秦的祖先，是帝顓頊的后代子孫，名叫女脩。女脩織布時，燕子掉下卵，女脩吞了，生下兒子大業(yè)。大業(yè)娶少典的女兒，叫女華。女華生大費(fèi)，大費(fèi)跟隨禹平治水土。事情成功后，帝舜賜給禹黑色玉圭。禹受賜說：“不是靠我就能成功，還多虧大費(fèi)的幫助?！钡鬯凑f：“費(fèi)呀，是你贊助禹取得成功，我要賜你黑色旗旒。你的后世子孫將繁多興旺?！币虼税岩π盏拿琅n給他為妻。大費(fèi)拜受，幫助舜馴養(yǎng)鳥獸，鳥獸多被馴服，這就是柏翳。舜賜姓為贏氏。
大費(fèi)生有兩個兒子：一個叫大廉，即鳥俗氏；另一個叫若木，即費(fèi)氏。費(fèi)氏的玄孫叫費(fèi)昌。其子孫有些住在中國，有些住在夷狄。費(fèi)昌生當(dāng)夏桀之時，脫離夏，投奔商，為湯駕車，而在鳴條打敗桀。大廉的玄孫叫孟戲、中衍，他們長著鳥的身子卻能說人話。帝太戊聽說，便卜問是否可讓中衍來駕車，卜的結(jié)果是吉，便召中衍來駕車并賜女為妻。從太戊以來，中衍的后代，世世輔佐殷國有功，所以贏姓中有不少顯名于世，終于成為諸侯。
中衍的玄孫叫中潏，住在西戎，保守西垂。中潏生蜚廉。蜚廉生惡來。惡來有力，蜚廉善跑，父子都憑勇力臣事殷紂王。周武王伐紂，連惡來一起殺死。當(dāng)時蜚廉正為紂在北方采石，回去已無可復(fù)命，便在霍太山筑壇報祭殷紂王，結(jié)果得一石棺，其銘文說：“上帝使處父幸免于殷亡之亂，賜給你石棺以光耀氏族?！彼篮蟊阍嵊诨籼健ｒ懔€有一個兒子叫季勝。季勝生孟增。孟增有寵于周成王，他就是宅皋狼。宅皋狼生衡父。衡父生造父。造父以擅長駕車而有寵于周繆王，周繆王得到赤驥、盜驪、驊騮、耳等駕車的駿馬，西去巡狩，樂而忘返。徐偃王作亂，造父為繆王駕車，長驅(qū)疾馳，一日千里，趕回周地來平定叛亂。繆王把趙城封給造父，造父一族從此稱為趙氏。從蜚廉生季勝傳五世到造父，開始另外住在趙城。趙衰就是他的后代。惡來革是蜚廉的兒子，早死。他有兒子叫女防。女防生旁皋，旁皋生太幾，太幾生大駱，大駱生非子。他們都因造父所受之寵，承趙城之名而姓趙氏。
非子住在犬丘，喜好馬和各種牲畜，擅長養(yǎng)殖它們。犬丘人把這些告訴周孝王，孝王便召非子命他在汧水、渭水交會處掌管養(yǎng)馬，馬匹繁衍得很多。孝王想立非子為大駱的嫡子。但申侯之女為大駱的妻子，她生的兒子叫成，已立為嫡子。所以申侯對孝王說：“從前我們的祖先酈山之女，是戎胥軒的妻子，生了中潏，中潏由于親戚關(guān)系而歸附于周，保守西垂，西垂因此才和睦。現(xiàn)在我們又嫁女給大駱為妻，生下嫡子成。申人和大駱再次通婚，西戎全都?xì)w順，您才得以為王。請您再三考慮?！毙⑼跽f：“從前伯翳為舜掌管牲畜，牲畜繁衍得很多，因此獲得封地，被賜姓為贏氏?，F(xiàn)在他的后代又來為我養(yǎng)馬，我也要分封國土讓他作附庸?！卑逊亲臃庠谇?，讓他重新接續(xù)贏氏的祀統(tǒng)，號稱秦贏。但同時又不廢去申侯之女所生立為大駱嫡子者，以安撫西戎。
秦贏生秦侯。秦侯在位十年，死。秦侯生公伯。公伯在位三年，死。公伯生秦仲。
秦仲在位三年，周厲王無道，有些諸侯起來反叛。西戎也反叛王室，滅了住在犬丘的大駱之族。所以周宣王即位，便任命秦仲為大夫，討伐西戎。結(jié)果西戎殺秦仲。秦仲在位二十三年，死于戎。留下五個兒子，其中年長的是莊公。周宣王便又召莊公五兄弟，給他們士兵七千人，讓他們征伐西戎，終于將西戎擊潰。周宣王把土地重新給予秦仲的后代，連同其祖先大駱的封地大丘在內(nèi)，封他為西垂大夫。
莊公住在大駱的故邑西犬丘，生有三個兒子，長子是世父。世父說：“西戎殺死我的祖父秦仲，我不殺戎王絕不敢入城而居。”于是率兵攻打西戎，讓位給他的弟弟襄公。襄公因而立為太子。莊公在位四十四年，死，太子襄公即位。襄公元年，把妹妹繆贏嫁給豐王為妻。襄公二年，西戎圍攻犬丘，世父迎擊，被戎人俘虜。過了一年多，戎人又放回世父。七年春，周幽王立褒姒為后而廢太子，改立褒姒之子為嫡子，并多次失信于諸侯，因而諸侯反叛。西戎中的犬戎和申侯伐周，把周幽王殺死在酈山下。而秦襄公率兵救援周王室，作戰(zhàn)非常賣力，有功。周避犬戎侵犯，東遷洛邑，襄公率兵護(hù)送周平王。平王封襄公為諸侯，賜給他岐以西之地，說：”戎人無道，強(qiáng)占我岐、豐之地，秦若能趕走戎人，即可擁有這些土地?！迸c秦立誓，封賜爵稱。襄公從此正式建立國家，與諸侯互派使節(jié)往來，并用赤色幼馬、黃牛、公羊各三，祭祀上帝于西岐。十二年，襄公伐西戎至岐，死。生文公。
文公元年，住在西垂宮。三年，文公率兵七百人東獵。四年，到?jīng)F水、渭水交會處。文公說：“從前周把我們的祖先秦贏封在此地，后來秦終于成為諸侯。”于是卜居該地，占辭為吉，便營筑城邑。十年，開始設(shè)鄜畤，用三牢祭祀。十三年，開始設(shè)史官記事，人民越來越開化。十六年，文公率兵伐戎，戎?jǐn)√?。文公收羅留居當(dāng)?shù)氐闹苋藲w自己統(tǒng)治，將領(lǐng)土擴(kuò)大到岐，而把岐以東的土地獻(xiàn)給周。十九年，獲得陳寶。二十年，法律開始規(guī)定三族之罪。二十七年，砍伐南山上的大梓樹，馳擊豐水中的大公牛。四十八年，文公太子死，賜謚為竫公。竫公的長子立為太子，即文公的孫子。五十年，文公死，葬于西山。竫公的兒子即位，就是寧公。
寧公二年，寧公遷都平陽。派兵伐蕩社。三年，與毫交戰(zhàn)，毫王逃奔到戎地，遂滅蕩社。四年，魯公子翬殺其國君隱公。十二年，伐蕩氏，并占領(lǐng)之。寧公十歲即位，在位十二年死，葬于西山。生下三個兒子：長子武公立為太子，武公的弟弟為德公，他們共同的母親魯姬子還生有出子。寧公死，太庶長弗忌、威壘、三父廢太子而改立出子為君。出子六年，三父等人又合伙派人謀殺出子。出子出生五歲即位，在位六年死。故三父等人又立從前的太子武公為君。
武公元年，伐彭戲氏，直抵華山下。武公住在平陽封宮。三年，處死三父等人并滅了他們的三族，因?yàn)樗麄儦⒘顺鲎?。鄭國的高渠瞇殺其君昭公。十年，伐邦戎、冀戎，開始設(shè)邽、冀為縣。十一年，開始設(shè)杜、鄭為縣。滅小虢。
十三年，齊人管至父、連稱等殺其國君襄公而立公孫無知為君。晉滅霍、魏、耿。齊國的雍廩殺公孫無知、管至父等而立齊桓公為君。齊、晉成為強(qiáng)國。
十九年，晉曲沃之君始立為晉侯。齊桓公在鄄稱霸。
二十年，武公死，葬于雍的平陽。開始用活人陪葬，陪葬者達(dá)六十六人。武公有一個兒子，名叫白。白未能即位，封于平陽。立了他的弟弟德公為君。
德公元年，開始住在雍城大鄭宮。用純色祭牲三百牢祭于鄜畤。經(jīng)過占卜，定居于雍。其后子孫飲馬于黃河。梁伯、芮伯來朝見。二年，開始設(shè)伏祭，殺狗禳除傳播疾病的暑氣。德公出生三十三歲即位，在位二年死。生有三個兒子：長子宣公，次子成公，幼子穆公。長子宣公即位。
宣公元年，衛(wèi)、燕伐周，趕走惠王，立王子頹為君。三年，鄭伯、虢叔殺王子頹，接回惠王。四年，建密畤。與晉交戰(zhàn)于河陽，取得勝利。十二年，宣公死。他生有九個兒子，都未能即位，立了他的弟弟成公為君。
成公元年，梁伯、芮伯來朝見。齊桓公伐山戎，駐軍于孤竹。
成公在位四年死。生有七個兒子，都未能即位，立了他的弟弟繆公為君。
繆公任好元年，繆公親自率兵伐茅津，取得勝利。四年，從晉國迎娶媳婦，娶的是晉太子申生的姐姐。此年，齊恒公攻楚，直達(dá)邵陵。
五年，晉獻(xiàn)公滅虞、虢，俘虜了虞君和他的大夫百里傒，這是用垂棘所產(chǎn)的玉壁和北屈所產(chǎn)的駿馬賄賂虞國的緣故。俘虜了百里傒之后，又用他陪嫁秦繆公夫人到秦國。百里傒從秦逃到宛，被楚國邊地的居民抓獲?？姽犝f百里傒很賢能，想用重金把他贖回，又怕楚人不肯給，就派人向楚國說：“我國陪嫁奴隸百里傒現(xiàn)在貴國，請用五張黑羊皮贖他?！背瞬磐饨贿€。這時候，百里傒已有七十多歲?？姽尫帕怂?，同他討論國家大事。百里傒推辭說：“我是亡國之臣，還有什么可問！”繆公說：“虞君正是因?yàn)椴宦犇膭窀娌磐鰢?，這并不是您的罪過?！痹偃蛩埥?，談了三天，繆公大喜，要把國政交給他，號稱五羖大夫。百里傒推讓說：“我可比不上我的朋友蹇叔，蹇叔賢能而世人不知。從前我曾游宦于齊，陷于困境，不得不向地的人討飯，多虧蹇叔收留了我。我因而想在齊君無知手下做事，又是蹇叔勸阻我，我才幸免于齊國內(nèi)亂，然后到了周。周王子頹喜歡牛，我借養(yǎng)牛求仕，當(dāng)他正要任用我時，還是蹇叔勸阻我，我才離開，免遭殺身之禍。在虞君手下做事，蹇叔又勸阻我。我雖明知虞君不會重用，但心里又貪圖爵祿，也就暫時留下了。（這三次，）有兩次我聽他的話都得以脫身，只有一次不聽，就碰上了虞君亡國之難，由此可見他的賢能。”于是繆公派人用貴重的禮物把蹇叔請來，封他為上大夫。
秋，繆公親自率兵伐晉，與晉軍交戰(zhàn)于河曲。晉國的驪姬作亂，太子申生死于新城，重耳、夷吾逃亡國外。
九年，齊桓公與諸侯會盟于葵丘。
晉獻(xiàn)公死。立驪姬所生子奚齊為君，奚齊之臣里克殺奚齊。荀息立卓子為君，里克又殺卓子和荀息。夷吾派人向秦請求，希望回晉國。繆公答應(yīng)了他，派百里傒率兵護(hù)送夷吾。夷吾對秦人說：“如果我能即位，我將把晉國的河西八城割讓給秦國?！钡然貒戳宋?，卻派丕鄭拒絕秦，違背誓約不肯交付河西八城，并且殺了里克。丕鄭聽說害了怕，就跟繆公商量說：“晉人并不擁護(hù)夷吾，擁護(hù)的實(shí)際上是重耳。現(xiàn)在夷吾既違背與秦訂立的誓約又殺死里克，全都是呂甥、郤芮的主意。希望您能用重利趕緊把呂、郤二人召來，呂、郤二人來了，再換重耳回國即位就好辦了?！笨姽硎就猓扇穗S丕鄭回國，去召呂、郤二人。呂、郤等人懷疑丕鄭有陰謀，便告訴夷吾殺了丕鄭。丕鄭的兒子丕豹逃亡到秦國，勸繆公說：“晉君無道，百姓不親附，可以討伐?！笨姽f：“百姓如果認(rèn)為不合適，又怎么能處死其大臣呢？能處死其大臣，這正說明他們的關(guān)系是諧調(diào)的?！辈挥璨杉{，暗地卻重用丕豹。
十二年，齊國的管仲、隰朋死。
晉大旱，來求借糧食。丕豹勸繆公不要借給，趁其饑荒而伐之。繆公問公孫支，公孫支說：“豐歉交替出現(xiàn)，（誰都難免碰上災(zāi)荒，）不可不借?！眴柊倮飩荩倮飩菡f：“夷吾得罪了我們的國君，但他的百姓又有什么罪過呢？”最后采納了百里傒、公孫支的意見，終于借給晉國糧食。用船載車運(yùn)，從雍到絳絡(luò)繹不絕。
十四年，秦國饑荒，向晉國求借糧食，晉君征求大臣們的意見。虢射說：“趁其饑荒而去攻打，可以打大勝仗?！睍x君采納了他的意見。十五年，晉國將要舉兵攻打秦國?？姽l(fā)兵，派丕豹率兵，親自去迎擊。九月壬戌，與晉惠公夷吾會戰(zhàn)于韓地。晉君甩開其主力部隊(duì)，和秦軍爭奪戰(zhàn)勢之便，戰(zhàn)車旋轉(zhuǎn)，馬匹被陷?？姽c其部下馳車追趕，未能俘獲晉君，卻反被晉軍包圍。晉軍攻擊繆公，繆公負(fù)傷。這時恰好有岐山下偷吃過繆公駿馬肉的三百人出來馳擊晉軍，晉軍解除包圍，這樣才使繆公脫身，反而活捉了晉君。當(dāng)初，繆公丟失了駿馬，岐山下的農(nóng)民把馬抓住吃掉，一塊共有三百多人，官吏追捕到他們，要依法處置。繆公說：“君子不會因?yàn)樾笊θ?。我聽說吃過駿馬肉如果不喝酒，是會傷人的?！庇谑侨抠n酒，赦免了他們。這三百個人聽說秦要迎擊晉軍，都爭著要隨軍前往，去了正好碰上繆公處于困境，個個手持兵器拼死力戰(zhàn)，以報答偷吃駿馬肉而被赦免的恩德。繆公俘獲晉君而歸，下令國中說：“大家齋戒，我將用晉君來祭祀上帝?！敝芴熳勇犝f了，說“晉是我的同姓”，請求赦免晉君。夷吾的姐姐是繆公的夫人。夫人聽說了，也穿上喪服光著腳，對繆公說：“我竟然連自己的兄弟也不能相救，唯恐有辱于您的命令。”繆公說：“我把俘獲晉君當(dāng)作一件值得慶賀的大事，不料現(xiàn)在天子為之求情，夫人也為之憂傷?！北闩c晉君盟誓，同意放他回去，換了高級的客舍供他住，并用七牢的規(guī)格來宴饗他。十一月，送晉君夷吾回國，夷吾獻(xiàn)上晉國的河西之地，讓太子圉到秦國為質(zhì)。秦把宗女嫁給子圉為妻。當(dāng)時秦的領(lǐng)土已東抵黃河。
十八年，齊桓公死。二十年，秦滅梁、芮。
二十二年，晉國的公子圉聽說晉君病了，說：“梁國，是我的外祖母家，而秦滅亡了它。我兄弟很多，一旦晉君去世，秦必定扣留我，晉國看不起我，也會另立他人?！弊余鲆虼颂踊貢x國。二十三年，晉惠公死，子圉立為國君。秦怨恨公子圉私自逃歸，就從楚國迎來公子重耳，并把子圉過去的妻子嫁給他為妻。重耳一開始拒絕，后來才接受下來?？姽珒?yōu)禮有加，格外款待他。二十四年春，秦派人告訴晉國的大臣，要送重耳回國。晉國表示同意，于是派入送重耳回國。二月，重耳被立為晉君，就是文公。文公派人殺子圉。子圉就是懷公。
當(dāng)年秋天，周襄王的弟弟王子帶勾結(jié)翟人伐周襄王，周襄王逃出，住在鄭國。二十五年，周襄王派人向晉國、秦國告急求救，秦繆公率兵幫助晉文公送周襄王回國，殺周襄王的弟弟王子帶。二十八年，晉文公在城濮擊敗楚軍。三十年，繆公幫助晉文公包圍鄭國。鄭國派人告訴繆公說：“滅亡鄭國是幫晉國的忙，對晉當(dāng)然有好處，但對秦未必有利。晉國的強(qiáng)大，正是秦國所擔(dān)憂的呀?！笨姽谑橇T兵而歸，晉也罷兵。三十二年冬，晉文公死。
鄭國有人向秦出賣鄭國說：“我掌守鄭國的城門，鄭國可以偷襲?！笨姽髑箦渴?、百里傒的意見，他們回答說：“穿過好幾個國家千里迢迢去偷襲別人，很少能占到什么便宜。況且鄭國有人出賣鄭國，焉知我國就不會有人把我國的情況也告給鄭國呢？不行呀。”繆公說：“你們不知道，我已決定了?！彼彀l(fā)兵，派百里傒之子孟明視、蹇叔之子西乞術(shù)和白乙丙率兵。出兵的那天，百里傒、蹇叔二人哭送他們?？姽犚娏?，大怒說：“我發(fā)兵的時候你們這樣哭哭啼啼沮喪我軍，這是為什么？”二位老人說：“我們決不敢沮喪您的軍隊(duì)。只是因?yàn)檐婈?duì)出發(fā)，我們的孩子將隨軍前往，我們年已老邁，一旦回來晚了恐怕就再也見不到了，所以才哭?！倍焕先送讼?，對他們的孩子說：“你們的軍隊(duì)如果打敗，必定是在殽山險隘之處?！比甏?，秦軍終于東進(jìn)，經(jīng)晉地，路過周的北門。周王孫滿說：“秦軍無禮，不敗才怪呢？”軍隊(duì)開到滑，鄭國商人弦高，正帶了十二頭牛到周地去賣，碰上秦軍，怕被殺或俘虜，所以獻(xiàn)上他的牛說：“聽說大國將要征討我鄭國，鄭君正恭謹(jǐn)?shù)丶訌?qiáng)守備，派我用這十二頭牛來犒賞士兵?！鼻貒娜粚④娤嗷ド塘空f：“原打算偷襲鄭國，但鄭國現(xiàn)已覺察，去也來不及了?！北銣缌嘶；菚x國的邊邑。
此時正碰上晉文公去世尚未埋葬。太子襄公大怒說，“秦欺我孤寡，竟然趁我舉喪攻破我滑邑?！庇谑谴┥虾谏珕史?，發(fā)兵在殽山堵截秦軍，出擊，把他們打得大敗，沒有一人逃脫。俘虜秦的三將軍而歸。晉文公夫人，是秦國女子，為這三位在押的將軍求情說：“繆公對這三個人恨之入骨，希望能將這三人放歸，讓我們秦國的國君親自烹之而后快?！睍x國國君答應(yīng)了她，放秦國的三個將軍回去。三將軍回到秦國，繆公穿戴兇服親迎于郊，面向三人大哭說：“都是我不聽百里傒、蹇叔的話才讓三位受了委屈，三位有什么罪呢？你們要想方設(shè)法報仇雪恥，不可懈怠?！庇谑腔謴?fù)三人的官職如同以往，待遇更好。
三十四年，楚太子商臣?xì)⑵涓赋赏醵ⅰ？姽峙擅厦饕暤热寺时x，與晉軍交戰(zhàn)于彭衙。秦不利，撤兵返回。
戎王派由余出使于秦。由余，其祖先是晉人，逃亡到戎地，會說晉國話。戎王聽說繆公賢能，所以派由余到秦國考察。秦繆公向他炫耀宮殿建筑和物資儲備。由余說：“就是讓鬼神來完成，也夠煩累鬼神了；就是讓人民來完成，也夠辛苦人民了。”繆公對他的話很奇怪，問他說：“中國靠詩書禮樂和法度來治理，尚且經(jīng)常出亂子，現(xiàn)在戎翟沒有這些，那又靠什么來治理呢，豈不是太困難了嗎？”由余笑著說：“這恰恰是中國所以發(fā)生亂子的原因呀。從至圣黃帝制定禮樂和法度，以身作則，率先奉行，才僅僅達(dá)到小治。到了后世，統(tǒng)治者日益驕奢淫佚。依仗法度的威嚴(yán)，去苛求下民，下民疲勞到極點(diǎn)就會埋怨責(zé)怪統(tǒng)治者不仁不義，上下互相責(zé)怪，篡奪殺戮，以至斷子絕孫，還不都是由于這類緣故。而戎夷卻不是這樣。統(tǒng)治者懷有淳厚的仁愛之心以對待其下，下民也懷有忠貞不渝的信義以事奉其上，管理一國之政猶如管理一個人一樣，簡直不知是憑什么來管理，這才是真正的圣人之治呀。”于是繆公回來問內(nèi)史廖說：“我聽說鄰國有圣人，是其敵國擔(dān)心的事情?，F(xiàn)在由余這佯賢能，也是我的心頭之患，應(yīng)該拿他怎么辦呢？”內(nèi)史廖說：“戎王住在偏僻蔽塞的地方，沒有聽到過中國的音樂。您不妨試探給他送去一些歌伎舞女，以削弱他的志氣。并替由余請留，以疏遠(yuǎn)他們的關(guān)系；挽留不放，以耽誤他的歸期。戎王感到奇怪，必然懷疑由余。君臣有了嫌隙，就能俘獲戎王。而且戎王喜歡歌舞。也一定會懈怠政事?！笨姽f：“好?！庇谑呛陀捎噙B席而坐，傳器而食，把該國的地形和軍事情況打聽得一清二楚，然后命內(nèi)史廖把八人一列的兩列歌伎舞女送給戎王，戎王接受之后很喜歡，一年到頭也沒有送還。這時秦才放回由余。由余屢次勸諫均不為采納，繆公也不斷派人暗地邀請由余，由余終于棄戎降秦?？姽阉?dāng)貴客一樣來招待，向他請教如何伐戎。
三十六年，繆公更加優(yōu)待孟明視等人，派他們率兵伐晉，渡黃河時，連船都燒掉，終于大敗晉人，占領(lǐng)王官和鄗，作為對殽之戰(zhàn)役的報復(fù)。晉人皆守在城里不敢出來。于是繆公就從茅津渡河，掩埋了殽山中（秦軍死難者的）尸骨，為他們發(fā)喪，哭了三天?？姽蛉姲l(fā)布誓辭說：“喂，士兵們！請安靜聽著，不要喧嘩，我要向你們宣告誓辭。古時候的人們都向白發(fā)蒼蒼的老人請教，所以才不犯大錯誤，然而我卻沒有聽取蹇叔、百里傒的勸告，為了反省這一點(diǎn)，所以作此誓辭，讓后代永遠(yuǎn)記住我的過錯?！本勇犝f了，無不為之流淚，說：“唉！秦繆公用人真是周到呀，所以到底還是靠孟明視等人取得了很大成功?！?p> 三十七年，秦采用了由余的計(jì)策討伐戎王，兼并了十二個國家，開拓了方千里的土地，終于稱霸西戎。天子派召公過賜給繆公金鼓表示祝賀。三十九年，繆公死，葬于雍。陪葬者共一百七十七人，秦有賢臣三人，屬子輿氏，名叫奄息、仲行、鍼虎，也在陪殉者之列。秦人哀痛，為之作《黃鳥》之詩。君子說：“秦繆公擴(kuò)地并國，東面打敗強(qiáng)晉，西面稱霸戎夷，然而不能作諸侯盟主，也是應(yīng)該的。死后丟下人民，還要把自己的賢臣也帶去陪葬。先王去世，尚且要留下好的道德和制度，何況是奪走百姓哀痛的好人和賢臣呢？由此可見秦不能東征了?！笨姽凶铀氖?，他的太子叫代之而立，就是康公。
康公元年。前一年繆公去世，晉襄公也去世；襄公的弟弟叫雍，是秦國的外甥，住在秦。晉國的趙盾打算立他為君，派隨會來迎接。秦派兵護(hù)送到令狐。晉立襄公之子為君，反過來攻打秦軍，秦軍敗，隨會逃奔到秦。二年，秦伐晉，占領(lǐng)武城，用來報復(fù)令狐之役。四年，晉伐秦，占領(lǐng)少梁。六年，秦伐晉，占領(lǐng)羈馬。兩軍交戰(zhàn)于河曲，大敗晉軍。晉人擔(dān)心隨會在秦國搞破壞，便派魏讎余假裝叛變，與隨會合謀，用詐謀得到隨會，隨會因而回到晉國?？倒谖皇晁?，其子共公即位。
共公二年，晉國的趙穿殺其國君靈公。三年，楚莊公強(qiáng)大，出兵北上攻到洛水，問周鼎的輕重大小。共公在位五年死，其子桓公即位。
桓公三年，晉打敗我軍，俘虜將軍一名。十年，楚莊王征服鄭，北上打敗晉軍于黃河邊。當(dāng)時，楚稱霸，主持諸侯會盟。二十四年，晉厲公剛即位，與秦桓公隔著黃河會盟?；貋砗笄剡`背盟約，與翟人合伙策劃攻打晉國。二十六年，晉率領(lǐng)諸侯伐秦，秦軍敗逃，晉軍一直追到?jīng)芩呕厝ァ；腹谖欢吣晁?，其子景公即位?p> 景公四年，晉國的欒書殺其國君厲公。十五年，救援鄭國，打敗晉軍于櫟。當(dāng)時晉悼公為盟主。十八年，晉悼公強(qiáng)大，多次主持諸侯盟會，率諸侯之兵伐秦，打敗秦軍。秦軍敗逃，晉軍追擊，渡過涇水，直到棫林才回去。二十七年，景公前往晉國，與平公會盟。不久又違背盟約。三十六年，楚公子圍殺其國君麗自立，就是靈王。景公的胞弟后子鍼有寵于桓公，并且非常富有，有人暗地中傷他，他害怕被殺，逃亡到晉，車子裝著東西有上千輛之多。晉平公說：“后子既然如此富有，為什么還要出走呢？”后子鍼回答說：“這是因?yàn)榍鼐裏o道，我害怕被殺，想等到他死了之后再回國?！比拍?，楚靈王強(qiáng)大，與諸侯會盟于申，當(dāng)上盟主，殺齊國的慶封。景公在位四十年死，其子哀公即位。后子又回到秦國。
哀公八年，楚公子棄疾殺靈王而自立，就是平王。十一年，楚平王派人來求娶秦國女子作太子建的妻子。娶回國來，見秦國女子漂亮便自己娶了過去。十五年，楚平王要處死太子建，太子建逃亡：伍子胥逃奔到吳國。晉國公室衰落，六卿強(qiáng)大，考慮的主要是內(nèi)部的兼并，所以有很長時間秦、晉不再相互攻擊。三十一年，吳王闔閭與伍子胥伐楚，楚王逃奔到隨國；吳乘勢攻進(jìn)郢。楚國的大夫申包胥來告急，七天不吃飯，日夜哭泣。這樣秦國才派兵車五百輛救援楚國，打敗吳軍。吳軍撤回，楚昭王才又回到郢。哀公在位三十六年死。太子為夷公，夷公早死，未能即位，立夷公之子為君，就是惠公。
惠公元年，孔子擔(dān)任魯君的儐相。五年，晉卿中行氏、范氏反叛晉國，晉君派智氏和趙簡子攻打他們，范氏和中行氏逃亡到齊國。惠公在位十年死，其子悼公即位。
悼公二年，齊國大臣田乞殺其國君孺子，立他的哥哥陽生為君，就是悼公。六年，吳打敗齊軍。齊人殺悼公，立其子簡公為君。九年，晉走公與吳王夫差在黃池會盟，為序次先后而發(fā)生爭執(zhí)，終于讓吳為先。吳國強(qiáng)大，侵犯中國。十二年，齊國的田常殺簡公，立簡公的弟弟平公為君，由田常做他的相。十三年，楚滅陳。秦悼公在位十四年死，其子厲共公即位?？鬃佑诘抗晁?。
厲共公二年，蜀人來饋送財(cái)物。十六年，塹修黃河堤岸。派兵二萬攻打大荔，占領(lǐng)王城。二十一年，開始在頻陽設(shè)縣。晉占領(lǐng)武城。二十四年，晉國內(nèi)亂，殺智伯，把他的封土分給趙、韓、魏。二十五年，智開與智氏封邑中的人逃亡到秦國。三十三年，伐義渠，俘虜義渠王。三十四年，日食。厲共公死，其子躁公即位。
躁公二年，南鄭反叛。十三年，義渠來犯，直抵渭南。十四年，躁公死，立其弟懷公為君。
懷公四年，庶長晶和大臣圍困懷公，懷公自殺。懷公太子叫昭子，早死，大臣就立了太子昭子的兒子為君，就是靈公。靈公，是懷公的孫子。
靈公六年，晉修筑少梁城的城墻，秦攻訂晉。十三年，修筑籍姑城的城墻。靈公死，其子獻(xiàn)公未能即位，即位的是靈公的叔父悼子，就是簡公。簡公，是昭子的弟弟、懷公的兒子。
簡公六年，下令開始準(zhǔn)許下層官吏佩劍。塹修洛水的堤岸，修筑重泉城的城墻。十六年死，其子惠公即位。
惠公十二年，其子出子出生。十三年，伐蜀，占領(lǐng)南鄭?；莨?，出子即位。
出子二年，庶長菌改把靈公之子獻(xiàn)公從河西接回來立為國君。殺出子及其母，把他們沉入深淵。在以前一段時間里，秦國頻繁更換國君，君臣名分顛倒失次，所以晉國又重新強(qiáng)大起來，奪走秦的河西之地。
獻(xiàn)公元年，廢止陪葬。二年，修筑櫟陽城的城墻。四年正月庚寅，孝公出生。十一年，周太史儋進(jìn)見獻(xiàn)公說：“周從前曾與秦臺在一起，而后來又分了開來，分開五百年還會再臺在一起，合起來十七年將有霸王出現(xiàn)?！笔辏覙涠扉_花。十八年，櫟陽下金雨。二十一年，與晉交戰(zhàn)于石門，斬首六萬，天子賜給黼黻以示祝賀。二十三年，與魏交戰(zhàn)于少梁，俘虜魏將公孫痤。二十四年，獻(xiàn)公死，其子孝公即位，年齡已二十一歲了。
孝公元年，黃河、華山以東有六大強(qiáng)國，秦孝公與齊威王、楚宣王、魏惠王、燕悼王、韓哀侯、趙成侯并稱?；此?、泗水之間有小國十多個。楚、魏與秦接界。魏筑長城，從鄭沿洛水河岸北上，占有上郡之地。楚從漢中，往南占有巴郡和黔中郡。周王室衰落，各諸侯國憑武力征伐，相互兼并。秦僻處雍州，不參加中原各國的會盟，被人視同夷翟。孝公于是廣施恩惠，賑濟(jì)孤寡，招募戰(zhàn)士，論功行賞。下令國中說：“從前我們的祖先繆公崛起于歧、雍之間，講求文德武功，東面平定晉國內(nèi)亂，以黃河與晉劃界，西面稱霸戎翟，擴(kuò)地方千里之大，天子承認(rèn)為霸，諸侯皆來祝賀，為后世創(chuàng)業(yè)，非常榮耀。不幸碰上厲共公、躁公、簡公、出子在位的那段不安定時期，國家內(nèi)有憂患，顧不上國外的事情，三晉乘機(jī)攻占了我先君的河西之地，諸侯都鄙視秦國，恥辱莫大于此。獻(xiàn)公即位，安撫邊境，遷都櫟陽，并且打算舉兵東征，收復(fù)繆公舊地，重整繆公的政令。我想到先君的意愿，每感痛心。賓客群臣有能進(jìn)獻(xiàn)奇計(jì)使秦國強(qiáng)大者，我將封以高官，分給土地。”隨即出兵東圍陜城，西斬戎族的獂王。
衛(wèi)鞅聽說此令已下，西來秦國，通過景監(jiān)介紹求見孝公。
二年，天子賞賜祭肉。
三年，衛(wèi)鞅勸說孝公變更法制，整飭刑罰，對內(nèi)提倡致力農(nóng)業(yè)，對外嚴(yán)明賞罰，鼓勵士卒力戰(zhàn)效死，孝公表示贊賞。但甘龍、杜摯等人不以為然，同他辯論起來。最后還是采納了衛(wèi)鞅的新法。（新法初行，）百姓覺得很苦，但過了三年，他們就習(xí)慣了。于是封衛(wèi)鞅為左庶長。這些事在《商君列傳》中有介紹。
七年，與魏惠王會見于杜平。八年，與魏交戰(zhàn)于元里，獲得勝利。十年，衛(wèi)鞅封為大良造，率兵包圍魏國的安邑，安邑投降。十二年，建造成陽城，修筑冀闕，秦遷都于咸陽。合并各小鄉(xiāng)聚，編為大縣，每縣設(shè)縣令一人，共四十一縣。規(guī)劃田畝，設(shè)置阡陌，把領(lǐng)土擴(kuò)大到洛水以東。十四年，開始收賦。十九年，天子承認(rèn)為霸。二十年，諸侯皆來祝賀。秦派公子少官率兵與請侯會盟于逢澤，并朝見天子。
二十一年，齊在馬陵打敗魏軍。
二十二年，衛(wèi)鞅攻打魏，俘虜魏公子卬。封衛(wèi)秧為列侯，號稱“商君”。
二十四年，與魏交戰(zhàn)于雁門，俘虜魏將魏錯。
孝公死，其子惠文君即位。此年，處死衛(wèi)鞅。衛(wèi)鞅剛在秦國施行新法，新法不能推行，首先太子即觸犯法律規(guī)定。衛(wèi)鞅對孝公說：“新法不能推行，阻力首先來自貴戚，您如果決心推行新法，就得先從太子下手。太子不可施以墨刑，請施之太子的傅、師?！边@樣一來，新法才順利推行，秦人才被治理好。等到孝公一死，太子即位，不少宗室大臣都很怨恨衛(wèi)鞅，衛(wèi)鞅逃亡，因此被加上反叛的罪名，而終于彼車裂示眾于秦國。
惠文君元年，楚、韓、趙、蜀等國來朝見。二年，天子向秦祝賀。三年，惠文君行冠禮。四年，天子賞賜祭祀文王、武王的祭肉。齊國和魏國相互稱王。
五年，陰晉人犀首封為大良造。六年，魏割讓陰晉給秦，陰晉改名叫寧秦。七年，公子卬與魏軍交戰(zhàn)，俘虜魏將龍賈，斬首八萬。八年，魏割讓河西之地。九年，東渡黃河，占領(lǐng)汾陰、皮氏。與魏王在應(yīng)會見。包圍焦，迫其投降。十年，張儀到秦國為相。魏割讓上郡十五縣。十一年，在義渠設(shè)縣。把焦、曲沃歸還給魏。義渠君稱臣。將少梁改名為夏陽。十二年，開始設(shè)臘祭。十三年四月戊午，魏君稱王，韓君也稱王。派張儀攻占陜，驅(qū)逐陜的居民到魏國。
十四年，改元為元年。二年，張儀與齊國和楚國的大臣會見于齧桑。三年，韓國和魏國的太子來朝見，張儀到魏國為相。五年，王巡游直到北河。七年，樂他到秦國為相。秦、趙、魏、燕、齊率匈奴之兵一起攻打秦國。秦派庶長羑里疾與之交戰(zhàn)于修魚，俘虜其將申差，打敗趙公子渴、韓太子奐，斬首八萬二千。八年，張儀再次到秦國為相。九年，司馬錯伐蜀，并滅亡了它。攻占趙的中都、西陽。十年，韓太子蒼入秦為質(zhì)。攻占韓的石章。打敗趙將泥。攻占義渠的二十五座城。十一年，羑里疾攻打魏國的焦，迫其投降。打敗韓軍于岸門，斬首一萬，韓將犀首逃走。公子通被封于蜀。燕君讓位給其大臣子之。十二年，王與梁王會見于臨晉。庶長羑里疾攻打趙國，俘虜了趙將趙莊。張儀到楚國為相。十三年，庶長魏章打敗楚軍于丹陽，俘虜楚將屈匄，斬首八萬；又攻打楚的漢中郡，占領(lǐng)的土地方六百里，設(shè)置漢中郡。楚包圍雍氏，秦派庶長羑里疾幫助韓東進(jìn)攻打齊國，到滿幫助魏攻打燕國。十四年，伐楚，占領(lǐng)召陵。丹、犁稱臣，蜀相壯殺蜀侯來降。
惠王死，其子武王即位。韓、魏、齊、楚、越皆歸順。
武王元年，與魏惠王會見于臨晉。處死蜀相壯。張儀、魏章皆東去魏國。伐義渠、丹、犁。二年，開始設(shè)丞相，羑里疾、甘茂分別任左丞相和右丞相。張儀死于魏。三年，與韓襄王會見于臨晉外。南公揭死，羑里疾到韓國為相。武王對甘茂說：“我想開辟車道直通三川，一睹周室，就是死了也不遺憾?！碑?dāng)年秋天，派甘茂和庶長封攻打宜陽。四年，攻占宜陽，斬首六萬。渡黃河，修筑武遂城的城墻。魏太子來朝見。武王有氣力，喜歡競技，力士任鄙、烏獲、孟說都做了大官。王與孟說舉鼎，折斷膝蓋。八月，武王死。滅孟說之族。武王娶魏國女子為后，沒有兒子。立武王的異母弟為君，就是昭襄王。昭襄王的母親是楚人，為羋姓，號稱宣太后。武王死時，昭襄王在燕做人質(zhì)，燕入送他回國，才得以即位。
昭襄王元年，嚴(yán)君羑里疾任丞相。甘茂出走到魏國。二年，彗星出現(xiàn)。庶長壯與大臣、諸侯、公子謀篡王位，皆被處死，惠文后也不得好死。悼武王后出走回到魏。三年，王行冠禮。與楚王會見于黃棘，把上庸之地歸還給楚。四年，攻占蒲阪。彗星出現(xiàn)。五年，魏王到應(yīng)亭來朝見，把蒲阪歸還給魏。六年，蜀侯煇反叛，司馬錯平定蜀亂。庶長奐伐楚，斬首二萬。涇陽君到齊國為質(zhì)。日食，白天天黑。七年，攻占新城。羑里疾死。八年，派將軍羋戎攻打楚，占領(lǐng)新市。齊派章子，魏派公孫喜，韓派暴鳶一起攻打楚國的方城，俘獲唐眜。趙攻破中山，其君逃亡，最后死于齊。魏公子勁、韓公子長被封為諸侯。九年，孟嘗君薛文到秦國任丞相。免攻打楚，占領(lǐng)八座城，殺楚將景快。十年，楚懷王來朝見秦，秦扣留了他。薛文因金受而被免除丞相。樓緩任丞相。十一年，齊、韓、魏、趙、宋、中山等五國一起攻打秦國，到鹽氏而還。秦把河北和封陵送給韓、魏以求和。彗星出現(xiàn)。楚懷王出走到趙國，趙國不接納，又返回到秦國，不久就死了，歸葬于楚。十二年，樓緩被免除丞相，穰侯魏冉任丞相。送給楚國五萬石糧食。
十三年，向壽伐韓，占領(lǐng)武始。左更白起攻打新城。五大夫呂禮出走逃亡到魏國。任鄙往漢中郡守。十四年，左更白起攻打韓、魏的軍隊(duì)于伊闕，斬首二十四萬，俘虜了公孫喜，攻占五座城。十五年，大良造白起攻打魏，占領(lǐng)垣，接著又歸還給魏。攻打楚，占領(lǐng)宛。十六年，左更司馬錯占領(lǐng)軹和鄧。魏冉被免除丞相。封公子市于宛，公子悝于鄧，魏冉于陶，為諸侯。十七年，城陽君來朝見，同時東周君也來朝見。秦用垣換取蒲阪、皮氏。王前往宜陽。十八年，司馬錯攻打垣、河雍，拆毀河橋而占領(lǐng)之。十九年，昭襄王稱西帝，齊稱東帝，接著又都放棄帝號。呂禮來自首。齊攻破宋，宋王在魏國，死在溫。任鄙死。二十年，王前往漢中。又前往上郡、北河。二十一年，錯攻打魏的河內(nèi)。魏獻(xiàn)出安邑，秦驅(qū)逐其中的居民，用爵位招募人民遷居河?xùn)|，并赦免罪犯遷往安邑。涇陽君封于宛。二十二年，蒙武伐齊國。在河?xùn)|設(shè)九縣。與楚王會見于宛。二十二年，蒙武伐齊。在河?xùn)|設(shè)九縣。與楚王會見于宛。與趙王會見于中陽。二十三年，尉斯離與三晉、燕伐齊，大破齊軍于濟(jì)水西岸。王與魏王會見于宜陽，與韓王會見于新城。二十四年，與楚王會見于鄢，又會見于穰。秦占領(lǐng)魏的安城，兵至大梁。燕、趙救魏。秦軍撤退。魏冉被免除丞相。二十五年，攻占趙城兩座。與韓王會見于新城，與魏王會見于新明邑。二十六年，赦免罪犯遷往穰，穰侯再次任丞相。二十七年，司馬錯攻打楚。赦免罪犯遷往南陽。白起攻打趙，占領(lǐng)代國的光狼城。又派司馬錯發(fā)兵隴西郡，利用蜀攻打楚的黔中郡，并攻占了它。二十八年，大良造白起攻打楚，占領(lǐng)鄢、鄧，赦免罪犯遷往該地。二十九年，大良造白起攻打楚，占領(lǐng)郢設(shè)為南郡。楚王逃走。周君來。王與楚王會見于襄陵。白起被封為武安君。三十年，蜀守張若伐楚，占領(lǐng)巫郡和江南，設(shè)為黔中郡。三十一年，白起攻魏，占領(lǐng)兩座城。楚人在我國占領(lǐng)的江南之地反叛。三十二年，丞相穰侯攻打魏，兵至大梁，擊潰暴鳶軍，斬首四萬，暴鳶敗逃，魏割讓三縣求和。三十三年，客卿胡陽攻打魏國的卷、蔡陽、長社，并占領(lǐng)了它們。攻打芒卯于華陽，擊潰之，斬首十五萬。魏割讓南陽求和。三十四年，秦把魏、韓（的南陽之地）與上庸之地并為一郡，將南陽被赦免的奴隸遷往該地。三十五年，幫助韓、魏、楚伐燕。開始設(shè)南陽郡。三十六年，客卿灶攻打齊，占領(lǐng)剛、壽，封給穰侯。三十八年，中更胡陽攻打趙的閼與，未能占領(lǐng)。四十年，悼太子死于魏，歸葬于芷陽。四十一年夏，攻打魏，占領(lǐng)邢丘、懷。四十二年，安國君被立為太子。十月，宣太后死，葬于芷陽的酈山。九月，穰侯出走前往陶。四十三年。武安君白起攻打韓，攻占九座城，斬首五萬。四十四年，攻打韓的南陽，并占領(lǐng)了它。四十五年，五大夫賁攻打韓，占領(lǐng)十座城。葉陽君公子悝出走前往自己的封國，沒有到就死了。四十七年，秦攻打韓的上黨郡，上黨郡投降趙國，秦又攻打趙，趙國發(fā)兵迎擊秦，兩軍相持不下。秦派武安君白起進(jìn)攻，大破趙軍于長平，四十萬降卒全部被殺。四十八年十月，韓國獻(xiàn)出垣雍。秦軍分為三軍。武安君回。王龁率兵攻打趙的武安、皮牢，并占領(lǐng)了它們。司馬梗北定太原，全部占領(lǐng)韓的上黨郡。正月，停戰(zhàn)，又守上黨郡。當(dāng)年十月，五大夫陵攻打趙都邯鄲。四十九年正月，擴(kuò)大征兵增援陵。陵戰(zhàn)績不佳，被免職，由王龁代替他率軍。當(dāng)年十月，將軍張?zhí)乒ゴ蛭海捎诓涛緱壋遣皇?，返回?cái)刂?。五十年十月，武安君白起犯了罪，貶為士伍，遷往陰密。張?zhí)乒ゴ蜞崳⒄碱I(lǐng)了它。十二月，擴(kuò)大征兵，駐軍于汾城旁。武安君白起犯了罪，死了。王龁攻打邯鄲，未能攻占，撤離，趕回汾城駐軍兩個多月。攻打魏軍，斬首六千，魏、楚聯(lián)軍死于黃河之中的達(dá)兩萬人。攻打汾城，接著又隨張?zhí)栖姲稳幮轮?，寧新中改名為安陽。初次修造黃河橋。
五十一年，將軍摎攻打韓，占領(lǐng)陽城、負(fù)黍，斬首四萬。攻打趙國，占領(lǐng)二十多縣，斬首俘虜九萬。西周君背叛秦，與諸侯合縱，率天下精兵出伊闕攻打秦國，使秦不能通往陽城。因此秦命將軍摎攻打西周。西周君慌忙前來投降，叩頭認(rèn)罪，全部獻(xiàn)出他的城邑三十六座，人口三萬。秦上接受所獻(xiàn)，放他回到周。五十二年，西周人民逃往東周，周的寶器九鼎被搬到秦國，周開始滅亡。
五十三年，天下皆來歸順。只有魏國到得最晚，秦派摎伐魏，占領(lǐng)吳城。韓王來進(jìn)見，魏回交出國家政權(quán)，一切聽命于秦。五十四年，王郊祀上帝于雍。五十六年秋，昭襄王死，其子孝文王即位。尊（生母）唐八子為唐太后，與昭襄王合葬。韓王穿上孝服來吊唁祭悼。諸侯也都派遣他們的將相來吊唁祭悼，參加喪事。
孝文王元年，赦免罪犯，依舊重用先王的功臣，優(yōu)待親戚，放寬苑囿的限制。孝文王除喪，十月己亥日即位，僅僅三天，到辛丑日就死了，其子莊襄王即位。
莊襄王元年，大赦罪犯，依舊重用先王的功臣，施仁德于骨肉親戚，并廣布恩惠于人民，東周君與諸侯策劃攻打秦國，秦派相邦呂不韋討伐他，把他的全部國土并入秦的版圖。但秦也并不中斷他的祀統(tǒng)，把陽人之地賜給周君，讓他繼續(xù)保持自己的祭祀。派蒙驁伐韓，韓獻(xiàn)出成皋、鞏。秦的疆界擴(kuò)大到大梁，開始設(shè)三川郡。二年，派蒙驁攻打趙，平定太原。三年，蒙驁攻打魏的高都和汲，并占領(lǐng)了他們。攻打趙的榆次、新城、狼孟，占領(lǐng)三十七座城。四月日食。王龁攻打（趙國的）上黨郡。開始設(shè)太原郡。魏將軍無忌率五國之兵攻打秦，秦退卻到河外。蒙驁兵敗，諸侯解除包圍而去。五月丙午，莊襄王死，其子政即位，就是秦始皇帝。
秦王政即位二十六年，開始合并天下為三十六郡，號稱始皇帝。始皇帝五十一歲死，其子胡亥即位，就是二世皇帝。二世三年，諸侯紛紛起來反叛秦朝，趙高殺二世，立子?jì)霝榈邸Ｗ計(jì)爰次灰粋€多月，諸侯又殺死他，因而滅亡秦朝。詳細(xì)敘述見《秦始皇本紀(jì)》中。
太史公說：秦的祖先出自贏姓。其后世子孫分封，以封國為姓，有徐氏，郯氏、莒氏、終黎氏、運(yùn)奄氏、菟裘氏、將梁氏、黃氏、江氏、脩魚氏、白冥氏、蜚廉氏、秦氏。但秦因其祖先造父封于趙城，也稱為趙氏。