再說舍利弗、目犍連和迦旃延到了楞迦島，十首魔王羅波那曾經(jīng)的地盤。雖然羅波那早已被毗濕奴的化身羅摩除掉，但魔族的勢力依然強大。舍利弗、目犍連、迦旃延和眾上座部教徒花了足足五百年的時間，將島上的魔鬼一個一個地封印到浮屠里去。
沒多久，天竺大陸上就爆發(fā)了婆羅門教毗濕奴派和濕婆派之間毀天滅地的戰(zhàn)爭，天竺大陸一片火海。拜火教的神明阿胡拉·瑪茲達(dá)現(xiàn)身在迦旃延面前，說道：“世界化為火海，這是拜火教復(fù)興的時刻。隱忍的拜火教弟子迦旃延，快去號召隱藏在婆羅門教和浮屠教的拜火教徒們，讓他們再次感受圣火帶來的光明?！卞褥寡邮窃诎莼鸾涛ｋy時阿胡拉·瑪茲達(dá)安排到浮屠教中保留實力的拜火教徒。
迦旃延聽從了阿胡拉·瑪茲達(dá)的命令，將所有隱居的拜火教徒組織起來，在永恒之河兩岸建起久違的拜火祭壇。每一個拜火教徒臉上都帶著興奮和激動，參拜這時隔千年的圣火。他們做夢都沒想到，圣火在婆羅門教傳統(tǒng)勢力范圍內(nèi)傳遞，而且現(xiàn)在婆羅門教無法干擾他們盡情享受光明的洗禮。
在這群狂熱的拜火教徒中，有一位叫做摩尼的人。他有很強的組織領(lǐng)導(dǎo)能力，很快帶領(lǐng)拜火教徒占領(lǐng)信度河流域等地方。再后來，摩尼提議，我們?yōu)楹尾换氐轿覀兊母５赝铝_人地區(qū)去呢？眾人一呼百應(yīng)，于是浩浩蕩蕩的拜火教徒隊伍向吐羅地區(qū)而去。
此時的吐羅地區(qū)，已經(jīng)分裂成好幾十個小國家，大多被星月教遜尼派所滲透。然而底層的吐羅人心里是抵觸星月教的。摩尼抓住這點，聯(lián)系上一位叫做居魯士的貧苦吐羅人，說服他用拜火教的名義發(fā)動起義，推翻星月教遜尼派的貴族統(tǒng)治。
居魯士的起義得到整個吐羅地區(qū)底層人民的響應(yīng)，聲勢浩大。后來摩尼又給居魯士提議聯(lián)合星月教的什葉派對付遜尼派。這個計劃進(jìn)行地很順利，因為當(dāng)時的什葉派快要被遜尼派逼到絕路了。于是，拜火教和什葉派聯(lián)合，推翻了吐羅地區(qū)所有的遜尼派貴族的統(tǒng)治。居魯士統(tǒng)一了吐羅地區(qū)，建立了新吐羅王國，定拜火教為國教，封摩尼為國師。
摩尼在重生的拜火教中的地位超越了迦旃延，拜火教徒們選舉摩尼為他們的新領(lǐng)袖。摩尼對拜火教進(jìn)行革新，保留了光明與黑暗的世界二元論，要求教徒敬奉阿胡拉·瑪茲達(dá)，還要齋戒、素食、祈禱。引進(jìn)了浮屠教過去、現(xiàn)在、未來三世觀念和轉(zhuǎn)世觀念，也吸收了十字教天使與撒旦的斗爭觀念。重生的拜火教比原來的更具有生命力。
拜火教需要繼續(xù)擴(kuò)張，摩尼親自主持西進(jìn)策略，向六角星教、十字教和星月教爭奪地盤。尤其是對付流浪的六角星教徒，更不能手軟。原來六角星教的主體信仰人群閃米特人曾經(jīng)做過吐羅人的奴隸，在六角星教強盛時六角星教徒對吐羅人進(jìn)行過兇狠的報復(fù)。
摩尼又命令迦旃延主持東進(jìn)策略。摩尼利用迦旃延對浮屠教熟悉的情況，要他通過連接極樂星和盤古世界的莫高窟，把拜火教傳播到盤古世界去。
但是，拜火教再次敗在物極必反的道理上。由于拜火教瘋狂的傳教，同時引起六角星教、十字教和星月教的警惕和恐慌。這三大宗教發(fā)起了對拜火教的瘋狂反撲，他們視拜火教如惡魔，遇到拜火教徒必徹底消滅。摩尼也被星月教的反擊所擊敗，被處絞刑而死。
隨著摩尼的身亡，拜火教停止了西進(jìn)。而另一部分拜火教徒隨著迦旃延進(jìn)入了盤古世界。