花剌子模滅亡后，鐵木真在西域又待了兩年，一方面西域初定，需要維穩(wěn)，置百官明律法，花剌子模的那一套已經(jīng)行不通了，鐵木真已經(jīng)把花剌子模地盤分封給了幾個兒子，并在當?shù)胤抡彰晒胖贫仍O(shè)置達魯花赤（蒙古治安官），意圖把西域之地打造成蒙古式的汗國。
為了穩(wěn)一穩(wěn)花剌子模的形勢，鐵木真在塔里寒（位于今阿富汗西北）停留了將近兩年，給幾個兒子撐腰，讓孩子們各自去封國執(zhí)政。
有成吉思汗坐鎮(zhèn)，沒人敢不服，兩年的時間很快過去，西域總體形勢一片大好，金正大二年正月，啟程返回蒙古高原。蒙古人是游牧民族，但隨著東征西討搶來的財富越來越多，游牧的生活和松散的管理制度已經(jīng)無法滿足龐大帝國的日常運行，就在西征花剌子模前，鐵木真在手下提議下在原克烈部領(lǐng)地修筑都城和林，從西域回來之后，鐵木真便進駐了和林，不再像以往那樣在大帳中發(fā)號施令了。
回家本該是高興事兒，但鐵木真心中仍有不快：此前在西域兩年時間里其他幾個兒子除了忙于政事外還經(jīng)常來塔里寒朝見鐵木真，唯有長子術(shù)赤，不僅不來，有好幾次鐵木真召他來他都不來，派他去北方平叛他也不去，每次都是稱病。
老子想見兒子，兒子居然稱病不見，鐵木真非常生氣，以為術(shù)赤對自己不忠，回到和林后再次召見術(shù)赤，仍舊是稱病。幾次下來終于惹怒了鐵木真，傳令三軍打算興兵討伐術(shù)赤，找兒子問罪去。
沒等鐵木真成行，消息傳來，術(shù)赤在其封地大帳病死，終年四十八歲，鐵木真沒想到兒子不是不肯見自己，而是真的已經(jīng)病重，而自己卻在無端猜疑甚至想要興兵問罪，如今兒子病死，就此天人永隔，術(shù)赤死后很長一段時間里，鐵木真都沉浸在巨大的悲痛中。
有人是化悲痛為力量積極奮斗，鐵木真卻是化悲痛為怨恨主動侵略，金正大三年正月，鐵木真以西夏曾納仇敵、不遣質(zhì)子以及部派兵助戰(zhàn)為由，發(fā)兵南下伐西夏。
自從上次應(yīng)天四年與蒙古人簽訂了城下之盟后，鐵木真把西夏晾了有十幾年，按照正常的思路，西夏應(yīng)該抓緊時間積蓄力量恢復國力，防止蒙古人再打過來，可西夏這幾十年里卻一直在不停地折騰，與原本保持和平的金國之間展開了曠日持久的拉鋸戰(zhàn)。
當年蒙古人打到中興府城下，西夏使者冒死前往中都求援，衛(wèi)王卻認為兩個外人互相開戰(zhàn)，他大金能坐收漁翁之利，沒想到蒙夏議和之后蒙古人立刻掉頭攻打金國，而西夏也怨恨金國見死不救，從議和之后就開始頻頻派軍隊在邊境劫掠，反正經(jīng)過蒙古人一番洗劫國內(nèi)百業(yè)凋敝，不如去金國那里搶點兒補貼補貼。
只要是打仗就一定要花錢，西夏在邊境這么一通折騰實際上搶回來的戰(zhàn)利品沒多少，可連續(xù)用兵國內(nèi)已經(jīng)不堪重負，老百姓苦不堪言。
王朝到了末年，一般軍隊戰(zhàn)斗力都會急劇下降，西夏在邊境小打小鬧沒過多久，南宋嘉定四年年、西夏皇建二年五月，北邊的汪古部也南下打了過來，首領(lǐng)白廝波親率全部族出動，來勢洶洶聲勢浩大。
汪古部雖然是草原游牧民族，但一直緊鄰金國西南邊境，在蒙古崛起之前一直為金國守邊，與金國保持著若即若離的曖昧關(guān)系，此次攻打西夏或多或少有金國授意攻打的意思。敵人大舉來犯李安全不敢輕敵，親率軍隊抵抗，沒想到剛遇上汪古部軍隊便打了個敗仗，隨軍的公主都被汪古部俘虜而去，汪古部軍隊沿著黃河而下向西進入西夏腹地，在河西走廊幾個州來回劫掠，如入無人之境。
既然無力抵抗，那就只有議和，反正不久前才剛剛與蒙古人議和，流程都很熟，李安全派使者向汪古部稱臣，一陣卑躬屈膝，表示今后將以臣禮侍奉汪古部，終于換來了汪古部退兵。
打不過蒙古人，打不過金人，如今連二五仔汪古部人都要騎在西夏頭上作威作福，西夏皇族內(nèi)部對李安全這種喪權(quán)辱國的行為產(chǎn)生了極大不滿，就在當年七月，同為皇族的齊王李尊頊起兵造反，廢掉李安全帝位將其囚禁，接著自立為帝，當年便改元光定，是為夏神宗。
當年處心積慮發(fā)動政變登上皇位，如今卻被人如法炮制發(fā)動政變推翻，夏襄宗李安全僅僅在位六年便黯然下臺，一個月后，西夏皇建二年八月李安全便因故暴死，因蒙古人篡位卻又因蒙古人被篡位，李安全沒能打破蒙古人的魔咒，西夏朝野內(nèi)外依然籠罩在蒙古人的威脅之下。
而篡位自立的夏神宗李尊頊面對當時的困境，同樣沒有破局的辦法。
李尊頊原本封地在涼州，但他天資聰明，參加科舉考試一舉中第受到朝廷器重，后來又受封大都督，篡位之前便在朝中有著不小的政治勢力。原本西夏朝廷都期盼著新皇帝上臺能力挽狂瀾，改變西夏連年用兵卻日漸衰敗的國運，可李尊頊上臺后發(fā)現(xiàn)蒙古實在是太強大了，金國在與蒙軍作戰(zhàn)中接連在烏沙堡、野狐嶺戰(zhàn)敗，蒙古人都打到中都城下，就這種戰(zhàn)斗力，西夏根本比不了，想發(fā)展國力抵抗蒙古人入侵恐怕是行不通。
既然打不過蒙古人，那就只能接著打金國，畢竟金國在蒙古人侵略下已經(jīng)自顧不暇，自己又是名義上蒙古附屬國，趁火打劫豈不美哉。
篡位之前千條路，篡位之后走原路，處在大國裹挾下的西夏沒有選擇的權(quán)力，只能跟隨時代隨波逐流，等待自己的命運。
于是，從李尊頊自立后的光定元年開始，每一年西夏都在金夏邊境來回拉扯，夏軍攻入金國境內(nèi)，接著金軍反擊進入西夏境內(nèi)，然后西夏再在國內(nèi)抵抗金軍，反復如此連續(xù)數(shù)年，西夏橫山一帶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)被戰(zhàn)爭完全摧毀，而金國陜西境內(nèi)也是千瘡百孔，遍地流民。
長期的戰(zhàn)爭沒能讓西夏占到什么便宜，雖然配合蒙古人作戰(zhàn)保住了西夏北方邊境和平，但與金國的連年戰(zhàn)爭還是讓西夏越打越窮瀕臨崩潰。南宋嘉定十年、西夏光定七年，鐵木真西征前夕派使者來到西夏，要求西夏出兵從征，面對已經(jīng)極度脆弱的國內(nèi)局勢，李尊頊消極應(yīng)付蒙古使者-只是口頭答應(yīng)派兵，實際上不發(fā)一兵一卒。
鐵木真雖然率大軍西征了，中原還有木華黎坐鎮(zhèn)呢，見西夏對蒙古軍令陽奉陰違，木華黎當即率軍從中都南下打了過來，多年戰(zhàn)爭下來西夏似乎是得了恐蒙癥，木華黎一路長驅(qū)直入幾乎沒遇到像樣的抵抗便打到了中興府城下，李尊頊提前跑路逃回了涼州老家，留下太子李德任留守中興府。
自己雖然暫時逃離了蒙軍的追擊，但逃的了一時逃不了一世，萬般無奈之下的李尊頊只好再次派使者前去議和，表示再也不敢虛與委蛇，一切全憑宗主國吩咐。
在深刻請罪反省過后，李尊頊終于再次與蒙古達成議和，當時鐵木真已經(jīng)啟程西征，西夏已經(jīng)來不及派兵從征，于是只能強撐著跟隨木華黎再次派兵進入金國作戰(zhàn)。
西夏朝廷里不是沒有人反對附蒙侵金，太子李德任就反復上梳請求與金國停戰(zhàn)休養(yǎng)生息，然而對于李尊瑣而言，上一次木華黎打進來已經(jīng)是嚴重警告了，他沒有勇氣再違逆蒙古人，附蒙侵金的國策絕不能改。
普通的父子有矛盾能和好，皇家父子有矛盾卻難以調(diào)和，光定十三年正月，木華黎準備率部南下大舉伐金，下令西夏派大軍從征，李尊頊派太子李德任率十萬大軍出征，不料李德任堅決不從，再三推辭后上梳請求出家為僧，當?shù)牟皇遣宦爠駡?zhí)意要附蒙侵金嗎？我不做太子了，愛誰誰吧。
兒子居然敢將老子的軍，李尊頊大怒，立即下令廢掉了李德任太子之位將其囚禁起來，又派了其他人統(tǒng)兵出征。
按照木華黎的戰(zhàn)略規(guī)劃，他率蒙軍從河北南下渡河進攻開封，夏軍從西北南下經(jīng)過陜西進攻開封，兩路大軍在開封城下會師一舉攻滅金國。可人算不如天算，蒙軍剛一出征木華黎便病死，此次伐金不了了之。
遠在西北的李尊頊聽說木華黎病死如釋重負，立即下令夏軍班師回朝，不打了，終于可以松口氣了。
然而好景不長，木華黎雖然死了，鐵木真還沒死呢，遠在西域的鐵木真接到木華黎病死的消息和中原戰(zhàn)場的戰(zhàn)報后立即下令，由木華黎兒子孛魯繼承父親所有官職統(tǒng)率中原蒙軍主力，接著又派使者前往西夏中興府問罪，西夏派兵從征，居然敢擅自撤軍，皇帝李尊頊該當何罪？
該當何罪？面對遠道而來的蒙古使者，李尊頊驚惶不已，再三謝罪之后下詔禪位：自己有罪不配做皇帝，傳位給兒子李德旺，自己做太上皇。
李德旺是李尊頊的次子，被廢太子李德任的弟弟，匆匆即位是為夏獻宗?；实鄹鼪]能打消蒙古人的不滿，南宋嘉定十七年、西夏乾定二年五月，孛魯率蒙軍大舉入侵，西夏再次無力抵抗，孛魯在河東從東往西一路打到銀州，李德旺與前幾任西夏皇帝一樣，只能議和，賠禮道歉又提出派遣兒子到蒙軍中作人質(zhì)，終于換來孛魯退兵，又茍延殘喘下來。
茍延殘喘的西夏沒能茍?zhí)茫驮谪敏斖吮蟛坏絻赡?，鐵木真從西域回來了，南宋寶慶二年、西夏乾定四年二月，鐵木真親率蒙軍主力南下，拉開了最后一次伐夏的序幕。
而這一次，西夏和無可和，逃無可逃。