對(duì)強(qiáng)大的前秦帝國(guó)而言，淝水戰(zhàn)役僅是一次戰(zhàn)場(chǎng)上的失敗，更僅只是一次先頭部隊(duì)的失敗，國(guó)家主力毫無(wú)損傷。依正常情況判斷，苻堅(jiān)可以立刻發(fā)動(dòng)再一次攻擊，再糟也不過(guò)跟赤壁戰(zhàn)役之后的曹操一樣，兩國(guó)繼續(xù)對(duì)峙。
可是，前秦帝國(guó)包括的民族太復(fù)雜了，作為國(guó)家主干的氐民族，為數(shù)既少，而又分散四方。帝國(guó)像建立在沙灘上，淝水戰(zhàn)役使它傾斜。以后一連串錯(cuò)誤的適應(yīng)，使它倒塌。
淝水戰(zhàn)役的當(dāng)年（383年），苻堅(jiān)隨著敗兵逃到洛陽(yáng)，他親自統(tǒng)率的那些尚未到達(dá)淝水的大軍，也聞風(fēng)潰散。鮮卑籍大將慕容垂向苻堅(jiān)建議，國(guó)家新敗，黃河以北人心浮動(dòng)，最好派他前去宣慰鎮(zhèn)撫。苻堅(jiān)很感謝他，派他前往。
慕容垂渡過(guò)黃河后，于384年正月，立即號(hào)召前燕帝國(guó)的鮮卑遺民復(fù)國(guó)，稱他的帝國(guó)為燕帝國(guó)（史家稱為后燕帝國(guó)）。
新近被遷到關(guān)中（陜西中部）的鮮卑人，聽(tīng)到慕容垂的消息，在另一位親王慕容泓領(lǐng)導(dǎo)下，集中華陰（陜西華陰），組織政府，稱西燕帝國(guó)。
苻堅(jiān)命他的兒子苻睿當(dāng)元帥，羌籍大將姚萇當(dāng)參謀長(zhǎng)，討伐叛徒。西燕帝國(guó)不過(guò)是一群烏合之眾，但苻睿卻大敗陣亡。姚萇派遣兩個(gè)軍事參議官向苻堅(jiān)報(bào)告請(qǐng)罪，苻堅(jiān)一向是寬宏大量的，卻忽然褊狹起來(lái)，大怒之下，把那兩個(gè)軍事參議官殺掉。姚萇當(dāng)然恐懼，他率領(lǐng)他的以羌人為主的部隊(duì)，向北方逃走。逃到陜西耀縣后跟他同族的其他酋長(zhǎng)會(huì)合，索性叛變，建立后秦帝國(guó)。
385年，前秦帝國(guó)瓦解的速度加快。西燕帝國(guó)在戰(zhàn)敗苻睿后，改變主意，暫時(shí)放棄東歸的念頭，進(jìn)圍長(zhǎng)安。關(guān)中（陜西中部）氐民族既然大量遷出，苻堅(jiān)不能再集結(jié)更多的武裝部隊(duì)，只好留他的兒子鎮(zhèn)守長(zhǎng)安，他自己突圍向西，計(jì)劃到南安（甘肅隴西）一帶氐民族老根據(jù)地，動(dòng)員兵力，再回來(lái)解救長(zhǎng)安。可是大饑饉使長(zhǎng)安不能固守，他一離城，就告陷落。
苻堅(jiān)西行到五將山（陜西岐山北），被后秦帝國(guó)的巡邏部隊(duì)截獲，送到新平（陜西彬縣）石佛寺。姚萇向苻堅(jiān)索取皇帝傳國(guó)玉璽，苻堅(jiān)大罵他忘恩負(fù)義，姚萇就把他縊死——姚萇于20年前在綁赴刑場(chǎng)處斬時(shí)，被當(dāng)時(shí)還是親王的苻堅(jiān)救下來(lái)。所以連后秦的羌人部隊(duì)，都為這一代偉人的悲劇，流下眼淚。
苻堅(jiān)死后，他的兒子苻丕在晉陽(yáng)（山西太原）繼位，但前秦帝國(guó)已走到盡頭。居住苑川（甘肅榆中）另一支鮮卑民族的一位酋長(zhǎng)乞伏國(guó)仁，在勇士堡（甘肅榆中）獨(dú)立，建西秦王國(guó)。又明年（386年），于淝水戰(zhàn)役前夕，苻堅(jiān)派往征服西域（XJ）的氐民族大將呂光于征服西域后勝利歸來(lái)，走到姑臧（甘肅武威），聽(tīng)到苻堅(jiān)死亡的消息，歸途又被新興起的西秦王國(guó)遮斷，于是他就在姑臧當(dāng)起王來(lái)，建立后涼王國(guó)。
同年（386年），五胡十九國(guó)之外的另一國(guó)——由漠北鮮卑酋長(zhǎng)拓拔珪建立的代王國(guó)（稍后改稱魏帝國(guó)、史家稱為北魏），在遙遠(yuǎn)的塞外盛樂(lè)（NMG和林格爾）悄悄崛起，它是一個(gè)微不足道的簡(jiǎn)陋政權(quán)，臣服后燕。但它不屬于五胡的十九國(guó)，因?yàn)樗膲勖热魏我粐?guó)都長(zhǎng)，長(zhǎng)達(dá)171年，在大分裂時(shí)代后期的南北朝時(shí)代，擔(dān)任主要角色。
——公元四世紀(jì)八十年代，中國(guó)境內(nèi)八國(guó)并立：前秦帝國(guó)、后燕帝國(guó)、西燕帝國(guó)、后秦帝國(guó)、西秦帝國(guó)、后涼帝國(guó)、北魏帝國(guó)、東晉帝國(guó)。
前秦帝國(guó)瓦解，北中國(guó)一片混戰(zhàn)，兵燹和大饑饉，縱橫千里，都是枯骨。人與人之間互相殘殺，煮食對(duì)方的尸體——這種悲慘的命運(yùn)在中國(guó)歷史上太多太多了。
394年，前秦帝國(guó)掙扎到最后一任皇帝苻崇，被西秦王國(guó)所滅，建國(guó)44年。同年，放棄長(zhǎng)安，東進(jìn)到長(zhǎng)子（山西長(zhǎng)子）建都的西燕帝國(guó)也被后燕帝國(guó)所滅，建國(guó)11年。然而，三年之后（397年），從后涼王國(guó)又分裂出兩個(gè)王國(guó)：鮮卑民族的南涼和匈奴民族的北涼。中國(guó)境內(nèi)，仍八國(guó)并立。
北魏帝國(guó)在塞北悄悄崛起，是一件當(dāng)時(shí)沒(méi)有人看到眼里的大事。它向后燕帝國(guó)進(jìn)貢，以求得到保護(hù)。后燕帝國(guó)最初也確實(shí)盡到了宗主國(guó)的責(zé)任。可是后燕的開(kāi)國(guó)皇帝慕容垂年紀(jì)日老，跟外界的接觸也日少，由他那花花大少型的皇太子慕容寶掌握大權(quán)。391年，北魏帝國(guó)開(kāi)國(guó)君主拓拔珪派他的弟弟拓拔觚，到后燕首都中山（河北定州）朝覲，慕容寶向他索取良馬，拓拔珪拒絕。慕容寶就把拓拔觚扣留不放。兩國(guó)關(guān)系，自此破裂。
慕容寶對(duì)蕞爾小國(guó)的北魏竟不肯屈服，覺(jué)得大喪面子，他用種種方法在老爹面前挑撥，到了395年，已經(jīng)昏聵了的慕容垂終于被激怒，命慕容寶率領(lǐng)九萬(wàn)精兵，討伐拓拔珪。拓拔珪采取堅(jiān)壁清野戰(zhàn)略，慕容寶長(zhǎng)驅(qū)直入，行軍400余公里，如入無(wú)人之境，一直抵達(dá)黃河北岸，不見(jiàn)敵蹤。但與首都中山的聯(lián)絡(luò)，卻被拓拔珪的奇兵切斷，得不到后方消息。
拓拔珪又教人散布謠言說(shuō)，本已患病的慕容垂，已經(jīng)死亡。慕容寶疑懼不安，最后只好撤退。退到參合陂（山西陽(yáng)高）時(shí)，拓拔珪的大軍追及，合圍總攻，后燕兵敗崩潰，一半戰(zhàn)死，一半投降。
拓拔珪對(duì)太多的降卒感到恐懼，于是紀(jì)元前三世紀(jì)長(zhǎng)平關(guān)戰(zhàn)役慘劇重演，降卒全被坑殺。僅慕容寶和幸運(yùn)的數(shù)千人逃回。
慕容寶不甘心失敗，慫恿老爹復(fù)仇。第二年（396年），慕容垂帶病出征。大軍到參合陂（山西陽(yáng)高），去年死難的八萬(wàn)余戰(zhàn)士，只剩下堆積如山的白骨。軍士們哭父哭兄，聲震天地。
慕容垂慚痛交集，病更沉重，不能再進(jìn)，就命退軍，中途死掉。帝位由慕容寶繼承，慕容寶只有囚禁毫無(wú)抵抗力的拓拔觚的能力，沒(méi)有應(yīng)付危局的能力。北魏帝國(guó)乘機(jī)反攻，不到一個(gè)月，就把后燕帝國(guó)所屬的華北大平原，全部占領(lǐng)。
慕容寶驚恐中放棄中山，奔回他這一支鮮卑部落的根據(jù)地龍城（遼寧朝陽(yáng)）。
鄴城鎮(zhèn)守大將慕容德親王，是慕容垂的弟弟，勉強(qiáng)支持了兩年，到398年，也不得不放棄那個(gè)孤立據(jù)點(diǎn)，退到南方的滑臺(tái)（河南滑縣）。他既痛恨慕容寶昏庸誤國(guó)，而又失去慕容寶的消息。于是，就在滑臺(tái)宣布獨(dú)立，建南燕王國(guó)，不久再改為帝國(guó)。
到公元四世紀(jì)九十年代，中國(guó)境內(nèi)九國(guó)并立：后燕帝國(guó)、南燕帝國(guó)、后秦帝國(guó)、后涼王國(guó)、南涼王國(guó)、北涼王國(guó)、西秦王國(guó)、北魏帝國(guó)、東晉帝國(guó)。
五胡十九國(guó)混戰(zhàn)，到了末期，更趨激烈。
公元400年，遠(yuǎn)在西部的西秦王國(guó)被日益強(qiáng)盛的后秦帝國(guó)并吞。同年，北涼王國(guó)內(nèi)部分裂，漢族大將李暠在敦煌（甘肅敦煌）建西涼王國(guó)。
后涼王國(guó)本來(lái)?yè)碛袕V大的版圖，但一再被內(nèi)部爆發(fā)的反抗力量所分割，最后只剩下彈丸之地，四鄰全是不共戴天的仇敵。又逢連年旱災(zāi)，僅首都姑臧（甘肅武威），就餓死數(shù)十萬(wàn)人。最后一任國(guó)王呂隆，不能支持。403年，主動(dòng)地向后秦帝國(guó)獻(xiàn)出土地投降。這個(gè)氐民族的短命小國(guó)，建立政權(quán)只18年。
兩年后（405年），東晉帝國(guó)的益州（四川）發(fā)生兵變，擁戴一位謹(jǐn)慎小心的中級(jí)軍官譙縱，成立西蜀王國(guó)。所有創(chuàng)業(yè)的君主或叛徒，多少都有一點(diǎn)冒險(xiǎn)精神，只譙縱例外，他聽(tīng)說(shuō)變兵要擁戴他稱王時(shí)，嚇得要死，跳到河里自殺。被救出來(lái)后，又向變兵磕頭乞命，但變兵不接受他的要求。
再兩年后（407年），后秦帝國(guó)的匈奴籍大將赫連勃勃叛變。赫連勃勃的父親赫連衛(wèi)辰是一個(gè)部落酋長(zhǎng)，被北魏帝國(guó)所殺，部落也被消滅。赫連勃勃只身逃到長(zhǎng)安，后秦國(guó)王姚興任命他當(dāng)大將。赫連勃勃跟石虎是同一型的人物，忘恩負(fù)義，兇惡殘暴。后秦跟北魏連續(xù)苦戰(zhàn)十余年，不斷地失利，終于發(fā)現(xiàn)，如果再消耗下去，只有滅亡。于是跟北魏帝國(guó)和解，兩國(guó)皇室之間，并結(jié)為婚姻。赫連勃勃宣稱他跟北魏是血海世仇，反對(duì)這項(xiàng)和解。所以率領(lǐng)著后秦交給他統(tǒng)率的后秦部隊(duì)，在朔方地區(qū)（河套）獨(dú)立，建立夏帝國(guó)（史稱胡夏）。但赫連勃勃只敢不斷攻擊他的恩主后秦，卻不敢碰一下他的血海世仇北魏，因?yàn)楸蔽罕群笄貜?qiáng)大。
胡夏帝國(guó)建立的同年（407年），退縮到東北一隅的后燕帝國(guó)，在一場(chǎng)政變中滅亡。它最后一任皇帝慕容熙，是花花大少慕容寶的弟弟，比慕容寶更不成材料。這一年，慕容熙的妻子苻皇后病死，他下令政府官員都要大哭，派遣衛(wèi)士巡查察看，凡沒(méi)有眼淚的，都予嚴(yán)厲處罰，官員們只好用辣椒刺激淚腺。出葬時(shí)，慕容熙赤著雙腳，徒步扶柩走十多公里?？嘤诒┡暗凝埑牵ㄟ|寧朝陽(yáng)）民眾乘機(jī)叛變，在高句麗籍大將高云的領(lǐng)導(dǎo)下，關(guān)閉城門，拒絕他返國(guó)。慕客熙率軍攻擊，被捉住處死。慕容垂千辛萬(wàn)苦建立起來(lái)的這個(gè)后燕短命帝國(guó)，只有24年。高云就坐在慕容家的寶座上，建立北燕帝國(guó)。
又兩年后（409年），400年因被后秦帝國(guó)征服而滅亡了的西秦王國(guó)，乘著后秦帝國(guó)被赫連勃勃不斷騷擾，自顧不暇之際，在它的故地復(fù)國(guó)。
這時(shí)，中國(guó)境內(nèi)十一國(guó)并立：后秦帝國(guó)、西秦帝國(guó)、胡夏帝國(guó)、南涼王國(guó)、北涼王國(guó)、西涼王國(guó)、北魏帝國(guó)、南燕帝國(guó)、北燕帝國(guó)、西蜀王國(guó)、東晉帝國(guó)。
這是五胡十九國(guó)時(shí)代最亂的頂峰，十九國(guó)已全部登場(chǎng)。以后不再有新國(guó)興起。
接下來(lái)，是短命王國(guó)相繼滅亡的時(shí)刻。
首先引出一位平民大將——?jiǎng)⒃！?p> 晉帝國(guó)一直上氣不接下氣，淝水戰(zhàn)役除了保護(hù)它沒(méi)有被扼死外，對(duì)它沒(méi)有絲毫幫助，反而使統(tǒng)治階層把謝安那種致命的顢頇，解釋為胸有成竹和從容不迫。士大夫就更不務(wù)實(shí)際，政府也更腐敗黑暗。
司馬家的血液可能不清潔，所以晉帝國(guó)的皇帝，不是白癡，就是早夭。第二任皇帝司馬衷是個(gè)白癡，已聞名世界。396年，第十六任皇帝司馬德宗即位，他白癡的程度比司馬衷還要嚴(yán)重。司馬衷還會(huì)問(wèn)：“為什么不吃肉？”司馬德宗連這句話都不會(huì)說(shuō)，甚至連饑飽冷熱都不知道。政府大權(quán)由33歲的叔父司馬道子主持，司馬道子每天沉湎在美酒和女人堆里，再把政府大權(quán)交給他的兩個(gè)助手王國(guó)寶和王緒，這兩個(gè)酒肉政客，不自量力，企圖驅(qū)逐若干地方上已根深蒂固的軍事首長(zhǎng)。
397年，駐防京口（江蘇鎮(zhèn)江）的大將王恭起兵，指名討伐王國(guó)寶、王緒。司馬道子屈服，把兩個(gè)人殺掉。從此司馬道子不再相信外人，而只相信他的兒子——16歲的司馬元顯。把權(quán)力交給這樣年齡的一個(gè)大孩子，等于把糖衣砒霜交給一個(gè)兒童，如果不被毒死，簡(jiǎn)直是沒(méi)有天理了。
司馬元顯掌握權(quán)力后不久就發(fā)現(xiàn)權(quán)力的可愛(ài)，第一個(gè)念頭就是排除老爹。一天，乘著老爹沉醉，司馬元顯教白癡皇帝司馬德宗下令把老爹的宰相和兼任的京畿總衛(wèi)戍司令（揚(yáng)州刺史），全部免職。司馬道子酒醒之后，才知道被兒子出賣，大發(fā)脾氣，但已無(wú)法改變。
402年，司馬元顯21歲，正是目空一切的年紀(jì)，更加恣意妄為。駐防江陵（湖北江陵）的大將桓玄，拒絕司馬元顯的命令，司馬元顯就自己擔(dān)任大元帥，統(tǒng)率海陸大軍，討伐桓玄?；感彩且粋€(gè)靠父親余蔭取得高位的花花公子（他是桓溫的幼子）。問(wèn)題是，兩個(gè)花花公子斗爭(zhēng)，紈绔氣質(zhì)較少的一方獲勝?；感筌婍橀L(zhǎng)江東下，司馬元顯軍敗，被桓玄捉住，綁到船頭上，連同他的父親司馬道子，一齊處斬。
桓玄以征服者姿態(tài)進(jìn)入建康（江蘇南京），作了幾個(gè)月的宰相。于403年冬，把白癡皇帝司馬德宗廢掉，自己登基，建立楚帝國(guó)?？墒腔感念^腦不能跟他的野心配合，他的歷史任務(wù)只是引導(dǎo)劉裕出場(chǎng)。
劉裕是一個(gè)江南人，他是家庭貧寒的中級(jí)軍官，起兵勤王?；感粩≡贁?，最后放棄建康（江蘇南京），撤退到他的根據(jù)地江陵，但仍被勤王軍殺掉，他的皇帝夢(mèng)只做了六個(gè)月。白癡皇帝司馬德宗復(fù)辟，劉裕掌握大權(quán)。
劉裕的野心跟桓玄同樣大，但他知道事業(yè)的艱難，必須有不斷的軍事勝利，才能在那個(gè)?？撮T第的社會(huì)，樹(shù)立威望。七年后，409年，他進(jìn)攻南燕帝國(guó)，南燕建國(guó)11年，到此滅亡。鮮卑貴族3000余人，就在他們首都廣固（山東青州）被殺，末任皇帝慕容超則被送到建康（江蘇南京）處斬。
又三年后（413年），劉裕派遣他的大將朱齡石進(jìn)攻西蜀王國(guó)。大軍還沒(méi)有到成都，國(guó)王譙縱就驚恐逃走，在樹(shù)林中上吊，西蜀王國(guó)壽命只有9年。
西蜀亡國(guó)的第二年（414年），北方的南涼王國(guó)被西秦王國(guó)并吞。南涼最后一任國(guó)王禿發(fā)傉檀小聰明太多，大智慧太少，小國(guó)寡民而窮兵黷武，等于埋葬自己。最后一戰(zhàn)是禿發(fā)傉檀親征乙弗部落（青海湖西），大獲全勝，擄掠了大批人口牲畜。西秦王國(guó)卻抓住他后方空虛的機(jī)會(huì)，一舉攻陷它的首都樂(lè)都（青海樂(lè)都），禿發(fā)傉檀凱歌歸來(lái)的部隊(duì)，在中途聽(tīng)到消息，一下子潰散。他無(wú)可奈何的投降西秦，被西秦毒死，南涼王國(guó)立國(guó)短短的18年。
又兩年后（416年），劉裕動(dòng)員東晉帝國(guó)全國(guó)兵力，進(jìn)攻后秦帝國(guó)。
后秦帝國(guó)是小國(guó)中的大國(guó)，一度威震西北，西秦王國(guó)曾被它并吞，南涼王國(guó)也曾向它稱臣?？墒呛者B勃勃的胡夏帝國(guó)在北方一直向它蠶食，后秦國(guó)王姚興——他本來(lái)是皇帝的，后來(lái)改稱國(guó)王，表示謙遜。他御駕親征，屢次攻擊赫連勃勃，屢次都被擊敗，沿邊全部殘破。然而最致命的傷害還是姚興的一些兒子們，為了爭(zhēng)奪王位，展開(kāi)西晉八王之亂那種互相殘殺。
416年二月，姚興逝世，長(zhǎng)子姚泓繼位，恢復(fù)皇帝的稱號(hào)。帝位比王位更使那些皇子皇孫發(fā)狂，一個(gè)接一個(gè)叛變，精銳部隊(duì)全消耗在內(nèi)戰(zhàn)之中。八月，劉裕大舉進(jìn)攻，417年八月，攻陷長(zhǎng)安，姚泓被俘，連同皇子皇孫，全體送到建康（江蘇南京），一一砍頭。這個(gè)謀殺了苻堅(jiān)的國(guó)家，立國(guó)34年。
到目前為止，劉裕是一位英雄，東晉帝國(guó)國(guó)威在他手中達(dá)到百年來(lái)的高峰，下一步當(dāng)然是掃蕩其他殘余的割據(jù)政權(quán)，恢復(fù)舊有河山。這是一個(gè)可以了解的震撼，遠(yuǎn)在西北的北涼王國(guó)的國(guó)王沮渠蒙遜，就為此陷于歇斯底里狀態(tài)，當(dāng)后秦亡國(guó)消息傳到姑臧（甘肅武威）時(shí)，他的校對(duì)官（門下校郎）劉祥恰巧有事見(jiàn)他，大概臉上顯著愉快的表情，沮渠蒙遜大怒說(shuō)：“你聽(tīng)見(jiàn)晉軍反攻關(guān)中，心里很高興，是吧?！绷⒓窗褎⑾樘帞?。
可惜，劉裕只是半截英雄。他的英雄事業(yè)，至此為止。他的目標(biāo)不是統(tǒng)一中國(guó)，而是皇帝寶座。
劉裕于攻陷長(zhǎng)安后，留下他11歲的兒子劉義真和一部分軍隊(duì)鎮(zhèn)守。他自己統(tǒng)率大軍返回建康（江蘇南京），準(zhǔn)備篡奪東晉帝國(guó)的政權(quán)。但他一離開(kāi)，在北方虎視眈眈的胡夏帝國(guó)，就進(jìn)攻長(zhǎng)安，劉裕留下的軍隊(duì)全部覆沒(méi)，死亡20萬(wàn)人。長(zhǎng)安只收復(fù)了一年四個(gè)月，為此短暫勝利，付出如此可怕的代價(jià)。劉義真躲在草叢中逃出來(lái)，劉裕除了爬到建康（江蘇南京）城墻上，向西北遙望流涕外，不能再有任何作為。
劉裕于418年毒死了白癡皇帝司馬德宗，立他的弟弟司馬德文繼位。兩年后（420年），再把司馬德文罷黜。不絕如縷的晉帝國(guó)（東西晉）終于壽終正寢，立國(guó)156年。
晉帝國(guó)的滅亡，給今后的歷史帶來(lái)了血腥的范例，從前新興政權(quán)對(duì)亡國(guó)失位的君主，一向都保留他們的性命。劉裕不然，對(duì)他們則一律殺掉。這種殺戮開(kāi)始成為一種傳統(tǒng)，亡國(guó)失位的君主跟不祥的蛇蝎一樣，必須撲滅。
于是劉裕當(dāng)了皇帝，稱他的帝國(guó)為宋帝國(guó)?！铣膫€(gè)短命王國(guó)中的第一個(gè)（史稱南宋或劉宋），也是魏晉南北朝中第一個(gè)由寒門庶族建立的王朝。這一時(shí)期出現(xiàn)了“寒人掌機(jī)要”的政治局面，文化上涌現(xiàn)了一批影響深遠(yuǎn)的大家，如謝靈運(yùn)、劉義慶、鮑照、裴松之、范曄、顏延之、祖沖之、何承天等，建康文學(xué)史論在此時(shí)期發(fā)展到巔峰，《世說(shuō)新語(yǔ)》《后漢書(shū)》《三國(guó)志注》等曠世名著誕生于這一時(shí)期，對(duì)后世影響深遠(yuǎn)。
北中國(guó)也發(fā)生變化，北魏帝國(guó)狂風(fēng)掃落葉的力量，開(kāi)始收拾五胡十九國(guó)紛亂的殘局。北涼王國(guó)首先作它的前驅(qū)，于421年，滅掉它的鄰居西涼王國(guó)，西涼王國(guó)只22年。
422年起，北魏帝國(guó)即不停用兵。先把目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)新興的南宋，把南宋從晉帝國(guó)繼承下來(lái)的黃河南岸地區(qū)和若干重鎮(zhèn)，包括滑臺(tái)（河南滑縣）、茌平（山東茌平），全部占領(lǐng)。423年，再深入黃河以南，攻陷虎牢（河南滎陽(yáng)西北）、洛陽(yáng)，邊界向南推進(jìn)100公里。
427年，北魏向西發(fā)展，進(jìn)擊胡夏帝國(guó)，攻陷那個(gè)號(hào)稱永不會(huì)陷落的首都統(tǒng)萬(wàn)城（陜西靖邊北白城子）。胡夏皇帝赫連昌逃到上邦（甘肅天水）。次年（428年），赫連昌在作戰(zhàn)時(shí)馬倒被俘，他的弟弟赫連定逃到平?jīng)觯ǜ拭C華亭）繼位。
三年后，431年，西秦王國(guó)與胡夏帝國(guó)，同年滅亡。西秦滅了南涼，即與北涼接壤。北涼王國(guó)滅了西涼，無(wú)后顧之憂，刀鋒轉(zhuǎn)向西秦，西秦王國(guó)不能抵抗，一直向后退避，退到南安（甘肅隴西），最后一任國(guó)王乞伏暮末向北魏獻(xiàn)出土地，請(qǐng)求歸并。但等到北魏派遣軍隊(duì)來(lái)接收時(shí)，他又舍不得國(guó)王的榮耀，相信“否極泰來(lái)”的格言，認(rèn)為局勢(shì)終會(huì)好轉(zhuǎn)，又對(duì)北魏拒絕。這時(shí)向西逃亡的胡夏皇帝赫連定乘北魏兵團(tuán)返回之際，圍攻南安。南安在居民餓死一半以上之后陷落，西秦王國(guó)前后共39年。乞伏暮末和全體貴族五百余人，全數(shù)被赫連定屠殺。
赫連定的兇暴拯救不了自己，數(shù)月后，他率領(lǐng)胡夏帝國(guó)殘余的匈奴部眾和新俘虜?shù)奈髑仵r卑部眾，約十余萬(wàn)人，向西進(jìn)發(fā)，企圖進(jìn)入北涼王國(guó)，奪取土地，再建立政權(quán)。在渡河的時(shí)候，被青海湖地區(qū)鮮卑民族的吐谷渾汗國(guó)截?fù)?，全軍潰散，赫連定被吐谷渾生擒，獻(xiàn)給北魏，在首都平城（山西大同）砍頭。胡夏這個(gè)與天神相連的帝國(guó)，只維持25年。
這時(shí)，中國(guó)境內(nèi)只剩下四國(guó)并立：北魏帝國(guó)、北燕帝國(guó)、北涼王國(guó)、南宋帝國(guó)。
又五年后（436年），北魏兵團(tuán)進(jìn)攻北燕，北燕最后一任皇帝馮弘不能抵抗，便放棄首都龍城（遼寧朝陽(yáng)），裹脅著全城人民，逃到高句麗王國(guó)（朝鮮平壤），北燕立國(guó)只30年。
馮弘到了高句麗之后，高句麗王高璉，仍然很尊敬他。但馮弘?yún)s以出巡屬國(guó)的天子自居，倔傲如昔，而且在高句麗境內(nèi)建立自己的獨(dú)立政府，發(fā)號(hào)施令。高璉的反應(yīng)很簡(jiǎn)單，派人把馮弘干掉。
再三年后（439年），北魏兵團(tuán)進(jìn)攻北涼，北涼亡。
北涼是五胡十九國(guó)中最后滅亡的一國(guó)，立國(guó)43年。
北涼王國(guó)滅亡，使北中國(guó)統(tǒng)一，五胡十九國(guó)時(shí)代結(jié)束。136年當(dāng)中，幾乎一支軍隊(duì)就建立一個(gè)帝國(guó)。驀然間一批人集結(jié)在一起，馬上組織政府，封官拜爵，發(fā)表文告，自稱圣君賢相。還沒(méi)有等到民眾弄清楚是怎么回事，它已煙消云散，只留下無(wú)數(shù)尸體和無(wú)數(shù)哭泣的孤兒寡婦。
結(jié)局是，匈奴民族、羯民族、氐民族，幾乎全部滅絕，羌民族領(lǐng)導(dǎo)階層也幾乎全部滅絕。四族的殘余人口，被人數(shù)眾多的漢民族所吞食，消失的無(wú)影無(wú)蹤。鮮卑民族則只剩下北魏帝國(guó)的一支，等到公元六世紀(jì)隋朝時(shí)，這一支也全部漢化。從此，中原地區(qū)再?zèng)]有發(fā)生過(guò)少數(shù)民族問(wèn)題。而大批流亡客的南遷，使人口稀少的南中國(guó)，得到充實(shí)，逐漸開(kāi)發(fā)。這是非常重要的，到二百年后第七世紀(jì)的唐王朝，能有那么大的擴(kuò)張力量，就靠富庶江南的支援。
接下來(lái)，就是大分裂時(shí)代的南北朝了。
這段黑暗時(shí)期，我不想就這樣看著，所以躲到了深山里蟄伏起來(lái)，通過(guò)放在別人身上的的記號(hào)了解些信息，看著卻不能幫他們，也是悲哀。