鞏寧城西三十里有野廟，民常拜之祈雨，時有靈驗，如雨大傾暴，燒香跪拜，片刻即停，山區(qū)有牧人葉氏失牛，恐巴依責罵，進山尋之，時起風欲雨，天將昏暗，見一樹掛數(shù)蛇，怖之，雨大，躲于山澗青石洞中，忽見兩人打燈行走，欲喚之，又覺異樣，待近細看，見二人皆獸面，知是妖也，不敢多聲，二妖舉火，風雨不滅，見其走至一茂樹下，大呼“天應”二字，頃刻鉆出一人，將二妖手中火把接過，拉至山下，葉氏聽雨中笙瑟，又琵琶亂音，鉆出窺之，見山下有屋，蒼破墻塌，有十余獸人圍之，屋中坐有一女子彈唱，雨大噪雜，斷斷續(xù)續(xù)，皆誘媚之詞，女子彈畢，獸人皆起，向東跪拜遙祝，又進屋與女子交合，女子不拒，待事罷，獸人皆去，女子臥于屋中，葉氏懼之，恐是人類遭奸，欲下山救之，忽見云中竄出一鷹，巨大雙翅，掀起狂風，女子躲于墻角避之，大鷹抓之不得，狂烈嘶叫，雖不得食，抓巨石砸之，葉氏驚怒，于山頭撿長木打之，大鷹吃痛，回身來戰(zhàn)，葉氏立于山澗溪水，揮舞長桿，大鷹無奈，回身而去，葉氏下坡，尋女子救之，女子大驚，與其語，皆不通也，拉其手欲去，女子掙脫而逃，葉氏恐其瘋癲墜崖，追趕救之，女子上坡，忽生腿腳，變成棕馬，回身亂嘯，葉氏大驚，慌亂退卻，烈馬踏之，斷其右臂，葉氏飛身而逃，跑至一山，馬呼嘯傳風，見大山亂洞，鉆出四獸，體大皆如房屋，身如花豹，頭似惡魔，葉氏向西而逃，四獸追逐，亂雷閃電，跑至一廟，葉氏躲之，四獸圍而不攻，時棕馬追到，望一獸撕咬，又擊其腹，踏斷魔頭，三獸受驚，飛奔撞擊，欲碎廟體，葉氏恐之，思狼群怕火，脫衣燒之，三獸見火，撞之更甚，葉氏舉衣，立于門口，一獸欲撲來廝殺，忽倉皇跌倒，回身而逃，二獸見之迎殺，正要撲出，葉氏忙向后而退，藏于神案之下，忽感地動山搖，恐廟倒塌，忙跑出逃命，聽空中裂吼，后山塌陷，鉆出青龍，飛天躍起，暴烈無常，咬死三獸，棕馬見狀，渾身發(fā)抖，趴于草中，暴龍飛升，捕獵棕馬，拋入云中，見天云閃耀，云中龍馬交媾，大雨傾盆，如天湖傾泄，葉氏忙回廟中避之，翌日，天晴，見水沒高草，一片汪洋，出廟尋生，爬至高坡，看棕馬站于水中，渾身血污，雖知是怪，心也憐憫，下水救之，趕至山坡入林，又天晚，見云空青龍盤飛，天亮而去，時棕馬受傷，不可變化，引出南山，尋村而去，至巴依家中，報牛走失，巴依震怒，欲鞭打驅逐，剛出院門，見棕馬靈氣，知是寶物，又見帶胎，以為葉氏捕歸，大喜，功過皆平，又賞金錢，葉氏知棕馬為怪，購羊群尋高處喂養(yǎng)，九月，時有冰雪，一日棕馬生產(chǎn)，巴依令葉氏照顧，至晚，露出幼崽，見其頭帶角，渾身皆鱗，知是天物，生于馬圈，欲貢于官，夜忽雨，一時天變，巴依詢老者，知是麒麟，以為富貴將至，擺酒待宴，至晚不熄，時起秋雷，云中滾輪，炸裂落地，青龍重現(xiàn)，引水發(fā)洪，人如魚蝦，山石滾落，碾成肉泥。葉氏抱麒麟而逃，被水圍困，知死，放麒麟而去，麒麟吐珠，水皆避之，引葉氏出洪，知罪不可擋，孤身進山，欲獻青龍，跪于山頂，天地轉換，黑云卷蓋鼓風，青龍現(xiàn)身，欲吞葉氏，忽有力士怒喝，身高于山，從谷奔來，青龍纏其身，力士與之斗，時風大，麒麟見龍失利，哀哀叫之，力士拔劍斬龍，失其法力，風云皆散，將龍殘身丟于谷中，麒麟偎之，被力士抓起，望北而去，葉氏隨之，至一大殿，有宮女數(shù)人恭迎，接過麒麟，力士自去，葉氏藏于石后，大殿森甲戒備，盔林如山，繞至后院，見有小童嬉戲，問之何處，小童言天界也，葉氏大驚，見腳底石路漂浮，皆無根基，東旭升起，望向高空，日如大盤，近在眼前，灼燒皮膚，躲至陰處避之，見小童無恙，問之，小童不答，跑向別處，正午更熱，大地升騰，見高墻時有鳳凰停留，彩尾皆火，饑渴難耐，又不敢出，熬至落日，見院中熱鬧，有女抱琵琶而舞，又起高燈，權貴皆圍而樂之，葉氏尋高樹攀墻，跳入院中，循墻根躲避，走至一屋，見一天王醉酒，臥于椅中，進屋尋衣穿之，刮去胡須，扮作小童，進后廚端菜，伺候吃酒，白日藏于湖山，晚上出沒殿堂，奴仆千萬，混雜其中，如魚得水，一晚見甲士趕惡鬼進院，有天王問之，言捕于深山，食腐尸養(yǎng)身，成鬼千年，避生死輪回，長甲如劍，天王喜，月升時擺宴，有九仙騎鶴而至，坐于高處，天王放出惡鬼，令拉出麒麟，鎖于斗場，葉氏見狀，伏于下側，惡鬼怒吼，撲殺麒麟，麒麟跳躍避之，惡鬼之甲，自在變長，麒麟受其利爪所傷，葉氏恐麒麟死，見天王側有利刃，站于身后倒酒，惡鬼騎上麒麟，欲斷其頭，葉氏抓利刃投之，中其右臂，惡鬼吃痛，天王震怒，拔劍刺葉氏，葉氏跳入斗場，猛打鬼頭，鬼回身撕咬，又去殺麒麟，斷其頭，扔于場外，天王大喜，拾起捧上，與眾仙分食，葉氏見狀，拔去惡鬼傷刃，指天王與鬼道：你我脫身，必殺天王也！惡鬼食麒麟肉，身長數(shù)倍，跳起去殺，天王指兵甲御之，皆不能擋，有仙人膽小，騎鶴而逃，天王拔劍與之斗，神鬼飛起，廝殺云端，葉氏自跑去大殿，見天王雕塑坐于中央，爬其身坐肩砍頭，利刃鋒朔，三刀而下，頭落地時，聽云中尖叫，聲徹天地，頭隨之而落，掉于院中，聽云中尖叫，聲徹天地，頭隨之而落，掉于院中，惡鬼又食其身，長出盔甲，與兵士斗，殺至拂曉，慘食七百余人，葉氏抱麒麟頭出，天起大霧，東方漸亮，兵士皆逃，惡鬼方回，去尋天王頭顱，拾起來看，見是一牛也。