盤古世界天圓地方，高空有天庭，上有玉帝和他統(tǒng)領(lǐng)的眾神。在天庭之上，還有兜率宮，這是道德天尊的大本營(yíng)。
數(shù)百年前，修真教玉虛宮和碧游宮的內(nèi)戰(zhàn)，造成兩敗俱傷的局面，修真教元?dú)獯髠?，浮屠教大眾部趁機(jī)興盛，勢(shì)力遍及盤古世界。復(fù)興修真教的重任落在兜率宮。兜率宮的主人道德天尊發(fā)展修真教之前，先轉(zhuǎn)世下凡，以老子的身份到人間考察，為傳教做準(zhǔn)備。
此時(shí)周朝分封的諸侯國(guó)已經(jīng)強(qiáng)大，不把周天子放在眼里，他們時(shí)刻覬覦著九鼎。老子游歷各國(guó)，深入周天子藏書館，隱居多年，世人不知其所終。
老子了解到，周天子是世襲的，他身邊的大臣也是世襲的，最高貴的大臣世襲周公和虢公的稱號(hào)。第一任周公就是制禮的姬旦，如今卻禮崩樂(lè)壞，周室衰微，周天子能控制的地盤越來(lái)越小。周天子的藏書館倒是有不少寶貝，比如啟發(fā)伏羲發(fā)明八卦的河圖和洛書，第一任周公制禮時(shí)的完整資料等。而天下權(quán)力象征的九鼎，雖然還在周天子的名下，但很難守住了。
對(duì)周天子威脅最大的諸侯國(guó)有四個(gè)，分別是齊、晉、楚、秦。齊國(guó)開(kāi)國(guó)國(guó)君為姬發(fā)的軍師太公望，姜姓，呂氏。齊國(guó)以開(kāi)發(fā)鹽鐵資源，商業(yè)立國(guó)，國(guó)家富庶，成為最早稱霸的國(guó)家。在國(guó)家大事的決策上，除齊國(guó)公族外，還要高氏、國(guó)氏兩大貴族參與。后期隨著田氏、晏氏、慶氏等家族的興起，齊國(guó)政治格局發(fā)生變化。田氏更是收買人心，成功取代呂氏，成為齊國(guó)的國(guó)君。
晉國(guó)的開(kāi)國(guó)國(guó)君是姬發(fā)的侄子姬虞。早期，晉國(guó)發(fā)生了小宗強(qiáng)于大宗，最終小宗徹底消滅大宗的事。因此，小宗出身的晉國(guó)國(guó)君做出了一個(gè)大膽而愚蠢的決定，驅(qū)逐群公子。從此，晉國(guó)公族勢(shì)微，公卿貴族把持晉國(guó)，這些公卿有趙氏、魏氏、韓氏、智氏、士氏、荀氏、狐氏、先氏、郤氏、欒氏、胥氏等。但由于眾公卿的群策群力，晉國(guó)也成為能夠稱霸的國(guó)家。
楚國(guó)原為南方蠻族，因參與了姬昌、姬發(fā)父子對(duì)商朝的討伐，而得到周朝的承認(rèn)和分封。領(lǐng)導(dǎo)楚國(guó)的公族是陸終的后代，羋姓，熊氏。其他貴族有斗氏、成氏、屈氏、伍氏、申氏、景氏等。楚國(guó)地大物博，再加上蠻族的血性，也成為稱霸的國(guó)家。楚國(guó)還是最早嘗試郡縣制的國(guó)家。
秦國(guó)開(kāi)國(guó)較晚，他們的國(guó)君是嬴姓，趙氏。因?yàn)閷?duì)周天子護(hù)駕有功，被封于秦。由于秦國(guó)人長(zhǎng)期與強(qiáng)悍的西戎戰(zhàn)斗，戰(zhàn)斗力特別強(qiáng)。在后期融入法家思想后稱霸。主要的貴族有王氏、蒙氏等。
老子考察到其他較重要的國(guó)家有以禮治國(guó)的周公后人的魯國(guó)、商業(yè)立國(guó)的前朝商朝后代的宋國(guó)、盛產(chǎn)俠客的燕國(guó)、處于強(qiáng)國(guó)之間奉行搖擺政策的鄭國(guó)、堅(jiān)持中立主義政策的衛(wèi)國(guó)、保守不思進(jìn)取的舜的后代的陳國(guó)、江漢諸國(guó)班霸銅礦資源豐富的隨國(guó)、擅長(zhǎng)鑄劍和造船不斷爭(zhēng)斗的水鄉(xiāng)蠻族吳國(guó)和越國(guó)、道路艱險(xiǎn)不斷爭(zhēng)斗的尚武蠻族巴國(guó)和蜀國(guó)。
除了這些諸侯國(guó)，社會(huì)上還有許多思想學(xué)術(shù)組織的影響也不容忽視。老子自己就成了道家的開(kāi)宗鼻祖，道家主張順其自然。后來(lái)還有南華子和沖虛子發(fā)揚(yáng)光大。
主張周公禮制的儒家在魯國(guó)建立，主要思想家有孔子、顏?zhàn)?、曾子、孟子和荀子等?p> 由貧苦百姓和俠客們組成的墨家，反對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)，提倡互相關(guān)愛(ài)。
提倡以嚴(yán)刑峻法治理國(guó)家的法家，由法、術(shù)、勢(shì)三大學(xué)派組成，最終在融三派學(xué)術(shù)于一身的韓子發(fā)揚(yáng)光大。
從逐漸衰落的周天子領(lǐng)地里成長(zhǎng)起來(lái)的鬼谷子開(kāi)創(chuàng)了縱橫捭闔的縱橫家。
齊國(guó)貴族孫氏出身的孫子，在研究透徹齊國(guó)開(kāi)國(guó)國(guó)君、姬發(fā)軍師太公望的兵法韜略后，創(chuàng)建了兵家。
講究陰陽(yáng)五行辯證思想的陰陽(yáng)家被齊國(guó)人鄒子創(chuàng)建。
開(kāi)創(chuàng)望聞問(wèn)切四法診斷病情的扁鵲子開(kāi)創(chuàng)了醫(yī)家。
由周朝及各諸侯國(guó)史官及其子孫形成了史家，以公正記錄史事為其天職。
諸侯國(guó)爭(zhēng)霸，百家爭(zhēng)鳴，這就是道德天尊轉(zhuǎn)世為老子在人間考察到的情況。