劉聰荒淫兇惡的程度，即令大一統(tǒng)的暴君們都會(huì)震驚。在皇宮中，僅只正式皇后，就有五位，姬妾多達(dá)一萬(wàn)余人，常常幾個(gè)月不出皇宮，不跟群臣見(jiàn)面，一心一意營(yíng)建宮殿和搜羅美女。在誣陷他弟弟劉乂謀反的一案中，上千高級(jí)干部于挖眼火烤酷刑后處死，首都平陽(yáng)（山西臨汾）幾乎空了一半。
318年，劉聰逝世，兒子劉粲比他父親更荒唐更兇暴，即位后第一件事就是跟五位年齡都還不滿20歲的皇太后（也就是他父親劉聰?shù)奈逦换屎螅找辜橐?，不?wèn)國(guó)家大事。不到兩個(gè)月，他的岳父（也是他父親的岳父）宰相靳準(zhǔn)殺掉劉粲。不但殺掉他一個(gè)人，而且把劉姓皇族，不管男女老幼，全部屠殺。劉姓皇族墳?zāi)?，包括劉淵、劉聰?shù)脑趦?nèi)，全部剖棺焚尸。
政變發(fā)生后，鎮(zhèn)守襄國(guó)（河北邢臺(tái)）的大將石勒和鎮(zhèn)守長(zhǎng)安的親王劉曜，分別向平陽(yáng)進(jìn)軍。靳姓家族無(wú)論男女老幼也被如法炮制，全部屠殺。劉姓皇族已經(jīng)死盡，平陽(yáng)已殘破的成為荒城，劉曜繼任皇帝，把首都遷到長(zhǎng)安。
319年，石勒派了一個(gè)代表團(tuán)到長(zhǎng)安，向劉曜獻(xiàn)禮致敬。石勒名義上雖然是漢趙帝國(guó)的大將，但漢趙政府拘束不住他，石勒自己擁有一支龐大善戰(zhàn)的部隊(duì)，漢趙帝國(guó)一半以上的土地是石勒從晉帝國(guó)手中奪取，而且由他控制的。所以他派代表團(tuán)入朝，象征中央政府的穩(wěn)固。
劉曜自然大喜過(guò)望，下詔封石勒為趙王，正副代表，也都封為侯爵，厚厚地賞賜，送他們回去?？墒?，代表團(tuán)中有一個(gè)猶大型的小職員，愿留在長(zhǎng)安，為了表功，他向劉曜打小報(bào)告說(shuō)：“石勒所以進(jìn)貢，并不是效忠朝廷，而是另有其他的陰謀，目的在探聽(tīng)朝中虛實(shí)。代表團(tuán)早晨返回，石勒晚上就發(fā)兵攻擊了。”
劉曜那個(gè)簡(jiǎn)單的頭腦，一霎時(shí)震怒起來(lái)，把已踏上歸途的代表團(tuán)追回，不由分說(shuō)，全體處斬。
這又是一件無(wú)法理解的事，世界上從沒(méi)有用激怒的方法能夠阻止對(duì)方攻擊的，只有劉曜認(rèn)為能夠。代表團(tuán)中只剩下副代表逃命回去，石勒立即宣布獨(dú)立，脫離漢趙政府，在他軍事力量所及地區(qū)，建立后趙帝國(guó)。
后趙帝國(guó)建立的第二年（320年），西北邊陲晉帝國(guó)的涼州（甘肅武威）州長(zhǎng)（刺史）張寔逝世，他的弟弟張茂繼位后，悄悄地稱王，于是又出現(xiàn)了一個(gè)扭扭捏捏，既不敢明目張膽的叛變，卻又做出叛變之事的前涼王國(guó)。前涼的獨(dú)立沒(méi)有明顯的日期，由地方割據(jù)發(fā)展為獨(dú)立政權(quán)，往往如此。
——公元四世紀(jì)二十年代初期，中國(guó)境內(nèi)已經(jīng)發(fā)展到五國(guó)并立：漢趙帝國(guó)、后趙帝國(guó)、成漢帝國(guó)、前涼帝國(guó)、東晉帝國(guó)。
漢趙帝國(guó)和后趙帝國(guó)先天的仇深似海，不能和平共存。328年，在洛陽(yáng)爆發(fā)決戰(zhàn)，兩國(guó)皇帝親自出陣。然而，石勒如果是猛虎，劉曜則只能算是一頭豬。當(dāng)石勒小心翼翼布置戰(zhàn)場(chǎng)的時(shí)候，劉曜卻每天跟他的親信賭博飲酒，凡是勸他接近軍務(wù)，多體惜戰(zhàn)士的，都被認(rèn)為妖言惑眾，一律處斬。
決戰(zhàn)開(kāi)始時(shí)，劉曜拼命喝酒，已經(jīng)沉醉如泥，上馬之后，為了表示他從容不迫，再度喝了又喝。于是兩軍一旦接觸，他就墜馬被擒。329年，他的兒子也被擒，父子同時(shí)處決。漢趙帝國(guó)短短26年，是五胡十九國(guó)最先滅亡的一國(guó)。
——公元四世紀(jì)二十年代末期，中國(guó)境內(nèi)四國(guó)并立：后趙帝國(guó)、成漢帝國(guó)、前涼王國(guó)、東晉帝國(guó)。
當(dāng)317年，長(zhǎng)安陷落，晉帝國(guó)皇帝司馬鄴被俘時(shí)，鎮(zhèn)守建康（江蘇南京）的親王司馬睿，他是司馬鄴的堂叔，宣布繼位。
在地圖上看，晉帝國(guó)仍擁有淮河以南廣大的南中國(guó)地區(qū)。但那時(shí)候長(zhǎng)江以南還沒(méi)有充分開(kāi)發(fā)，廣州（廣東及廣西）、交州（越南北部）一帶，遍地毒蛇猛獸，行人稀少。版圖固然很大，資源和兵源卻十分貧乏。司馬睿雖然口頭上吶喊要北伐復(fù)國(guó)，但他內(nèi)心并不愿意救出那個(gè)可憐的侄皇帝，而把自己從寶座上擠下來(lái)，所以他滿足他的小朝廷局面。
曾有一位將領(lǐng)祖逖，集結(jié)流亡的鄉(xiāng)民，組成一支反攻部隊(duì)，要求政府發(fā)給武器糧秣。司馬睿不能、也不敢公開(kāi)地拒絕祖逖反攻，但他卻恐懼祖逖反攻成功，因之只發(fā)給他一些朽敗的武器，糧秣則完全沒(méi)有。但祖逖仍然出發(fā)，在橫渡長(zhǎng)江時(shí)，他敲著槳揖說(shuō)：“我如果不能恢復(fù)中原，便像這長(zhǎng)江水一樣，永不再返?！?p> 祖逖經(jīng)過(guò)大小數(shù)十戰(zhàn)，好不容易在與后趙帝國(guó)鄰界地方建立一個(gè)據(jù)點(diǎn)，司馬睿卻派了一位親信大臣當(dāng)他的上司管轄他，祖逖憂郁而死。
當(dāng)權(quán)人物如果自私無(wú)能，一定激起內(nèi)變。司馬睿又猜忌鎮(zhèn)守武昌（湖北EZ）的大將王敦，引用另一批親信大臣跟他抗衡。王敦比祖逖的反應(yīng)強(qiáng)烈十倍，因?yàn)樗沼挟?dāng)時(shí)晉帝國(guó)最大的兵力。于是，他起兵東下，宣稱要肅清君主身旁的奸臣。
322年，王敦攻陷建康，把司馬睿所有的親信大臣?xì)⒘藗€(gè)凈光，但仍維持司馬睿的帝位。就在當(dāng)年，司馬睿一病而死，兒子司馬紹繼位。324年，司馬紹下詔討伐王敦，王敦再起兵東下，這一次他決心取消司馬家的統(tǒng)治。但他沒(méi)有上一次那么好的運(yùn)氣，在圍攻建康（江蘇南京）時(shí)，病卒軍營(yíng)，軍隊(duì)潰散。
司馬紹只當(dāng)了三年皇帝，于325年逝世，他的五歲兒子司馬衍繼位，由二十余歲的年輕母親庾太后抱著孩子聽(tīng)政，庾太后的兄長(zhǎng)庾亮當(dāng)宰相。庾亮跟鎮(zhèn)守歷陽(yáng)（AH和縣）的大將蘇峻不睦，他下令征調(diào)蘇峻當(dāng)農(nóng)林部長(zhǎng)（大司農(nóng)）。
在動(dòng)亂的時(shí)代里，沒(méi)有一個(gè)將領(lǐng)肯心甘情愿地放棄軍權(quán)，蘇峻不能例外。他上報(bào)告說(shuō)，寧愿調(diào)到北方邊界青州（山東北部）與敵人作戰(zhàn)。庾亮硬是不準(zhǔn)，蘇峻遂起兵叛變。328年，蘇峻攻陷建康，庾亮逃走，他的妹妹庾太后自殺。不過(guò)蘇峻在不久之后的一次戰(zhàn)役中，坐騎忽然跌倒，被勤王軍射死，內(nèi)戰(zhàn)才告一段落。
東晉帝國(guó)除了不斷地打內(nèi)戰(zhàn)，還面臨著另一個(gè)形勢(shì)，即北方大批流亡客跟江南土著人士之間，發(fā)生嚴(yán)重的沖突。這些流亡客大多數(shù)由一個(gè)家族集團(tuán)或一個(gè)鄉(xiāng)里集團(tuán)組成，他們并不以逃難者自居，反而以征服者自居。到達(dá)一個(gè)地方，立即著手開(kāi)懇荒地，或借著政治力量，向土著的耕地侵蝕，更壟斷山川湖泊，成為當(dāng)?shù)氐男轮魅恕?p> 我們舉一個(gè)不著名的小地主孔靈符為例說(shuō)明。孔靈符身無(wú)一文的逃到江南，但不久就在永興（浙江蕭山）擁有一個(gè)周圍十六公里的龐大莊園，包括260畝農(nóng)田，兩個(gè)山嶺和九所菜園。孔靈符不過(guò)是一個(gè)官員的弟弟而已，本身還不是官員。我們可以合理的推斷其他干萬(wàn)個(gè)孔靈符和千萬(wàn)個(gè)比孔靈符更有勢(shì)力的人，所加到土著身上的迫害。
南遷的晉政府實(shí)質(zhì)上是一個(gè)流亡政府，由一些在北方幸而沒(méi)有被殺，又幸而逃到江南的士大夫組成，統(tǒng)治一個(gè)他們不很了解的世界。稍久之后，流亡政府漸變?yōu)橹趁裾?，土著人士在政府中沒(méi)有多少地位，且受到輕視。土著人士也用輕視來(lái)回報(bào)，稱呼流亡客人為“傖人”，意思是沒(méi)有教養(yǎng)的俗漢。
主客互相仇恨的結(jié)果，引發(fā)不斷的摩擦，甚至流血。最早發(fā)生于315、316兩年的民變，殺死吳興（浙江湖州）郡長(zhǎng)（太守），就是土著人士的武裝反抗。
至此，晉帝國(guó)不能反攻復(fù)國(guó)的原因，至為明顯。一個(gè)沒(méi)有民眾基礎(chǔ)，而又不停內(nèi)斗的流亡政府，像用火柴搭起來(lái)的亭臺(tái)樓閣，能維持現(xiàn)狀，已是老天爺保佑了。
后趙帝國(guó)開(kāi)國(guó)皇帝石勒于333年逝世，這個(gè)傳奇人物，是五胡十九國(guó)中最英明的君主之一，他如果早日南征，東晉帝國(guó)可能抵御不住，他會(huì)統(tǒng)一中國(guó)。但年齡衰老使他壯志消磨。
石勒死后，兒子石弘繼位，石勒的侄兒石虎把石弘殺掉，自己上臺(tái)，自襄國(guó)（河北邢臺(tái)）遷都鄴城（河北臨漳）。
石虎上臺(tái)后不久，337年，晉帝國(guó)最東北邊陲的平州（遼寧）州長(zhǎng)（刺史），鮮卑酋長(zhǎng)之一慕容皝，在棘城（遼寧義縣）建立前燕王國(guó)（他的兒子慕容儁改為帝國(guó)，稱皇帝）。
但晉帝國(guó)雖然失去東北，卻很實(shí)惠地收回西南。347年，東晉大將桓溫進(jìn)攻成漢帝國(guó)。決戰(zhàn)時(shí)發(fā)生了一件只有童話里才有的插曲，當(dāng)晉軍抵達(dá)成都城下時(shí)，成漢兵團(tuán)猛烈抵抗，流箭直射到桓溫馬前，桓溫嚇得魂不附體，急急下令退卻?？墒遣恢朗裁丛?，擊鼓軍士卻糊里糊涂擊出進(jìn)擊的鼓聲，晉軍猛烈反撲，成漢兵團(tuán)潰敗，最后一任皇帝李勢(shì)投降，立國(guó)44年的成漢帝國(guó)，至此滅亡。
后趙皇帝石虎比劉聰更兇暴百倍，他跟一條毒蛇一樣，腦筋里只有兩件事，一是**，一是殺戮。他在首都鄴城（河北臨漳）以南開(kāi)辟了世界上最大的狩獵圍場(chǎng)，任何人都不許向野獸擲一塊石頭，否則就是“犯獸”，要處死刑。官員們遂用“犯獸”作為敲詐勒索的工具，一個(gè)人如果被指控犯獸，就死定了或破產(chǎn)定了。
石虎不斷征集美女，有一次一下子就要征集三萬(wàn)人，后趙政府官員強(qiáng)盜般的挨家搜捕，美女的父親或丈夫如果拒絕獻(xiàn)出他的女兒妻子，即被處決。僅345年，就為此殺了3000余人。
當(dāng)美女送到鄴城時(shí)，石虎龍心大悅，凡有超額成績(jī)的地方首長(zhǎng)，都晉封侯爵。但等到這暴政引起人民大規(guī)模逃亡時(shí)，石虎又責(zé)怪那些新晉封侯爵的地方首民不知道安撫人民，一律斬首。
為了容納這些美女，石虎分別在鄴城、長(zhǎng)安、洛陽(yáng)三大都市，興建宮殿，動(dòng)員民眾40余萬(wàn)，日夜不停的工作。
石虎又宣稱要進(jìn)攻東晉帝國(guó)，下令征兵，家有三個(gè)男人的征兩人入營(yíng)，制造盔甲的工匠就有50余萬(wàn)人，制造船艦的工匠也有17萬(wàn)人。這些工匠三分之二在征調(diào)途中被水淹死或被因田畝荒涼而出沒(méi)無(wú)常的野獸所吞食。士兵比工匠更苦，后趙政府不但不供應(yīng)糧食，每五個(gè)士兵還要獻(xiàn)出一輛牛車、兩頭牛和十五斗米。
人民賣子賣女來(lái)供奉石虎的揮霍，等到子女賣盡或沒(méi)有人再買得起時(shí)，世界上最和平善良的中國(guó)農(nóng)民，便全家自縊而死，道路兩側(cè)樹(shù)上懸掛的尸體，前后銜接。
石虎很愛(ài)他的兒子，他曾經(jīng)大為詫異的說(shuō)：“我實(shí)在弄不懂司馬家為什么互相殘殺，像我們石家，要說(shuō)我會(huì)殺我的兒子，簡(jiǎn)直不可思議?！?p> 他的長(zhǎng)子石宣封皇太子，次子石韜封親王，這一對(duì)弟兄的兇暴行徑，不亞于老爹。348年，石宣討厭石韜宮殿的梁木太長(zhǎng)，派人把石韜刺死，并且準(zhǔn)備把老爹同時(shí)干掉，提前登基。石虎的反擊迅速而殘忍，他率領(lǐng)妻子姬妾和文武百官，登上高臺(tái)，把石宣綁到臺(tái)下，先拔掉他的頭發(fā)，再拔掉他的舌頭，牽著他爬到事先準(zhǔn)備好的柴堆上，砍斷手足，剜去眼睛，然后縱火燒死。
石宣所有的妻子姬妾兒女，全都處斬，石宣的幼子才五歲，當(dāng)祖父的石虎十分疼愛(ài)，老淚縱橫的抱在懷中，當(dāng)行刑官來(lái)拖孩子時(shí)，孩子拉著祖父的衣服夫哭，小手不肯放松，連衣帶都被拉斷，但終被硬拖去殺死。太子宮的宦官和官員，都被車裂。太子宮衛(wèi)士10余萬(wàn)人，全部放逐到1200公里外跟前涼王國(guó)交界處的金城（甘肅蘭州）。
石虎的瘋狂獸性，為他所屬的整個(gè)羯民族帶來(lái)滅種惡運(yùn)。他五歲孫兒臨死的一幕，使他一病不起，第二年（349年）即行逝世。兒子石世登基33天，被另一個(gè)兒子石遵殺掉。石遵登基183天，又被另一個(gè)兒子石鑒殺掉。石鑒登基103天，又被他的大將冉閔殺掉。
冉閔是漢族，他頒布了《殺胡令》：“凡殺一個(gè)胡人，官員升三級(jí)，士兵升牙門(mén)將。”僅只首都鄴城地區(qū)，被屠殺的就有20萬(wàn)人，包括羯民族所有親王大臣和販夫走卒。民眾對(duì)石虎暴政所蘊(yùn)藏的憤怒，報(bào)復(fù)到整個(gè)羯民族身上，這報(bào)復(fù)是可怖的，羯民族從此在中國(guó)消失。
石鑒的弟弟石祗，在故都襄國(guó)（河北邢臺(tái)）繼位，支持一年。351年，被部下所殺。后趙帝國(guó)建立33年，在血腥中滅亡。
冉閔于350年殺掉石鑒后，在鄴城建立冉魏帝國(guó)。但他只是個(gè)項(xiàng)羽型人物，有軍事頭腦而沒(méi)有政治頭腦，所以他無(wú)法接收后趙帝國(guó)遺留下來(lái)的空間，只能控制鄴城以南部分地區(qū)。
被石虎征調(diào)駐防在枋頭（河南淇縣東南淇門(mén)渡）的氐民族部落酋長(zhǎng)苻健，乘著混亂局勢(shì)，率領(lǐng)他的部隊(duì)，向西進(jìn)入關(guān)中。351年，苻健在長(zhǎng)安宣布獨(dú)立，建立前秦帝國(guó)。
而遠(yuǎn)在東北邊唾屬于鮮卑民族的前燕帝國(guó)，也乘著中國(guó)本土沸騰，大舉南下。352年，跟冉魏帝國(guó)在廉臺(tái)村（河北無(wú)極）決戰(zhàn)，冉閔馬倒被擒。大概為了替胡人報(bào)仇，前燕帝國(guó)把冉閔打了三百鞭之后斬首。
前燕軍圍打鄴城，鄴城饑饉，那些被石虎千方百計(jì)搜羅來(lái)的數(shù)萬(wàn)美女，不是餓死，就是被饑餓的士兵烹食。鄴城很快地陷落，短命中更短命的冉魏帝國(guó)，只有三年。前燕帝國(guó)遂把首都遷到鄴城和前秦帝國(guó)東西對(duì)峙。
——公元四世紀(jì)五十年代，中國(guó)境內(nèi)四國(guó)并立：前燕帝國(guó)、前秦帝國(guó)、前涼王國(guó)、東晉帝國(guó)。
公元四世紀(jì)五十年代和六十年代，中國(guó)有一段將近20年的和平。就在這短暫的和平期間，前秦帝國(guó)出現(xiàn)一位足可媲美石虎的暴君苻生，這個(gè)自幼瞎了一只眼的21歲青年，身旁不離鐵錘鋼鋸刀斧之類的兇器，一言不合，就親自動(dòng)手。大宴群臣時(shí)，凡是不酩酊大醉的人，苻生就教弓箭手一一射死。
苻生曾問(wèn)他的大臣：“你看我是一個(gè)怎么樣的君主？”
被問(wèn)的人惶恐說(shuō)：“陛下是圣主?！?p> 苻生大怒：“你諂媚我呀?！碧帞?。
再問(wèn)別人，那人謹(jǐn)慎地回答：“陛下是仁君，只刑罰稍為重一點(diǎn)?！?p> 苻生同樣大怒：“你誹謗我呀。”也處斬。
他命宮女與男人性交，親自率領(lǐng)群臣在旁觀看。又命宮女與羊性交，看她能不能生下小羊。又把牛馬驢羊等活活剝皮，使它們?cè)趯m殿上奔跑哀鳴?；蛘甙讶说拿嫫兿?，再教她表演歌舞。
苻生殺的高興時(shí)，把政府中所有的高級(jí)官員，包括宰相元帥，統(tǒng)統(tǒng)以謀反的罪名處決。又殺掉他的妻子梁皇后。他的舅父勸他少殺，他用鐵錘擊碎舅父的頭頂，腦漿進(jìn)裂。
苻生因只有一只眼的緣故，所以最忌諱“少”、“無(wú)”、“缺”、“傷”、“殘”之類的話。有一次他問(wèn)宮廷御醫(yī)（太醫(yī)）人參的功用，御醫(yī)回答說(shuō)：“雖然少少一點(diǎn)，力量卻很大。”苻生下令把御醫(yī)雙眼挖掉，然后斬首。
他常用的刑罰有四種：砍斷雙腿、拉碎胸骨、鋸頸、剖腹。然而可驚的還是他頒布的一份著名的詔書(shū)，詔書(shū)上說(shuō)：“我當(dāng)皇帝，乃受上天之命，坐的是祖宗傳下來(lái)的寶座。既然身為天下元首，自把人民當(dāng)作子女一般愛(ài)護(hù)?？墒俏易约次灰詠?lái)，不知道有什么地方不對(duì)，竟有人信口誹謗，歸惡政府。我所殺的都是證據(jù)確鑿的叛徒，數(shù)目不滿一千，怎么能說(shuō)殘忍？街市行人，擁擠如常，怎么能說(shuō)紛紛恐懼逃亡？我現(xiàn)在嚴(yán)重宣告，只要是合理合法、合正義合真理的事，我仍一本初衷，全力以赴，繼續(xù)負(fù)起我對(duì)國(guó)家的責(zé)任。”
一個(gè)人到了這種不可理喻的地步，任何正常方法都會(huì)失效。357年，苻生的堂弟苻堅(jiān)率軍闖入皇宮，把苻生殺掉。
苻堅(jiān)也是五胡十九國(guó)最英明的君主之一，前秦帝國(guó)在他治理下，走上軌道。他任用漢族一位平民出身的王猛當(dāng)宰相，是他最大的成功。
自從盤(pán)古開(kāi)天辟地，到十九世紀(jì)為止，中國(guó)偉大的政治家，可憐兮兮的只有六位：管仲、商鞅、諸葛亮、王猛、王安石、張居正。王猛是其中之一。他們對(duì)國(guó)家的貢獻(xiàn)是：特權(quán)階級(jí)受到抑制，貪污腐化減少，行政效率提高，社會(huì)由紊亂而有秩序，國(guó)家由弱而強(qiáng)。所以前秦帝國(guó)迅速地茁壯，雄厚的國(guó)力使行堅(jiān)躍躍欲試地向外擴(kuò)張，第一個(gè)目標(biāo)當(dāng)然是東鄰的前燕帝國(guó)。
不過(guò)，促使前秦前燕兩國(guó)大戰(zhàn)的，卻由于東晉帝國(guó)的北進(jìn)。南遷后的晉帝國(guó)一直忙于內(nèi)爭(zhēng)，國(guó)力奄奄一息。大將桓溫于347年滅掉成漢帝國(guó)，收復(fù)益州（四川）寧州（云南）廣大領(lǐng)土，使政府受到鼓舞。349年，后趙帝國(guó)崩潰，東晉帝國(guó)褚太后的父親褚裒認(rèn)為天賜良機(jī)，率領(lǐng)大軍向中原反攻，這個(gè)紈绔的冬烘老朽，根本不是建立功業(yè)的人物，出兵后不久就被冉閔的大將李農(nóng)擊潰，幾乎全軍覆沒(méi)。
353年，前燕帝國(guó)基礎(chǔ)還沒(méi)有穩(wěn)固，晉帝國(guó)那些腐爛士大夫一致崇拜的隱士出身的大臣殷浩，再乘機(jī)率領(lǐng)大軍向中原反攻，但剛剛出發(fā)，他的前鋒部隊(duì)即行叛變，回戈攻擊，他也幾乎全軍覆沒(méi)。兩次狼狽的軍事行動(dòng)，證明東晉帝國(guó)實(shí)在已敗壞到不可救藥的程度。然而，到了369年，桓溫以20年前滅成漢帝國(guó)的威望，第三次向中原反攻。
前燕帝國(guó)那時(shí)候的皇帝慕容暐，只有20歲，國(guó)家大事由他母親可足渾太后和宰相慕容評(píng)主持。晉軍節(jié)節(jié)勝利，前燕不能抵擋，慕容評(píng)慌了手腳，打算放棄鄴城（河北臨漳），退回老巢龍城（遼寧朝陽(yáng)）。慕容暐的叔父慕容垂自告奮勇迎戰(zhàn)，慕容評(píng)一面命慕容垂出兵，一面向前秦帝國(guó)求救，應(yīng)許擊敗敵人之后，把虎牢關(guān)（河南滎陽(yáng)西北）以西包括洛陽(yáng)在內(nèi)地區(qū)，割讓酬謝。
這時(shí)晉軍已渡過(guò)黃河，挺進(jìn)到鄴城南90公里的枋頭（河南淇縣東南淇門(mén)渡）。慕容垂奮勇抵抗，派出奇兵切斷晉軍漫長(zhǎng)的糧道。現(xiàn)在輪到桓溫慌了手腳，只好撤退，一直安全的退到襄邑（河南睢縣），尾追在背后的前燕兵團(tuán)合圍，晉軍大潰，死三萬(wàn)余人。接著前秦援軍也到，晉軍再度大潰，又死一萬(wàn)余人。
前燕帝國(guó)轉(zhuǎn)危為安，可足渾太后和慕容評(píng)立刻作了兩項(xiàng)自以為很明智的決定：
第一、慕容垂已成為民族英雄，對(duì)皇帝的寶座——至少對(duì)宰相這個(gè)位置，是一個(gè)潛在威脅，決定把他鏟除。慕容垂得到消息，連夜逃亡，投奔前秦帝國(guó)，苻堅(jiān)親自到長(zhǎng)安郊外迎接他，待作上賓。
第二、當(dāng)前秦帝國(guó)索取虎牢關(guān)以西土地時(shí)，慕容評(píng)口齒伶俐地回答說(shuō)：“有國(guó)有家的人，守望相助，事屬平常，沒(méi)有人說(shuō)過(guò)割地的話?！避迗?jiān)不甘心受愚弄，戰(zhàn)爭(zhēng)即行爆發(fā)。
前秦元帥王猛，前燕元帥慕容評(píng)，各統(tǒng)本國(guó)兵團(tuán)，在潞川（山西潞城）決戰(zhàn)。前燕兵團(tuán)30余萬(wàn)人，以鮮卑人為主，本是一支勁旅?？墒悄饺菰u(píng)卻是天下最奇異的統(tǒng)帥，他對(duì)睫毛前的危機(jī)毫不在意，卻在防區(qū)之內(nèi)，派兵把守山隘河渡，向砍柴汲水和渡河來(lái)往的鄉(xiāng)民，大收捐稅。不久他就狠狠地發(fā)了大財(cái)，錢(qián)帛堆積如山。
王猛聽(tīng)到后，忍不住失笑。決戰(zhàn)布置妥當(dāng)，370年的冬天，前秦兵團(tuán)發(fā)動(dòng)總攻，前燕兵團(tuán)在意料中的一潰而散。鄴城接著陷落，慕容暐被俘。前燕帝國(guó)建立34年，匆匆而亡。
苻堅(jiān)遂即轉(zhuǎn)向西北前涼王國(guó)，六年后的376年，他派兩位使節(jié)去姑臧（甘肅武威）作和平談判。前涼最后一任國(guó)王張?zhí)戾a，把兩位使節(jié)綁到姑臧城外，亂箭射死，以表示他誓死抵抗侵略的決心。不過(guò)，凡是靠流別人的血以表示出來(lái)的東西——不管是決心或是忠貞，都不可靠。前秦兵團(tuán)不久抵達(dá)，張?zhí)戾a雖然誓死，卻不愿真死，反而向前秦兵團(tuán)投降。前涼王國(guó)建國(guó)57年，是短命王國(guó)中最長(zhǎng)命的一國(guó)。
——公元四世紀(jì)七十年代，中國(guó)境內(nèi)兩國(guó)并立，前秦帝國(guó)在北，東晉帝國(guó)在南，隔淮河對(duì)峙。
前秦帝國(guó)宰相王猛于375年逝世，這對(duì)苻堅(jiān)的影響，猶如紀(jì)元前七世紀(jì)管仲逝世，對(duì)齊桓公姜小白的影響一樣。
管仲臨死時(shí)向姜小白所作的建議，姜小白大大的不以為然。王猛臨死時(shí)向苻堅(jiān)所作的建議，苻堅(jiān)也大大的不以為然。
王猛警告苻堅(jiān)說(shuō)：“國(guó)家的死敵不是晉帝國(guó)，而是雜處在國(guó)內(nèi)的鮮卑人和羌人，他們的首領(lǐng)又都在政府中身居要職，有些更掌握兵權(quán)。我們最大的隱憂在此，必須早日糾正。”臨終時(shí)再?gòu)?qiáng)調(diào)這個(gè)警告：“嚴(yán)防鮮卑，嚴(yán)防羌?！?p> 但苻堅(jiān)是一個(gè)胸襟開(kāi)闊，從不猜忌人的人。這種高貴的情操必然產(chǎn)生一種觀念，認(rèn)為只要誠(chéng)心待人，對(duì)方一定誠(chéng)心待我。所以他對(duì)那些投降或被俘的帝王將相，從不殺戮。甚至如鮮卑親王慕容垂，羌部落酋長(zhǎng)姚萇，反而引為知己，寵愛(ài)有加，授給他們高等官爵和很大權(quán)柄。
苻堅(jiān)的錯(cuò)誤并不在此，而是在王猛逝世之后，他實(shí)施的一項(xiàng)重大的決策。即把祖居關(guān)中的氐民族，分批安排到全國(guó)各地駐防。在氐人大量遷出之后，行堅(jiān)卻把前燕故地的鮮卑人，大量移入關(guān)中。
前秦帝國(guó)是氐民族建立的，苻堅(jiān)的意思可能是想使數(shù)量上居于劣勢(shì)的氐民族控制全國(guó)每一個(gè)重要據(jù)點(diǎn)，作為一種安定力量。而把鮮卑人和羌人置于天子闕下，便于鎮(zhèn)壓同化。
苻堅(jiān)統(tǒng)一北中國(guó)后，下一個(gè)目標(biāo)是統(tǒng)一全中國(guó)——這是任何分裂時(shí)代，每一位英雄豪杰都具有的愿望。383年，苻堅(jiān)南征，命他的弟弟苻融率領(lǐng)步騎聯(lián)合部隊(duì)25萬(wàn)，擔(dān)任先鋒。苻堅(jiān)親率步兵60萬(wàn)、騎兵27萬(wàn)的主力部隊(duì)，隨后續(xù)進(jìn)，總共112萬(wàn)人?？v在今天看來(lái)，這也是一個(gè)雷霆萬(wàn)鈞的數(shù)字。
大軍從長(zhǎng)安出發(fā)，直指晉帝國(guó)邊境重鎮(zhèn)壽陽(yáng)（AH壽縣）。
消息傳到建康（江蘇南京），像大地震一樣，東晉帝國(guó)大小官員一個(gè)個(gè)面無(wú)人色，宰相謝安更目瞪口呆，賴以抗敵救亡的大將謝石和先鋒謝玄，總共只有兵力5萬(wàn)人。派遣緊急赴援壽陽(yáng)的將領(lǐng)胡彬，也只有水軍5000人。用這一小撮膽顫心驚的部隊(duì)去抵御112萬(wàn)能征慣戰(zhàn)的強(qiáng)敵，其結(jié)果比雞蛋去碰石頭，還要明顯。
人心惶恐，不可終日。謝安不是靠才干而是靠門(mén)第取得高位的，謝石是謝安的弟弟，謝玄是謝安的侄兒，政府大權(quán)，久在謝姓家族之手，皇帝司馬昌明不過(guò)是個(gè)木偶。謝玄向謝安請(qǐng)示軍機(jī)，謝安連他自己都不知道應(yīng)該怎么辦，只茫然說(shuō)：“另外有命令。”
在意料中的當(dāng)然不會(huì)有什么另外命令。謝玄請(qǐng)人再去請(qǐng)示，謝安索性出城游山玩水，以躲避必須答復(fù)的壓力，一直玩到深夜才回。遠(yuǎn)在上明（湖北松滋）的大將桓沖派遣3000精兵，入衛(wèi)建康（江蘇南京），謝安也把他們遣回說(shuō)：“首都已有準(zhǔn)備?！?p> 其實(shí)首都根本沒(méi)有準(zhǔn)備，謝安也從沒(méi)有找過(guò)任何人商量如何準(zhǔn)備。像一只把頭埋在沙堆里的鴕鳥(niǎo)，謝安只把頭埋在宰相府里，不敢向現(xiàn)實(shí)張望。然而，他跟其他顢頇人物有一點(diǎn)不同，他有空前的好運(yùn)氣。
謝石、謝玄既然在最高當(dāng)局那里，得不到什么指示，只好統(tǒng)軍出發(fā)。將到淝水（東淝河），不敢再進(jìn)。這時(shí)壽陽(yáng)（AH壽縣）陷落的噩耗傳來(lái)，軍心沮喪。提前出發(fā)救援壽陽(yáng)的胡彬水軍，失去目標(biāo)，向后撤退，而糧道又被切斷，胡彬向總司令謝石告急：“敵人強(qiáng)勁，我軍無(wú)食，此生恐難相見(jiàn)?！?p> 偏偏這個(gè)傳令兵又被前秦兵團(tuán)的巡邏隊(duì)擒獲，晉軍虛實(shí)，完全暴露，可以說(shuō)一切不幸都落到搖搖欲墜的東晉帝國(guó)頭上。前秦兵團(tuán)先鋒司令苻融看了胡彬的告急文件，向苻堅(jiān)報(bào)告說(shuō)：“晉軍既弱又少，一擊即破。我們必須迅速行動(dòng)，才能一舉把它的主力摧毀，免得逃脫?！?p> 苻堅(jiān)這時(shí)才行軍到距壽陽(yáng)170公里外的項(xiàng)城（河南沈丘），接到報(bào)告后，立即命大軍隨后急進(jìn)，自己率領(lǐng)輕騎兵8000人，晝夜奔馳，趕到壽陽(yáng)跟苻融相會(huì)。遂即派遣部長(zhǎng)級(jí)官員朱序，向謝石招降。
朱序原是晉帝國(guó)雍州（湖北襄樊）州長(zhǎng)（刺史），被前秦帝國(guó)俘虜，他心中始終懷念故國(guó)。他秘密告訴謝石：“前秦如果百萬(wàn)大軍集結(jié)完成，恐怕無(wú)法抵擋。但現(xiàn)在他們大軍在后，壽陽(yáng)城內(nèi)，只20余萬(wàn)人，你最好立即行動(dòng)，如果能先擊敗先頭部隊(duì)，對(duì)他們士氣是一個(gè)打擊。然后再和大軍決戰(zhàn)，才有勝利希望。”
謝石決定照朱序的話孤注一擲，向淝水挺進(jìn)。前秦兵團(tuán)在淝水北岸構(gòu)筑工事，謝石派人告訴苻融：“你們領(lǐng)兵深入，當(dāng)然為了求戰(zhàn)，現(xiàn)在隔河相峙，好像作長(zhǎng)久打算，豈不有失初意。請(qǐng)向后稍退，讓我們渡河?！?p> 強(qiáng)敵當(dāng)前，弱小的一方竟敢渡河，只有天絕其魄的人才選擇此一死法。苻堅(jiān)告訴苻融說(shuō)：“等他半渡，我們用鐵騎沖擊，使他無(wú)一人生還?！庇谑牵饝?yīng)謝石的請(qǐng)求，下令退卻。
——紀(jì)元前七世紀(jì)春秋戰(zhàn)國(guó)城濮戰(zhàn)役時(shí)，發(fā)生過(guò)“退避三舍”的故事。晉國(guó)軍隊(duì)在楚王國(guó)強(qiáng)大兵力之前，后撤45公里，營(yíng)陣嚴(yán)整，楚軍尾追不舍，始終無(wú)法突擊。晉國(guó)君主姬重耳在高處下望，看見(jiàn)他的部隊(duì)井然的秩序，感慨說(shuō)：“這都是元帥郤榖的功勞，有軍如此，任何敵人都能克服。”前秦帝國(guó)也敵前退軍，而且是一種在絕對(duì)優(yōu)勢(shì)下誘敵深入的謀略退軍。敵人既弱又少，還隔了一條使敵人不能立即發(fā)動(dòng)攻擊的淝水，理應(yīng)十分安閑而從容不迫?？墒乔扒氐蹏?guó)卻缺少一位郤榖，退卻令下，前秦兵團(tuán)向后移動(dòng)，想不到這一移動(dòng)就像山崩地裂，不可遏止。
我們有理由相信，苻堅(jiān)這個(gè)退卻命令，是他直接向全軍頒發(fā)的，所以全軍同時(shí)行動(dòng)，亂哄哄地變成排山倒海般狂奔，以致失去控制。謝石乘著敵人洶涌后退之際，毫無(wú)困難的渡過(guò)淝水，閃電般展開(kāi)攻擊。
苻融親自出馬，繞著大軍邊沿掠陣，企圖阻止他的軍隊(duì)后退，可是坐騎忽然栽倒，竟被亂兵踐踏而死。朱序乘機(jī)在后高呼：“秦兵大敗了！”
前秦兵團(tuán)本來(lái)是主動(dòng)撤退的，到此竟一潰而不可收拾，互相奪路，向北逃命。苻堅(jiān)隨著亂軍逃走，幾乎被流箭射死。
這是著名的淝水戰(zhàn)役，其實(shí)并沒(méi)有“戰(zhàn)”，而只有“役”，前秦帝國(guó)不是戰(zhàn)敗，而是退敗。我們固可事后在前秦帝國(guó)內(nèi)部找出必?cái)〉脑颍跂|晉帝國(guó)內(nèi)部，我們卻找不出必勝的原因。我們只好相信即令是國(guó)家巨變，或在致千萬(wàn)人于死的戰(zhàn)爭(zhēng)中，都有命運(yùn)的影響，至少東晉帝國(guó)靠命運(yùn)得以免去覆亡。