漢中南鄭，丞相府中。
黃承彥在院中搬演奇車怪械，闔府人無不驚奇萬分，馬均站在那里，只是微笑不語。
孔明已呆在庭院之中，半晌動彈不得。唐妃見狀，知道夫君已經(jīng)入神，遂使兒子連叫三聲爹爹，孔明這才神魂歸竅，撫掌大笑，連聲稱妙。
因大喜過望，即命兄弟仍依馬均本名，不再改回諸葛舊姓，恐被魏國細作得知，使曹真及司馬懿等提前有備。并任命馬均為長水校尉，專管制造轉(zhuǎn)運機械，及各種攻戰(zhàn)之具。
馬均亦不愿令眾官知道己是丞相胞弟，恐引物議，當(dāng)即走馬上任，人皆不知其來歷。
孔明得三弟歸蜀，自覺如虎添翼，遂令馬均畫出器械圖樣尺寸，并做監(jiān)工，教軍中和民間巧匠批量制作，準(zhǔn)備再出祁山伐魏。
這日與岳父黃承彥閑談，忽問：徐元直和石廣元現(xiàn)今如何？
黃承彥：徐庶現(xiàn)為弘農(nóng)郡守，石韜為典農(nóng)校尉。
孔明嘆道：莫非是魏國謀士太多不成？如此治國大才，因何棄而不用？
黃承彥：其二人官職苦不甚高，應(yīng)皆因賢契之故也。
諸葛亮嘆惋良久。因要備戰(zhàn)北征，于是以都江堰為農(nóng)業(yè)根本，征集兵丁一千二百人加以守護，并設(shè)專職堰官，管理維護都江堰。
魏國有細作在漢中，探知諸葛亮大造軍械預(yù)備北伐，報入洛陽。
魏主曹睿聞知，即召司馬懿商議：與其蜀來伐我，不若我去伐他。卿可有收川妙策？
司馬懿：臣謂天道亢炎，蜀兵必不輕出；若我軍深入其地，彼守其險要，急切難下。
曹睿：細作來報，諸葛亮又欲兵出漢中。倘蜀兵再來入寇，如之奈何？
司馬懿：臣已算定，今番諸葛亮必效韓信暗度陳倉。郝昭鎮(zhèn)守陳倉，可保萬無一失。
曹睿見其奏對慎重，以為司馬懿乃深思熟慮之言，于是信以為然，不慮西蜀。
字幕：魏明帝太和二年九月，護烏桓校尉田豫出塞，被鮮卑王軻比能圍于馬邑城。
雁門太守牽招帶兵援救，大敗鮮卑軍，解除田豫之困。典農(nóng)校尉魏臻將成國渠由郿縣向西伸展至陳倉，延長渠道一百余多里，可灌溉萬頃良田。
由此，關(guān)中國力大盛，蜀兵再出漢中攻魏，較之初出祁山時倍加艱難。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下西蜀，復(fù)說東吳。
魏太和二年五月，揚州司馬大都督曹休上表魏明帝：東吳鄱陽太守周魴派人下書于臣，欲舉全郡棄吳降魏。如此東吳可破，臣請派兵取之。
曹睿覽奏，又召司馬懿問計：曹休說東吳可破，卿謂如何？
司馬懿見說伐吳，當(dāng)即奏道：吳當(dāng)滅矣！臣愿引軍往助曹休。
魏主大喜，遂下詔令：起三路大軍，南下伐吳。曹休引十萬大軍徑取皖城，接應(yīng)周魴；賈逵引前將軍滿寵、東莞太守胡質(zhì)，徑取陽城，直向東關(guān)；司馬懿引本部軍，徑取江陵。
消息傳至建業(yè)，孫權(quán)聞早知周魴是用詐降之計，引誘曹魏三路大軍而來，遂急親率軍進駐皖口，拜陸遜為大都督、假黃鉞，總統(tǒng)舉國之兵拒敵。
陸遜統(tǒng)領(lǐng)六師及吳王禁軍，攝行王事，孫權(quán)執(zhí)鞭為陸遜在前開路。陸遜遂以朱桓為左都督，全琮為右都督，三路進兵襲擊曹休；又令諸葛瑾拒守江陵，以敵司馬懿。
曹休兵臨皖城，周魴只帶親軍出城來迎，徑到帳中下拜，獻上璽綬。
曹休還不放心，詐語說道：有人言足下多謀，誠恐所言不實。
周魴大哭，急掣從人佩劍欲自刎。曹休離座止之，周魴割發(fā)擲地立誓。曹休乃深信之，設(shè)宴相待。席罷，周魴辭去，遣人密到皖城，報知大都督。
陸遜得到密報，遂令徐盛為先鋒，引兵前進，止于石亭。
曹休知道中計，但自恃兵多，遂令張普為先鋒，引二萬軍伏于石亭之南，又令薛喬引二萬軍伏于石亭之北。自領(lǐng)中軍，以待吳兵。
陸遜已算著曹休定會設(shè)伏，遂喚朱桓、全琮：命你二人各引三萬軍，從石亭山路抄到曹休寨后，破其伏兵，放火為號。本督自率大軍從中路而進，三面夾擊，必獲大勝。
二將受計，引兵而進。當(dāng)夜，朱桓引軍抄到魏寨之后，斬殺張普，令軍放火。
全琮抄到薛喬陣里，大殺一陣，薛喬敗走。曹休慌上馬，望夾石道奔走，徐盛引大隊軍馬從正路殺來。曹休大驚，在夾石道中奮力奔走，幸得賈逵引兵來救。
賈逵斷后，于林木盛茂處多設(shè)旌旗，以為疑兵。徐盛不敢追趕，收兵而回。
日將酉時，徐盛、朱桓、全琮皆來夾石大營報功：斬擒魏軍一萬余人，繳獲牛馬騾驢車乘萬輛，軍資器械無數(shù)。
陸遜大喜，即同周魴并諸將班師，還于武昌。
吳主孫權(quán)領(lǐng)文武出城迎接，即封周魴為關(guān)內(nèi)侯，諸將皆賞；大設(shè)筵會，勞軍慶賀。
司馬懿引兵來取江陵，中途聽知曹休大敗，順勢引兵退去，心中暗喜。
曹休經(jīng)此大敗，不久便因氣憤發(fā)病而死。
魏主曹睿聞知，敕令厚葬，因問責(zé)于司馬懿：征東大將軍曹休兵敗，即卿之干系，因何不去接應(yīng)，反急急回兵耶？
司馬懿回奏：臣料有賈逵接應(yīng)大將軍，某去無益于事。西蜀諸葛亮若聞知我兵敗于吳，必乘虛來取長安。倘隴西緊急，何人救之？臣故此回軍。
明帝無言以對，只得說：將軍休矣！且歸宛城，以待孔明來也。
司馬懿假癡不顛，拜辭出殿?；剀娡婉v宛城，獎勸農(nóng)桑，南方吏民心悅誠服。不久，蜀將姚靜、鄭佗等率部屬七千余人來降，司馬懿皆收為私人部曲。
曹魏三路攻吳大敗，折損股肱大將曹休，東吳舉國歡慶，孫權(quán)揚眉吐氣。于是加封陸遜為上大將軍，拜右都護，在武昌輔佐太子，主持東吳軍國大事。
陸遜正直嚴厲，為太子孫登所贊，面見父王孫權(quán)之時，力言陸遜忠誠勤勞。
孫權(quán)遣使致書蜀主，言大破曹休之事，請諸葛丞相出兵伐魏，并敘兩國通和之好。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下東吳，復(fù)說西蜀。
蜀漢后主得到吳主書信，令人持至漢中，報知相父。當(dāng)時孔明兵強馬壯，糧草豐足，所用之物一切完備，正要出師。聽知此信，即設(shè)宴大會諸將，計議發(fā)兵。
正飲酒間，忽報鎮(zhèn)南將軍趙云長子趙統(tǒng)、次子趙廣，來見丞相?？酌鞔篌@，擲杯于地。二子入見拜哭：某父昨夜三更病重而死，臨終之時，猶大呼北伐不已。
孔明跌足哭道：子龍身故，國家損一棟梁，吾去一臂也！
后主在成都聞聽趙云死訊，亦放聲大哭，敕令厚葬于成都錦屏山之東；又因當(dāng)年有救駕之功，命為建立廟堂，四時享祭。封趙統(tǒng)為虎賁中郎，趙廣為牙門將，就令守墳。
安葬趙云已罷，諸葛丞相上《后出師表》，令楊儀赍表至成都，奏請二次伐魏。
后主覽表，無話可說，即敕令相父孔明出師?？酌魇苊鹗f精兵，令魏延總督前部先鋒，徑奔陳倉道口而來。
蜀漢二次北伐，早有細作報入洛陽。
魏主大會文武，親點大將軍曹真出馬，撥予精兵十五萬，前去抵敵諸葛孔明。
曹真奏道：臣舉新得大將王雙，使六十斤大刀，騎千里征宛馬，開兩石鐵胎弓，暗藏三個流星錘，百發(fā)百中，直有當(dāng)年萬人敵關(guān)云長之勇，可為先鋒。
曹睿聞奏，便召王雙上殿，視其身長九尺，面黑睛黃，熊腰虎背，笑道：朕得此大將，諸葛孔明又有何慮哉！
遂賜錦袍金甲，封為虎威將軍、前部大先鋒。曹真與王雙謝恩出朝，遂引十五萬精兵，西出長安，臨于渭水，會合郭淮、張郃諸將，命分道守把隘口。
蜀兵哨至陳倉，回報丞相：陳倉口筑起一城，大將郝昭守把，深溝高壘，十分謹嚴。
孔明暗贊曹真有先見之明，搶先在此要道筑城，遂對眾將說道：韓信當(dāng)年明修棧道，暗渡陳倉，乃下長安。今彼有備，只有強攻。陳倉正北便是街亭，必得此城，方可進兵。
便命魏延引兵到城下，四面攻打。郝昭設(shè)計布防，陳倉穩(wěn)如磐石，蜀兵折損不少。
孔明聞報大怒，即喚馬均，命于軍中造起百乘云梯，使軍士一齊上城。
郝昭見蜀兵裝起云梯，即令三千軍各執(zhí)火箭射之。云梯盡著，梯上軍士多被燒死。
馬均連夜安排沖車，四面鼓嗓吶喊而進。郝昭命用葛繩穿石飛打，沖車皆被打折。
孔明又令人運土填平城壕，教廖化引三千鍬軍，從夜間掘地道暗入城去。郝昭早已料到，又于城中掘重壕橫截之。
如此晝夜相攻，二十余日，無計可破?？酌髡跔I中憂悶，忽哨馬入報：魏國救兵已到，為首者乃是先鋒大將王雙。
孔明聞報，恐被夾擊，急命退離陳倉二十里下寨，令裨將謝雄、龔起引軍去迎王雙。
只聽外面戰(zhàn)鼓緊催，急如爆豆。不到片刻蜀兵敗回報說：謝、龔二將，被王雙斬了。
孔明大驚，忙令廖化、王平、張嶷三人出迎。
兩陣對圓，張嶷出馬，未出十合，便被王雙使流星錘正中其背，伏鞍吐血而回。廖化、王平大驚失色，保護張嶷回營，不敢再戰(zhàn)。
孔明見陳倉不通，只得令王平守住街亭小路，魏延守陳倉口，自率大軍再出祁山。乃以馬岱為先鋒，關(guān)興、張苞為前后救應(yīng)使，從小徑西出斜谷，望祁山進發(fā)。
魏中護軍大將費曜奉大將軍曹真委托，權(quán)攝前部總督，引五萬精兵，直望斜谷而進。
當(dāng)日申時，聞報斜谷道中有蜀兵前來，費曜忙催兵進谷來戰(zhàn)。蜀兵且戰(zhàn)且退且撓，如此者三，魏軍一日一夜不曾敢歇，只恐蜀兵攻擊。
這日清晨，費曜方令屯軍造飯，忽然四面喊聲大震，鼓角齊鳴，蜀兵漫山遍野而來。左有馬岱，右有張嶷，兩路兵沖出。
魏兵急退，行不到三十里，山路中鼓角喧天、喊聲震地，兩軍殺出：左有關(guān)興，右有張苞，各引生力軍趕來，魏兵自相踐踏。費曜遂棄盔甲，上山穿林而逃，余眾盡降。
孔明連夜驅(qū)兵，直出祁山前下寨，收住軍馬，重賞諸將。
魏國敗兵奔回，哭報大都督曹真：前軍盡沒，幾乎片甲未歸。
曹真以為費曜已死，心中大痛，遂與郭淮商議對敵之策。
正在此時，門軍報說：駙馬都尉夏侯楙前來，正在營門外求見。
曹真大奇，遂引郭淮迎出，將駙馬爺接至帳中，問其何來。
夏侯楙：某自上次兵敗，與天水太守馬遵逃入羌胡，便在異邦過了一段寄居生活。后聞張郃將軍收復(fù)天水各郡，這才辭了羌胡親王，帶領(lǐng)殘部而回。今欲東返長安，正遇將軍。
曹真對這位妹夫哭笑不得，無可奈何，便令其回朝求援，又派二百名衛(wèi)軍護送。
夏侯楙本有親兵隨行，此時又有曹大將軍親兵護衛(wèi)，即重拾威勢而回。進入京師，又扮可憐之相，上殿拜見天子，哭倒于地。
魏明帝安慰一番，任命其為尚書，留在京城，從此不敢再使其領(lǐng)兵。
夏侯楙在關(guān)中任職之時，由于生性放蕩多養(yǎng)伎妾，便與妻清河公主曹氏不和。此次兵敗回京，自然把紈绔作風(fēng)一概收拾，變得謹小慎微。
無奈其諸位宗弟不遵禮度，依舊胡為。夏侯楙作為長兄，免不得多次斥責(zé)，令其改過。諸弟難忍其喝斥，于是聯(lián)合起來，冒清河公主之名上奏皇帝，誣陷夏侯楙誹謗先王。
曹睿聽其妄奏，新惱加上舊恨，便欲殺姑父夏侯楙，即問長水校尉段默。
段默奏道：夏侯駙馬犯下失機兵敗重罪，便是殺他全家也不為過。既蒙陛下不殺，他又怎敢誹謗先王？此定是諸弟不服，又知清河公主與駙馬不睦，合謀羅織誣告。況其過繼之父夏侯惇，向有平定天下大功，今殺其子，曹氏及夏侯宗族必然震怖，陛下應(yīng)三思而后行。
曹睿聞言大悟，即下詔書，推究是誰以清河公主之名所上表奏。一查之下，發(fā)現(xiàn)果是夏侯楙之弟夏侯子臧、夏侯子江所為，于是重責(zé)。由此夏侯楙冤情大白，后來官至鎮(zhèn)東將軍，無疾而終。夏侯楙雖無治國領(lǐng)兵之能，但貴有悔改之心，浪子回頭，金不換也。
處置駙馬諸弟已畢，曹睿因見曹真告急，因思朝中再無良將，即召司馬懿入京問計。
司馬懿應(yīng)召入京，進宮奏道：老臣早已料著諸葛亮二番再出漢中，必走陳倉道口。今幸有郝昭、王雙二將智勇兼?zhèn)?，共同守把關(guān)隘，孔明便絕不敢從此路運糧。臣算定蜀兵行軍米糧止有一月，利在急戰(zhàn)。陛下可詔令曹真堅守關(guān)隘，不要出戰(zhàn)。不須一月，蜀兵自走。那時乘虛而擊之，諸葛亮便可擒也。
嘴里雖這樣說，心中卻道：曹真向來處處跟某作對，聞我獻此計，必反其道而行之。若果如此，我史侯兄長即又有機會矣。
曹睿哪知其心中所想？聞計大悅，欣然道：卿既有先見之明，何不自引一軍襲之？
司馬懿老調(diào)重彈：臣非惜命，實欲存此兵以防東吳陸遜。臣已料定，孫權(quán)既勝曹休，不久必將僭號稱尊；如稱尊號，恐陛下伐之，定先入寇。臣故此以兵待之。
曹睿認為言之有理，即時下詔：任命曹真為大司馬，司馬懿為大將軍。遣太常卿韓暨持節(jié)到河西大營，告戒曹真切不可戰(zhàn)，務(wù)在謹守；只待蜀兵退去，方才擊之。
韓暨領(lǐng)旨，持節(jié)出京。司馬懿親送城外，又一再囑咐：我不出兵，以此功讓與子丹；公今去見大司馬時，休言堅守不戰(zhàn)是我奏陳，只說是天子之意，免得他多想。若蜀兵退時，追趕必要仔細，勿遣性急氣躁者追之。
韓暨感覺好笑，口中應(yīng)諾不迭，拱手辭去。
明帝遣走韓暨，因見司馬懿不愿出征西蜀，又以為先鋒大將費曜已死，曹真手下正缺戰(zhàn)將，遂不放心。于是再下一通手詔，遣使速往襄陽，調(diào)張郃來京。
不過三日，張郃便率本部軍到至洛陽，前來見駕。
曹睿大喜，加封張郃為征西車騎將軍，命其往助曹真，親到南門設(shè)宴送行。酒席宴前，因問張郃：若等將軍到了隴右，諸葛亮?xí)粫颜碱I(lǐng)陳倉，陷我大軍于被動？
張郃答道：陛下勿憂?？植坏任冶胶游鳎T葛亮即糧盡撤兵矣。臣屈指計算路程，以及蜀兵數(shù)量，若郝昭與王雙二位將軍能支撐十日，則蜀兵必然糧盡而退。
曹睿見他所說，竟與司馬懿同出一轍，不由笑道：英雄所見略同，朕今日見之矣。
因送張郃出兵，放心回宮。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下國都洛陽，復(fù)說河西大營。
太常卿韓暨持節(jié)至營，曹真接入，受詔已畢，厚待天使。
酒罷韓暨辭歸，又再三叮囑曹真，休違天子之旨。曹真口中唯唯，待送走天使，還歸大帳，便與郭淮、孫禮計議：天子不發(fā)援兵，卻遣使來勸我休戰(zhàn)，卻是何意？
郭淮笑道：此非天子之意，實乃司馬懿之謀耳。既今圣旨嚴命固守不戰(zhàn)，大都督可密令王雙引兵巡哨，諸葛亮自然不敢由此路運糧。待其糧盡兵退，乘勢追擊，可獲全勝。
正說話間，卻見一人衣裳破碎，狼狽進帳拜見，仔細看時，卻是先鋒大將費曜。
曹真意外之喜，令其回帳休養(yǎng)，即遣人分頭傳下將令：教王雙于蜀軍運糧上巡哨，郭淮引兵提調(diào)箕谷、街亭，令諸路軍馬守把險要。各司其責(zé)，不可主動出擊。
孔明在祁山寨中，因思虎威將軍趙云已死，陳到率白毦兵又遠在永安，即于大軍中揀選精銳軍士三千人，加以特殊強化訓(xùn)練，名為無當(dāng)飛軍，使討寇將軍王平統(tǒng)領(lǐng)。
王平即率無當(dāng)飛軍，每日到曹營挑戰(zhàn)，魏兵堅守不出。
孔明暗道：魏兵堅守不出，是欲待我糧盡退軍，其自后追襲。今陳倉轉(zhuǎn)運不通，其余小路盤涉艱難，我隨軍糧草，不敷十日用度。曹真只不出戰(zhàn)，如其奈何？
正憂悶之間，忽細作來報：魏主使張郃率軍三萬，前來助戰(zhàn)曹真。
諸葛亮聞報大驚，于是召集諸將，計議退兵。長史楊儀問道：今我大勝，盡滅曹真先鋒之軍，又挫盡魏兵銳氣，丞相何故只聽張郃名字，便欲收軍而回？
孔明：我兵無糧，利在急戰(zhàn)。曹真堅守不出，郝昭斷我運糧要道，張郃又引大軍而來；若其與曹真合兵，必以輕騎襲我糧道，那時我十萬大軍欲歸不能。今乘魏兵新敗，不敢正視我兵之際，便可出其不意，乘機退去。可命后隊先行，前軍緩緩而退，是為上計。
一面分付趁夜退軍，一面卻派人授密計與魏延，令其伏斬來追敵將。魏延領(lǐng)命，照計行事，親率本部軍埋伏去了。
大軍撤退當(dāng)夜，孔明又使馬均置備十部自動擊鼓傳更車，放在各寨之中。車上木人自動打更，若有人嚴守之狀。于是全軍皆起，次日清晨兵已盡退，只落空營。
曹真正在寨中，忽聞張郃領(lǐng)軍到來，于是大喜，親迎入帳。
略作寒暄，張郃便問：都督曾往哨探蜀兵消息否？若近日未來挑戰(zhàn)，必已退兵。
曹真急令人前往蜀寨探之，回報果是虛營。于是懊悔無及，急要下令去追。
張郃勸道：不必追擊，諸葛亮必有伏兵在后。
曹真知道張郃智計過人，于是乃止發(fā)兵。卻因粗心，忘記派人通知王雙休追。
魏延受了密計，傳令當(dāng)夜二更拔寨急回，又命吹號鳴金，故意使魏國探馬得知。
果有魏國細作探知蜀軍將退，還報主將王雙，請令是否追擊。王雙乃是一勇之夫，欲建大功，不及向主帥曹真請令，急忙大驅(qū)軍馬，在后并力追趕。
追到二十余里，看看趕上，已見魏延旗號在前。王雙叫道：魏延休走！
撇了眾軍，單騎追來。行到山坡左側(cè)，忽一騎馬從林中驟出，大喝道：魏延在此！
王雙大驚，措手不及，被魏延一刀砍于馬下。魏兵見死了主將，四散逃走。魏延其實手下止有三十騎人馬，依丞相妙計殺了王雙，飛馬趕上本部大軍，望漢中緩緩而行。
孔明兵退漢中，聞?wù)f斬了魏國大將王雙，遂于南鄭設(shè)宴大會眾將，并與魏延賀功。
陳倉城郝昭聞?wù)f王雙追敵被殺，差人申報大都督。
曹真聞知，傷感不已。因見蜀兵已退，遂回師洛陽；命郭淮、孫禮、張郃共守長安。
魏主見曹真回京，雖知兵敗，但念其兩次退敵有功，遂設(shè)大宴，朝中重臣輪番敬酒。曹真酒罷回至府中，聞?wù)f同宗曹遵、同鄉(xiāng)朱贊皆都亡故。于是大為悲痛，一病不起。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下曹魏，復(fù)說東吳。
吳王孫權(quán)在建業(yè)設(shè)朝，細作入報：蜀漢諸葛丞相出兵兩次，魏都督曹真兵損將亡，尤其大將王雙，有漢壽亭侯之勇，亦被魏延斬殺。
群臣大為振奮，皆勸興師伐魏，以圖中原。
張昭出班奏道：近聞武昌東山鳳凰來儀；大江之中黃龍屢現(xiàn)。主公德配唐、虞，明并文、武，可先即皇帝大位，然后興兵。
群臣聽了張昭此議，無不響應(yīng)，聲震殿瓦。
孫權(quán)聞奏大喜，也不推讓，遂選定夏四月丙寅日，筑壇于武昌南郊，登壇即皇帝位。
因下詔命：改黃武八年為黃龍元年。謚先父孫堅為武烈皇帝，母吳氏為武烈皇后，兄孫策為長沙桓王，立長子孫登為皇太子。命顧雍為丞相，諸葛瑾長子諸葛恪為太子左輔，張昭次子張休為太子右弼。
孫權(quán)稱帝之后，遂與群臣共議伐魏之策。
張昭卻又奏道：陛下初登寶位，未可動兵。只宜修文偃武，增設(shè)學(xué)校，以安民心；遣使入川，與蜀同盟共分天下，緩緩圖之。
孫權(quán)只得聽從其言，即修國書，令使者星夜入川，報以稱帝之事。
后主聞知，遣使急到漢中，請問相父對策。
孔明聞報孫權(quán)稱帝，嘆道：三國鼎立，興復(fù)漢室之業(yè)，愈加難矣。
于是奏請后主：陛下可使人赍禮入?yún)亲髻R，乞遣陸遜興師伐魏。司馬懿駐兵宛城，專拒東吳，若借此滅吳，那倒是好了；我再兵出祁山，則長安可圖。
后主無不依從，遂修國書，令太尉陳震將名馬、玉帶、金珠、寶貝為禮，入?yún)亲髻R。
孫權(quán)大喜，厚禮回贈，打發(fā)陳震回蜀。即召陸遜，告以西蜀約會興兵伐魏之事。
陸遜奏道：我既與蜀漢同盟，不得不從其請。卻虛作起兵之勢，令西蜀先出祁山。待孔明攻魏急迫，魏抽調(diào)南陽兵西向之時，我方可乘虛北取中原。
孫權(quán)大喜，照準(zhǔn)施行。陸遜即令荊襄各處訓(xùn)練人馬，擇日興師。
陳震回到漢中，報知丞相：吳國上大將軍陸遜已提調(diào)荊州兵馬，準(zhǔn)備出兵。
孔明冷笑道：自東吳建國以來，三攻合肥、五出濡須，除攻拔皖城之役，未曾一次建功。彼也只能在長江之上耀武揚威，欺上門之?dāng)?，焉能指望夾擊北魏？但能虛張聲勢，拖住司馬懿，休使他來援張郃，則足矣！
于是寫表請求三次北伐，差陳震將表章帶回成都。
后主覽表，大書“準(zhǔn)予施行”，遣使送回漢中，自回內(nèi)苑，找夏侯皇后說話去了。
孔明拜領(lǐng)天子之詔，散會回府，面無喜色，心懷重憂。
黃承彥見此，踱到中堂，來見女婿道：賢契三伐中原，面有憂色，卻是為何？
孔明：惟憂郝昭據(jù)險而守，陳倉不可輕進。則糧道不通，如奈其何！
黃承彥：我已知郝昭來歷。待我去說他降蜀，助你一路東進，直入關(guān)中便了。
孔明：老大人向在襄陽，怎樣得識郝昭？
黃承彥：其曾于我門下習(xí)機巧之學(xué)多年，豈不認識？
孔明恍然大悟：陳倉之戰(zhàn)，我弟子玉屢造攻城之械，郝昭必有奇術(shù)破之，至于數(shù)攻不下。我見其怪招迭出，便知古怪。原來是岳父匠門子弟，怪不得如此難敵！
字幕：郝昭，字伯道，太原人。
鏡頭閃回，敘述郝昭來歷。
郝昭幼時，因遭黃巾之亂，隨父母舉家逃難到襄陽，行乞為生，艱難度日。
其后未久，父母皆都病死，郝昭餓倒在街上，被黃承彥救回隆中黃家灣，令其識字，并教以機械之術(shù)。郝昭聰明至極，一學(xué)便會，永不忘懷，后被劉表征聘，屢立戰(zhàn)功。
曹操下荊州時，郝昭即隨劉琮歸降曹營，并常有信與恩師黃承彥相通。
西平麴演勾結(jié)武威郡三胡叛魏，護羌校尉蘇則招集郝昭平叛。太和元年，郝昭又斬殺麴英，戰(zhàn)功赫赫。之所以屢戰(zhàn)屢勝，大半是因善用攻守器具，皆為黃承彥所授。
閃回結(jié)束?？酌髀勗栏刚f明郝昭來歷，不由愁容頓掃，便請岳父前往陳倉。
黃承彥欣然領(lǐng)命，兩三日便至陳倉，呈遞名帖叫門。
郝昭聞報恩師來到，喜從天降，大開城門親迎，伏地大哭。
黃承彥扶起，并馬進城。郝昭設(shè)宴以待，訴離別疏闊之情，深謝救命再造之恩。黃承彥也不隱瞞，直接說明來意：緊契不知，那蜀漢丞相諸葛孔明，乃是為師女婿。今存恤漢統(tǒng)，扶保后主劉禪，欲復(fù)興漢室江山。賢契而今做的雖是曹家之官，但先在劉表部下之時，亦食漢家之俸。只因你在陳倉阻住，我婿十萬大軍苦不得過。你道孔明真的戰(zhàn)不過你，攻不下此城否？休說他盡得水鏡先生、史子眇仙長、左慈道長等高明之士親傳，兵法通神謀略蓋世，便是為師若助他一臂之力，你自思此城能擋住老夫否？言不盡意，望賢契思之。
郝昭聽了恩師此一番話，沉吟半晌，展顏笑道：休說恩師當(dāng)年救了孩兒一命，又恩養(yǎng)十載，便是這二十年榮華富貴，亦全拜恩師所賜。前番不知孔明乃恩師嬌客，多有得罪，今已知之，豈能再逆天行事？恩師即請回告孔明，再領(lǐng)兵來時，某既不降，亦必不再相抗。
黃承彥料他不敢說謊，得了此番答復(fù)，大喜而別，自回漢中，說與孔明。
郝昭待恩師走后，遂致遺書給好友中書令孫資，說某病篤，有違軍國重托；又寫奏章給魏主明帝：臣蒙陛下厚恩提拔重用，本應(yīng)傾力報效。奈征戰(zhàn)一生，身具多疾，前番又殫精竭慮以敵孔明，心智即竭，病亦轉(zhuǎn)危，恐不久于人世。朝中若有能將，即請遣來接臣之任，勿使此城為孔明所得，以為進攻我大魏存糧基地也。
令人將奏章送去洛陽，又告誡其子郝凱：你父為將一生，方知人之不能為將。我掘人冢墓，取其木材以做攻戰(zhàn)器械，又知厚葬無益。為父死后，斂葬勿效奢侈。
郝凱不明所指，含糊答應(yīng)，再拜而出。當(dāng)夜郝昭服毒而亡，終年四十五歲。
黃承彥回到漢中，將陳倉之行始末說與孔明，又道：雖陳倉可過，但荊州即被關(guān)公大意喪失，終不得遂賢契隆中對策之志。這興復(fù)漢室之路，何其艱難也！
孔明：謀事在人，成事在天。我當(dāng)年詐死埋名，隨恩師蔡中郎倉惶出京，諸葛全族毀家以抒國難，我其能知難而止乎？老大人為我漢室江山計，佐以六師，又置四龍五令，再以一鳳三友、八將輔之。今大事不成，良輔凋零將盡，可不令人痛哉！（本集完）