卻說伯益繼任共主之位后，人族多有不服者，而夏禹之子啟見此情況，便開始密謀造反。其后不久，啟在經(jīng)過了一番的準備之后，成功地拉攏了人族大多數(shù)部落的支持，迅速架空了人皇伯益的權力，成為人族的實際領袖。再后來，啟在眾大臣的支持下掀起叛亂。
伯益雖是人族大賢，可其才能多體現(xiàn)于處理政務之上，對軍事卻是一竅不通，而且人族眾多將領又紛紛投被于啟，伯益此時是巧婦難為無米之炊，又如何是經(jīng)過精心準備的啟的對手？
當下，伯益的軍隊被殺的大敗，伯益自己也被俘虜，啟思考良久，最終還是決定處死伯益，以絕后患。至此，啟便通過武力，登上了共主之位，可人族卻有不少支持禪讓制的部族起來反抗他的統(tǒng)治，其中就以有扈氏為代表。他以“堯舜舉賢，禹獨與之”為名，反對啟的統(tǒng)治。啟發(fā)兵討伐有扈氏，大戰(zhàn)于甘，戰(zhàn)前，啟作《甘誓》，稱“有扈氏威侮五行，怠棄三正。天用剿絕其命，今予惟恭行天之罰。”最后，有扈氏戰(zhàn)敗被滅，其部眾被罰為奴隸。于是，其他各部落也不敢再有異議。
啟的統(tǒng)治得以確認鞏固，在此時啟也正式宣布，自立為王，建立大夏王朝，家天下的世襲制終于正式取代了禪讓。
自此，人族結束了長達數(shù)千年之久的禪讓制度，進入世襲制。而啟這次的叛變可謂十分成功，迅速平定了各方反對勢力，讓眾圣有些反應不過來。待到眾圣見人族大亂，想從中謀取利益之時，啟已然政變成功，眾圣只能望而興嘆了。
啟在建立大夏王朝之后，害怕圣人阻止，苦思之下，啟便想到了其父夏禹之師烏云仙。這烏云仙在啟年幼之時，也曾教導過啟，因此啟對烏云仙還是有些感情。然后想到對付圣人的辦法，便是尋求其他圣人的庇護。于是，考慮到烏云仙的關系，啟便直接尊截教為國教，同時開始大肆打壓其他教派，更是將人、闡、西方三教的典籍焚毀無數(shù)。
如此幾番下來，諸圣皆是大怒，連天庭也受了牽連。于是，眾圣紛紛開始謀劃，想將啟的統(tǒng)治推翻?？上?，此時的人族民心思定，民心所向，即使是圣人對啟有所不滿，也奈何不得啟，只能靜待時機。
如此，啟在位之時，人族得以平靜的發(fā)展，各部族也逐漸強盛起來。可是，在啟死后，他的兒子繼承王位，也就是太康。而在太康繼位之后，圣人便開始對夏朝有所試探。
西方率先出手，如今的西方人丁興旺，門人弟子冠絕洪荒各大教派，因此也有了足夠的底氣插手東方之事。原本，準提道人打算親自出手，可想到此次只為試探人族與其他圣人，即便失敗也無損西方。于是便命釋迦牟尼全權處理此事，也好鍛煉一下。
釋迦牟尼得準提授意之后，細細謀劃一番，便命人鼓動人族的東夷部落叛亂，滋擾大夏。而太康在東夷族的不斷進攻下，也逐漸喪失了部分的權力。不過，此時的民心還是偏向夏朝，所以東夷族還是無法滅掉夏朝。
后來，夏朝經(jīng)過三代君主的努力，直到少康繼位以后，才將東夷族的叛亂平定。如此，夏朝的權威也終于得以鞏固穩(wěn)定。這就是后來所說的‘太康失國’到‘少康中興’的過程。日后夏朝的統(tǒng)治者都善于控制東夷，或是同東夷搞好關系。自此，釋迦牟尼的算計也以失敗告終。不過準提道人也未因此責罰與他，還多有贊賞。
夏朝在帝發(fā)在位之時，各方諸侯已少有來朝賀者，夏王室內(nèi)政不修，外患不斷，階級矛盾日趨尖銳。夏朝的國力也進一步衰落。至桀時，延續(xù)了四百多年的夏朝，更是德政衰敗，民不聊生，危機四伏。但夏桀不思改革，驕奢自恣。
桀統(tǒng)治夏朝之時，一味地討伐邊國，耗費了大量財力。而且，桀是一個昏庸無能、貪圖享受的暴君，殘害百姓，重用奸佞。
桀即位后的第三十三年，發(fā)兵征伐有施氏，有施氏抵擋不住，進貢給他一個美女，名叫妺喜。桀十分寵愛妹喜，特地為她造了富麗堂皇的瓊室、象廊、瑤臺和玉床，這一切的負擔都落在百姓的身上，人民痛苦異常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有個名叫趙梁的小人，專門投桀所好，教桀如何享樂，如何勒索，殘害百姓，得到了桀的寵信。
桀即位后的第三十七年，東方商部落的首領湯將一個德才兼?zhèn)涞馁t人伊尹引見給桀。
伊尹是湯之妻子的陪嫁奴隸，湯差命其在廚房干活。伊尹很有才能，為了讓湯發(fā)現(xiàn)自己，故意有時把菜做得很可口，有時卻又或咸或淡。有一次，湯就此事責問他，他就乘機向湯談論了自己對治理國政的見解。湯大為驚奇，知道他是一個賢才，就免除他奴隸的身份，任為右相。
伊尹以唐堯、虞舜的仁政來勸說桀，希望桀體諒百姓的疾苦，用心治理天下。桀聽不進去，伊尹只得離去。
到了晚年，桀更加荒無度，竟命人造了一個大池，稱為夜宮，他帶著一大群男女雜處在池內(nèi)，一個月不上朝。太史令終古哭著進諫，桀反而很不耐煩，斥責終古多管閑事，終古知夏桀已不可救藥，就投奔了商湯。
夏桀手下有個叫關龍逄的臣子，聽到老百性的憤怒聲音，便對桀進諫說：“天子謙恭而講究信義，節(jié)儉又愛護賢才，天下才能安定，王朝才能穩(wěn)固。哪今陛下奢侈無度，嗜殺成性，弄得百姓都盼望你早些滅亡。陛下已經(jīng)失去了民心，只有趕快改正過錯，才能挽回人心。”桀聽了之后，對著關龍逄便是一頓怒罵，最后更是下令將他殺死。
夏桀認為他的統(tǒng)治永遠不會滅亡。于是，他說道：“天上有太陽，正像我有百姓一樣，太陽會滅亡嗎？太陽滅亡，我才會滅亡。”他還召集所屬各部首領開會，準備發(fā)動討伐其他部落的戰(zhàn)爭。如此，桀漸漸失去人心，弄得眾叛親離。
這時候，人族有一商部落，在其首領湯的領導下逐漸興旺了起來。桀擔心商湯會危及自己，就借故將他囚禁在夏臺。商部得知此事，趕忙送桀以重金，并賄賂桀的親信，才使湯獲釋歸商。
商湯回歸之后，以仁厚收攬人心，爭取人民的支持。
有一次，他外出游玩，看見一人在樹上掛起一張網(wǎng)，然后喃喃自語說：“不論天上來的，還是地面來的，凡是從四面八方來的鳥，都飛進網(wǎng)里來?！?p> 湯對他說：“你太過分了吧，怎么可以這樣網(wǎng)盡殺絕呢！你撤掉一面，留下三面的網(wǎng)就可以了。”
農(nóng)民依言照辦。湯祝告道：“鳥兒啊，你們愿意往左的就往左，往右的就往右，只有不聽我話的鳥兒，才飛進網(wǎng)里來。”湯網(wǎng)開一面，恩及禽獸的事傳開后，人民都稱贊他對待百姓寬厚仁慈，紛紛擁護，湯的勢力進一步壯大。
而此時，早已按耐不住的西方教直接加盟商湯，商湯在西方教的支持下，終于開始對夏朝進行討伐。
湯歷數(shù)夏桀的暴虐無道，號召夏的附屬小國背棄桀，歸附商。對不聽他勸告者，就先后出兵攻滅。如葛、韋、顧等夏朝屬國，以剪除桀的羽翼。商湯越戰(zhàn)越強，十一征而無敵于天下。夏桀陷于孤立的境地。湯還遷都于毫，以此為前進的據(jù)點，準備最后攻滅夏朝。湯還采納伊尹的建議，停止朝貢夏朝以試夏桀的實力。
桀見此情況，便命令九夷族發(fā)兵征討商，此時，桀還是能調(diào)動九夷族的兵力。湯和伊尹見天下人還沒有完全對桀失望，便馬上請罪，恢復向夏桀的進貢，而桀竟然也原諒了商湯。
一年后，九夷族忍受不了桀的殘暴統(tǒng)治，紛紛叛離，使桀的力量大為減弱，湯和伊尹見時機成熟，就由湯召集部眾，出兵伐夏，桀得到消息，帶兵趕到鳴條。兩軍交戰(zhàn)，夏軍將士原來就不愿為桀賣命，乘機紛紛逃散。夏桀制止不住，只得倉皇逃入城內(nèi)。商軍在后緊追，桀匆忙攜帶妹喜和珍寶，渡江逃到南巢。后又被成湯追上俘獲，放逐在此。
后諸侯大會，湯退而就諸侯之位。諸侯皆推湯為天子。于是湯始即位，都于亳，史稱商朝。
至此，自啟至桀凡十三代，十六傳，長達五百年的夏王朝結束。
另一方面，西方教也一炮而紅，聲勢大震。而且，西方教因大力助商伐桀而順利的入主人族，終于在人族站穩(wěn)腳跟。
湯繼位之后，在西方教的鼓動之下，湯開始瘋狂打壓截教，可惜截教此時早已深入人心，湯之所為，非但未能奏效，還引得剛剛安定下來的人族再次開始動亂不堪。
釋迦牟尼得知此事之后，思考一番，便讓湯放棄打壓截教，轉而大肆宣傳西方教義，對截教之事不予理睬，想以時間沖淡截教在人族的影響。
釋迦牟尼此計甚好，如此一來，不僅人族得以再次安定下來，而且西方教也漸漸為人族接受。同時，截教在人族的影響也漸漸減小。西方的謀劃終是成了。
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