聯(lián)軍探部來報，孫權和劉備聯(lián)軍對抗曹操的江陵之戰(zhàn)自上年打到前不久終于了結，曹操、劉備、孫權三分荊州。
赤壁大戰(zhàn)孫劉聯(lián)軍獲勝后，孫劉聯(lián)軍試圖將撤退的曹操軍從江陵縣驅(qū)趕走，以奪取南郡。
劉備建議周瑜斷絕江陵的補給，周瑜派蘇非、劉備派關羽，二人各領一千兵，配有水軍，從側(cè)翼越過江陵，準備絕江陵守將征南將軍曹仁的糧道。
關羽、蘇非北上深入二百里，攻擊漢津等地。襄陽守將樂進發(fā)兵驅(qū)離，南郡諸縣的山谷蠻夷都前往樂進處投降。
曹仁派江陵的橫野將軍徐晃與當陽的代理奮威將軍滿寵夾擊奪回關羽控制的漢津口，未成。
關羽又向東繞過滿寵鎮(zhèn)守的當陽縣，占據(jù)荊城并攻擊尋口。
鎮(zhèn)守夏口的文聘與鎮(zhèn)守襄陽的樂進趕來奪尋口，文聘有功，進封延壽亭侯，加討逆將軍。
文聘水軍搶奪關羽漢津輜重，在荊城燒毀關羽的戰(zhàn)船，擊退關羽軍。
江陵北部數(shù)萬曹軍被關羽牽制，不得增援江陵。
荊州在長江以南還有四郡在曹操軍手中。徐晃北上擊關羽無戰(zhàn)績，南歸，與曹仁攻擊周瑜。
曹仁與周瑜激戰(zhàn)之際，劉備以劉琦為荊州刺史，帶所部南下進兵荊南。
荊南四郡武陵太守金旋、長沙太守韓玄、桂陽太守趙范、零陵太守劉度皆望風歸降。劉備收黃忠、魏延為將。
廬江郡地方勢力雷緒在廬江起事。曹操晉升典軍校尉夏侯淵行中領軍，都督各部平亂，雷緒戰(zhàn)敗，失地，率部數(shù)萬口投靠劉備，劉備兵力大增。
幾個月前，曹仁在一次奪回夷陵的嘗試中損失了三千多精騎兵，彼和回援的徐晃也無力壓制獨力守御周瑜大營的凌統(tǒng)。因此江陵守軍士氣低落。
曹仁采取措施改變戰(zhàn)局，募得士兵三百人，組成由牛金率領的突擊隊，希望在戰(zhàn)場上取得小勝或表現(xiàn)出勇敢來振奮士氣。
當敵軍前部來到城外時，這股小部隊被圍。曹仁令帳下數(shù)十壯士準備相救，征南將軍長史陳矯勸止：“敵軍士氣正盛，就算吾軍損失幾百人又如何。”曹仁無視陳矯懇求，出城沖入敵軍。
陳矯看不到曹仁，以為彼陣亡了。但出人意料的是，曹仁第一次嘗試就救出了牛金，又回頭去救其余的人。曹仁率部安全退回城中，彼和牛金部的戰(zhàn)死者合計也只有數(shù)人。
陳矯吃驚之余嘆道：“將軍真天人也?！?p> 曹操很快得知曹仁在此戰(zhàn)中的英勇表現(xiàn)，賜封彼為安平亭侯。受到嘉獎的曹仁在城外扎營。周瑜親自率軍突襲曹仁營，右肋中箭，受重傷。
曹操雖持續(xù)增派援軍與北方諸將意圖突破聯(lián)軍對江陵的封鎖線，豫州的汝南太守李通企圖迎回曹仁從江陵北上突圍，但戰(zhàn)到中途李通即突然病死。
曹操立刻從汝南郡分出弋陽郡，由郎陵令田豫出任弋陽太守，以代理奮威將軍滿寵任汝南太守。
戰(zhàn)事演變成消耗戰(zhàn)，最終因曹操軍大量傷亡告終。約一年后，曹操無力應對人力物力的持續(xù)損耗，命曹仁撤離江陵。
免去曹仁所兼的南郡太守職，改由南郡襄陽人習授出任南郡太守。
此戰(zhàn)后，孫權軍控制長江中下游，以及與西蜀的劉璋接壤，實現(xiàn)了攻取長江上游要地南郡的目標。
另一方面，劉備則在荊南四郡拓勢力，自領武陵太守；軍師中郎將諸葛亮，住于三郡交匯處臨烝（烝陽），督令零陵、桂陽、長沙三郡，調(diào)其賦稅，以充軍實；以趙云領桂陽太守；讓關羽遙領襄陽太守，表為蕩寇將軍；以向朗督領秭歸縣、夷道縣、巫縣（巫山縣）、夷陵縣四縣的軍政民事，接管甘寧所占的夷陵縣，收復劉璋所占的巫縣、秭歸縣。
劉備軍師徐庶因母親在曹操手中而歸曹。原劉表南郡功曹龐統(tǒng)被士人稱為“鳳雛”，乃與“臥龍”之稱的諸葛亮齊名之人。
周瑜為南郡太守后，龐統(tǒng)繼續(xù)任南郡功曹，二人同甘寧、孫瑜謀取益州。
曹操任命劉表的零陵郡戶曹史主記主簿零陵郡烝陽縣人劉巴為丞相掾前來江南招撫各郡，但四郡已被劉備占據(jù)。劉巴未完成任務不能復命，不愿歸順劉備，又退不回江北，于是先逃往交州，期繞道回許都。劉備恨之。
劉備上表孫權行車騎將軍，領徐州牧。恰劉琦亡，孫權以劉備領荊州牧，周瑜分南岸地以給劉備。劉備立營于武陵郡孱陵縣江南邊的油口，改名公安。
孫權對劉備的兵力稍畏之，以妹妻劉備來固好。妹才捷剛猛，有諸兄風，侍婢百余人，皆執(zhí)刀侍立，劉備每入洞房，心常凜凜。
孫權領地的主要官吏是：
會稽太守孫權，行車騎將軍，領徐州牧；
吳郡太守行扶義將軍朱治；
丹陽太守綏遠將軍孫瑜；
新都太守偏將軍賀齊；
豫章太守討虜將軍孫貢；
廬陵太守揚武校尉孫輔；
臨川太守折沖校尉朱然；
遙領益州永昌太守偏將軍韓當；
蕪湖縣縣令校尉徐盛；
折沖中郎將太史亨治豫章郡?；杩h，委以南方諸大事；
曹操為離間周瑜和孫權，表任孫權的右都督偏將軍江夏太守兼領南郡太守周瑜為正式的南郡太守，孫權趁機削去周瑜的江夏太守職。周瑜屯據(jù)南郡江北的江陵縣；
孫權讓蕩寇中郎將左都督零陵太守程普轉(zhuǎn)任領江夏太守，拜為裨將軍，治江夏郡楚江（長江）江南的沙羨縣；
又從豫章郡北部分離出彭澤郡，由征虜中郎將遙領桂陽太守呂范領彭澤太守；
命偏將軍呂蒙領廬江郡尋陽令，孫權的廬江太守孫邵手中僅剩下尋陽縣，尋陽縣在楚江（長江）北，是孫權在江北少有的一處要地。
五官中郎將謝承轉(zhuǎn)任長沙東部都尉，孫權仍據(jù)有長沙郡湘水東岸一部分。
而零陵郡、桂陽郡已被劉備搶占。
本年三月，曹操領余軍退回位于老家譙縣的大本營，在?水（渦水、濄水、撾水）制作輕型戰(zhàn)船并訓練重建的水軍。曹植隨軍，同父返回家鄉(xiāng)。曹丕守鄴城。
孫權自上年底圍合肥，數(shù)月不下。
孫權率輕騎欲身往突敵，長史張纮諫曰：“夫兵者兇器，戰(zhàn)者危事也。今麾下恃盛壯之氣，忽強暴之虜，三軍之眾，莫不寒心。雖斬將搴旗，威震敵場，此乃偏將之任，非主將之宜也。愿抑賁、育之勇，懷霸王之計?！皩O權乃止。
曹操在赤壁損兵過多，僅遣將軍張喜一將領一千騎兵，繞經(jīng)汝南郡，領汝南數(shù)縣役卒前去合肥解圍，路上又染疫，久而未至。
壽春城中，揚州別駕蔣濟秘密告訴揚州刺史溫恢，詐稱得到張喜的書信，步騎四萬已經(jīng)到達揚州廬江郡雩婁縣，合肥城中應派遣主簿迎接張喜援軍。即寫書信派出三部使把這消息告訴合肥城中守將，一部使入城，另外兩部使被孫權軍捉去。
孫權信之，匆忙燒木欄圍墻而走，放棄了東線的進攻。
蔣濟代表揚州刺史出使到譙縣面見曹操，曹操想在與孫權接壤的前線地帶制造一個無民區(qū)，便問蔣濟曰：“昔孤與袁本初對官渡，徙燕、白馬民，民不得走，賊亦不敢抄掠。今欲徙淮南民，何如？”
蔣濟對曰：“是時兵弱賊強，不徙必失之。自破袁紹，北拔柳城，南向江、漢，荊州交臂，威震天下，民無他志。然百姓懷土，實不樂徙，懼必不安?！?p> 曹操不從，而江、淮間十余萬口庶民，聽聞要向北方移民，都不愿離開故土，反而皆驚嚇逃往江東孫權的地盤。
本年秋七月，曹操引重建的水軍自?水（渦水、濄水、撾水）入淮水，出肥水，軍合肥，開芍陂屯田。連年征戰(zhàn)，士兵勞苦，且疫氣仍有流行，故未南進。
孫權欲與劉備共取益州，遣使報劉備曰：“米賊張魯居王巴、漢，為曹操耳目，規(guī)圖益州。劉璋不武，不能自守。若操得蜀，則荊州危矣。今欲先攻取璋，進討張魯，首尾相連，一統(tǒng)吳、楚，雖有十操，無所憂也?！?p> 劉備的荊州主簿殷觀進曰：“若為吳先驅(qū)，進未能克蜀，退為吳所乘，即事去矣。今但可然贊其伐蜀，而自說新?lián)T郡，未可興動，吳必不敢越過吾而獨取蜀。如此進退之計，可以收吳、蜀之利?！眲鋸闹?，并提拔殷觀為荊州別駕從事。
劉備欲自圖蜀，勸孫權曰：“益州民富強，土地險阻，劉璋雖弱，足以自守。張魯虛偽，未必盡忠於曹操。今暴師於蜀、漢，轉(zhuǎn)運于萬里，欲使戰(zhàn)克攻取，舉不失利，此吳起不能定其規(guī)，孫武不能善其事也。曹操雖有無君之心，而有奉主之名，議者見曹操失利於赤壁，謂其力屈，無復遠志也。今曹操三分天下已有其二，將欲飲馬於滄海，觀兵於吳會，何肯守此坐須老乎？今同盟無故自相攻伐，借樞於曹操，使敵承其隙，非長計也?！?p> 孫權不聽，遣丹陽太守綏遠將軍孫瑜率水軍住夏口。
劉備不讓軍過，對孫瑜曰：“汝欲取蜀，吾當被發(fā)入山，不失信於天下也?！笔龟P羽屯南郡江陵縣，張飛屯南郡秭歸縣，諸葛亮據(jù)南郡，劉備自住武陵郡孱陵縣。孫權知劉備意，只好召孫瑜還。
劉備領荊州牧后，南郡功曹龐統(tǒng)投奔劉備，任耒陽令，經(jīng)魯肅薦，出任荊州治中從事。
冬，十月，荊州地震。
韓遂發(fā)覺經(jīng)此一系列大戰(zhàn)，周瑜在江北江陵抗曹操，劉備卻躲在江南四郡，收降黃忠、魏延兩員將領，又似乎孫權有利用劉備壓制周瑜之嫌。料定周瑜、劉備、孫權之間還有故事。
看到信報中提到曹仁的部將牛金十分勇猛，韓遂懷疑此人是征西將軍府左丞牛謙之子。喊來監(jiān)部總管韓岳去問牛謙，果然正是其子。
韓遂連呼可惜，被牛謙父遙領益州刺史牛亶安排牛金與許都女子成婚為由放走，結果卻成了曹仁的部將，聯(lián)軍豈不是失去一員小將？