東夏州城，胡人大營。
源子雍便如和尚念經(jīng)，喋喋不休；曹阿各拔卻似頑石聽講，毫無反應(yīng)。
事有湊巧，恰逢曹阿各拔突然患病，旋即去世。其弟曹桑生卻被源子雍言語打動，竟率部眾就此投降，愿意歸附源子雍。
源子雍未料經(jīng)咒生效，不由大喜，便引曹桑生等眾去見行臺北海王元顥，請兵平叛。元顥從之，便令源子雍為先鋒，引兵五千，往救統(tǒng)萬城之困。
當(dāng)時東夏州全境俱反，到處賊寇聚集。源子雍轉(zhuǎn)戰(zhàn)而前，九十天內(nèi)經(jīng)歷數(shù)十場戰(zhàn)役，終于平定全州。乃征收稅粟送往統(tǒng)萬城，夏州與東夏州因此得以保全。
莫折天生知恥后勇，終于攻陷岐州，擒獲都督元志及刺史裴芬之，送歸兄長莫折念生。
念生殺之，以報(bào)前仇。又派卜胡等將入侵涇州，在平?jīng)鰱|大敗薛安都之孫薛巒。高平人復(fù)又攻殺卜胡，莫折念生遂率軍平滅高平，占有涼州。
魏帝聞報(bào)涼州失陷，幽州同時告急，只得先顧邊北，當(dāng)即任命黃門侍郎楊昱兼侍中，令持符節(jié)監(jiān)督北海王元顥，前去援救幽州。
元顥引軍奮勇而至，就德興不曾防備，一戰(zhàn)而潰，幽州之圍遂解。
東方兵火方熄，西部狼煙又起。蜀人張映龍、姜神達(dá)攻打雍州，雍州刺史元乂求援，都督李叔仁遲疑不進(jìn)。
楊昱以天子符節(jié)極力催促，與李叔仁兼程南下，進(jìn)斬姜神達(dá)，余黨皆散。
魏帝復(fù)命京兆王元繼為太師、大將軍，令率西路諸軍，前往東益州討伐莫折念生。元繼引兵出離京城未遠(yuǎn)，又報(bào)汾州各部胡人反叛。
朝廷復(fù)任章武王元融為大都督，率兵前去征討諸胡。
正在官軍焦頭爛額，首尾難以兼顧之際，東益州刺史魏子建呈上捷報(bào)，聲稱已經(jīng)宣諭招降南秦州各氐族部落，恢復(fù)六郡十二戍，并擒斬叛首韓祖香。
魏明帝聞報(bào)大慰，詔命魏子建兼尚書，擔(dān)任行臺，梁、巴、二益、二秦各州，皆受其指揮調(diào)遣。
便在此時，兇報(bào)又至：莫折念生派兵攻打涼州，涼州百姓趙天安再擒州刺史以應(yīng)。
當(dāng)時念生弟莫折天生駐軍黑水，兵勢甚強(qiáng)，魏明帝欲先谫其羽翼，詔命岐州刺史崔延伯為征西將軍、西道都督，率五萬大軍討伐莫折天生。
崔延伯領(lǐng)旨，會同行臺蕭寶寅同往，駐軍馬嵬。蕭寶寅催促出戰(zhàn)，崔延伯于是挑選精兵數(shù)千西渡黑水，直抵莫折天生營前耀武揚(yáng)威，然后領(lǐng)兵徐徐返回。
莫折天生見崔延伯人少，大開營門追之，將崔延伯逼到水邊，蕭寶寅不禁大驚失色。
崔延伯親自殿后，使部下先渡，隊(duì)伍整齊不亂，莫折天生不敢進(jìn)擊而回。
蕭寶寅贊道：崔君勇武，雖關(guān)羽、張飛不如也。
崔延伯道：賊寇不是老夫敵手，明公盡管安坐，看老夫擊之。
遂統(tǒng)率兵馬出發(fā)，蕭寶寅領(lǐng)兵繼后。莫折天生傾巢出迎，崔延伯身先士卒沖入敵陣，敗敵前鋒，將士鼓勇爭先沖向敵軍，殺得莫折天生人仰馬翻，潰不成軍，俘斬十萬。
于是岐、雍以及隴東盡皆平定，朝廷將太師元繼召回。
北魏將士大事?lián)屄樱毫舨贿M(jìn)。莫折天生得以及時堵塞隴道，各路魏軍無法前進(jìn)。
蕭寶寅攻占宛川，俘獲該地之民為奴，并揀選十個美女，賞給岐州刺史魏蘭根。魏蘭根推辭不受美女，卻將被俘州中父老子弟要回，盡放回家。
復(fù)說柔然國王阿那瓌，應(yīng)魏帝之召率軍入境，北魏派遣牒云具仁至邊慰勞。于是阿那瓌率眾十萬西進(jìn)沃野，多次打敗破六韓拔陵軍隊(duì)。
由此阿那瓌部漸漸強(qiáng)大，自稱敕連頭兵豆伐可汗。
莫折念生受挫，詐降于西道行臺蕭寶寅。未幾復(fù)反，攻取隴東諸州，直下潼關(guān)，兵鋒直逼洛陽，迫使北魏宣布戒嚴(yán)。
此后不久，莫折念生卻被部將杜粲殺死，持其首級投降北魏。
莫折念生死后，其軍歸萬俟丑奴統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)與朝廷對抗。蕭寶寅久戰(zhàn)不能建功，懼怕朝廷怪罪其征討不力，遂亦造反。
孝明帝派尚書仆射長孫稚前往鎮(zhèn)壓，蕭寶寅部將侯終德背叛，復(fù)又歸降長孫稚。蕭寶寅見魏軍勢大，只得投降萬俟丑奴。
永安六年，西元五二八年七月，萬俟丑奴稱帝，年號神獸。
復(fù)說北魏廣陽王元琛，被破六韓拔陵既大敗于五原，只得北走朔州。云州刺史費(fèi)穆眼見獨(dú)木難支，遂棄云中，轉(zhuǎn)投爾朱榮。
爾朱榮兵進(jìn)晉陽，以觀朝廷及叛軍兩邊動靜。
元琛在朔州穩(wěn)住腳跟，遂遣部將于謹(jǐn)說降西部高車酋長乜列河，使其切斷破六韓拔陵北路。又逢柔然大軍步步進(jìn)逼，自此情勢逆轉(zhuǎn)，漸對義軍不利。
破六韓拔陵見敵柔然大軍不住，又失西部高車強(qiáng)援，只得撤退，遷六鎮(zhèn)軍民渡過北河。
柔然可汗阿那瓌乘勝渡河追擊，元琛亦發(fā)本部大軍在北河以南設(shè)伏，對六鎮(zhèn)義兵進(jìn)行前后夾擊。破六韓拔陵全軍失利，大將孔雀被柔然頭兵可汗殺死，損失慘重。
元淵見叛軍主力大敗，急揮師大進(jìn)，乘勢追擊。
破六韓拔陵復(fù)引軍向北敗走，又被柔然騎兵突擊，部眾紛紛離散。
各地義軍亦紛紛倒戈，復(fù)投北魏朝廷。破六韓拔陵眼見大勢已去，只得率領(lǐng)親隨南渡北河逃走。起義至此失敗，破六韓拔陵后事不詳。
六鎮(zhèn)之亂暫告平息，北魏朝廷乃分徙六鎮(zhèn)二十余萬降戶，使于冀、定、瀛三州就食。不料正逢河北遭遇水旱之災(zāi)，六鎮(zhèn)之民無處就食，于是各自逃亡，復(fù)歸原鎮(zhèn)。
其后未幾，柔玄鎮(zhèn)兵杜洛周又稱吐斤洛周，復(fù)聚北鎮(zhèn)流民反于上谷，稱制建國，并改年號為真王，率師西上，兵圍燕州。懷朔鎮(zhèn)人高歡、尉景等皆起響應(yīng)，迅速眾至數(shù)萬。
燕州刺史崔秉見亂民來攻，不由大懼，急修表報(bào)進(jìn)京城洛陽。
魏明帝元詡遣常景為行臺，與幽州都督元譚同領(lǐng)官軍征討。官軍自盧龍塞至軍都關(guān)，沿途置兵占領(lǐng)險要，阻止義軍南攻。
二年正月，安州官軍約二萬人叛魏，加入義軍。常景派兵攔截，被義軍打敗。
杜洛周率領(lǐng)義軍自上谷南下，進(jìn)攻薊城，遭官軍阻擊退回。十一月，杜洛周領(lǐng)義軍圍攻范陽，城內(nèi)居民擒常景及幽州刺史王延年，迎接杜洛周等義軍入城。
次月，杜洛周進(jìn)軍至黃瓜堆，擊敗高車酋長斛律金。
孝昌二年春，安州戍將起兵響應(yīng)杜洛周，攻克居庸關(guān)，北魏守將元譚逃亡。
是年五原丁零族敕勒鮮于修禮于定州造反稱王，被北魏都督楊津擊敗。
杜洛周進(jìn)攻薊城，敗北魏都督李琚，據(jù)有燕、幽二州。鮮于修禮被元洪業(yè)所殺，元洪業(yè)又被葛榮所殺，部眾由此皆歸之。
葛榮與魏軍戰(zhàn)于白牛邏，一陣而勝，魏宗室大將元融、元琛被殺。由是攻克冀州，年底進(jìn)逼鄴城。孝昌三年正月，葛榮攻克殷州，義軍發(fā)展到數(shù)十萬之眾。
與此同時，山東之地民變，邢杲于六月自立為漢王，改元天統(tǒng)。
北魏朝廷之中，胡太后雖然重掌大權(quán)臨朝稱制，但面對邊鎮(zhèn)反叛無能為力，反引柔然大軍入境，亦遭朝臣非議，致威信大減，不復(fù)往年風(fēng)光無限。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下邊北，復(fù)說南朝。
正光五年，破六韓拔陵起事之時，南方蕭梁趁機(jī)發(fā)動北伐，攻擊壽陽。八月，梁將成景俊攻克魏童城，九月攻克睢陵。
梁帝聞?wù)f旗開得勝，于是趁熱打鐵，復(fù)使將軍趙景悅進(jìn)攻荊山；裴邃領(lǐng)三千騎兵進(jìn)攻壽陽，打破外城，并攻取狄丘、甓城、黎漿等城。
北魏朝廷此時內(nèi)外交困，急派元琛、酈道元、元鑒等人帶兵救援，逼退裴邃所部，收復(fù)荊山，并擊退梁軍王神念所部。
十月，裴邃再次督軍進(jìn)攻，攻克魏陵、曲木；其余各部相繼攻克瑯琊、檀丘、曲陽。裴邃又于壽陽擊敗元琛，斬首萬余級。
來年五月，梁軍正在節(jié)節(jié)勝利之時，主帥裴邃忽然病死。
梁武帝只得臨陣換將，使夏侯亶代替裴邃，都督北伐諸事。同時調(diào)集西部各軍，從益州方向發(fā)動進(jìn)攻，但被魏軍擊退。
孝昌二年七月，梁軍趁淮水暴漲，再次北伐。兵分兩路，元樹攻黎漿，夏侯亶攻壽陽。
十一月，黎漿及壽陽皆被梁軍攻克。次年正月，梁軍復(fù)克平靖關(guān)、武陽關(guān)、黃關(guān)峴；其后攻破臨潼、廣陵等城。
孝昌三年十月，梁軍曹仲宗、陳慶之圍攻渦陽，韋放亦率軍前來增援。北魏元昭所部五萬被梁軍擊敗，陳慶之乘勝追擊，俘斬魏軍略盡，尸咽渦水，俘降城中男女三萬馀口。
北魏郢州刺史元顯達(dá)見不能守，于是舉城降梁。
由此河北之地動搖，魏廷朝野大震。但因忙于鎮(zhèn)壓六鎮(zhèn)叛軍，只得對南朝采取守勢。
話說胡太后再次臨朝稱制，但從此朝政荒廢，內(nèi)外交困，已大非往日盛狀。朝廷威信恩德不立，天下州牧郡守處處貪婪、個個斂財(cái)受賄。
當(dāng)時胡太后半老徐娘，尤為情欲高漲，復(fù)致面首無數(shù)，為所欲為。
因?qū)櫺邑监崈?，公然在宮廷之內(nèi)淫亂，權(quán)勢遍布天下；李神軌、徐紇等風(fēng)姿容貌俱佳者，皆被親近侍奉，得入宮帷。
胡太后復(fù)位一二年間，其三人位居宮禁要職，手握王爵賜封之權(quán)，大小事皆出自私心，淫亂傳遍朝廷，非但朝中文武側(cè)目，同時亦為四方藩國君臣厭惡鄙視。
于是文武官員人心渙散，各地叛逆作亂，國家土崩瓦解，皆源起于此。
胡太后之侄胡僧敬利用親屬聚集之機(jī)，向太后姑母哭勸道：陛下為海內(nèi)母儀，豈應(yīng)如此輕佻？今朝野議論洶洶，我為姑母羞之。
胡太后大怒，從此不再召見胡僧敬。亦自謂行為不檢，懼被宗室憎恨，于是在宮內(nèi)培植黨羽，掩人耳目，凡被孝明帝所親近寵愛之人，多借故謀害。
蜜多道人能說胡語，孝明帝以為近侍。胡太后恐其傳遞消息，使人在城南大巷中殺之。又在宮中殺死領(lǐng)左右鴻臚少卿谷會、紹達(dá)，皆乃孝明帝所親近者。
明帝此時已年滿一十九歲，見所用親信皆死于非命，自然疑是太后所為。于是使人持密詔至?xí)x陽，召大將爾朱榮帶兵入京，鏟除太后所用佞臣，并盡誅其情夫面首。
佞臣鄭儼聽聞其信，決定先下手為強(qiáng)，即與胡太后定計(jì)，下毒害死孝明帝。
其后以明帝妃潘充華之女冒充男子，立以為帝，改元武泰元年，史稱元姑娘是也。
字幕：西元五二八年，北魏武泰元年二月，孝明帝忽然暴亡，元姑娘即皇帝大位。
因事發(fā)突然，當(dāng)時朝議皆謂明帝之死是鄭儼、徐紇所為，于是朝野憤慨。
幾天之后，胡太后才下詔說明：元姑娘本是潘充華所生之女，當(dāng)初臨時立之，以防朝中變亂。今明帝既已入斂，朝野內(nèi)外人心安定，便應(yīng)另擇君主，以繼大寶。
天下人聞?wù)f竟有以公主充當(dāng)太子，登立皇位大寶之事，皆為之驚訝不已。眾臣不敢稍有異議，于是奉太后之命，擁立臨洮王元寶暉子元釗為帝，時年剛剛?cè)龤q，史稱北魏幼主。
四月十一日，爾朱榮奉明帝密詔起兵，前鋒渡過黃河，直逼洛陽京城。
鏡頭閃回，補(bǔ)敘爾朱榮來歷。
字幕：爾朱榮，字天寶，北秀容契胡，謂為鮮卑化羯人。先祖爾朱羽健為契胡部酋長，因居于爾朱川，故以爾朱為姓氏。祖父爾朱代勤受賜梁郡公，父爾朱新興繼承爵位。
爾朱新興做酋長之時，族內(nèi)畜牧興旺，牛、羊、駱駝及馬皆以毛色分群，彌漫于川谷之中，數(shù)量無算。北魏朝廷每到出兵之時，爾朱新興便獻(xiàn)上馬匹以及軍資糧食以助王師，常得孝文帝表彰。爾朱新興年老，請將爵位傳給兒子爾朱榮，北魏朝廷準(zhǔn)許。
爾朱榮心機(jī)神妙，明察而有決斷。當(dāng)時四方兵起，烽火遍地，爾朱榮暗藏大志，常將牲畜錢財(cái)散發(fā)眾人，招募糾合驍勇之徒，結(jié)交招納豪杰。
州內(nèi)侯景、司馬子如、賈顯度以及五原人段榮、太安人竇泰皆來依附，環(huán)聚帳下。
爾朱榮襲承父位，任契胡部領(lǐng)民酋長之首，實(shí)力獨(dú)尊；其后招兵買馬，力量愈發(fā)壯大，并趁六鎮(zhèn)兵變之時，暗中起兵反魏。
孝明帝故作不知，反加籠絡(luò)，許其駐扎晉陽，以鎮(zhèn)壓六鎮(zhèn)民變。
至孝昌二年八月，爾朱榮舉兵襲取肆州，自置官吏，朝廷漸不能制。
閃回結(jié)束，書接前文。
爾朱榮此次奉詔入京，便納部將謀士之諫，于進(jìn)軍途中遍問皇族不容于胡太后者。遂得孝明帝族叔元子攸，便令接至營中，立其為帝，并傳檄天下，宣布為明帝復(fù)仇。
胡太后聞報(bào)大懼，令各位情夫領(lǐng)兵出戰(zhàn)，俱是一觸即潰，并無一個是晉陽大軍對手。胡太后與幼主對坐朝堂，見此時朝中已無可派遣之兵，只得召集孝明帝六宮所有宮女，都令進(jìn)入寺院，自己也剃光頭發(fā)出家為尼，宣布遜位。
爾朱榮兵臨城下，因見無人抵抗，遂遣騎兵入京，自寺院中拘捕胡太后及幼主元釗，皆令押送至河陰大營。隨后下令，命將胡太后及幼主沉入黃河。
爾朱榮除掉太后幼帝，遂問計(jì)于一眾心腹：我在朝廷根基尚淺，今雖帶兵入朝，恐其后不好控制宗室諸王及親貴大臣。若依諸公之見，則如之何？
親信費(fèi)穆進(jìn)言：明公何不誅殺立威，以掌朝局？
爾朱榮：欲殺何人，以何為由？
費(fèi)穆上前，附耳獻(xiàn)一毒計(jì)，說如此如此，必使?jié)M朝懼怕，個個俯首貼耳。
爾朱榮大喜從之，遂使新立孝莊帝循河西以至河陰，引導(dǎo)朝中百官集于行宮西北，告之朝臣說要祭天，皆需朝服隨祭，不得請假。
滿朝公卿聽了，哪個敢不前來？便是帶病也要列席，齊集行宮。
爾朱榮見百官聚集，自登高臺，大聲叱責(zé)眾官：今天下喪亂，先帝暴崩，皆是爾等尸位素餐，不能輔弼朝政之故。而且朝臣貪虐，個個該殺！
言畢，乃令費(fèi)穆舉旗為號，縱兵大殺。于是上至丞相高陽王元雍、司空元?dú)J、義陽王元略，下至黃門郎王遵業(yè)兄弟，又包括孝莊帝兄弟，不分良奸，盡命殺個精光。
經(jīng)此一役，共死二千余人，河水盡為之赤。將遷到洛陽之漢化鮮卑貴族，及出仕北魏之漢族大姓消滅殆盡，史稱“河陰之變”。
畫外音：爾朱榮因有此事，致使歷史上罵名滾滾，再也不能翻身。又與北魏朝廷及皇室之間已結(jié)血海深仇，除卻篡位自立，再無第二條路可走。
爾朱榮甚為迷信，曾依胡羯習(xí)俗，屢次派人鑄造自己金像，共鑄四次，皆不能成。
于是問于巫師：我金像屢鑄不成，其兆如何？
巫師答道：此謂天時人事尚不成熟，明公尚不能篡位稱帝也。
爾朱榮聞?wù)f不能馬上篡位，遂重迎孝莊帝還宮，并叩頭謝罪，率軍返回晉陽。
河陰慘變之后，胡太后之妹馮翊君暗遣家將族人，打撈其姐尸體上岸，而幼帝尸體卻了無蹤影，估計(jì)是因其體重過輕，早被沖入汪洋東海。
馮翊君胡氏乃將太后收殮，埋葬在洛陽雙靈佛寺。胡太后傳奇一生，至此便算終結(jié)。
河陰之變，北魏宗室皆死，惟臨淮王元彧僥幸趁亂逃脫，遂奔建康，投降梁朝。
梁武帝遣舍人陳建孫迎接元彧，親自接見元彧于樂游園，因設(shè)宴樂，奏鮮卑之音。元彧聽聞樂聲歔欷流涕，梁武帝因此不樂。
元彧后聞敬宗元子攸踐阼繼位，以母老請還，辭旨懇切。
梁武帝憐惜其才，又難違其意，見其去意堅(jiān)決，深為嘆息，乃以厚禮遣回。
元彧復(fù)歸北魏，朝廷赦之，并封為尚書令，領(lǐng)大司馬。
武泰元年六月，爾朱榮大權(quán)在握，自任侍中、都督中外諸軍事、大將軍、尚書令、太原王。其后還師晉陽，卻在朝廷大量安置親信黨羽，各使占據(jù)要職，遙控朝政。
回至?xí)x陽之后，聞報(bào)葛榮已殺杜洛周，盡并其眾，自稱天子，建國號齊，改元廣安。
爾朱榮便以大將軍名義，調(diào)動四路大軍共三十六萬人，進(jìn)逼北邊六鎮(zhèn)，往征葛榮。
葛榮聞?wù)f爾朱榮率兵前來，毫不介意，遂分兵南下，令仆射任褒率十萬大軍為先鋒，向南擄掠而行，前至沁水結(jié)營，以備決戰(zhàn)。
爾朱榮聞報(bào)，則以上黨王元天穆為前軍，司徒楊椿為右軍，司空穆紹為后軍，自己親率左軍而進(jìn)。檄命諸將集結(jié)，并派出探馬，偵探尋找葛榮主力所在。
七月，葛榮親率大軍六十三萬，號稱百萬之眾，一路南下，包圍重鎮(zhèn)鄴城。當(dāng)時連營數(shù)百里，外圍游兵竟至汲郡一帶。
魏兵諸將聞此，無不失色，私下議論，心生怯意。
爾朱榮聞知，遂擂鼓聚將，慷慨言道：賊兵雖有數(shù)十萬眾，詐稱百萬，但皆烏合之群，遠(yuǎn)不如當(dāng)年魏武帝兵臨赤壁時之壯，亦不如前秦皇帝苻堅(jiān)屯兵淝水時之盛。我部兵皆乃大魏精銳，遠(yuǎn)比孫劉聯(lián)軍善戰(zhàn)，亦不弱于東晉七萬北府精兵。葛榮有何懼哉！
諸將聞之，皆呼萬歲，士氣大增。
爾朱榮遂親率七千精騎，各配副馬雙刃；復(fù)以羯族大將侯景為前驅(qū)，倍道兼行，東出滏口，越過太行山脈，進(jìn)入河北平原，直奔鄴城而來。
葛榮聞?wù)f爾朱榮率七千軍前來，根本不放在眼中，聽而大笑，下令軍中諸人各自準(zhǔn)備長繩，待爾朱榮至則縛取。復(fù)命數(shù)十萬大軍自鄴城以北列陣，箕張而進(jìn)。
爾朱榮聞報(bào)敵人動向，便大笑道：無知孱賊，今中我計(jì)矣！
于是傳令：分兵藏于山谷，以為奇兵；分督將三人為一集團(tuán)，每團(tuán)數(shù)百騎兵，到處揚(yáng)塵鼓噪，虛張聲勢；混戰(zhàn)之中刀不如棒，令全軍將士每人準(zhǔn)備木棒一根，置于馬側(cè)。規(guī)定戰(zhàn)時不以斬獲敵兵首級為功，以防因此而擾亂陣列，影響己方騎兵機(jī)動。
兩軍分撥方畢，各自列陣。高歡原在葛榮手下，趁機(jī)于陣前招降葛榮軍中七王，并其萬余人軍隊(duì)，歸為己有。
一切準(zhǔn)備停當(dāng)，爾朱榮乃引七千精騎全力奔襲，親自沖鋒陷陣力戰(zhàn)。因而一鼓作氣，率騎兵突破葛榮戰(zhàn)陣，又從其陣后返擊回來。
葛榮軍大敗，本人亦于陣前被擒。
武泰元年八月，爾朱榮大勝凱旋，將葛榮押至洛陽斬首。
十二月，葛榮部將韓樓在河北幽州起事，爾朱榮以賀拔勝為大都督，屯扎中山以備。永安二年九月，爾朱榮遣侯淵率兵鎮(zhèn)壓韓樓，韓樓棄薊城出走，途中終被俘殺。
自正光四年懷荒鎮(zhèn)民暴動，至永安二年韓樓被殺，六鎮(zhèn)邊民斗爭六年，至此失敗。
其后爾朱榮便以爾朱天光為大都督，率軍鎮(zhèn)壓關(guān)中萬俟丑奴叛軍。
萬俟丑奴乃高平鎮(zhèn)匈奴族人，先為邊鎮(zhèn)叛軍胡琛部將，胡琛死后統(tǒng)領(lǐng)其部，轉(zhuǎn)戰(zhàn)于關(guān)隴北部。致莫折念生被害，各部叛軍皆受萬俟丑奴節(jié)制。
魏建義元年七月，萬俟丑奴在高平自稱天子，設(shè)置百官。適逢波斯國向北魏進(jìn)獻(xiàn)異獅，路過高平鎮(zhèn)，丑奴便將其截留，以為祥瑞，乃定年號為神獸。
永安二年九月，萬俟丑奴攻克東秦州城，遂以高平為都，欲盡霸關(guān)中秦隴之地。
當(dāng)時涇、渭二水間廣大地區(qū)，基本已被萬俟丑奴控制，魏將蕭寶寅走投無路，不得不率部眾向萬俟丑奴投降。
字幕：西元五三零年，北魏永安三年。
是年春，爾朱榮派爾朱天光為帥，以賀拔岳、侯莫陳悅為左右大都督，并為副帥，領(lǐng)兵五萬，向高平進(jìn)發(fā)，攻伐萬俟丑奴。
三月，萬俟丑奴率軍進(jìn)攻歧州，另遣大行臺尉遲菩薩、仆射萬俟仵自武功南渡渭水，圍攻北魏軍外圍營寨。
尉遲菩薩與萬俟仵奉命而往，兼程而進(jìn)，趁魏軍不備，乘夜攻入大營，四處放火，見人便殺。魏軍大亂，不復(fù)成軍。
大將賀拔岳率騎兵千人前來救援，尉遲菩薩與萬俟仵業(yè)已攻破營寨，引軍渡河北還。
賀拔岳待欲渡河追時，卻恐深入敵境寡不敵眾；欲待回軍，于心不甘。于是暗生一計(jì)：尉遲菩薩雖然勇猛，卻是個有勇無謀之輩。何不如此如此，誘他來戰(zhàn)，就而擒之？
計(jì)議已定，下令離南岸五里下寨，喚過部將賀拔群，令其帶二百騎兵，前去行事。
鏡頭閃回，補(bǔ)敘賀拔岳來歷。
字幕：賀拔岳，字阿斗泥，神武郡尖山縣敕勒族人，大將賀拔勝之弟。
賀拔岳從小胸懷大志，好施舍，喜交結(jié)士人。始為太學(xué)生，長大后能騎馬向左右射箭，驍勇絕倫。其不讀兵書，而謀略卻常與兵法相符，隨其征戰(zhàn)諸將無不驚奇。
從軍之后，賀拔岳曾與父兄赴援懷朔，敵兵首領(lǐng)衛(wèi)可環(huán)在城西，離其有三百多步。
賀拔岳憑依城墻遠(yuǎn)射，正中衛(wèi)可環(huán)臂膀，敵兵十分驚駭而退。
廣陽王元琛任其為軍中主將，與兄長賀拔勝鎮(zhèn)守恒州。州城失陷，投靠爾朱榮。
爾朱榮甚加器重，任為都督。每次在軍帳中參與議論進(jìn)軍方略，賀拔岳見解都與爾朱榮相合。爾朱榮與元天穆將出晉陽以向京都時，向賀拔岳征求意見。
賀拔岳說道：非常之事，必由非常人為之。將軍兵強(qiáng)馬壯，聲位俱隆，若首舉義旗，討逆伐佞，拯救朝廷危難，何往而不克？古人云晨謀夕歸，言出如響，此其謂也。
爾朱榮與元天穆相視言道：此語實(shí)乃大丈夫之論。
便帶兵奔赴洛陽，撥二千人馬歸賀拔岳指揮，作為先鋒。后復(fù)跟隨爾朱榮打敗葛榮，平定元顥，多次升遷，官至左光祿大夫、武衛(wèi)將軍。
爾朱榮欲遣賀拔岳討伐萬俟丑奴，私謂其兄賀拔勝：萬俟丑奴足謂強(qiáng)敵，我欲使令弟為將前往討之。但如賀拔岳前去討伐不果，則必降罪；如一舉獲勝，則必招嫉謗，奈何？
賀拔勝笑道：此事易為也。明公可令世子爾朱天光為帥，以我弟賀拔岳副之。則明公不必出征，我弟亦可專權(quán)而為。
爾朱榮大喜，方命爾朱天光為使持節(jié)、大都督、雍州刺史，賀拔岳為左廂大都督，又命征西將軍侯莫陳悅為右?guī)蠖级?，討伐萬俟丑奴。
此時西有赤水蜀兵阻斷道路，爾朱天光所率人馬不滿二千，軍隊(duì)到潼關(guān)之時，爾朱天光便面有難色，直到賀拔岳在渭北打敗敵兵，軍威才為之一振。
閃回結(jié)束，書歸正本。
魏軍安營已畢，賀拔群來報(bào)：已依將令準(zhǔn)備妥當(dāng)，單等對陣殺敵。
賀拔岳大喜，即命將士飽餐戰(zhàn)飯，至河堤上列陣，擂鼓吹號，向北岸敵軍挑戰(zhàn)。
鼓角已罷，賀拔群來報(bào)：敵軍果然回兵，沿渭水北岸列陣，領(lǐng)兵者正是悍將尉遲菩薩。
賀拔岳命賀拔群依計(jì)而行，親率數(shù)十名輕騎縱馬上堤，立于門旗之下。向?qū)Π锻ィ妼γ嬉涣虚L堤盡是叛軍，密密匝匝，至少一萬余人。
尉遲菩薩縱馬挺槊立于陣前，正在耀武揚(yáng)威。
賀拔岳隔水喊話，先稱頌魏朝威勢，然后命其速速歸降，休要執(zhí)迷不悟。
尉遲菩薩見對面兵少，也不理來將說些甚么，便命手下高嗓門者替己傳話，辱罵魏帝無道，對六鎮(zhèn)邊民不公。
賀拔岳佯作憤怒，使出當(dāng)日神臂手段，引弓發(fā)矢，向那喊話軍士射去。弓弦響處，彼岸傳話人中箭倒地，立時斃命。
對岸諸軍見此神射無不大嘩，皆心生寒意。
尉遲菩薩愈怒，反欲與賀拔岳決一死戰(zhàn)。天已黃昏，遂約來日決戰(zhàn)，雙方各還本寨。
賀拔岳在渭水南岸傍水駐扎，賀拔群已依計(jì)各分精兵數(shù)十人為一處，根據(jù)地形安置。
次日早飯已罷，賀拔岳率一百多名騎兵登上長堤，隔渭水與敵兵相見，并令旗手在前，逶迤向東行進(jìn)。賀拔群預(yù)先安置騎兵便相繼出現(xiàn)，陸續(xù)上堤聚集，人數(shù)逐漸增加。
對岸之?dāng)秤芋@異，估量不出其究竟有多少人馬。前行二十余里時，到水淺可以涉河之處，賀拔岳忽縱馬向東，部眾皆隨其狂奔下堤。
尉遲菩薩在對岸看得清楚，大叫道：彼并無多少軍馬，此乃惑敵之計(jì)，欲趁機(jī)逃走也。諸將不必等待步軍，直接涉河殲敵，擒殺對面主將者重賞！
諸將聽命，吶一聲喊，皆縱其騎兵渡過渭水追擊。
賀拔岳東奔十余里，至山崗之后，見賀拔群早將全部兵馬設(shè)伏于此，枕戈張弓以待。
尉遲菩薩有勇無謀，因忽見魏軍消失，便果以為已經(jīng)遠(yuǎn)遁，遂不聽萬俟仵勸諫，親率五千騎兵貿(mào)然涉河追擊。
賀拔岳在崗后看得清楚，乃乘尉遲菩薩領(lǐng)先頭部隊(duì)已過，部眾尚在半渡之時，下令擊鼓吹號。隨著號角長鳴，鼓擂三通，山崗之后魏軍精銳盡出。
賀拔群蓄銳已久，揮軍上堤，不分青紅皂白，見著敵人便殺。
大殺一陣過后，賀拔群令眾軍高喊：下馬棄械者，饒恕不死。
于是敵軍大半下馬釋兵，正在渡河后軍又被射倒在水中，三軍大敗。
尉遲菩薩大怒，一路撥打雕翎上岸，猶然挺刃來斗。賀拔岳覷個正著，喝令親軍布下絆馬索，將其兜摔馬下，繼而生擒。
大戰(zhàn)半個時辰，北魏軍俘獲叛軍騎兵三千，余下二千自中流回渡，四散而逃，反沖撞自家隨后而來之步卒，自相踐踏。
賀拔岳隨即率軍渡過渭北，收降尉遲菩薩留在北岸萬余步卒，繳獲大量輜重。
萬俟仵聞前方軍敗，不敢支吾，只得收集殘軍萬余，來見萬俟丑奴，報(bào)說兵敗于魏軍，尉遲遭擒，恐兇多吉少。
丑奴聞知尉遲菩薩全軍覆沒，甚是驚恐，于是放棄攻打岐州，北走安定，命在城北平亭設(shè)建營柵，以御官軍。
此時魏軍統(tǒng)帥爾朱天光率軍趕到，與賀拔岳及侯莫陳悅二將會合，陳兵于渭河北岸。
四月初夏，天氣漸熱。
爾朱天光命將軍營屯扎在汧水、渭水之間，又依賀拔岳之計(jì)，故意歇軍牧馬，并使人揚(yáng)言于外，說夏季天熱，不利行軍作戰(zhàn)，等到秋涼再行進(jìn)兵。
并有意使被俘獲萬俟丑奴軍探子逃回，將此情報(bào)告知萬俟丑奴。
丑奴信以為真，遂放松戒備，只派出部分軍兵據(jù)險立柵，防敵攻襲；然后將大軍解散為農(nóng)，在平疇沃土細(xì)川流域耕田種地，放牛牧馬。
放眼望去，滿目皆是一派悠然自得田園風(fēng)光。
爾朱天光見萬俟丑奴果然中計(jì)，遂潛發(fā)大軍，黎明時分襲占丑奴主營，并將俘虜全都放回，以亂其軍心。俘虜跑回各個營柵，逢人便說魏軍如何厲害。
其他營柵聞知主柵已失，又聽魏軍厲害，無心抵抗，悉數(shù)降魏。
官軍一舉襲破萬俟丑奴軍防線，遂晝夜兼程，直抵安定城下，涇州刺史獻(xiàn)城投降。
丑奴失去依托，只好丟棄平亭慌忙撤走，意欲逃回高平。
爾朱天光大喜，急命賀拔岳率領(lǐng)輕騎追擊。丑奴部眾剛至平?jīng)?，賀拔岳亦率輕騎飛馬追及，不待丑奴軍列成陣勢，便令沖擊。
部將陳崇一馬當(dāng)先，直沖入中軍，奔丑奴闖去。
萬俟丑奴身經(jīng)百戰(zhàn)，卻從未見過此等打法，沒等作出任何反應(yīng)，已被陳崇沖到眼前，輕舒猿臂，硬從馬上拽過，生擒于腋下，復(fù)縱馬而回。
其部眾皆被陳崇神勇嚇傻，及至見后繼官軍趕來，頓時崩潰而逃。
賀拔岳迅速出擊，號令部下，凡下馬敵兵一律免死。敵兵聞知不再抵抗，紛紛下馬。
魏軍乘勢大進(jìn)，遂攻克高平城，又俘獲蕭寶寅，勝利凱旋。
叛軍行臺萬俟道洛退守牽屯，賀拔岳率軍進(jìn)攻，道洛敗入隴中，投奔略陽賊首王慶云。因萬俟道洛異常勇猛，王慶云得其來投大喜，命為將軍。
爾朱天光又與賀拔岳進(jìn)軍略陽，到達(dá)水洛城。
王慶云及萬俟道洛頻頻出城作戰(zhàn)不利，最終皆為賀拔岳所擒，將其部下全部坑殺。
自此三秦、河、渭、瓜、涼、鄯州叛眾皆來歸降，關(guān)隴漸被平定。敵首夏州人宿勤明達(dá)降而復(fù)叛，賀拔岳討伐并復(fù)抓獲，爾朱天光命將其誅殺，傳首京師。
此戰(zhàn)大勝，功勞厥偉，爾朱天光雖為主帥，而賀拔岳功勞最多，被朝廷封為樊城縣伯。不久，復(fù)又詔任都督、涇州刺史，晉爵為公。
爾朱天光兵回洛陽，留下賀拔岳負(fù)責(zé)雍州事務(wù)。
因隴中還有土著沒有歸順，賀拔岳與副將侯莫陳悅分別陸續(xù)平定，帥旗所到之處，土人全部望風(fēng)降服，大都兵不血刃。普泰二年，賀拔岳被加封為都督、雍州刺史。
永安三年夏，爾朱天光擒萬俟丑奴與蕭寶寅以歸，班師還朝洛陽。
孝莊帝令將二人安置在閶闔門外都街以上示眾，京師百姓都來觀看，共歷三日乃罷。后經(jīng)有司量刑，奏請將萬俟丑奴棄市，蕭寶寅族誅。
吏部尚書李神俊、黃門侍郎高道穆都與蕭寶寅交厚，便向孝莊帝求情：臣等以為，蕭寶寅叛亂乃是前朝明帝時之事，望陛下將其赦免。
正在這時，應(yīng)詔王道習(xí)從外面進(jìn)來，李、高二人遂辭帝而出。
孝莊帝便問王道習(xí)：適才二人所求之事，卿以為如何？
王道習(xí)答道：人皆知李尚書、高黃門與蕭寶寅交厚，且都是陛下近臣，則必能保全蕭寶寅性命者。如說蕭寶寅叛亂是在前朝，可以寬恕，則其兵敗后復(fù)為萬俟丑奴太傅，難道不是在陛下當(dāng)政之時耶？陛下若不剪除賊臣，王法還能施加于誰？惟陛下思之。
孝莊帝大悟，便命人在太仆寺駝牛署賜死蕭寶寅，赦其家屬無罪。蕭寶寅臨死之時，李神俊提酒前來與其敘舊餞行，不覺相對流淚。
蕭寶寅則泰然自若，到死面不改色，飲食自如，盡顯王室貴族風(fēng)范。（本集完）