地下，昏暗的實驗室，一個面具男單膝跪在大蛇丸身前，遞給一個卷軸，就瞬身離開了。大蛇丸打開卷軸，陰沉地笑道：“真是急躁啊，月君?！?p> 火影大樓內(nèi)，藤野老師將宇智波月的提前畢業(yè)申請書遞交給火影大人，上前寫著教師評語：品行兼優(yōu)，樂于助人。猿飛日斬看了看，便蓋了章。
次日，紅紅的太陽從地平線上冉冉升起，和煦的陽光，透過稠密的樹葉灑落下來，成了點點金色的光斑。一群群畢業(yè)生聚集在訓(xùn)練場，等待畢業(yè)考核。
帶土好奇地對問月：“月，你不是準(zhǔn)備明年畢業(yè)嗎，怎么提前了？”月說：“為了拜托某個吊車尾的騷擾，只能出此下策。”帶土聽后瞬間炸毛，大聲說：“誰**是吊車尾，混蛋，本大爺經(jīng)過長期的努力，已經(jīng)學(xué)會豪火球之術(shù)，月，你現(xiàn)在應(yīng)該慶幸自己選擇提前畢業(yè)，不然，到時候本大爺把你打到跪地求饒！”
旁邊的畢業(yè)生看見月和帶土身上的小團(tuán)扇，嘲諷說：“每年都有一些小鬼企圖提前畢業(yè)，可也沒幾個成功的，到時候可不要嚇壞啊，哈哈哈?！痹缕降卣f：“但愿你不會遇見我。”那名畢業(yè)生非常囂張地說：“記住，小鬼，大爺我叫海野伊之助！”說完便瀟灑離去。
月拉住想沖過去揍他的帶土，說：“不用管這種人，他只是一個憎恨宇智波的可憐蟲?！睅谅牶鬀]有再發(fā)作，作為宇智波族人他知道有些人的態(tài)度，于是興沖沖地和琳聊天。
隨著考核老師的到來，喧鬧的訓(xùn)練場頓時安靜了下來，考核內(nèi)容現(xiàn)在只剩實戰(zhàn)，其中實戰(zhàn)所占分很高，考核規(guī)則是5個人成一個小組，小組在某片區(qū)域內(nèi)（區(qū)域較?。┗鞈?zhàn)，持續(xù)一個小時，根據(jù)實戰(zhàn)打分。
“第六組，宇智波月、海野伊之助……”
月呵呵一笑，果然敢叫囂他的都沒好下場。隨后，月便來到規(guī)定區(qū)域，等待著實戰(zhàn)開始?？偙O(jiān)察室內(nèi)，一名忍者恭敬地說：“火影大人，大蛇丸大人?！痹筹w日斬?fù)]了揮手，笑著對大蛇丸說：“沒想到你會對教導(dǎo)學(xué)生感興趣?！贝笊咄瑁骸拔抑皇窍霃浹a(bǔ)以前的遺憾罷了?！?p> 隨著一陣煙花，月悠哉地進(jìn)入場地，但實際上月是在使用感知忍術(shù)感知另外4人的位置，他想快點處理掉三人，留下那個囂張的畢業(yè)生，慢慢陪他玩。
月在察覺到四人的位置后，熟練地使用瞬身術(shù)快速靠近4人的位置，監(jiān)察室內(nèi)的人看到宇智波月熟練的瞬身術(shù)都大吃一驚，猿飛日斬也對月很有興趣，對大蛇丸說：“他就是你看上的弟子？”大蛇丸并未否認(rèn)。
半分鐘后，月在靠近鎖定的人時，一腳踢飛他，隨后便宣布了淘汰。兩分鐘過后，樹林里僅剩一人——海野伊之助。由于那個人在考核前挑釁他，月決定給他留下一個深刻的印象。月先用狐貍轉(zhuǎn)心術(shù)迷惑他的視覺，讓他在那里轉(zhuǎn)圈圈，自己則坐在樹枝上看著他。過了10分鐘，月使用幻術(shù)讓他與“自己”對戰(zhàn)，月看著他激烈的與空氣打斗，在他精疲力竭時，將幻術(shù)解除。伊之助驚訝地看著坐在樹枝上的月毫發(fā)無傷，月冷淡地說：“你的表演很不錯，現(xiàn)在到我了?！?p> 月結(jié)印，往地上一拍，“土遁—土柱爆”五根柱子從地上升起，將伊之助團(tuán)團(tuán)圍住，月為了保險又用土遁—土流壁在正前方豎起土墻。
接下來是，海野伊之助一輩子都不會忘記的一幕。月從地上跳起，空中結(jié)印，“火遁—豪火球之術(shù)”巨大的火球?qū)⑼翂椋瑑H在地上留下一些碎片，當(dāng)然還留下了一個嚇暈的可憐鬼。
猿飛日斬全程目睹宇智波月的“惡行”，漏出一副奇怪的表情，向旁邊的人詢問宇智波月作弄海野伊之助的緣由，很快便有人解釋道：“海野伊之助在考核前挑釁宇智波月?！痹筹w日斬聽后心情舒暢了一些，對他而言，只要不是太變態(tài)，他都可以接受。大蛇丸陰沉地說：“月君，可真是一個有趣的人?！?p> 月在離開考場后，考核老師通知他去見火影大人，月對此并未感到驚訝，他知道大蛇丸肯定會來看他，火影也很可能跟著到現(xiàn)場。
月向火影大人行禮，瞥了一眼大蛇丸，猿飛日斬鼓了鼓掌，說：“你叫宇智波月吧，看了你的考核，真是英雄出少年啊?！痹鹿首髦t虛地說：“旗木卡卡西的天賦遠(yuǎn)在我之上?！痹筹w日斬向月介紹大蛇丸，月很配合地用崇拜的語氣說自己想要拜師大蛇丸，大蛇丸笑著答應(yīng)了，并囑咐月上午七點到木葉大門集合。
月離開后，便去找?guī)了麄儯瑤烈娫禄貋砗筮B忙問：“月，你表現(xiàn)怎么樣？”月假裝傷心地說：“沒想到這屆畢業(yè)生竟然這么強(qiáng)，我只可能勉強(qiáng)通過考核了?！绷瞻参吭抡f：“月，你不是之前打算8歲畢業(yè)嗎，在等一年就是了?！睅粮吲d地說：“月，看來下次實戰(zhàn)演習(xí)，你就要被我，帶土大爺教訓(xùn)了，哈哈哈。”琳沒好氣地揪著帶土的耳朵，叫他不要亂說話。
在旁邊，龍?zhí)?對龍?zhí)?說：“真倒霉，遇見一個怪物，一腳就把我淘汰了?！饼?zhí)?安慰道：“沒事，你同組中，有個畢業(yè)生被嚇暈了，出來后，他的褲子都濕了，比你更慘呢?！?p> 月聽見這些聲音，連忙背對他們，找了一個借口，離開了。凱在出口等待多時，看到月后立馬飛撲過去，大喊：“月，來場青春的比試吧！”月躲開凱的猛虎下山，說：“今天考完后，我答應(yīng)要和帶土他們聚餐，現(xiàn)在可不行?！眲P也明事理，沒在去追月。
過了一會兒，凱看見從門口走出的帶土和琳，問：“你們是準(zhǔn)備去參加月的聚餐嗎？”帶土搶答，說：“月，那個吝嗇鬼可沒這么大方?！绷照f：“沒有啊，月剛剛說他忙著回家慶祝呢?！碑?dāng)凱意識到自己被騙的時候，月早已不見蹤影……
月來到訓(xùn)練場，非常慶幸自己畢業(yè)后能擺脫凱（因為卡卡西在父親死后經(jīng)常不在家），因為凱就像一只打不死的小強(qiáng)，一天打十幾次，非常難纏，打了幾周后，月覺得沒什么意義，便一直躲著凱。