晁蓋敗回梁山，病勢轉(zhuǎn)危。盧俊義收拾行裝準(zhǔn)備上路時，被管家李固欄住，官兵一涌而上，以反賊罪名捉了盧俊義，盧的貼身隨從燕青上前阻止，被官兵推開，原來吳用所寫卦歌每句的第一字連起來為「盧俊義反」。晁蓋在臨死前折箭起誓，誰捉得仇人史文恭，誰即為梁山之主，說罷便身亡。聚義廳內(nèi)搭起靈堂，并擁戴宋江做了臨時寨主。宋江為替晁蓋報仇，號令起兵，蕩平曾頭市。忽有朱貴來報，大名府盧員外被投入死牢。宋江、吳用決定先打大名府，解救盧俊義。楊雄、魯智深等已攻破城樓。魯智深率先打開城門。宋江令旗一揮，林沖、秦明、花榮等沖進(jìn)城門，一場廝殺，官兵大亂，宋江與吳用等人救出盧俊義，賠罪之余，勸其入伙，盧欣然答應(yīng)。得知真相后賈氏悔恨不已，一劍刺死李固，并揮劍自刎。
盧俊義上山后，宋江欲讓位于他，但眾頭領(lǐng)卻都反對，宋江只得作罷，遂將晁蓋的誓箭與盧俊義各執(zhí)其半，言明誰捉得史文恭誰即為梁山之主。李逵背著宋江，獨自下山往曾頭市，途中結(jié)識“沒面目”焦挺。李逵欲先捉史文恭，以保宋江的寨主之位。在曾頭市寨門前，史文恭命曾涂將李逵拿進(jìn)寨來。李逵被史文恭一箭射中腳踝被焦挺所救。后梁山大軍趕到，花榮射殺曾家長子曾涂。史文恭跨夜照玉獅子馬迎戰(zhàn)，秦明中槍落馬，林沖、花榮殺出救下秦明。林沖槍挑曾索。雙方混戰(zhàn)后，曾家二子死去，曾太公懊悔不已，與梁山講和，宋江要曾家交出史文恭否則誓不罷休。時遷扮作小販，探明路上陷阱，并設(shè)下標(biāo)記，梁山大軍隨之潛行夜襲，史文恭與曾家兄弟倉促上陣。曾密被魯智深禪杖打死。武松等人殺進(jìn)了曾家府抬頭一看曾長官已自縊而死。史文恭射殺曾魁，逃出重圍，在路上遇埋伏的盧俊義，終被盧生擒活捉。梁山大勝而歸，以史文恭人頭祭奠晁蓋，宋江正式坐了首位，頭領(lǐng)亦排次序，改聚義廳為忠義堂。
一轉(zhuǎn)眼到了除夕，大家在忠義堂擺宴暢飲。宋江乘興作詞一首。但當(dāng)樂和唱到「愿天王降詔早詔安，心方足」時，武松首先發(fā)難，使熱烈氣氛大變。宴后，宋江把武松、魯智深、林沖、李逵、阮氏兄弟等叫到自己屋內(nèi)，講明心意，眾好漢鬧得不歡而散。宋江往東京拜見宿太尉，惜宿已被革職。宋江求計，宿讓其去御香樓見與皇上有染的李師師，或許能遇上皇上，討得一紙詔書。宋江帶燕青去見李師師，但李師師已上街賞燈。宋江等人會李師師，李師師答應(yīng)盡力幫忙，正好皇上從地道潛入，李師師忙去迎駕，宋江靜候消息。李逵從柴進(jìn)口中得知宋江去了御香樓，大為惱火，殺奔御香樓，與御林軍殺在一處，宋江燕青大驚，出來與柴進(jìn)、李俊等會合，眾好漢護(hù)著宋江邊殺邊退。高俅得知驚了圣駕，忙調(diào)兵遣將，捉拿梁山強(qiáng)盜。元宵夜鬧東京，震怒皇上徽宗，徽宗責(zé)令高俅盡快剿滅梁山賊寇。
宋江回梁山，深感手下頭領(lǐng)軍紀(jì)不嚴(yán)，所以要整頓軍紀(jì)及加緊操練。而在東京高俅接納李虞候獻(xiàn)計，在泰安岱廟設(shè)擂，請擎天柱任原當(dāng)擂主，引梁山等人出洞。宋江讓燕青下山試探虛實，李逵也偷偷下山，追上燕青。燕青、李逵扮作商人與挑夫，與江南方臘的將領(lǐng)龐萬春與龐秋霞兄妹同居一客棧。第二天燕青、李逵趕至擂場，已是人山人海。龐秋霞縱身跳上擂臺，與任原撲打，龐被識破女兒身，頓感驚慌，兄長龐萬春上臺替龐秋霞。任原放暗器，龐萬春受傷。燕青躍上擂臺，一腳踢開任原，救下龐萬春。燕青與任原撲打最后將任原扔下擂臺，李逵踩死任原，場內(nèi)大亂，李虞候布兵捉拿，四人沖出重圍在岔路口依依話別。
燕青與李逵返回梁山路過壽張縣在酒店里李逵央求燕青先回去，向宋大哥討一紙赦書來。次日，燕青返回梁山。李逵獨自上街，從老人口中得知，壽張縣令是個糊涂官，百姓怨聲載道。李逵找到縣衙，正遇衙役驅(qū)趕老婦，李逵痛打衙役隨后扶老婦人走進(jìn)大堂，叫來縣令一問，果然是徇私枉法，李逵穿了縣令的官服，重審老婦人一案，結(jié)果水落石出，此事傳揚(yáng)出去，告狀百姓越來越多。最后劉老漢狀告梁山宋江，搶其女兒做押寨夫人。李逵大怒，騎馬返回梁山找宋江算帳。在忠義堂前李逵揮板斧砍倒杏黃大旗宋江令人將李逵拿下。李逵道出因由，宋江答應(yīng)下山對質(zhì)。劉老漢仔細(xì)辯認(rèn)，只是搖頭，宋江離去，李逵發(fā)呆，只得回梁山向宋江請罪，宋江列數(shù)李逵上山以來所犯之罪，李逵一一認(rèn)帳，宋江為嚴(yán)明軍紀(jì)，下令處斬。壽張縣劉老漢等百姓給宋江送來萬民傘，一齊跪倒為李逵求情，李逵終被赦免。