大漠黃沙，征塵滾滾。
呂光見時(shí)機(jī)已到，遂下令出擊。一戰(zhàn)而大敗西域聯(lián)軍，斬首萬余級(jí)，各國(guó)援軍皆散。
帛純無可奈何，只得引金德等諸將連夜棄城出逃，入據(jù)延城。
呂光引得勝之兵合力攻打，帛純即命宮人收拾珍寶，使金德殺開西門，領(lǐng)親屬宮人遠(yuǎn)逃陰谷去訖。呂光見龜茲國(guó)王遠(yuǎn)遁，亦不追趕，遂引兵入城，大饗將士，犒勞三軍。
當(dāng)時(shí)龜茲附近西域三十余國(guó)，因聞聯(lián)軍既敗，復(fù)又憚?dòng)趨喂馔?，于是盡皆遣使納貢，歸附前秦，并上繳漢朝政府所賜符節(jié)。
是年八月，苻堅(jiān)聞報(bào)西域平定，任命呂光為使持節(jié)、散騎常侍、都督玉門以西諸軍事，安西將軍、西域校尉、進(jìn)封順鄉(xiāng)侯。但因關(guān)中大亂，道路不通，詔命未能傳至西域。
呂光尚記秦王所囑，乃使人通知各國(guó)，尋招鳩摩羅什。
便即有人尋到，將鳩摩羅什及其母送至龜茲王宮。呂光見鳩摩羅什年少貌美，乃以常人相待，并且戲弄，強(qiáng)以龜茲王之女嫁之。
鳩摩羅什以出家人不能娶妻為由，抵死不肯。呂光乃將其幽閉密室，令人以酒灌醉，再剝光龜茲王女送入，即成夫妻。
字幕：鳩摩羅什，或譯“鳩摩羅什婆”，意譯“童壽”。
歷史真相：鳩摩羅什之父名喚鳩摩羅炎，祖籍天竺，聰懿有大節(jié)，將嗣相國(guó)之位，乃避位出家，東度蔥嶺，被龜茲王聘為國(guó)師。龜茲王有妹才悟聰敏，年方二十，及見羅炎便欲留之，求告兄長(zhǎng)。龜茲王遂強(qiáng)行以妹許之，生子取名鳩摩羅什。
鳩摩羅什自幼天資超凡，半歲便會(huì)說話，三歲能認(rèn)字，五歲開始博覽群書，七歲跟隨母親一同出家，從師授經(jīng)，日誦千偈，凡三萬二千言，皆能背誦。曾游學(xué)天竺諸國(guó)，遍訪名師大德，深究妙義。其年少精進(jìn)，又博聞強(qiáng)記，既通梵語，又嫻?jié)h文，佛學(xué)造詣極深。
鳩摩羅什十二歲時(shí)與母共返龜茲，途中在疏勒駐留年余，修習(xí)阿毗曇及六足論，從大乘僧人、莎車王子須利耶蘇摩誦讀《中論》、《百論》和《十二門論》，復(fù)從佛陀耶舍授讀《十誦律》等經(jīng)義。其后回到龜茲，又廣習(xí)大乘經(jīng)論，講經(jīng)說法，終成為中觀大師。又博讀大小乘經(jīng)，名揚(yáng)西域三十余國(guó)。時(shí)盤頭達(dá)多遠(yuǎn)從罽賓到于龜茲，鳩摩羅什曉以大乘宗義，使之垂信。鳩摩羅什不僅相貌倜儻，而且文筆瀟灑清秀，堪稱一流。鳩摩羅什乃三藏法師第一人，與玄奘、不空、真諦并稱中國(guó)佛教四大譯經(jīng)家，并位列四家之首，或謂翻譯經(jīng)學(xué)鼻祖。
曾有三果羅漢斷言，鳩摩羅什在三十六歲若不破戒，則會(huì)成為佛陀第二。不意今日為呂光強(qiáng)逼破戒，遂不能成佛，只為一代名僧矣。金庸先生所作《天龍八部》，敘述虛竹和尚破戒于西夏皇宮地下冰窖之中，與夢(mèng)姑被天山童姥強(qiáng)迫成婚，當(dāng)亦取材于此段佛史。
且說呂光既占龜茲，見其宮殿壯麗奢侈，于是令參軍段業(yè)著《龜宮賦》以譏之。
龜茲胡人精于養(yǎng)生，每家皆釀葡萄美酒，大戶人家甚至家藏千斛于地窖中，經(jīng)十年不敗，其味更醇。自呂光軍屯駐于此，將士亦漸漸沉迷葡萄美酒，甚至淪為藏酒者，相繼不斷。
于是呂光亦自流戀西域，不復(fù)思?xì)w。秦建元二十七年十二月，因見關(guān)隴道路阻絕，遂擁眾割據(jù)涼州，稱大將軍、涼州牧，自立為涼主，史稱后涼。
又將鳩摩羅什帶至涼州，修建寺院，以其字為寺名。
鳩摩羅什隨呂光滯留涼州十七年，每年五月十三日皆至涼州城郊蓮花山做水陸法會(huì)。時(shí)在涼州，被世人公認(rèn)為漢傳佛教奠基人物。
字幕：甲申，東晉太元九年，前秦建元二十年。
秦王苻堅(jiān)自遣走慕容垂后，雖然心懷疑慮，但思其舊部皆在世子苻丕掌握之中，亦不甚為意，只遣使往河西隴右，探聽諸羌及隴西鮮卑各部動(dòng)作。
不過旬日，使者回報(bào)：隴西鮮卑乞伏步頹聞?wù)f王師敗績(jī)，乃率隴西之眾造反。
秦王大怒，遂宣乞伏國(guó)仁上殿問道：今汝叔父據(jù)隴西以反，卿得無與其通謀？
畫外音：乞伏國(guó)仁與父親乞伏司繁早年降于秦王苻堅(jiān)，秦王使其父子鎮(zhèn)守勇士川；乞伏司繁亡故，國(guó)仁代領(lǐng)其地。秦王伐晉之時(shí)，征國(guó)仁為前將軍，此時(shí)故隨駕長(zhǎng)安；因乞伏步頹乃司繁之弟，今據(jù)隴西造反，故此秦王召國(guó)仁上殿，如此相問。
乞伏國(guó)仁聞言大懼，急俯伏拜倒階下：臣自隨先父投靠陛下，此生再未回隴西，與叔父亦不通消息久矣。若其果反，臣愿請(qǐng)一支精兵前往平叛，必擒我叔父至長(zhǎng)安，請(qǐng)陛下親自發(fā)落。陛下若不信臣時(shí)，則請(qǐng)當(dāng)?shù)罹吐荆鼰o別話可說。
苻堅(jiān)感其忠勇之語，于是即命撥付五千兵馬，前往隴西平叛。
權(quán)翼復(fù)出班諫道：陛下不可。乞伏國(guó)仁與步頹乃叔侄之親，豈有以侄伐叔為真心者？今呂光引重兵在外不返，慕容垂亦去意不明，陛下復(fù)付予乞伏國(guó)仁精兵離京，則我國(guó)中尚有多少兵馬，可供陛下驅(qū)使者？我恐其引兵再返長(zhǎng)安之時(shí)，皆為陛下仇敵也。
苻堅(jiān)不悅道：似卿這般多疑，則朕國(guó)中皆是諸胡為將，當(dāng)復(fù)用誰者？
復(fù)不聽權(quán)翼之諫，即遣乞伏國(guó)仁領(lǐng)兵西行。
乞伏國(guó)仁率五千本族軍來至隴西苑川，使人入城通報(bào)：叔侄相會(huì)，共謀大業(yè)。
乞伏步頹大喜，親出城來接，執(zhí)國(guó)仁之手笑道：某在隴西，是替你父守此祖業(yè)，專等你來就位。不料秦王竟能放你領(lǐng)兵回來，真是祖宗保佑，欲令我乞伏氏光復(fù)大業(yè)。
國(guó)仁大笑進(jìn)城，遂與叔父合兵謀叛，乃自稱大單于，秦、河二州牧，苑川王，建都于金城，改號(hào)建義元年，國(guó)號(hào)西秦，不復(fù)奉秦王苻堅(jiān)號(hào)令。
秦地諸羌及鮮卑族人聞少主返歸，紛紛歸附，旬月間眾至十萬。
細(xì)作報(bào)至長(zhǎng)安，秦王苻堅(jiān)后悔莫及。因見河西由此大亂，卻無力討伐，于是急遣使前往鄴城，詔告世子苻丕，令其牢牢把控慕容鮮卑部將，以防慕容垂擁眾作亂。
此時(shí)慕容垂早已引兵至于安陽，在城外安營(yíng)扎寨，歇定人馬。
慕容寶獻(xiàn)計(jì)：父親欲建中興之業(yè)，獨(dú)力難成。我家舊有部將，今皆在長(zhǎng)樂公苻丕帳下，不如父親進(jìn)鄴城投之，只作輔佐苻丕守城，私與皇甫真共謀興兵復(fù)國(guó)之策，不亦善乎？
慕容垂贊道：此計(jì)大妙！你領(lǐng)兵先入駐安陽，我自入鄴城去見苻丕，就便密會(huì)舊將。
慕容寶奉命，先入安陽而去。
慕容垂自與部將趙秋，引從人數(shù)十前來鄴城，叩關(guān)而入，來府衙參見苻丕。
苻丕聞?wù)f慕容垂前來，親自出府迎接，至堂上敘禮落座。
趙秋勸慕容垂就于座中殺死苻丕，據(jù)鄴城起兵，慕容垂不從。
苻丕本有謀害慕容垂之意，侍郎姜讓諫止：慕容垂反狀未著，而擅自殺之，非為臣子之義。不如待以上賓之禮，嚴(yán)兵衛(wèi)之，密表其情狀于陛下，聽朝廷敕令而圖之可也。
苻丕從之，請(qǐng)慕容垂居于城西館舍，派兵相守，名為伺候，實(shí)為軟禁。
慕容垂?jié)摰亓钊苏倩矢φ嬷琉^，與其密議：秦王敗于淝水，銳氣已墮，不可復(fù)盛。我用計(jì)脫身至此，以參見長(zhǎng)樂公為名，與公相見，同議復(fù)興大事。今長(zhǎng)樂公將某拘禁在此，不令我離去，是何意耶？
皇甫真：以某看來，苻丕有圖公之意，只是未得秦王詔旨，不敢擅殺國(guó)之大臣，必密奏請(qǐng)旨去了。待秦王詔旨到日，便是圖殺殿下之時(shí)。
慕容垂：如此怎生是好？
皇甫真：殿下復(fù)興燕國(guó)，當(dāng)在此時(shí)。奈我等實(shí)無兵權(quán)，不知殿下尚有多少兵馬？
慕容垂：某之兵馬盡在安陽，慕容寶手中管領(lǐng)，有萬余人馬。
皇甫真：恨少，不能成濟(jì)大事。殿下今可修書付我，某遣人急寄關(guān)東，使舊將丁零、翟斌二人率部先叛。秦王則必然詔令殿下興兵去討，殿下乘此機(jī)會(huì)便可脫身，且趁便向苻丕求帶我等舊將跟隨出征。此去以平叛為名招集兵馬，若可致十萬大軍，則所過州郡必迎王師犒勞，殿下即可趁其不備攻下沿路州郡，以為己有。再移書報(bào)知各處燕國(guó)故將，則誰不響應(yīng)殿下？最終舉兵攻進(jìn)長(zhǎng)安，大事指日可定也。
慕容垂聽罷大喜，于是修書付之，皇甫真攜書告辭而去，當(dāng)夜即派人寄往河?xùn)|。
是年十二月，丁零、翟斌得到慕容垂密書，遂起兵二萬反秦，大擾秦境。
關(guān)東守將急上表告急于秦王，苻堅(jiān)急召集文武商議，問命何人出兵平叛。
權(quán)翼出班奏道：國(guó)兵新敗，京城之師不可調(diào)遣，恐致都中空虛。目今之計(jì)，只好令慕容垂引安陽部兵伐之，可得兩便。
苻堅(jiān)：何謂兩便？
權(quán)翼：慕容垂父子不肯久為臣下，必有異志。遣其去討丁零、翟斌，正如兩虎相斗，必有一傷，不論何方獲勝，對(duì)我朝廷來說即是兩便。
苻堅(jiān)深以為然，于是使人持詔至鄴城，使慕容垂引兵去討丁零、翟斌。
慕容垂在驛館內(nèi)拜領(lǐng)詔書，即來府中求見苻丕，以圣旨示之，并借兵符及舊部兵將。
苻丕猶豫不決，問計(jì)于心腹部將。
石越進(jìn)言道：慕容垂早有恢復(fù)舊業(yè)之心，今殿下若復(fù)資以兵馬，是為虎添翼也。
苻丕：慕容垂在此，某亦恐為肘腋之患，不如置之于外，使其與丁零等二賊相斗。況有我父圣旨，豈敢違拗不從？
于是以羸弱老卒三千、弊鎧千副給之，又遣苻飛龍率精壯氐騎一千為副將，暗囑道：命你率精騎為副，非為作戰(zhàn)，是為監(jiān)視慕容垂父子。若見其生異志，便可當(dāng)即斬之。
苻飛龍領(lǐng)其密旨，點(diǎn)兵待發(fā)。
慕容垂身在故都，因求拜辭祖廟。
苻丕不準(zhǔn)，冷冷說道：天子詔令緊急，卿平賊回來，告廟不遲。
慕容垂見苻丕如此不通情理，不由大怒，遂于當(dāng)夜?jié)摲胱鎻R，以酒肉上祭。亭吏上前阻擋，慕容垂愈怒，乃斬吏燒亭而去。
石越聞?wù)f殺了亭吏，急來稟告苻丕：今慕容垂反形已露，可因此捕而除之。
苻丕言道：前番我朝廷大軍淮南之?dāng)?，慕容垂全師護(hù)駕還都，此功茲大，今只為殺一亭吏而斬之，似乎不可。
于是不聽，只催慕容垂急速發(fā)兵出城，留慕容農(nóng)、慕容楷、慕容紹于鄴城為質(zhì)。
石越退歸府中，嘆道：長(zhǎng)樂公父子皆好為小仁，而不顧國(guó)家大計(jì)，終當(dāng)為他人所擒。
慕容垂既引部眾出離安陽，為激怒其眾，于是言于眾軍：某自降秦以來，盡忠苻氏，多負(fù)辛勞。而苻氏父子專欲圖害我父子，某便欲罷休之時(shí)，尚可能得免其難耶！
眾兵于是皆懷激憤，欲隨慕容氏反秦。
慕容垂見眾心可用，于是止于河內(nèi)，在此募兵。旬日之間，復(fù)得眾八千。慕容垂遂使人密入鄴城，寄書于慕容農(nóng)等三人，命其設(shè)法出城逃歸。
慕容農(nóng)在鄴城得到父親密書，遂與慕容楷、慕容紹暗暗商議，選其晦日之夜，天地昏黑如墨，微服密出鄴都，北奔烏桓列人，止于舊日家奴魯利家中。
魯利命妻子做飯呈獻(xiàn)，慕容農(nóng)笑而不食。
魯利入內(nèi)，謂其妻道：郎君乃是貴人，你呈此粗糲難以下咽，如之奈何？
其妻斥道：少主郎君有雄才大志，今無故而至，必將圖大事，豈是為你這一頓飯來得？夫君宜派族人遠(yuǎn)出瞭望，以備非常，然后聽從郎君派遣可也。
魯利從其妻言，先命族人至村外哨探防備，后至草堂。
慕容農(nóng)甚為滿意，于是問道：我欲盡集列人，以圖興復(fù)故國(guó)大業(yè)，卿能從我否？
魯利答道：某死生唯郎君之命是從。
慕容農(nóng)大喜，于是盡集列人，前至烏桓，見烏桓校尉張?bào)J，與其謀說復(fù)國(guó)大業(yè)。張?bào)J亦是慕容氏舊部，再拜說道：得舊主而奉之，幸也。驤敢不盡死以報(bào)！
于是盡散府庫所有，招兵買馬，眾至九千余人。
其日苻丕在鄴城大宴賓客，使人往召慕容農(nóng)，方知其已逃走。
平原公苻暉聞慕容垂在河間招兵買馬，遂遣使責(zé)其進(jìn)兵。慕容垂因有苻飛龍監(jiān)視，行動(dòng)不能自由，得書后進(jìn)退兩難。
于是便喚諸子入帳，與其商議：我欲不進(jìn)兵時(shí)，苻飛龍必然不干，且必仗勢(shì)催逼；若是進(jìn)兵，則免不得與丁零兩相火并，同室操戈，兩敗俱傷。如此奈何？
世子慕容寶未答，幼子慕容麟忽起身上前，對(duì)父親耳語一番道：父王何不如此如此，趁此一舉拔去這顆眼中之釘，肉中之刺？
慕容垂大喜，當(dāng)日便請(qǐng)苻飛龍至帳，以平原公手書示之，并且說道：今聞翟、丁二賊兵勢(shì)極盛，某以為寡不敵眾，故逗留于此招兵買馬，以保必勝。既兵馬已得，且平原公催令進(jìn)兵擊賊，則寇賊距此不遠(yuǎn)，我若欲以少勝多，一擊成功，則當(dāng)晝止夜行，襲其不意方可。
苻飛龍：行軍布陣，全在將軍。
慕容垂：我之部眾因皆系新募，未經(jīng)戰(zhàn)陣，恐戰(zhàn)之不利，反誤朝廷大事。依某之計(jì)，可將部眾打散，分統(tǒng)于將軍治下，令鐵甲禁軍分別監(jiān)領(lǐng)，公謂如何？
苻飛龍覺得有理，又全是為國(guó)之言，便同意其論，當(dāng)下將軍士分編已畢。
當(dāng)夜，慕容垂派慕容寶率兵居前，慕容隆隨己在后，將苻飛龍所率一千氐兵分散編入隊(duì)伍，并約與慕容寶擊鼓為號(hào)，一起動(dòng)手。
于是拔寨起行，行于曠野之處，正是半夜三更。
慕容垂見時(shí)機(jī)已到，遂命擊鼓而進(jìn)。鼓聲響處，苻飛龍大驚，急來問道：大軍趁夜?jié)撔?，正是怕為敵人所知，公卻因何于半夜擊鼓？
話猶未落，慕容隆手起刀落，將苻飛龍揮作兩段，對(duì)其尸身說道：公不聞張翼德與關(guān)云長(zhǎng)古城之會(huì)，下令擊鼓斬將？
苻飛龍已身首異處，哪里還能回答？
鼓聲起處，慕容垂與慕容寶前后合擊，瞬時(shí)已全殲苻飛龍部一千名氐兵，一個(gè)不留。
慕容垂遂寫奏疏發(fā)付秦王苻堅(jiān)，說明長(zhǎng)樂公苻丕與石越對(duì)己圖謀相害，派苻飛龍欲臥底刺殺，自己不得不滅除苻飛龍前因后果。
秦王苻堅(jiān)覽其奏疏，苻飛龍已是死無招對(duì)，自然只能暗自憤悶，不了了之。于是下詔回復(fù)，撫慰一番，催令慕容垂進(jìn)兵，前往豫州及淮北平滅翟斌、丁零之叛，早日奏凱還朝。
慕容垂見計(jì)謀得售，乃重賞幼子慕容麟。
畫外音：列位看官，你道那慕容麟何來？原來自前番賺殺兄慕容令于龍城，前燕滅國(guó)之后，慕容麟即隨燕王降秦，只得復(fù)歸其父，再三哀求痛哭，悔不當(dāng)初。慕容垂追思其母，終未忍心再殺慕容麟，于是留于身邊，但亦不加寵信，待如陌路而已。今日謀殺苻飛龍，慕容麟忽獻(xiàn)奇計(jì)，慕容垂甚為高興，于是遂待其如同諸子，冰釋前嫌。
慕容垂既殺苻飛龍，于是率眾渡河焚橋，回顧已有兵眾三萬余人。
慕容垂聚集諸將，下令道：孤此次興兵，本是外假秦聲，內(nèi)規(guī)興復(fù)。公等隨我創(chuàng)業(yè)，需遵我法度。常言道“亂法者軍有常刑，奉命者賞不逾日”，天下既定之時(shí)，孤必依軍功，對(duì)諸公封爵有差，誓不相負(fù)。
于是留遼東鮮卑可足渾潭集兵于河內(nèi)沙城，自率大軍濟(jì)河焚橋，至于洛陽。
又派部將田山前往列人，將起兵之事告之于慕容農(nóng)，令其起兵相應(yīng)。
田山奉慕容垂之命來至列人，說明來意。
慕容農(nóng)得父書大喜，于是盡驅(qū)列人斬桑削刃為兵，裂衣懸竿為旗，使趙秋、屠各子及東夷、烏桓部族數(shù)千攻破館陶，收其庫中軍資器械，復(fù)得康臺(tái)牧馬數(shù)千匹。
于是步騎云集，眾至數(shù)萬，共推慕容農(nóng)為驃騎大將軍。
只因父親慕容垂未至，慕容農(nóng)不敢擅行賞封。趙秋進(jìn)言：常言軍無賞，士不往。今眾人皆欲隨將軍建功立業(yè)，將軍不應(yīng)拘泥常規(guī)，宜承制封拜，以廣中興之業(yè)。
慕容農(nóng)從之，于是前來歸赴者日夜相繼，不絕于途。
話說翟斌既奉慕容垂密書，便與丁零在豫州、淮北起兵，相互聲援，大擾秦境。
時(shí)有慕容鳳等故燕舊將，及前燕舊臣之子燕郡王慕容騰、遼西段延等人，聞翟斌起兵，亦各率本部前來歸附。
平原公苻暉聞之，一面修書催令慕容垂起兵，一面使平武侯毛當(dāng)引兵前去討伐。
慕容鳳聞毛當(dāng)大兵將至，遂向翟斌請(qǐng)令：鳳今將雪先王之恥，請(qǐng)為將軍斬此氐奴！
翟斌許之。慕容鳳遂出兵迎擊，奮其神勇大敗秦兵，毛當(dāng)單騎而逃。
慕容鳳大勝秦兵，時(shí)聞慕容垂已至洛陽，便與慕容騰、段延皆勸翟斌，宜奉慕容垂為盟主。翟斌從之，于是親自修書，使人送來洛陽。
慕容垂聚三萬之眾兵臨金鏞，將欲襲擊洛陽，使者報(bào)進(jìn)，呈上翟斌之書。慕容垂拆書看畢，因不知翟斌來降是真是假，便回書婉拒道：我父子寄命秦朝，危而獲濟(jì)，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，雖曰君臣，義深父子，豈可因其小隙，便懷三心二意？某此次奏詔出兵，本為平豫州之叛，今未將大軍往赴君等，公何為斯議而禍及于我哉！
打發(fā)使者回去，進(jìn)至洛陽。洛陽守將正是平原公苻暉，聞其計(jì)殺苻飛龍，乃閉門拒守。
慕容垂本欲賺開城門，今見苻暉不納，欲強(qiáng)攻時(shí)又恐兵少不及，于是進(jìn)退兩難。
正在此時(shí)，門軍入報(bào)：翟斌復(fù)派長(zhǎng)史郭通求見。
慕容垂請(qǐng)入，因問郭通：翟將軍復(fù)派公來，是為何故？
郭通再拜而答：前番將軍所以拒絕我主之降者，豈非以翟斌兄弟山野異類，且無奇才遠(yuǎn)略，必?zé)o所成故邪？獨(dú)不念將軍若今日憑之而起，則足可濟(jì)大業(yè)乎？
慕容垂大悟，急離座遜謝，令拔營(yíng)起寨，與郭通前來豫州
。翟斌聞報(bào)慕容垂前來，急與諸將接出城外二十里，備禮恭敬，接進(jìn)府廳。
慕容垂見到慕容鳳等一班舊將，不勝之喜，各敘疏闊之情。
翟斌率諸將納慕容垂于正座，大禮參拜，齊愿奉之為首，便勸慕容垂稱王。
慕容垂不從，說道：今有新興侯慕容暐仍在，乃國(guó)之正統(tǒng)，孤之君上。若以諸君之力，得平關(guān)東，當(dāng)以大義曉喻秦王，奉迎燕主反正。目無君上而妄自尊號(hào)，非孤之本心也。
眾人見其堅(jiān)執(zhí)不從，只得暫時(shí)罷議，且商議今后行止。
慕容垂又道：洛陽乃四面受敵之所在，且北阻大河，至于控馭燕、趙，皆非形勝之便。不如北取鄴都，據(jù)之而制天下，公等以為如何？
眾人交口稱贊，于是歇兵三日，回師向東。
大軍前近滎陽，故扶余王余蔚為滎陽太守，聞慕容垂引兵前來，率眾出城投降。慕容垂進(jìn)至滎陽，舊部丁零亦聞?dòng)崳I(lǐng)所部三萬余人自淮北而至。
慕容垂檢點(diǎn)人馬，見有二十萬之眾，不由大喜，遂令聚草屯糧，只待慕容農(nóng)自烏桓前來合兵，便去攻打鄴城。
慕容德率世子慕容寶進(jìn)言：今天下兵起，皆為復(fù)興燕國(guó)之故。殿下若只管推顧，或欲將大位復(fù)讓于那昏君慕容暐，則人心散矣，大業(yè)何得能成？我兄可趁此英雄畢集，大業(yè)將復(fù)之際早稱尊號(hào)，庶使世人再無異望，四海士民歸心！
此言方罷，慕容鳳、丁零等一起出班，跪拜于地，同聲勸進(jìn)。
慕容垂無奈，只得接受眾請(qǐng)，但力辭帝號(hào)，于是自稱大將軍、大都督、燕王，改秦建元二十年為大燕元年，建立燕國(guó)，史稱后燕是也。
是日燕王以滎陽府衙權(quán)充王宮，接受群臣拜賀，封官拜爵：
以世子慕容寶為太子，弟慕容德為車騎大將軍，封范陽王；侄慕容楷為征西大將軍，封太原王；翟斌為建義大將軍，封河南王；余蔚為征東將軍，統(tǒng)府左司馬，封扶余王；衛(wèi)駒為鷹揚(yáng)將軍，慕容鳳為建策將軍，丁零為揚(yáng)威將軍。
封爵已畢，大宴諸將。來日點(diǎn)兵誓師，親率二十萬大軍，從滎陽石門渡過黃河，長(zhǎng)驅(qū)攻打秦長(zhǎng)樂公苻丕所守之重鎮(zhèn)鄴城。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下滎陽，復(fù)說鄴城。
長(zhǎng)樂公苻丕聞報(bào)慕容農(nóng)逃反，不由大怒，便令石越興兵前往列人討伐，使毛當(dāng)合后。
慕容農(nóng)聞報(bào)，對(duì)眾人說道：石越雖有智勇之名，今不南拒父王大軍而北伐來我，是懼我父而欺凌我等也。其來必不設(shè)備，我當(dāng)以奇計(jì)勝之。
于是令部眾越城而出，至列人以西布陣。
參軍趙謙獻(xiàn)策：石越之兵遠(yuǎn)來疲倦，我應(yīng)趁其立營(yíng)未穩(wěn)而擊之。
慕容農(nóng)說道：彼軍皆被重甲，我兵布裳臨敵，晝戰(zhàn)我軍必怯其外表而憚之，不如待日暮擊之，必可克敵致勝。
即令戰(zhàn)士嚴(yán)備以待，休得妄動(dòng)。
石越當(dāng)日率兵大至，聞報(bào)對(duì)方列陣以待，遂令下柵固壘，先安扎營(yíng)寨。
慕容農(nóng)笑道：石越兵精士眾，不趁初至銳氣擊我，卻更立寨柵，我固知其無能為也。
至暮，遂令將士鼓噪出陣，使牙門將劉本率四百壯士當(dāng)先進(jìn)入石越大營(yíng)，拔其寨柵。
石越聞北軍來攻大營(yíng)，慌上馬挺槍而出，迎面正碰上慕容農(nóng)。石越開口大罵：逆賊，秦王有何虧負(fù)你父子之處，今起兵謀叛？
慕容農(nóng)更不答話，催馬上前，掄刀便砍。兩馬相交，戰(zhàn)未十合，慕容農(nóng)一刀將石越劈于馬下。劉本見主將得勝，麾兵大進(jìn)，殺死秦兵大半，余眾盡皆四散逃奔。
毛當(dāng)聞?wù)f前方石越大敗，剛欲上馬迎戰(zhàn)，慕容農(nóng)已經(jīng)驅(qū)兵大至。毛當(dāng)措手不及，被亂軍所殺，復(fù)被馬踏如泥，尸骨無存。
經(jīng)此一戰(zhàn)，秦軍大敗。于是鮮卑慕容泓建西燕，羌族姚萇建后秦，皆叛秦國(guó)。
石越、毛當(dāng)既死，慕容農(nóng)揮軍南進(jìn)，路遇父親所派信使田山，奉上燕王書信。慕容農(nóng)令三軍兼程而進(jìn)，至于鄴城之北，燕王慕容垂大軍亦到，屯于鄴城之東。
慕容農(nóng)與田山來拜見父王，慕容垂大喜道：我兒引兵來助，大業(yè)成矣！以你弟兄三人之力，半年間得此數(shù)萬大軍，且大敗石越、毛當(dāng)，足見大才非凡。
遂封慕容農(nóng)為上將軍，命與叔父慕容德同屯一處。次日列陣出營(yíng)，會(huì)兵攻打鄴城。
秦長(zhǎng)樂公苻丕見燕兵勢(shì)大，急聚眾將議道：今慕容垂難以與敵，將以何計(jì)破之？
上將韓晃說道：慕容垂銳氣正盛，石越、毛當(dāng)新亡，不能力敵。殿下不如退守內(nèi)城，遣使問責(zé)慕容垂，因何故起兵反秦？看他怎生回答，再作道理。
苻丕于是下令退守內(nèi)城備戰(zhàn)，并遣姜讓出城，質(zhì)問慕容垂因何造反。
慕容垂答道：孤受秦帝陛下不世之恩，故欲保全長(zhǎng)樂公，使其歸赴京師，還我鄴城。然后某欲恢復(fù)祖宗舊業(yè)，與秦國(guó)重修舊好，永為鄰邦。今若不以鄴城故都還我，當(dāng)窮極兵勢(shì)，則恐長(zhǎng)樂公欲單馬求生，亦不可得也。
姜讓聽罷，厲聲責(zé)斥：將軍當(dāng)年不容于家國(guó)，投命圣朝，燕之尺土，將軍豈有分乎？我秦王陛下與將軍風(fēng)殊類別，一見傾心，親如宗戚，寵逾勛舊，一旦王師小敗，爾遽有異圖！長(zhǎng)樂公受命方任，豈可拱手輸將軍以百城之地耶？將軍欲裂冠毀晚，自可極其兵勢(shì)，窮其兇惡。但惜將軍以花甲之年，一旦懸首白旗，則高世之忠，更為逆鬼耳！
慕容垂聽罷，不由默然。
眾將請(qǐng)殺此利口老兒，燕王止道：彼亦各為其主，可禮而歸之，使持我表歸奏秦王，孤愿禮送長(zhǎng)樂公歸于長(zhǎng)安。
于是就馬上修表，付姜讓持歸。
姜讓遂遣從人回城報(bào)于長(zhǎng)樂公苻丕，自己直奔長(zhǎng)安，將慕容垂表疏呈遞秦王御覽。
苻堅(jiān)反復(fù)觀覽慕容垂之表，切齒痛恨，連連嘆息，深悔當(dāng)初不聽丞相王猛之勸，前日又不聽權(quán)翼苦諫，今果然如此，已是無可奈何。
苻丕見燕軍勢(shì)盛，料想長(zhǎng)安亦無救兵前來，于是只得棄了外城，令全軍保守中城。慕容垂遂引兵入住外城，扎住三軍。
秦北地長(zhǎng)史慕容泓聞?wù)f慕容垂攻打鄴城，乃引親屬百余人亡奔關(guān)東，收集鮮卑族部九千人，起兵還屯華陰，招集亡命。平陽太守慕容沖亦招軍買馬，積草屯糧，眾至二萬余人，屯于平陽。二人各自稱王，分置百官，不再聽命奏國(guó)。
探馬聞此，報(bào)至長(zhǎng)安。秦王苻堅(jiān)對(duì)皇后張夫人泣道：若當(dāng)初朕聽從眾臣及釋道安之諫，豈能見今日之事耶！孤無面目見于朝臣矣。
于是命群臣計(jì)議討賊方略，自掩面回宮去了。
慕容垂率丁零、烏桓等各族部眾攻城不下，遂修筑長(zhǎng)圍與秦軍相持，并將其老弱之民徙至肥鄉(xiāng)，又修筑新興城，以放置輜重。
右司馬封衡建議引漳水灌城，但因漳河水淺，未及實(shí)施。
這日慕容垂率親兵外出游獵，止于華林園飲酒，被城中細(xì)作報(bào)于長(zhǎng)樂公。
苻丕遂派兵出城偷襲，圍住華林園，矢下如雨。冠軍大將軍慕容隆率騎兵前來救駕，打退秦軍，慕容垂得以幸免。
翟斌恃功驕縱，索求無厭，又見鄴城久攻不下，遂漸有叛心。
慕容寶見其無狀，請(qǐng)求殺之。慕容垂說道：河南之盟，不可負(fù)也。若其果然起兵發(fā)難，則罪不容誅。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功。藉彼有謀，我以智防之可也。
慕容德、慕容紹、慕容農(nóng)皆道：翟斌兄弟恃功而驕，必為國(guó)患，不如早除。
慕容垂：驕則速敗，焉能為患？彼有大功，當(dāng)聽其自斃。
于是不聽眾議，反對(duì)翟斌禮遇更重。翟斌以為慕容垂懼己，于是求為尚書令。
慕容垂：論翟王之功宜居上輔，尚書令算何大事？但今尚書臺(tái)未建，何置此官？
翟斌聞此大怒，舉眾而反，暗遣人與苻丕聯(lián)絡(luò)；且又決堤放水，解除鄴城被淹之危。
慕容垂急召慕容德及諸子，夜襲其營(yíng)，只誅殺翟斌兄弟，余者皆令赦免。翟斌既死，其侄翟真乘夜逃往邯鄲，慕容垂派慕容楷、慕容農(nóng)追至下邑。
翟真示之以弱，暗伏精兵以戰(zhàn)。慕容楷不聽慕容農(nóng)諫勸，輕率出戰(zhàn)中其埋伏，致令大敗。翟真率兵北進(jìn)直趨中山，反為部下鮮于乞所殺。
鄴都城下，攻守相當(dāng)。慕容垂矢志復(fù)國(guó)，一心要奪回故都；苻丕率數(shù)萬兵士堅(jiān)守不降，亦不逃走，相持經(jīng)年。秦國(guó)守軍長(zhǎng)期被圍，糧草漸盡，城內(nèi)軍民恐慌。
慕容垂料知城內(nèi)情況，召集諸將道：苻丕已是窮寇，守死不降。而翟斌及丁零叛擾，乃我腹心之患。孤欲撤鄴都外城之圍，遷師新城，為苻丕開一條逃逸之路，進(jìn)以謝秦主疇昔之恩，退以嚴(yán)擊翟斌之備，未知諸公以為如何？
諸將聞此，皆以為然。慕容垂遂令解鄴都外城之圍，退至新興城駐扎，另派慕容農(nóng)到清河、平原一帶征收租賦，得軍資以自給。
秦建元二十年十二月，有人來報(bào)：前燕廢帝、秦新興侯慕容暐欲殺苻堅(jiān)，事泄被誅。
燕國(guó)群僚聽聞之后，皆進(jìn)勸慕容垂稱帝。
慕容垂：今聞平陽太守慕容沖，已稱帝號(hào)于關(guān)中阿房城。國(guó)無二日，我何敢自立。
鏡頭閃回，補(bǔ)敘慕容暐及慕容沖事件。
苻堅(jiān)困守長(zhǎng)安，見前燕貴族個(gè)個(gè)背信棄義，即將慕容暐喚入宮中罵道：自爾國(guó)滅，便當(dāng)家亡。是朕寬厚以待，將你家族兄弟子侄布列上將。今慕容垂、慕容沖、慕容泓各個(gè)起兵，人人稱王，皆趁我兵敗作亂。似你鮮卑胡族真乃人面獸心，枉我以國(guó)士待之！
慕容暐不敢回答一字，只是嗑頭而已，以致額頭出血，流于滿面。
苻堅(jiān)雖然盛怒，但見慕容暐涕泣哀告，連裝孫子，最終釋其回府，仍不忍誅殺。
此時(shí)慕容暐親弟慕容沖任平陽太守，聞叔父慕容垂叛秦建立后燕，兄長(zhǎng)慕容泓亦于關(guān)中舉兵自稱濟(jì)北王。慕容沖于是亦在河?xùn)|起兵，擁二萬兵眾，進(jìn)軍攻打蒲坂。
苻堅(jiān)驚怒欲狂，令鉅鹿公苻睿率姚萇、竇沖前往征討。
慕容沖大敗，率騎兵八千投奔慕容泓軍中。
慕容泓先為秦北地長(zhǎng)史，因聞慕容垂起兵而亡命關(guān)東，收集鮮卑部眾還屯華陰，自稱雍州牧，兵勢(shì)頗盛。見慕容沖來投，于是說道：賢弟既來投我，兄怎可見卻？但望弟宜盡忠，同討強(qiáng)秦，或得其天下，兄與你平分之。
慕容沖：弟怎敢與兄并肩？愿為馬前之卒！
慕容泓大喜，乃以慕容沖為前鋒將軍，使率兵二萬出屯城外，以為犄角之勢(shì)，以拒秦軍。
苻睿率姚萇、竇沖既大敗慕容沖，遂引得勝之兵，殺奔華陰郡來。慕容泓聞報(bào)，遂遣謀臣高蓋出城，來助慕容沖謀劃軍事。
高蓋：某奉雍州牧將令，前來與將軍共同拒敵，不知將軍可有退兵之策？
慕容沖：某本一勇之夫，料敵決勝之機(jī)乃先生擅長(zhǎng)，望為我決之可也。
高蓋：前面有窮崖谷，可以伏兵。將軍以五千精兵伏于彼處，我以二萬兵前去誘敵，待秦兵追我過谷，將軍出奇兵而擊，我再勒兵殺回，兩下夾攻，秦軍必?cái)?，敵將可擒?p> 慕容沖聞?dòng)?jì)大喜，即率五千兵前去谷中埋伏；高蓋引兵二萬，前出華陰界口誘敵。
姚萇、竇融軍至界口，聞鮮卑兵前來迎敵，竇融笑道：平陽敗將，有何可懼！
于是揮軍上前，華陰軍一觸即潰。竇融大喜，傳令三軍追擊。
姚萇諫道：敵兵不戰(zhàn)而退，須防有計(jì)。
竇融笑道：慕容沖無謀之輩，便是有計(jì)某也不懼！
不顧姚萇諫阻，拍馬追下。秦兵鼓噪而進(jìn)，直追了十余里，華陰軍徑直越過山谷而逃。秦軍正在猶豫是否追擊，竇融催馬來到，揮鞭下令：皆與我下谷追殺，不可縱敵而逃！
諸將領(lǐng)命，只得上前，越谷而進(jìn)。
三軍進(jìn)入谷內(nèi)，只聽天崩地裂一聲號(hào)炮，先是箭如飛蟥布滿山谷，將秦軍射倒一片；繼之慕容沖率五千步卒自谷內(nèi)殺出，形成甕中捉鱉之勢(shì)，一陣亂殺。
秦軍無處可逃，只得迎面而上，欲爬上對(duì)面高阜。卻被高蓋率二萬精兵復(fù)又返身殺回，將秦軍驅(qū)進(jìn)谷內(nèi)，再以巨石投之，勁矢攢射。
秦國(guó)騎兵在谷內(nèi)擠作一團(tuán)，施展不開，只可引頸就戮，挺胸被射，死傷無數(shù)。
竇融與姚萇二將左沖右突，急引敗殘人馬往回殺出，死命得脫，扔下三千余具尸首在山谷之中，來見鉅鹿公苻睿。
苻睿大怒，遂命二人收聚人馬，復(fù)于當(dāng)?shù)涝A(yù)備來日復(fù)仇。（本集完）