黑旋風(fēng)李逵背著老母直返梁山。路經(jīng)沂嶺李逵為母尋水而去。不料李母卻被山中老虎吃掉。李逵趕回殺了一窩四虎葬了老母。村民中李鬼妻認(rèn)出李逵便告知曹太公將李逵灌醉并告到縣衙。朱貴、戴宗受宋江之命，下山接應(yīng)李逵，朱貴的弟弟朱富是楊雄弟子，朱富在押解途中請楊雄吃酒，私放李逵，楊雄也沒有辦法，因要犯走了，楊雄被降職，心中感到非常煩悶，在回家路上被一群落魄漢子纏住借錢楊雄不借漢子們用繩索捆住楊雄并對楊雄拳打腳踢。最后得“拼命三郎”石秀替其解圍，二人結(jié)為兄弟。楊雄之妻潘巧云與和尚裴如海有染，潘巧云借為前夫王押司亡靈做功德之際將裴如海請至家中。當(dāng)晚潘巧云與裴如海在房內(nèi)寬衣解帶。被“鼓上蚤”時遷發(fā)現(xiàn)。石秀在月光下舞弄棍棒一條黑影從旁邊閃過石秀竟沒有察覺但一件首飾落地的聲音驚動了石秀。石秀抓住了黑影黑影道出原委自己名叫時遷人稱“鼓上蚤”。時遷于是將此事告訴了石秀。石秀本來不信于是躲在樓梯口石秀發(fā)現(xiàn)裴如海從潘巧云的房中出來，潘巧云怕丑事敗露，先咬石秀調(diào)戲自己，楊雄聽罷怒不可遏趕走石秀。
石秀氣憤非常，當(dāng)夜先殺了頭陀然后拿著頭陀的衣服和木魚在楊雄家巷子里等裴如海。石秀用尖刀逼裴如海將實情說出后殺了裴如海，又將潘巧云騙上翠屏山捆在樹上，拿著裴如海的衣服和木魚叫來楊雄對質(zhì)，潘巧云坦然承認(rèn)自嫁與楊雄兩年以來還不如與師兄睡那兩夜快活！楊雄聽罷怒火中燒殺了潘巧云。及后，楊雄、石秀及時遷決定投奔梁山，路經(jīng)祝家莊，晚上，因時遷偷了店里的雞而與店主發(fā)生爭執(zhí)，莊客蜂擁而入，三人殺出客店后時遷中了埋伏被捉。楊雄與石秀逃脫，二人上了梁山，要求發(fā)兵救時遷，晁蓋因時遷是鼠竊狗盜之輩，不屑興師動眾，宋江則認(rèn)為，凡投梁山者皆應(yīng)視為兄弟，并說服晁蓋領(lǐng)兵攻打祝家莊。楊雄、石秀潛入莊內(nèi)，楊雄卻被當(dāng)作梁山細(xì)作捉去，宋江不見楊雄石秀歸來。探子報來，祝家莊捉了梁山細(xì)作，宋江為救楊雄、石秀，下令直攻祝家莊，卻中了對方伏擊。晁蓋派人要宋江回山，宋江誓要攻打祝家莊，次日，兩軍對陣，王英被扈三娘所擒。秦明被祝軍捉獲。林沖活捉了扈三娘。梁山損兵折將，吳用主張只可智取，并想好一計。
登州提轄孫立收到祝家莊差人送來要求援兵的信，不過，孫立沒有理會，后來又有人報，弟媳顧大嫂病危，孫立被領(lǐng)到一家客棧，見了顧大嫂卻是安然無恙。顧大嫂解釋自己與丈夫?qū)O新為救解珍及解寶兄弟，殺了財主毛太公那老賊一家現(xiàn)準(zhǔn)備投奔梁山。孫立不忍落草為寇，此時宋江出來，說明梁山志在替天行道，日后只盼皇上招安，仍可為國效忠，最終孫立決定投奔梁山并讓宋江依計而行。孫立讓孫新顧大嫂、解珍、解寶扮作公吏，隨其進祝家莊，孫新顧大嫂等借送飯之際，殺死看守兵士，放出眾好漢，而在莊外的宋江率兵攻來，祝家軍一片狼藉，宋江掃平祝家莊后，戴宗來報，柴進被高唐州知府高廉陷害現(xiàn)已押入死牢危在旦夕。宋江為救柴進，發(fā)兵高唐州，知府高廉大敗，高廉求叔父高俅派兵增援。高俅奏明徽宗，命呼延灼即刻發(fā)兵，但救兵未到，高唐州已被梁山攻下，林沖取了高廉人頭。
梁山軍進入高唐州，李逵從井底救了柴進。宋江、吳用從降將彭屺口中得知，只有金槍班教師徐寧擅使鉤鐮槍法徐寧有一祖?zhèn)鞯难泗峒?，若盜得寶物，便可有取勝把握。時遷請命，宋江應(yīng)允，并派楊雄呼應(yīng)。時遷潛入徐寧府，盜了雁翎甲，徐寧發(fā)現(xiàn)后追之，惜被楊雄用蒙汗藥麻醉，并運至宋江營寨。經(jīng)宋江說服，徐寧降了梁山，徐寧訓(xùn)練連環(huán)馬大敗呼延灼經(jīng)宋江說服，呼延灼降了梁山。梁山大軍浩浩蕩蕩返回梁山?；s報訊曾頭市的曾家五虎劫了夜照玉獅子馬并打了押后的劉唐。
回到梁山又有二龍山桃花山兩山來投。席間晁蓋不見劉唐阮氏兄弟說明原因晁蓋不由分說要為劉唐報仇蕩平曾頭市。宋江與吳用等頭領(lǐng)勸阻無效，晁蓋率兵五千，連夜行軍，以疲憊之師倉促上陣，終被曾頭市的教師史文恭用毒箭射中眼睛，主帥垂危，梁山軍敗北。戴宗報訊，朝廷殿司宿太尉到西岳降香，宋江卻想通過宿太尉疏通招安關(guān)節(jié)，宋江軟硬兼施，宿太尉當(dāng)場應(yīng)允，不過，久不見京城消息，宋江認(rèn)為因梁山?jīng)]有顯赫人物，由此想到大名府的盧俊義，并要吳用親自下山邀盧俊義入伍。吳用、李逵扮作卦士，在盧祝壽之日入府算卦，吳用危言聳聽，說盧俊義百日之內(nèi)有血光之災(zāi)，他念了一首卦歌，當(dāng)場題寫于墻上，并說照此行事便可解災(zāi)難。