊惱，口發(fā)牢騷：我等守此孤城旬月，朝中若肯派救兵來援，便是爬也爬來了。讓我等在這里送死，那些朝臣大將，卻飽食高臥！
文聘聽侍從說到“高臥”一語，大笑道：真乃妙計(jì)，妙之極矣！
于是回到府衙，敕令城上將士全部躲將起來，不可讓孫權(quán)察見，自己則置巨榻于城門樓上，解衣高臥，令伶人奏起絲竹，聲聞?dòng)诔峭狻?p> 吳兵見狀，急停攻擊，歸報(bào)吳主孫權(quán)，說文聘如此搞怪，不知何意。
孫權(quán)親至城下觀看，見狀大疑，對(duì)諸將道：文聘一勇之夫，絕無此閑情與孤斗氣閑耍。今我軍攻城未歇，而其高臥不起，若非有秘圖，則必是救援將至。
又見吳兵皆患寒濕，于是急令退兵。
城上魏軍見吳兵移營(yíng)撤陣，急報(bào)主將。文聘從榻上一躍而起：此正破敵之時(shí)也！
頂盔貫甲，提刀下城上馬，領(lǐng)軍開城追擊。吳兵已無戰(zhàn)心，一觸即潰，紛紛下船而走，多被擁入水中凍死。文聘追至江邊，大破吳軍而還。
捷表報(bào)到洛陽，魏明帝大喜，詔令重賞文聘，增邑五百戶，并前共計(jì)一千九百戶。
文聘領(lǐng)受天子封賞，叩拜謝恩。
天使卻對(duì)文聘笑道：某這里尚有一封皇帝親手密書，轉(zhuǎn)與將軍自看。
文聘接過，見其書略云：孫權(quán)攻江夏之時(shí)，朕已知卿在堅(jiān)壁拒守。群臣商議發(fā)兵相救，朕獨(dú)謂孫權(quán)向習(xí)水戰(zhàn)，之所以敢于下船陸攻，是趁我不備掩進(jìn)而已。今既已與卿相持，攻守之勢(shì)差以倍數(shù)，其終必不敢久留。非朕舍卿，實(shí)欲成卿之大名耳。
文聘觀罷大喜：不料天子見事如此之明，亦足見皇帝信任我文聘也。
畫外音：文聘駐守江夏數(shù)十年，威恩并施，名震敵國(guó)，使孫吳不敢進(jìn)犯。此戰(zhàn)三年后，文聘死于軍營(yíng)，壽終六十歲。文聘死后，追謚壯侯。一代名將如此結(jié)果，死得其所。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下孫權(quán)江夏兵敗，再說諸葛瑾一路。
諸葛瑾引兵北攻襄陽，一路勢(shì)如破竹，過當(dāng)陽越臨沮，魏將望風(fēng)披靡。
魏大將軍曹真聞之，親提兵馬北出宛城，南下襄陽。
將至臨沮，吳軍鼓勇而來，漫山遍野，帶兵者乃是先鋒大將張霸。曹真見吳軍勢(shì)眾，又聞諸葛瑾率領(lǐng)大軍隨后，遂不與其正面作戰(zhàn)，而于山中埋下兩翼伏兵，親自出馬誘敵。
張霸年輕恃勇，不知曹真厲害，隨后緊追，進(jìn)入魏軍埋伏圈內(nèi)。
于是一通鼓響，魏軍兩路伏兵并起，曹真復(fù)又殺回，陣斬張霸，斬首千余級(jí)。
吳軍前軍既敗，諸葛瑾兵勢(shì)遂阻，困守城中不敢出戰(zhàn)，由是進(jìn)退失據(jù)。正在兩難之際，吳主孫權(quán)詔命忽至，因江夏一路兵敗，令諸葛瑾速速回軍。
諸葛瑾得吳主親書，以手加額，嗟嘆慶幸免于當(dāng)年關(guān)公之厄。于是奉詔還師，駐于南郡。吳主雖知其敗，但為撫恤士卒，亦贊其功，下令賞賜頗豐。
當(dāng)年十二月，又升諸葛瑾為驃騎將軍，鎮(zhèn)守江陵重鎮(zhèn)。
此番吳魏交兵，又以吳國(guó)敗北告終，兩國(guó)就此休兵，江淮一帶再無戰(zhàn)事。
畫外音：吳國(guó)黃武五年，交趾太守士燮病死，高壽九十歲而終。吳王孫權(quán)遂并交趾、九真、日南三郡為交州，以戴良為刺史；蒼梧、南海、郁林、合浦并入廣州，以呂岱為刺史。士燮之子士徽起兵反吳，被呂岱誘斬，復(fù)合交、廣為交州。扶南、林邑、堂明諸國(guó)，各遣使入貢。吳將朱應(yīng)、康泰奉命出使扶南等地，凡歷百數(shù)十國(guó)，乃中國(guó)最早海外旅行家。有大秦國(guó)商人秦論從海道至交趾，又至建業(yè)，居吳國(guó)八年之久。
鏡頭轉(zhuǎn)換，建業(yè)吳宮。
吳主駕坐石頭城內(nèi)，忽聞奏報(bào)：今有蜀國(guó)參軍馬謖陰至武陵，慫恿武陵從事樊胄，再次煽動(dòng)五溪蠻夷造反，欲舉全郡歸降蜀漢。
孫權(quán)聞報(bào)，即召荊州刺史潘濬至內(nèi)，問其平叛之策。
潘濬：臣請(qǐng)兵五千，前去平叛，準(zhǔn)保成功。
孫權(quán)：武陵乃蠻夷所居，民風(fēng)悍勇，人人皆兵，足有數(shù)萬之眾；更兼馬謖熟讀兵書，樊胄又頗知兵，公何如此輕視二人，只以五千兵去？
潘濬：馬幼常雖有才名，紙上談兵之輩，不及其兄多矣；樊胄雖能賣弄唇舌，休提用兵之能。先前其在某治下，臣如觀侏儒，見其手足，即可知其全貌也。
孫權(quán)大笑，即遣潘濬統(tǒng)領(lǐng)五千人前往。
鏡頭閃回，補(bǔ)敘馬謖策反樊胄，起兵武陵之事。
時(shí)因東吳奪取荊州，秭歸大姓文布、鄧凱等合兵數(shù)千人，與陸遜力戰(zhàn)；鄧凱戰(zhàn)死，文布被陸遜招降。劉備出兵伐吳，馬良受命到荊南招降舊部。
零陵北部都尉習(xí)珍原是荊州舊臣，被馬良說服，即與武陵從事樊胄聯(lián)合起兵叛吳。
習(xí)珍戰(zhàn)敗，糧草箭支耗盡自裁，臨終道：某受大漢厚恩，不得不以死報(bào)效！
習(xí)珍即已敗亡，馬良在逃走路上，亦被吳兵殺死。樊胄未及發(fā)動(dòng)，便收馬良尸骸，偷葬于山陵之間，復(fù)為東吳武陵從事，以待時(shí)機(jī)。
蜀軍平蠻，發(fā)兵之際，馬謖奉孔明密托，前去武陵尋找兄長(zhǎng)尸骸，逶迤找到樊胄。
樊胄見到馬謖，指點(diǎn)馬良埋骨之處，更聽馬謖慫恿，起兵反吳。
閃回結(jié)束，吳主派潘濬帶兵平叛。
潘濬率五千軍至武陵，用奇襲之計(jì)，先派出二百名將校扮作夷民入城，守住城門；大軍卻趁夜而至，舉火為號(hào)，擒了門軍，打開城門。果然兵不血刃取了武陵，斬殺樊胄。
馬謖因在山中為兄馬良守墓，未在城中，故此躲過此劫。
潘濬因?yàn)闆]有擒到馬謖，便沒捉住西蜀背盟鐵證；又感關(guān)公厚待恩德，亦便回軍，馬虎上奏吳主：樊胄造反是真，說受蜀將馬謖蠱惑，卻查無實(shí)據(jù)。
以孫權(quán)智謀，對(duì)此間奧妙有甚么不曉得？只一笑了之，不再追究。
鏡頭轉(zhuǎn)換，復(fù)說馬謖。
馬謖見兄長(zhǎng)所葬墓地風(fēng)景優(yōu)美，風(fēng)水絕佳，以為逝者入土為安，未再動(dòng)土起骸。
守墓期間，偶爾沿溪而行，見一山洞，只可容一人進(jìn)去，試穿其洞而過，卻發(fā)現(xiàn)里面別有天地，另是一番世界。
便在此時(shí)，潘濬破城，數(shù)千夷民逃至山中，均被馬謖引至世外洞天，從此定居下來。
畫外音：馬謖遂教給夷民，說先人因避秦時(shí)之亂而至于此，又說“乃不知有漢，無論魏晉”。恐被吳主孫權(quán)搜出拷問，派兵來討，誅滅其族之故。夷人便在山谷臨溪兩岸遍植桃樹，百年后蔚然成林。直到一百四十年后，此谷終被武陵漁人發(fā)現(xiàn)，被東晉彭澤令陶潛字淵明撰為《桃花源記》，以傳后世。
馬謖安頓好逃亡夷民，因聞樊胄已經(jīng)敗亡，怕早晚連累到自己，急尋路乘船溯流而上，取道巴郡江州，兼程回至成都。
此時(shí)孔明已征南班師，馬謖歸見，將安葬亡兄之事說了。桃花源之事，卻閉口不談。
孔明嘆息良久，其余便不再問。因聞曹丕已死，曹魏舊臣又大多亡故，便有出兵北伐之意，只是不知魏兵虛實(shí)，不敢妄動(dòng)。
這一日，忽接到崔州平轉(zhuǎn)來司馬懿親書：某奉魏帝詔旨，引雍、涼十萬之眾，厲兵秣馬，朝夕以待。明公若識(shí)時(shí)務(wù)，便龜縮益川，休得出兵，直待某引大軍南下剿滅；若有膽來犯，便使你片甲不得回川，必將閣下并十萬部眾，皆俘送至洛陽。書不盡言，立字存照。
孔明逐句逐字看了五遍，佯作大怒，將書簡(jiǎn)往案上猛摔道：某與曹公赤壁會(huì)戰(zhàn)之時(shí)，你不過剛剛?cè)肽幌喔?，無名小卒耳。今敢如此大言辱我，某必擒而殺之！
書簡(jiǎn)散開，忽見露出絹帛一卷?？酌鲯?，展開看時(shí)，見是《悲憤詩》二首，卷尾題名“漢陳留蔡琰字文姬”。急喝退左右，轉(zhuǎn)身淚流如雨。
司馬懿書中皆為反語，欲以雍涼十萬大兵倒反曹魏，引蜀兵攻入洛陽，其意已明。
孔明先是大喜，繼而猛驚，暗道：此計(jì)不妥。曹丕雖死，朝中尚有不少老臣，皆是智謀之士，且國(guó)力雄于蜀漢數(shù)倍。北伐若不成功，司馬家不但必遭滅門之禍，此后再伐中原，便絕無內(nèi)應(yīng)矣。需待先與魏國(guó)開上幾戰(zhàn)，耗其精兵猛將殆盡，方可動(dòng)用司馬仲達(dá)，畢其功于一役。當(dāng)此之時(shí)，應(yīng)使其遠(yuǎn)離嫌疑之地，避開朝政軍機(jī)，方為上策。
想明此節(jié)，于是召集眾臣，議道：曹丕已死，孺子曹睿即位，主少國(guó)疑。我蒙先帝托孤之重，許以掃平天下，興復(fù)漢室，此時(shí)不北伐中原，更待何時(shí)？某觀魏國(guó)托孤重臣，皆不足慮。惟司馬懿深有謀略，今督雍、涼兵馬，是為蜀中大患。諸公有何妙策教我？
話猶未落，班中閃出參軍馬謖，施禮進(jìn)言：某有一計(jì)，可使司馬懿自死于曹睿之手，不需費(fèi)我蜀漢一兵一卒，一刀一槍。未知丞相鈞意允否？
孔明聞之大奇：司馬懿乃是魏國(guó)三朝元老，豈可輕除。不知幼常何計(jì)？
馬謖：若是說破，不值一笑，便是離間之計(jì)。司馬懿雖是魏國(guó)大臣，曹睿素懷疑忌。可遣人往洛陽、鄴郡布散流言，更作司馬懿造反榜文，遍貼諸處。曹睿心疑，必殺此人。
孔明暗道：如此拙計(jì)，只能騙鬼，焉能騙人？況曹魏朝中能臣如云，智者多如繁星，豈有識(shí)不破之禮？不仲達(dá)素為魏明帝及曹家諸將所忌，此倒是實(shí)。愿其裝傻賣呆，自愿中計(jì)，就此免了仲達(dá)兵權(quán)，也未可知。
于是從之，即遣人密行此計(jì)去了。蜀營(yíng)中如趙云、魏延等人亦覺此計(jì)太過幼稚，但見丞相喜而從之，亦不說破，皆暗笑而退。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下西蜀，復(fù)說曹魏。
這一日魏國(guó)故都鄴城門，忽見貼下告示一道。其文略云：
驃騎大將軍，總領(lǐng)雍、涼等處兵馬事司馬懿，謹(jǐn)以信義布告天下：昔太祖武皇帝創(chuàng)立基業(yè)，本欲立陳思王曹子建為社稷之主；不幸奸讒交集，歲久潛龍。皇孫曹睿，素?zé)o德行，妄自居尊，有負(fù)太祖遺意。今吾應(yīng)天順人，克日興師，以慰萬民之望。告示到日，各宜歸命新君。如不順者，當(dāng)滅九族！先此告聞，想宜知悉。
守門官觀之大驚，急報(bào)鄴城留守，留守刺史視為非同小可，便赍告示親來洛陽面呈天子。曹睿覽畢，不由懊惱：叵耐這些鳥人，專拿我三叔說事。是可忍，孰不可忍！
明知是敵國(guó)間諜所為，故作大驚，急問群臣如何辦理。
太尉華歆向與司馬懿不睦，雖知是離間之計(jì)，趁此奏道：司馬懿上表乞守雍、涼，自愿出京領(lǐng)兵，正為此意也。太祖武皇帝當(dāng)年嘗謂司馬懿鷹視狼顧，生有反相。若是付以兵權(quán)，久必為國(guó)家大禍。今日反情已萌，可速誅之。
王朗也因風(fēng)點(diǎn)火：司馬懿深明韜略，善曉兵機(jī)，素有大志；若不早除，久必為禍。
大將軍曹真聞言驚震，出班奏道：文皇帝托孤于臣等，是知司馬仲達(dá)絕無異志也。今事未知真假，或者蜀、吳行反間之計(jì)，使我君臣自亂，彼卻乘虛而擊，未可知也。如陛下心疑，可仿漢高偽游云夢(mèng)之計(jì)，駕幸安邑，司馬懿必然來迎。觀其動(dòng)靜，就車前擒之可也。
曹睿從之，遂命曹真監(jiān)國(guó)，自領(lǐng)御林軍十萬徑到安邑。
司馬懿不知其故，聞天子來巡，乃率甲士前來迎駕。
曹睿見司馬懿率兵前來，命曹休迎之。曹休出馬：仲達(dá)受先帝托孤之重，何故反耶？
即將告示擲于地下。司馬懿下馬揀而視之，大驚失色，汗流遍體，分辯道：某若造反，豈有將檄文張于都門之禮！此必吳、蜀反間之計(jì)，欲使我君臣自相殘害，大司馬明鑒。
曹休：既是如此，你約退人馬，自去見陛下陳說。
司馬懿連連稱是，急令軍馬退出十里之外，親至曹睿車前俯伏：臣受先帝托孤之重，安敢有異心？此必是吳、蜀奸計(jì)。臣請(qǐng)?zhí)嵋宦弥畮?，先破蜀，后伐吳，以?bào)先帝與陛下。
曹睿聞此，面有愧色。華歆見天子心活，急上前奏道：司馬懿雖無反狀，但無自證之理。陛下雖念先帝托孤之重，亦不可付之兵權(quán)。依臣之見，可罷歸田里，命其自省。
曹睿依言，詔令將司馬懿削職為民，交還兵權(quán)，徙居宛城。（本集完）