字幕：普泰二年，夏四月甲子朔。
斛斯椿哄過陽叔淵，率軍進(jìn)入洛陽，占據(jù)河橋，先將本部軍中爾朱氏黨羽全部殺之。
爾朱度律、爾朱天光后引敗兵而至，聞知怒火攻心，欲揮兵攻打河橋，卻遇大雨晝夜不停，兵馬疲憊困頓，弓箭施展不開，于是只好向西逃竄。
二人逃到陂津，部眾盡散，遂被塢堡首領(lǐng)擒獲，送到斛斯椿大營。
斛斯椿遂派行臺長孫稚到洛陽宮中，先向朝廷報告；另派賈顯智、張歡二將，率騎兵襲擊爾朱世隆，復(fù)將其抓獲。爾朱彥伯當(dāng)時已入洛陽，正在宮中。
長孫稚入宮，遂在神虎門下向節(jié)閔帝啟奏：今高歡已成大功，必將兵犯洛陽，實(shí)不可敵也。究其起兵之緣，意圖只在爾朱諸王，請陛下誅殺爾朱氏，以求自保。
節(jié)閔帝嘴上應(yīng)之，卻感激爾朱氏擁立之功，暗派舍人郭崇，將此情況通報爾朱彥伯。
爾朱彥伯聞而大驚，狼狽逃出宮中，卻被禁軍抓獲，押送到大都督斛斯椿營帳。至此除爾朱兆之外，爾朱氏四王皆被擒獲。
斛斯椿奏請節(jié)閔帝，將爾朱彥伯、爾朱世隆、爾朱度律、爾朱天光斬首于閶闔門外，又將四王首級裝于木匣，一起送到鄴城，以請高歡就此罷兵。
節(jié)閔帝乃派中書舍人盧辯到鄴城，慰勞高歡部眾，獎勵其勤王大功。
高歡接受慰勞，欲使盧辯拜見安定王元朗。
盧辯高聲抗議：大魏天子見在洛陽，某為天使奉詔來此，誓死不能見僭越偽帝也。
高歡見不能使其屈服，只好釋而歸之。
辛未初八日，驃騎大將軍、行濟(jì)州事侯景投降安定王。高歡命為尚書仆射、南道大行臺、濟(jì)州刺史。
此時爾朱仲遠(yuǎn)已南渡投降梁朝，其部將都督喬寧、張子期從滑臺北返，到高歡處請降，欲求富貴。高歡斥責(zé)道：爾等既奉爾朱仲遠(yuǎn)為主，享盡榮華富貴，當(dāng)與其誓同生死。爾朱仲遠(yuǎn)在徐州叛亂之時，爾等乃為首要，今其失勢南逃，復(fù)背叛之。犬馬尚還不忘飼養(yǎng)之主，爾對天子不忠，復(fù)對爾朱仲遠(yuǎn)不義，可謂犬馬不如！
于是令殺喬寧、張子期。
爾朱天光率軍東下之時，留弟爾朱顯壽鎮(zhèn)守長安，召請秦州刺史侯莫陳悅東下洛陽。賀拔岳知其必敗，欲留侯莫陳悅共誅爾朱顯壽以應(yīng)高歡，但苦無托辭。
宇文泰對賀拔岳說道：今爾朱天光并未走遠(yuǎn)，侯莫陳悅未必會有二心。公若提前告其此計，則恐侯莫陳悅驚慌，必致泄漏。不如先勸其部眾，后說侯莫陳悅，則其事成矣。
賀拔岳大喜，便命宇文泰到侯莫陳悅軍中，去勸說其部將。于是侯莫陳悅部將皆聽宇文泰說辭，不愿東下，反迫脅主將侯莫陳悅與賀拔岳聯(lián)手，一起襲擊長安。
二將由是合兵，賀拔岳便命宇文泰率輕騎以為前鋒，兵臨長安城下。因城中再無多少兵馬，爾朱顯壽只得棄城而逃，被宇文泰追至華陰抓獲。
賀拔岳乃命斬殺爾朱顯壽，將其首級送于高歡請降。
高歡大喜，任命賀拔岳為關(guān)西大行臺，部將隨其任職，并不干涉。賀拔岳乃任命宇文泰為行臺左丞、領(lǐng)府司馬，諸事皆交其處理。
畫外音：宇文泰既為領(lǐng)府司馬，就此得掌兵權(quán)，如魚得水。其后一生發(fā)跡，皆由于此次隨賀拔岳兵變而得來，說話人于此處先為說明。
辛巳日，安定王元朗駕至邙山，入于高歡大營。
高歡因安定王與皇族嫡系疏遠(yuǎn)，兼且無能，謂其難以服眾，遂派仆射魏蘭根前往洛陽慰問朝廷，就便觀察節(jié)閔帝為人，欲奉其為帝。
魏蘭根奉命而往，節(jié)閔帝盛為款待，恩威并施，自始至終并無失語，頗具帝王威勢。
魏壯根返歸大營，便與高乾兄弟及黃門侍郎崔正一起進(jìn)帳，向高歡進(jìn)言道：某觀元恭神氣高揚(yáng)，后必不甘為權(quán)臣駕馭。明公進(jìn)京之后，不如廢之，另立新主。
高歡聞此，便即召集百官，征詢應(yīng)立何人為帝，眾人不言。
太仆綦毋俊離座言道：今上賢明，已為社稷之主，何必再立新君，遺人廢立口實(shí)！
崔正厲色道：是何言耶！若說當(dāng)世賢明，誰如高王殿下者？今魏國歷一百四十余載，其運(yùn)已衰，我高王承天應(yīng)命而起，掃平朝廷禍亂，應(yīng)登皇位。廣陵王元恭既由叛胡所立，豈能仍由其復(fù)為天子！若從綦毋俊之言，大王起兵何稱義舉？后世論之，則為叛亂也。
此話落音，只嚇得綦毋俊臉色更變，暗道：某為官半生，竟如此不會觀看風(fēng)色，當(dāng)真是空讀詩書，未知人事。此番若是僥幸不死，今后再不敢當(dāng)眾妄言矣。
于是低頭不語。高乾、李元忠等聽了崔正之語，無不稱善。
高歡遂聽眾人之議，亦不怪罪綦毋俊，便將安定王元朗廢為庶民，幽于崇訓(xùn)佛寺中。
大都督斛斯椿見爾朱氏勢盡運(yùn)衰，親到邙山大營，迎接高歡進(jìn)入洛陽。
高歡大喜，遂揮軍南下，歇馬伊河之畔，欲尋皇室后裔于野，預(yù)備進(jìn)京后立之為帝。諸官建議立尚書左仆射、平陽王元修為帝，高歡從之，便派斛斯椿前去尋找。
斛斯椿于是找到元修親信員外散騎侍郎王思政，向其打聽元修下落。
王思政問道：未知公尋其何事？
斛斯椿答道：立為皇帝。
王思政大喜，這才說出元修隱于鄉(xiāng)村農(nóng)舍，并引斛斯椿去見昔日平陽王。
元修見到斛斯椿，臉色大變，斜睨王思政問道：公欲出賣我耶！
王思政答道：非也。臣欲殿下龍飛九天，但其事千變?nèi)f化，惟不敢保證吉兇如何。
元修點(diǎn)頭道：富貴險中求，亦只能聽天由命。
斛斯椿見其首肯，遂急飛馬而回，向高歡匯報。
高歡亦不勝之喜，以手加額道：此天佑魏國也。
乃派四百名騎兵隨大都督前往，將元修接入毛氈大帳。
元修進(jìn)帳，與高歡相見，心中忐忑不安。高歡以君臣之禮拜見，向元修表達(dá)誠摯為國之心，言談之際淚落沾襟。元修以寡德為由推讓再三，高歡又拜兩拜，元修也回拜一禮。
高歡出帳，遂命備好帝服冠冕，請元修沐浴更衣，派衛(wèi)士于帳外徹夜嚴(yán)加警戒。次日清晨，因軍中未備朝服，文武百官皆執(zhí)鞭以為笏版，朝拜元修，斛斯椿進(jìn)奉勸進(jìn)之表。
元修命王思政接過看了，淡淡說道：由此看來，我也只好即位稱朕了。
高歡于是命行軍主薄復(fù)為安定王作讓位詔書，命行禪位之禮，傳位于元修。安定王元朗此時便如牽線木偶，只得任人擺布。
字幕：四月二十五日，戊子。
高歡率軍進(jìn)入洛陽，帶劍上殿，宣布廢罷節(jié)閔帝元恭為庶人。元修在洛陽東郭外即皇帝位，史稱北魏孝武帝是也。
元修在黑氈上向西拜天，入御洛陽宮太極殿，群臣朝拜慶賀。孝武帝登閶闔門，宣布大赦天下，改年號為太昌。任命高歡為大丞相、天柱大將軍、太師、世襲定州刺史。
二十七日庚寅，冊立高歡長女為皇后，加封丞相世子高澄為侍中、開府儀同三司。
同年五月，元修惴度高歡心意，使人鴆殺節(jié)閔帝元恭，又遣使暗殺安定王元朗及東海王元曄，除了后患，然后將朝廷實(shí)權(quán)一并付予丞相高歡。
畫外音：魏孝武帝元修字孝則，廣平武穆王元懷第三子，李氏所生。遍體生有鱗文，好武術(shù)，性格強(qiáng)硬膽大，為人無禮。河陰之變后政局混亂，諸王大多各自逃生，元修逃亡民間，隱為鄉(xiāng)農(nóng)。于此莫名其妙，便登皇帝大位。
斛斯椿見高歡不敘自己獻(xiàn)城大功，便謂賀拔勝道：今天下大事，只在我二人，若不先發(fā)制人，將為人所制矣。高歡初至，圖之不難。
拓拔勝答道：丞相有功于朝廷社稷，兼且重情。自進(jìn)洛陽數(shù)日，至夜便召某入宮同榻歇宿，問以朝政得失，兼謂荷蒙賢兄恩意甚多，后必有厚報于公，何苦憚欲害之？
斛斯椿知其不肯助己，乃與南陽王元寶炬、武衛(wèi)將軍元毗、總領(lǐng)宿衛(wèi)安東將軍王思政合謀，一道秘密進(jìn)宮，勸孝武帝除掉高歡。
聞?wù)f欲除高歡，武帝不語。中書舍人元士弼在側(cè)，復(fù)又告訴皇帝，說高歡對其所下詔書從來不恭，孝武帝聞而不悅。
斛斯椿見有機(jī)可乘，極力勸道：臣啟陛下，害人之心不可有，防人之心不可無。陛下若念高丞相擁立之功，不肯落人誅殺功臣口實(shí)，則宜加強(qiáng)護(hù)衛(wèi)，以備萬一。依臣之計，陛下可設(shè)內(nèi)都督部曲，負(fù)責(zé)皇宮守衛(wèi)，又在朱華閣增值勤侍衛(wèi)五百人，皆從各地精選驍勇善戰(zhàn)者充之，使武衛(wèi)將軍元毗統(tǒng)領(lǐng)。關(guān)中大行臺賀拔岳手握重兵，并非高歡一黨，陛下可下密詔以為外援；再升侍中賀拔勝統(tǒng)管三荊七州軍事。倚仗賀拔兄弟，與高歡抗衡可也。
孝武帝聞奏甚喜，依其所奏。此后孝武帝幾次外出巡游，則皆由斛斯椿親自部署，元毗為帥，在原有宮廷衛(wèi)士以外另外排列內(nèi)督禁軍。
從此之后，有關(guān)朝政、軍機(jī)大事，孝武帝亦只與斛斯椿議決。高歡見是如此，心中大為不悅，于是亦便搜羅人才，加強(qiáng)相府權(quán)職。
于是下令，復(fù)召司馬子如為大行臺尚書，使其參與軍國大事。又命前御史中尉樊子鵠兼任尚書左仆射，為東南道大行臺，與徐州刺史杜德一起，以追擊爾朱仲遠(yuǎn)為名授以兵權(quán)，并至譙城攻打元樹；再以丞相之命，征召賀拔岳為冀州刺史。
賀拔岳得高歡之召，猶豫不定，遂與行臺右丞薛孝通商議行止。
字幕：薛孝通，字士達(dá)，河?xùn)|汾陰人，薛聰之子，博學(xué)有俊才。
薛孝通見賀拔岳相問，微微一笑說道：高歡以數(shù)千鮮卑兵破爾朱氏百萬之眾，其鋒誠亦難敵。然明公兩位兄長于爾朱之世，一為太師、一為領(lǐng)軍，皆位在其上。侯深、樊子鵠、賈知、斛斯椿之徒，皆與其并肩。韓陵之役，此輩前后降附，皆由事勢危逼，并非出其本心。明公之于高歡，同于曹操之忌孔融，司馬懿、昭之忌諸葛誕也。高歡欲除明公恐失人望，留之又謂是腹心之疾。今其方才綏撫群雄，安置內(nèi)外，何能去其巢穴，與明公共事關(guān)中之地？且六郡良家之子，三輔禮義之人，逾幽、并之驍騎，勝汝、潁之奇士，皆系仰于明公，盡其智力效命于將軍。我謂明公不如據(jù)華山以為城雉，因黃河而為池塹；則退守不失封泥，進(jìn)兵同于建水。將軍乃欲棄關(guān)中而就冀州，豈非束手受制于人，不亦鄙乎？
其言未畢，賀拔岳已然大悟，乃離坐起身，執(zhí)手贊道：公言是也，真乃保身良策。
乃上書遜辭，不就高歡征召。其后不久，孝武帝詔旨下達(dá)，加封賀拔岳為關(guān)中大行臺，是為一路諸侯。賀拔岳再拜領(lǐng)旨，愈加佩服薛孝通有先見之明。
五月，孝武帝下詔：命沛郡王元欣為太師，趙郡王元諶為太保，南陽王元寶炬為太尉，清河王元亶為司徒，長孫稚為太傅。
丞相高歡時在并州，聞知皇帝如此安排，隱隱發(fā)覺是在排兵布陣，專欲對付自己。遂上疏堅辭天柱大將軍，以觀朝廷風(fēng)色。
孝武帝覽奏二話不說，隨即下詔準(zhǔn)之，且以既娶高歡之女為由，命高歡結(jié)義兄弟、太常卿李元忠送彩禮至并州相府，以示子婿之誼，并無相圖之意。
高歡與李元忠多日不見，聞其來至大悅，且又為天子欽使，遂出城親接，并于內(nèi)室置酒相待，暢敘平生。二人酒宴至酣，談及往事，皆不勝感慨唏噓。
飲酒自午至夜，高歡依舊興致盎然，命人掌燈，添換殘席。
李元忠喟然說道：明公昔日興兵起義之時，一眾兄弟相聚何等熱鬧？近日賢兄即貴為丞相，卻至門前冷落，竟無人前來問候矣。
高歡拍手大笑：此皆拜公逼我起兵之故也。
李元忠半開玩笑說道：明公此后若不將權(quán)力交給高澄侄兒，而被他人奪了丞相之位，我就再找一處，起兵造反。
高歡笑道：愿意與公一同起兵之人盡有，但如我肯聽你擺布者，賢弟再難遇也。
李元忠起身離座，伸手捋住高歡胡須大笑：正因如此，兄弟此生不離明公也。
高歡感嘆道：若有我叔父高乾尚在朝中，豈容斛斯椿等挾持天子，惑亂朝綱耶！
鏡頭閃回，補(bǔ)敘高乾境況。
信都起事成功，高乾被封侍中、司空，得以參與朝政。當(dāng)時正趕上父親去世，因征戰(zhàn)未息，不及服喪期滿。待孝武帝即位，便上書請求解職，為父守孝。
孝武帝采納斛斯椿之諫，順?biāo)浦垲C詔，免去高乾侍中職務(wù)，只留司空虛職。
高乾只是以請辭守孝為由試探朝廷，不料孝武帝會立即批準(zhǔn)，既丟侍中之位，就不能插手朝中事務(wù)，于是閑居家中，怏怏不樂。
孝武帝既然欲除高歡，復(fù)希望高乾能為自己所用，便在華林園酒宴結(jié)束之后，單獨(dú)留下高乾，私對其言：高司空！卿家世代忠良，卿今又建立顯赫之功，朕與卿名為君臣，實(shí)乃兄弟，應(yīng)訂盟立約，卿謂如何？
說畢便寫盟書，自己先簽名畫押，后請高乾立約。
高乾再拜答道：臣此身懼為陛下所有，豈敢有二心哉！
便即簽字畫押，交付皇帝，拜辭而出。因不疑天子更有別意，故此未向高歡稟報。
數(shù)日之后，高乾聞?wù)f孝武帝于宮廷禁軍之外復(fù)置內(nèi)督部曲，方才恍然大悟，乃對心腹部將說道：皇帝與丞相已生二心，私下糾集小人，皆聽斛斯椿諂言。且屢次遣元士弼、王思政等來往于關(guān)西，與賀拔岳密謀；又命賀拔勝掌管荊州，表面示其疏遠(yuǎn)，實(shí)乃拉幫結(jié)派，使賀拔兄弟勢為犄角，以據(jù)西方。今盟書已在皇帝之手，災(zāi)難將發(fā)，必殃及我身。
說罷急修私書，即命心腹前往并州相府，將孝武帝立盟拉攏之事告訴丞相。
高歡見書大驚，知道事情緊急，急令來使回京，請高乾到并州面議。
高乾于是化妝潛地出京，來至并州，當(dāng)面勸說高歡，宜迫使孝武帝禪讓，效曹丕、司馬炎故事，自立為帝。
高歡掩住高乾之口：叔父休要亂言！某即上表，求天子復(fù)你侍中，并委以門下省事。
高乾見其不肯自立，只得告歸。高歡此后屢次表請高乾復(fù)職，孝武帝皆不允。高乾由此知道災(zāi)難將作，乃請高歡為己謀求外鎮(zhèn)。
高歡依其所請上表，孝武帝果然立刻準(zhǔn)奏，使高乾出鎮(zhèn)徐州，以咸陽王元坦代為司空。
閃回結(jié)束，字幕：西元五三二年，南梁中大通四年，春正月，丙寅。
梁武帝駕坐建康，下達(dá)詔旨：敕命南平王蕭偉為大司馬，元法僧為太尉，袁昂為司空；立西豐侯蕭正德為臨賀王，太子蕭綱長子蕭大器為宣城王。
時有揚(yáng)州刺史邵陵王蕭綸，乃武帝第六子，欲盛府內(nèi)器服，遣人就市賒購錦采絲布，擬與左右職局防閣為絳衫、內(nèi)人帳幔。名曰賒購，其實(shí)便是打劫，何曾有還銀之期？
商家知其稟性，聞而無不大懼，皆致閉店不敢營業(yè)，致使揚(yáng)州商業(yè)蕭條，路人稀少。
揚(yáng)州少府丞何智通不敢隱瞞，將此事報告朝廷。蕭綸因此被武帝詔責(zé)，便暗派心腹戴子高、戴瓜、李撤、趙智英等，于路尋找何智通，終于白馬巷中逢之。
戴子高手挺長槊，直刺入轎車之中，槊刃從何智通背部刺出。車夫被驚得魂飛魄散，亦被戴瓜等人殺死。眾人回報邵陵王，蕭綸大喜，以重金酬之。
不料何智通當(dāng)時雖受重傷，未即便死，而且認(rèn)出兇手乃是邵陵王部下。遂以指蘸血，在車壁上寫下“邵陵”二字，然后死去。
何智通之子何敞之聞變大痛，領(lǐng)人前往收尸，見到父親在車壁上所留血字，已心知肚明仇人謂誰，乃具折入京上奏，求報父仇。
朝議由此大嘩，有司乃奏知梁武帝。
武帝蕭衍聞而大怒，乃懸賞百萬錢，求購殺人兇手。
時有西州游軍深知蕭綸所做過惡，遂將邵陵王府一眾殺手列成名單，密報朝廷。
梁武帝得其密報，敕命舍人諸曇粲，領(lǐng)齋仗兵五百人圍住蕭綸府第，于其府內(nèi)檻舍中擒獲戴瓜、李撤、趙智英三人。
惟有戴子高為人驍勇，且輕功絕佳，致窬墻突圍得免。
武帝立下詔旨，令將戴瓜等人棄市。何敞之便收仇人尸首，以車載出新亭，架起火堆，四面火炙其尸焦熟；并以車載銅錢，設(shè)鹽蒜作料，雇城中百姓分食仇人之肉。許諾凡食肉一臠，便賞錢一千。不到半日，將蕭綸徒黨之肉賞光吃盡。
邵陵王蕭綸被鎖在府第，舍人諸曇粲并齋仗主帥領(lǐng)兵守視。梁武帝得知事由始末，遂詔命將蕭綸廢為平民，但不過二十日，又復(fù)其封爵。
北魏朝廷大亂之時，早有探馬細(xì)作報至建康。南梁群臣聞知，皆勸武帝趁機(jī)北伐。
梁武帝因太子蕭統(tǒng)新亡，故此不納群臣之諫，遂在江東冷眼旁觀，欲在其政局不可收拾之際，再發(fā)大兵攻之。
之后卻聞高歡平滅爾朱氏家族，擁立元修為帝，北魏朝廷復(fù)歸安定，不由悔之不及。
與此同年，北魏孝武帝元修枉殺汝南王元悅，其后大赦天下，改年號為永熙。
夏州移民郭遷占據(jù)青州，反叛北魏朝廷，青州刺史元嶷棄城而逃。魏孝武帝詔令行臺侯景前往討伐，郭遷棄城敗走，投奔梁朝，將北魏朝內(nèi)政變之事報至建康。
梁武帝大喜，以為時機(jī)已至，遂欲以詐降之計予以分化離間，再次挑其內(nèi)亂。
于是下詔：任命北魏歸降宗室、太尉元法僧為郢州刺史，封東魏王，令回北朝洛陽。使兗州刺史羊侃為行軍司馬，引萬余精騎同行，一路護(hù)送往北，依當(dāng)年護(hù)送元顥北還故事。
時有鄴王元樹，亦是北魏降梁宗室，奉梁武帝之命鎮(zhèn)守譙城。
魏帝聞?wù)f南梁派兵護(hù)送元法僧北來，遂命東南道大行臺樊子鵠兵伐淮南，先下手為強(qiáng)。
樊子鵠領(lǐng)旨南下，先圍譙城，后分兵攻取蒙縣等五座縣城，以斷絕南梁援兵之路。
元樹眼見不敵，歸路又?jǐn)啵熘聲御]，請其只要肯放自己率軍南歸梁朝，愿將所占據(jù)地盤城池，皆都還給北魏。
樊子鵠遂從其請，并與元樹訂立盟約，煞有介事。
元樹信以為真，便即棄城南撤，不復(fù)防備斷后。未料一半部眾人馬剛剛出城，樊子鵠便率眾突然襲擊，抓獲元樹及譙州刺史朱文開，將其帶回北朝。
元法僧與羊侃率軍行至官竹，聞?wù)f元樹兵敗被俘，只得再回建康，功敗垂成。
元樹被押送到洛陽，魏孝武帝敕之，但不予重用，使其閑居洛陽。其后不久，元樹以出郊外散心為名，復(fù)欲南奔梁朝，終被孝武帝派兵追回，賜以毒酒，命其自殺。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下元樹，再說高乾。
高乾奉魏主元修之命出京外鎮(zhèn)，將要去徐州上任。孝武帝忽聞其曾暗赴并州，向高歡泄漏訂盟機(jī)密大事，乃寫詔書，對丞相高歡說道：高乾與朕私有盟約，今復(fù)與你我君臣二人之間翻來覆去，不亦卑劣乎！
高歡聞聽高乾如此，找出高乾此前寄來評論朝政文書，加以密封，遣使送給天子。
孝武帝翻閱其書，立即召見高乾，當(dāng)著高歡使者之面，將文書擲于地下，斥責(zé)道：卿為侍中，竟泄漏朝廷機(jī)密于外官，并論君非，該當(dāng)何罪？
高乾再拜答道：陛下自有企圖，方以離間之計索臣私書，陷臣于反復(fù)無常之罪。身為帝王欲加罪臣下，臣豈可推卸！
說罷，接過御賜毒酒，仰藥而死。
孝武帝怒氣不息，遂又寫密信給東徐州刺史潘紹業(yè)，命其誅殺高乾從弟高敖曹；再命青州刺史發(fā)兵，往征高乾二弟光州刺史高仲密。
高敖曹卻已提前得到兄長高乾死訊，因此埋伏精壯士卒于途，捉住潘紹業(yè)，從其衣領(lǐng)中搜出天子詔書。高敖曹怒殺潘紹業(yè)，帶十?dāng)?shù)隨從騎馬直奔晉陽，來投高歡。
高歡早知勢必如此，佯作大悲，抱住高敖曹痛哭道：皇上屈殺我叔，我將奈何！
正說之間，高仲密也從小路跑到晉陽，三人復(fù)又相對大哭，至此反意乃決。
高氏兄弟既離，青州及東徐州百姓一時俱反。青州百姓耿翔聚集盜匪，在三齊大掠，膠州刺史裴粲只會高談闊論，不設(shè)防御。
夏四月，耿翔帶人馬突襲膠州。守將急報裴粲：賊兵至矣，已攻破南門。
裴粲怒道：豈有此理！
隨后親兵跑入：賊兵已經(jīng)進(jìn)入城門，直奔府衙來也。
裴粲方才著慌，慢慢說道：既是耿王來了，爾等可將其帶到廳堂來見我。至于其所帶人馬，都交給城中百姓可也。
話音未落，耿翔已到門外，哈哈大笑道：刺史即呼我為耿王，卻因何不來參駕？
說罷縱步上前，揮手一刀，斬殺裴粲，占據(jù)膠州，復(fù)又縱兵大掠。
五月，東徐州百姓王早等人亦反，引暴民殺了刺史崔庠，獻(xiàn)出下邳，向梁朝投降。
六月壬申日，魏孝武帝命驃騎大將軍樊子鵠為使，督促濟(jì)州刺史蔡俊等人討伐耿翔。秋七月，北魏官軍來攻青州。耿翔見兩國皆來伐己，遂棄青州南走，投奔梁朝。
梁武帝大喜，遂命其為兗州刺史。
魏孝武帝聞?wù)f高敖曹及高仲密皆奔晉陽，知道一場大戰(zhàn)不可避免，遂命廣陵王元欣為大司馬，趙郡王元諶為太師，前司徒賀拔允為太尉，又暗命關(guān)中大行臺賀拔岳備戰(zhàn)。
賀拔岳乃遣行臺郎馮景到晉陽，名為修好，實(shí)為觀察高歡反狀，并探聽虛實(shí)。高歡聞?wù)f賀拔岳遣使前來，大悅道：賀拔公與孤乃是故交，今遣馮景前來，必是想念我也。
乃親自接出府門，置酒款待，并與馮景歃血為盟，約定與賀拔岳結(jié)為兄弟。
馮景告辭而歸，對賀拔岳說道：臣此番至于晉陽，高歡盡極禮遇，并欲與明公結(jié)為兄弟，乃因懼怕明公兄弟勢力，非出于真心也。臣觀此人奸詐無比，不可信任。
賀拔岳問道：高丞相為人，乃我所固深知。只是我欲知者，是其果欲造反否？
馮景見問，瞪目無言。
賀拔岳見其未能探出高歡真正意圖，心中不悅。行臺府司馬宇文泰自告奮勇道：某請再出使晉陽，以換兄弟庚帖為名，前往觀察高歡意圖。
賀拔岳大喜：若賢卿愿入虎穴，則孤無憂矣。
遂備庚帖厚禮，使宇文泰前往晉陽，叩門請見丞相。
高歡命人接入，見宇文泰形貌奇?zhèn)?，頗感驚異：此人雖然年少，然必非常人。
便令賜座，問其何來。
宇文泰獻(xiàn)上賀拔岳庚帖，隨口回答應(yīng)對高歡提問，言辭敏捷雄辯，并無遺漏閃失。
高歡甚奇其才，欲留晉陽以為己用，宇文泰再三遜謝，固辭求返。
高歡遂換與庚帖，厚賜遣之，不到半日復(fù)又后悔，急派部將騎驛馬追趕。使者一直追到潼關(guān)未及，只好返回晉陽復(fù)命，高歡嗟嘆不已。
宇文泰回報賀拔岳：高歡反之必矣。其所尚未起兵者，是憚于明公兄弟也。明公若欲與高歡相抗，需借天子明詔以令河西，先平定關(guān)隴諸州。關(guān)中諸侯之中，秦州刺史侯莫陳悅不過庸人耳，只趁爾朱氏敗亡之機(jī)得居高位，不足為高歡所忌。
賀拔岳：以卿論之，我若伐高歡，能期必勝乎？
宇文泰：我謂明公只需早為之備，取之不難。河西費(fèi)也頭有控弦之騎不下一萬，夏州刺史斛拔彌俄突擁兵三千，靈州刺史曹泥、河西流民紇豆陵拔利亦擁部眾，各懷異志，但未遇明主，不知所歸。明公若引軍前往隴右，扼其要害，顯示兵威，并以德行招撫民眾，則必可收其兵馬，以充我軍。彼時向西鎮(zhèn)撫氐羌諸部，向北羈縻漠北部族，還軍長安以輔魏室，豈非昔日齊桓、晉文霸業(yè)乎？
賀拔岳聽罷，贊佩不已，遂急修表，派宇文泰到洛陽見孝武帝，密陳除賊計劃。
孝武帝覽奏大喜，即刺胸取血為誓，授賀拔岳為都督雍、華等二十州諸軍事，并領(lǐng)雍州刺史，又加封宇文泰為武衛(wèi)將軍，使其依計而行。
賀拔岳奉詔，即引兵至北，布置邊疆防務(wù)，又在平?jīng)鑫鹘绨苍鸂I寨數(shù)十里，借口欲在原州牧馬，以此作為自安之計。
費(fèi)也頭萬俟受洛干、鐵勒斛律沙門、解拔彌俄突、紇豆陵伊利等早慕賀拔岳大名，于是紛紛率領(lǐng)本部軍馬歸附。
賀拔岳乃招聚秦州、南秦州、河州、渭州四州刺史于平?jīng)?，出示魏孝武帝密旨?p> 四州刺史皆愿受賀拔岳指揮，秦隴乃定，只有靈州刺史曹泥不肯聽命，轉(zhuǎn)而依附高歡。賀拔岳見三州刺史皆肯聽命，甚為欣慰，以為此時高歡反狀未顯，自己不可擅自開戰(zhàn)，便奏請以宇文泰為使持節(jié)、武衛(wèi)將軍、夏州刺史，自引軍還歸長安。
當(dāng)日天晚，行至河曲，賀拔岳下令安營扎寨，來日再行。
扎營之際，賀拔岳釋其坐騎鞍轡，命親軍到營外平野牧馬。親軍領(lǐng)命，便至營外草坡，放馬啃青。忽見一位老翁須眉雪白，不知于何時來到身邊。
那老翁見其所牧白馬神駿非常，忽自言自語道：此乃龍駒，惜將失其主矣。
親軍不解其意，順口問道：你說甚么？
老翁嘆道：此馬主人賀拔岳乃上天武曲星轉(zhuǎn)世，且有部眾如虎，可惜未遇明君，終將一事無成，不久宜還天宮。此后當(dāng)有宇文氏自東北而來，復(fù)興其大業(yè)。
親軍大驚，再要問時，老翁已轉(zhuǎn)瞬不見。眼見天色已暮，遂牽馬回營，以老翁此言報于主將。賀拔岳聽了，以為鄉(xiāng)民妄語，當(dāng)時不以為意。
來日拔營起寨，還至長安。
宇文泰奉旨上任，到夏州積極撫慰流民，結(jié)好少數(shù)民族，不到旬月便控制夏州局勢。
孝武帝聞知秦隴已平，不由大喜，遂命殷州刺史邸珍為徐州大都督，前去討伐下邳之叛，復(fù)命荊州刺史賀拔勝南下雍州，以收復(fù)漢沔。
賀拔勝奉命南征，一舉攻克下迮戍所，生擒戍主尹道珍；又派人利誘蠻王文道期，使其率部歸降。
梁朝雍州刺史廬陵王蕭續(xù)聞報魏軍來侵，急率軍來迎，攻擊文道期不利，復(fù)被賀拔勝屢次打敗，漢水以南盡皆震恐。
賀拔勝旗開得勝，遂又分兵派將，使大都督獨(dú)孤信、軍司史寧攻取睢陽、酂城；南雍州刺史長孫亮、南荊州刺史李魔憐、大都督王元軌攻取久山、白洎，都督拔略昶、史仵龍攻取義城、均口，擒獲梁將莊思延，收其兵眾數(shù)千人；復(fù)又攻取馮翊、安定、沔陽數(shù)郡。
當(dāng)時賀拔勝連拔數(shù)郡，駐軍樊、鄧二城。
梁武帝蕭衍聞報，急使人馳詔，敕令蕭續(xù)：賀拔勝乃是北國驍將，且極善用兵，攻無不勝。卿宜固守為上，需慎重出擊。
于是蕭續(xù)不敢出戰(zhàn)，遣電威將軍柳仲禮駐軍谷城，以御北兵。
賀拔勝攻打谷城不下，遂帶兵馬北返。沔北之地經(jīng)此一戰(zhàn)，皆成土丘廢墟。
由此賀拔兄弟二人分別經(jīng)略西北、東南二地，皆獲大功。
探馬報至?xí)x陽，高歡聞而大懼，召集部下商議道：今天子重用賀拔兄弟，又兼秦州侯莫陳悅亦擁重兵虎視，孤則睡不安枕矣。公等卻謂奈何？
右丞翟嵩出班進(jìn)言：丞相勿憂。微臣不才，可離間賀拔岳與侯莫陳悅，使其自相殘殺。若賀拔岳死，則賀拔勝獨(dú)木難支，無能為力也。
高歡大喜，便令其照計行事，復(fù)遣長史侯景，去招撫紇豆陵伊利。
紇豆陵伊利聞知侯景來意，抗命不聽，且出言無禮。高歡聞報大怒，便使侯景進(jìn)兵，襲殺紇豆陵伊利于五原河西，將其部眾遷到五原河?xùn)|。
孝武帝聞之，復(fù)又下詔，怒責(zé)高歡道：紇豆陵伊利既無入侵，亦未叛變，對魏國忠貞不貳，公突伐之，是何意耶？
高歡既已決定與朝廷反目，遂置之不答。
翟嵩既領(lǐng)高歡之命，遂先來見賀拔岳道：將軍與高丞相乃是兄弟，今靈州刺史曹泥背將軍而投丞相，是欲離間你二人兄弟之情也。丞相欲不納其降，故密使微臣來見將軍，請將軍與秦州刺史侯莫陳悅共謀伐之。
賀拔岳不疑其是反離間之計，喜而從之。
翟嵩又來見侯莫陳悅，說道：秦隴之地乃爾朱故土，皆乃將軍以武力平之。今賀拔岳借天子號令，侵戰(zhàn)諸州之地殆盡，且欲謀害明公，約請丞相以晉陽之兵相助。丞相不欲其獨(dú)家坐大，故命我來相告，明公宜先下手為強(qiáng)，我丞相必不助賀拔岳。
侯莫陳悅聞言大怒，厚待翟嵩使返，便有圖謀賀拔岳之心。而賀拔岳絲毫不知，修書遣使，往侯莫陳悅大營，約請共同討伐曹泥，使侯莫陳悅為先鋒。
侯莫陳悅接書，愈信翟嵩之言，遂回書請賀拔岳親來高平大營，商議進(jìn)兵事宜。
賀拔岳接書大喜，又輕視侯莫陳悅，即率二十余騎前往赴會。此時宇文泰鎮(zhèn)守夏州，不在賀拔岳身側(cè)；若是在時，絕不能令其釀成如此大錯。
侯莫陳悅聞報賀拔岳親來，早預(yù)備刀手埋伏已畢，便率闔營諸將外出十里迎接，引入大帳，盛排筵宴，佯作討論用兵之事。
酒過三巡，侯莫陳悅詐稱腹痛，起身離座告便，緩緩離開大帳。
賀拔岳亦是沙場宿將，欲借相送離開營帳，不料尚未起身，侯莫陳悅女婿元洪景已率刀手沖入，一刀將賀拔岳劈倒在地，再復(fù)一刀殺死。
二十名隨從欲待上前，早被刀手一擁而上，頃刻殺戮凈盡。
可嘆！如此一員無敵上將，竟遭小人離間所害，落得這般下場。
翟嵩當(dāng)時便在帳外，眼見賀拔岳已死，乃急奔回晉陽，向高歡復(fù)命。高歡聞言離座下階，以手指翟嵩面頰說道：去我心頭之病者，賢卿也！待我成就大事之時，必有以厚報。
翟嵩大喜下拜，稱謝不止。
賀拔岳及其二十隨從慘遭誅戮之時，卻有兩名侍衛(wèi)在外看馬，并未進(jìn)帳。聞得帳內(nèi)慘叫之聲，便知不好，急上馬飛奔回至長安，向諸將報知主公被害之事。
諸將聞此兇信，無不大哭，聲震屋瓦?？蘖T多時，便推行軍都督武川人寇洛為首，總管所有部眾，以為主公報仇。
寇洛自忖素?zé)o威望謀略，又無此能力，便固辭道：若用我沖鋒陷陣之時，萬死不辭。
諸將知其所言是實(shí)，于是彷徨無計。牙將參軍趙貴說道：今有夏州刺史宇文泰，乃主公心腹，才略天下第一，遠(yuǎn)近人心所向。若迎其南來，擁為統(tǒng)帥，大事無不成功。
又有數(shù)將叫道：何不便去荊州，請二爺賀拔勝前來，率我等為其弟報仇！
便有老成持重文臣謀士言道：不可！二老爺身為荊州刺史，若不得朝廷命令北上，是為謀反也。不如奏于朝廷，請皇帝詔旨定奪。（本集完）