孫權(quán)聽(tīng)聞曹操起兵三十萬(wàn)欲攻取江東，便聚集文武商議此事，張昭建言道“主公可差人前往魯肅那里，請(qǐng)他發(fā)書(shū)于劉備，邀其合力抗曹。臣想子敬有恩于劉備，想來(lái)皇叔也不忍拒絕，再說(shuō)玄德乃是主公的妹夫，讓其來(lái)救援江東，那也該是義不容辭啊?！睂O權(quán)聽(tīng)其言便派人去魯肅處，請(qǐng)他寫(xiě)書(shū)于劉備。劉備接到魯肅書(shū)信便派人去請(qǐng)孔明，諸葛亮接過(guò)魯肅書(shū)信看后，說(shuō)道“我有一計(jì)，既不要江東出兵，也不需我荊州援手，主公只需寫(xiě)一封書(shū)信，便可退曹操南征大軍。”說(shuō)完，諸葛亮便寫(xiě)信于魯肅，教其高枕無(wú)憂，魯肅收到書(shū)信，只見(jiàn)上面寫(xiě)道“曹操敢領(lǐng)兵犯境，皆因前日害了西涼的馬騰。如今馬騰之子馬超統(tǒng)帥著西涼大軍正欲尋機(jī)報(bào)仇，而我主劉備已寫(xiě)信于馬超，教其乘曹操南征之機(jī)，趕緊領(lǐng)兵入關(guān)。曹操若知馬超殺來(lái)，又哪有心思再取江東？”
卻說(shuō)馬騰之侄馬岱從許都逃回西涼后，便將馬騰等人慘死的消息報(bào)于馬超與韓遂，馬超聞聽(tīng)馬騰的死訊，哭的是肝腸寸斷，而韓遂則氣的咬牙切齒，最后馬超哭絕于地，好不容易醒來(lái)便想立即提兵入關(guān)，這時(shí)正巧有荊州劉備書(shū)信送來(lái)，說(shuō)如今曹操南征江東，將軍何不乘機(jī)入關(guān)奪了長(zhǎng)安，到時(shí)大家合力圍攻曹操，共誅此賊！馬超見(jiàn)信后大喜，便與韓遂帶領(lǐng)龐德、馬岱等將，共起兵二十萬(wàn)殺奔長(zhǎng)安而來(lái)。長(zhǎng)安郡守鐘繇聽(tīng)得西涼大軍殺來(lái)，一邊派人送信于曹操，一邊加緊防守，不過(guò)好在長(zhǎng)安也曾是大漢都城，其城高墻固，壕塹險(xiǎn)深，那些西涼鐵騎雖然勇武非常，但論攻城那些人都是外門(mén)，馬超統(tǒng)軍一連攻打了十余日，卻仍然無(wú)法攻破，這時(shí)他手下大將龐德諫言道“長(zhǎng)安城中土硬水堿，那水甚是難喝，如今天氣漸涼，城中又缺少柴火，我們已圍城十余日，想來(lái)城中已將糧盡。不如我們暫且假裝退去，那時(shí)必有百姓出城砍柴打水，我們派人扮做百姓，一批一批的進(jìn)入長(zhǎng)安，等到時(shí)機(jī)成熟，我們便可里應(yīng)外合拿下長(zhǎng)安?！瘪R超聽(tīng)其言先假裝退去，次日，鐘繇登城見(jiàn)馬超大軍無(wú)影無(wú)蹤，便派出哨兵打探，哨兵回報(bào)說(shuō)馬超果然退走了，鐘繇便大開(kāi)城門(mén)，讓百姓出城砍柴打水。
到了第五日，龐德派人送信說(shuō)這邊已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，于是馬超又統(tǒng)兵襲來(lái)，鐘繇見(jiàn)馬超殺來(lái)急令士兵關(guān)門(mén)閉守，到了半夜三更，龐德率領(lǐng)手下兵卒從暗處盡數(shù)殺出，他們奮力殺散守門(mén)兵士，又大開(kāi)城門(mén)引馬超帶兵進(jìn)入，鐘繇見(jiàn)大勢(shì)已去只得從東門(mén)棄城而走，馬超、韓遂見(jiàn)得了舊都長(zhǎng)安，便停下整頓犒賞三軍。曹操聞聽(tīng)鐘繇竟失了舊都長(zhǎng)安，果然無(wú)心再南征，于是曹操急令曹洪與徐晃先領(lǐng)兵一萬(wàn)，前往潼關(guān)幫助鐘繇防守，曹洪到了潼關(guān)見(jiàn)馬超每日關(guān)前罵戰(zhàn)，自己祖宗十八代都被罵了個(gè)遍，他本是個(gè)性急之人，哪里受得了這份氣，于是他不顧眾人攔阻，領(lǐng)兵三千出關(guān)來(lái)廝殺，西涼兵見(jiàn)曹洪殺來(lái)，便假裝敗退，曹洪不知是計(jì)便隨后追去，徐晃在關(guān)上見(jiàn)曹洪已深入敵陣立刻是大驚失色，曹洪那可是主公曹操的堂弟，而且當(dāng)年他還救過(guò)曹操，所以今日豈能讓他有失，于是徐晃急忙領(lǐng)兵出關(guān)接應(yīng)，馬超見(jiàn)曹軍殺出關(guān)外，便舉起進(jìn)攻旗號(hào)，西涼伏兵見(jiàn)到旗號(hào)便從四方殺出，曹洪、徐晃見(jiàn)對(duì)面人多勢(shì)眾，只得急忙逃出潼關(guān)，龐德則率軍在后死死追趕，此時(shí)幸得曹操又派了曹仁在后接應(yīng)，方救了曹洪、徐晃一軍。
沒(méi)幾日，曹操領(lǐng)兵來(lái)到潼關(guān)，聞知因曹洪魯莽出擊方丟了重地潼關(guān)，便欲將其軍法處置，好在眾將紛紛求情，曹操方饒了曹洪；到了第二日曹操親自領(lǐng)兵功打潼關(guān)，馬超與龐德、馬岱也起兵相迎，曹操望見(jiàn)馬超生的臉?biāo)仆糠郏?xì)膀?qū)?，一身白袍銀鎧，手上又握著一把鉤鐮槍，不禁贊嘆西涼竟有如此人物。馬超知面前即是仇人也不答話，便催馬直取曹操，曹操手下于禁護(hù)主心切，挺馬上前攔住馬超，二人只斗了八九個(gè)回合，于禁便撥馬退走；大將張郃見(jiàn)于禁不敵也挺身對(duì)上馬超，馬超雖長(zhǎng)的俊秀，那一身家傳槍法可是使得出神入化，張郃不過(guò)抵擋了二十多個(gè)回合，便也敗下陣來(lái)；曹操手下李通見(jiàn)馬超連戰(zhàn)二將，想來(lái)也該力竭，便催馬上前交戰(zhàn)，沒(méi)想不過(guò)六七個(gè)回合，馬超使出鉤鐮槍法，李通不識(shí)此槍法，被馬超一槍捅穿了心窩，李通跌落馬下，馬超又催馬殺向曹操，曹操被嚇得心驚膽戰(zhàn)，急忙向后退去，曹操一退，曹軍也向后退去，西涼兵乘勢(shì)一齊奮力殺來(lái)，曹軍大敗。
馬超與龐德、馬岱眼見(jiàn)曹操要跑，急帶百余名精銳鐵騎便沖入曹操中軍，三人在曹軍中如入無(wú)人之境，一邊追一邊對(duì)著手下喊道“給我盯住那個(gè)穿紅袍的！”曹操聽(tīng)言急忙脫下紅袍，隨后又聽(tīng)身后有人喊到“那個(gè)胡須長(zhǎng)的便是曹操！”曹操聽(tīng)言立刻掏出短刀把自己長(zhǎng)須給割了，當(dāng)他自以為可以躲過(guò)一劫，忽然后面又有人叫道“那個(gè)剪短了胡須的便是曹操！”曹操聽(tīng)言立刻拍馬急馳，他坐下的千里馬爪黃飛電奮蹄疾行，沒(méi)成想這馬超坐下的西涼戰(zhàn)馬竟然不輸曹操的千里馬，曹操被嚇得魂飛天外，這時(shí)幸好有其堂弟曹洪殺出，馬超此時(shí)已然有些力竭，曹洪使出渾身武藝，又和馬超斗了四五十個(gè)回合，正在曹洪也力竭之時(shí)，后方又有夏侯淵前來(lái)支援，馬超見(jiàn)左右只有自己一人了，恐遭曹軍圍擊，于是便撥馬而回，夏侯淵見(jiàn)馬超退走，也不敢上前追趕。
曹操回營(yíng)見(jiàn)曹仁守住了大寨，也是大喜過(guò)望，這一戰(zhàn)雖然曹操敗了，但曹軍多躲入大寨，損失并不大，這時(shí)曹洪從后趕來(lái)，曹操又重賞了曹洪，曹操敗了一戰(zhàn)后，便高掛免戰(zhàn)不出，馬超天天在寨前罵戰(zhàn)，曹操只當(dāng)聽(tīng)不見(jiàn)。沒(méi)幾日，細(xì)作來(lái)報(bào)說(shuō)馬超得了羌人部落的二萬(wàn)援軍，曹操聽(tīng)言大喜，眾將皆摸不著頭腦便問(wèn)丞相何喜之有？曹操只說(shuō)待我勝了，再告訴你們?cè)?；沒(méi)過(guò)幾天，細(xì)作來(lái)報(bào)說(shuō)馬超又新得不少援軍，曹操聞言更喜，竟還在軍帳中擺下酒宴作賀，眾將不明所以，曹操舉杯說(shuō)道“各位皆笑我無(wú)破賊之謀，那么諸位可有什么良策??？”徐晃上前獻(xiàn)策道“丞相今屯兵于此，賊人屯兵于潼關(guān)之上。我覺(jué)得丞相可派一軍乘夜偷渡渭河，然后占據(jù)渭河西岸為營(yíng)以斷其后路，隨后丞相領(lǐng)兵從北面渡河，到時(shí)我們兩軍夾擊，賊人必破！”
曹操細(xì)細(xì)聽(tīng)完徐晃之言，對(duì)著徐晃大贊道“好，公明之言，正合我意！”隨后，曹操下令徐晃引精兵四千，與朱靈先夜渡渭河，然后埋伏于附近山谷之中；接著曹操下令曹洪在蒲阪津準(zhǔn)備好船只，曹仁仍然守在大寨。馬超聞聽(tīng)細(xì)作稟報(bào)，便對(duì)韓遂說(shuō)道“曹操不來(lái)攻打潼關(guān)，卻讓人準(zhǔn)備船筏好北渡渭河，這是想要斷我們的后路啊！”韓遂說(shuō)道“將軍當(dāng)半渡而擊之?！瘪R超從其言立刻引兵殺至，曹操此時(shí)正準(zhǔn)備渡河，馬超卻突然殺到，曹軍沒(méi)有防備，一時(shí)落水淹死者無(wú)數(shù)。這時(shí)有渭南縣令丁斐，他在南山之上見(jiàn)馬超正追趕曹軍，便急忙下令將寨里的牛羊馬匹全放出寨外，西涼兵見(jiàn)到漫山遍野皆是吃草的牛羊馬匹，便無(wú)心再追曹軍，曹操也因此脫困。等他登上北岸，眾將見(jiàn)護(hù)衛(wèi)曹操的許褚重甲之上皆是箭矢，急忙上前詢問(wèn)，好在曹操毫發(fā)無(wú)損，他見(jiàn)眾人緊張便大笑道“我曹操一世英名，今日差點(diǎn)被小賊所困。”眾將也道“若非有人見(jiàn)勢(shì)不妙放出了牛馬來(lái)吸引賊人，恐怕賊人已追過(guò)河來(lái)?！?p> 曹操聽(tīng)言忙問(wèn)“是何人使得誘敵之計(jì)？”有知道的人答道“回丞相，是渭南的縣令丁斐?！辈懿俾?tīng)言大笑道“哦，是他?。∥抑浪?，渭南縣令丁斐那是我的同鄉(xiāng)啊，我和他真是好久未見(jiàn)了?！闭f(shuō)完曹操便讓人請(qǐng)來(lái)丁斐相見(jiàn)，曹操當(dāng)面感謝了丁斐，并封他為典軍校尉。此時(shí)，韓遂聽(tīng)聞曹操成功渡了河，便害怕他們的歸路被曹軍截?cái)?，于是韓遂與龐德引兵五萬(wàn)直抵渭南，而曹操這里早安排好眾將于甬道兩旁埋伏，韓遂率軍正與曹兵廝殺，卻見(jiàn)四下伏兵盡起，韓遂與龐德好不容易殺出一條血路，又幸得有馬超接應(yīng)才收兵回營(yíng)。隨后，曹操又在渭河內(nèi)將船筏用鎖鏈連成浮橋三條，以接連南岸，馬超聽(tīng)細(xì)作來(lái)報(bào)便大笑道“曹賊怕是忘了赤壁之痛呢！”說(shuō)完，馬超領(lǐng)兵帶上火種與韓遂便沖到了曹操寨前，隨后，馬超令人點(diǎn)起草把扔入曹營(yíng)，曹軍見(jiàn)四處火起，頓時(shí)大亂，最后曹軍連軍寨都被燒了個(gè)干凈，荀攸見(jiàn)曹軍沒(méi)了依托之所，便建議以渭河的泥沙來(lái)建城，可這泥沙卻不實(shí)，城墻剛筑起便倒塌了。
曹操急得是焦頭爛額，這時(shí)部下婁圭諫言道“最近連日都是陰云密布，丞相可派士兵在土上潑水，等大風(fēng)一起，這土便會(huì)凍成一塊，隨后再往上蓋便成，想來(lái)明日便可建成一座土城?！辈懿?gòu)钠溲?，使兵士在土上澆水，等大風(fēng)一吹，這土塊果然凍得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，然后再接著往上蓋，果然到了第二天這土城便建好了。馬超見(jiàn)曹操一夜便建好土城，也是不知從何下手，曹操手下頭號(hào)的大將許褚，見(jiàn)馬超前日連勝三場(chǎng)，便下戰(zhàn)書(shū)欲與馬超決一死戰(zhàn)，馬超自然不懼許褚，雙方布下軍陣，只將二將圍在當(dāng)中，臨行前，曹操對(duì)許褚囑咐道“你要多加小心謹(jǐn)慎，馬超的勇猛可不弱于當(dāng)年的呂布啊?！痹S褚得令拍馬舞刀而出，馬超也是一身銀鎧提著鉤鐮槍相迎，二人亂斗了一百多個(gè)回合不分勝負(fù)，隨后二人換馬又斗了一百多個(gè)回合，此時(shí)雙方皆已有些力竭，許褚見(jiàn)馬超果然厲害，他一股狠勁上頭，便又回到陣中將自己身上厚重的盔甲全部脫掉，隨后又扯下來(lái)自己的上衣，這天正是極寒，許褚卻敢脫衣，看來(lái)已是打出了火氣。
二人回到本陣脫下戰(zhàn)甲休息片刻，便又催馬舉起武器疾馳相迎，當(dāng)當(dāng)當(dāng)，這二人皆是天生的神力，那精鐵撞擊之聲竟比鼓聲還響，二人又斗了三十多個(gè)來(lái)回，許褚見(jiàn)馬超賣(mài)了個(gè)破綻，便舉刀劈來(lái)，馬超眼疾手快躲過(guò)一邊，便一槍扎向許褚的心窩，許褚來(lái)不及躲閃，只好將刀一扔，然后將馬超的槍挾住，二人同時(shí)使力，許褚的力量大些，只聽(tīng)一聲翠響，許褚竟拗?jǐn)嗔藰寳U，二人拿著剩下的半截槍又斗了十來(lái)個(gè)回合。曹操見(jiàn)許褚只拿著半截木棍，而馬超手上卻有槍頭，他怕許褚有失，急令夏侯淵、曹洪出馬夾擊馬超；龐德、馬岱見(jiàn)曹軍二將支援，便也催馬率領(lǐng)西涼鐵騎出擊，西涼鐵騎不愧是天下勁旅，曹軍被殺的大敗，連許褚膀子上也被射中兩箭。馬超又與曹操?gòu)P殺了幾日，之間是互有勝負(fù)，這一日，他接到細(xì)作來(lái)報(bào)，說(shuō)河西之地已被曹軍扎下了大營(yíng)，馬超聽(tīng)言大驚急忙收軍找韓遂商議。
馬超領(lǐng)兵回了潼關(guān)，便聚集文武問(wèn)道“如今曹兵已乘虛奪了河西，而我軍則是前后受敵，這如之奈何啊？”他的部將李堪說(shuō)道“回將軍，我以為不如先割地請(qǐng)和，兩家暫且罷兵，等過(guò)了冬天，我們?cè)賵D謀曹操也不遲。”韓遂深以為然，馬超見(jiàn)眾將也皆是此意，便派楊秋前去曹營(yíng)商議求和一事，曹操見(jiàn)馬超派人來(lái)求和，便有些猶豫不決，這時(shí)賈詡進(jìn)入帳中，曹操知道此人雖然低調(diào)，但每每計(jì)策皆如陳平一般可定勝負(fù)，于是便問(wèn)賈詡?cè)绾问呛?？賈詡答道“兵法有云兵不厭詐，丞相可先答應(yīng)他們，使其放松緊惕。然后再使反間計(jì)令馬超、韓遂互相懷疑，等韓遂倒向我們這邊，到時(shí)我們便可一鼓作氣拿下馬超。”曹操聽(tīng)言是哈哈大笑，便依計(jì)假裝自己同意了請(qǐng)和，馬超聽(tīng)聞曹操這邊同意了，便與韓遂說(shuō)曹操雖然同意退兵，但此人狡詐不得不防。
這一日，韓遂領(lǐng)兵監(jiān)視曹操退兵，曹操聞是韓遂，大呼此計(jì)將成，出了營(yíng)寨，曹操便召韓遂出陣答話，韓遂見(jiàn)曹操什么武器都沒(méi)帶，便出陣與曹操答話，曹操隨即就說(shuō)起韓遂家中舊事，又贊韓遂虎父無(wú)犬子，二人談了一個(gè)時(shí)辰方才各自退去，馬超聽(tīng)聞韓遂與曹操談了一個(gè)多時(shí)辰，其間還有說(shuō)有笑，便心下存疑。曹操回營(yíng)又問(wèn)賈詡可知今日之事何意？賈詡說(shuō)道“今日丞相所為只為讓馬超存疑，但我以為還需丞相再寫(xiě)一封含糊不清的書(shū)信，方能離間此二人?！辈懿俾?tīng)言大喜又問(wèn)其細(xì)節(jié)，賈詡道“馬超此人乃一勇之夫，丞相可親筆寫(xiě)一書(shū)，偷偷送于韓遂，信上召降之意當(dāng)寫(xiě)的朦朦朧朧，而緊要之處卻要寫(xiě)的高深莫測(cè)。隨后我們?cè)賹⒋耸鹿室庑怪o馬超，馬超今日存疑，他日必然會(huì)向韓遂討要書(shū)信觀看，如此一來(lái)，馬超疑慮越多，二人之間便越會(huì)生亂。隨后，丞相再寫(xiě)信于韓遂的部下，與其暗中相連，并讓他們離間馬超與韓遂，到時(shí)韓遂、馬超必然中計(jì)。”
曹操依計(jì)行事，果然沒(méi)多久，潼關(guān)里的馬超與韓遂便互相打了起來(lái)，曹操聞聽(tīng)對(duì)面打了起來(lái)，連韓遂的手都被馬超砍斷了，于是他急忙起兵發(fā)動(dòng)突然襲擊，韓遂部下收到消息，便打開(kāi)了大門(mén)，曹軍突然殺入，馬超猝不及防，被殺的大敗，最后馬超身邊只剩下了三十多名親衛(wèi)，馬超見(jiàn)韓遂部下皆投了曹操，只得與龐德、馬岱望隴西臨洮而逃。曹操一路收復(fù)了潼關(guān)和長(zhǎng)安，隨后在長(zhǎng)安稍加整頓，便提兵班師回朝，途中眾人又問(wèn)，當(dāng)時(shí)馬超每日加兵添眾，丞相為何會(huì)大喜？曹操解釋道“關(guān)中之外、西涼之地那里十分的偏遠(yuǎn)，如果敵人據(jù)守各處險(xiǎn)隘，我若統(tǒng)兵來(lái)打，沒(méi)有一兩年是打不下來(lái)的，但賊人卻主動(dòng)聚集一處，他們自以為人多勢(shì)眾，但我卻看出他們是一盤(pán)散沙，人多最利于離間，那便可一戰(zhàn)消滅了他們，所以我才高興?。 北娙寺?tīng)言皆佩服不已，曹操令夏侯淵守住長(zhǎng)安，便起兵還朝。