漢家宮闕，陽光普照，云翳漸開。
漢宣帝升朝，詔立劉奭為皇太子，升任邴吉為御史大夫，疏廣調(diào)任太傅。
鏡頭閃回，敘述疏廣來歷。
疏廣字仲翁，東海蘭陵人，自幼好學(xué)，早年家居教授，信奉黃老之學(xué)，從游弟子甚眾。因被郡守舉為賢良方正，被朝廷征為博士、太中大夫。疏廣之侄疏受，亦以賢明被選為太子家令，后升少傅；由此疏氏叔侄皆為太子師傅，朝野無不欽仰，在朝中并稱“二疏”。
疏廣任太傅五年，見霍氏亂朝，恐遭其陷害，便與侄兒疏受商議，不如一齊告病辭老，請(qǐng)求還鄉(xiāng)。疏受見朝中外戚專權(quán)當(dāng)?shù)?，亦生退意，乃與叔父一拍即合，便上疏請(qǐng)辭。
漢宣帝素來不喜黃老之學(xué)，欲令太子效法家所為，故允準(zhǔn)二疏所請(qǐng)，并賜黃金二十斤，以為程儀。皇太子亦贈(zèng)金五十斤，并書籍一車。
閃回結(jié)束。二疏由是辭官，回到家鄉(xiāng)蘿藤，繼續(xù)開館授徒，講學(xué)為生。
這一日，疏受整理太子所贈(zèng)書籍，忽見其中有一錦匣。啟匣視之，乃是《鬼谷子秘籍》三卷，伏龍令牌一面，鬼谷門歷代掌門譜系一軸。
畫外音：原來這個(gè)錦匣，是大將軍衛(wèi)青臨終之時(shí)呈交宮中，無意間落于東宮太子之手，太子以為常書，又轉(zhuǎn)贈(zèng)師傅。
疏受觀其譜系，竟見自己大名赫然位列其中，是為第十一代掌門祖師。由此疏受便習(xí)秘籍中所載奇術(shù)，執(zhí)掌鬼谷派第十一代掌門，更尋資質(zhì)絕佳徒眾教之。
疏廣不知其事，乃將皇帝及太子所賜黃金，揀鄉(xiāng)里年長(zhǎng)貧苦者，數(shù)年之內(nèi)全部轉(zhuǎn)贈(zèng)。
二疏去世之后，鄉(xiāng)人感其散金之惠，在二疏宅舊址筑方圓三里土城，取名為二疏城；復(fù)在其散金之處堆土為臺(tái)，上立一碑，名曰“散金臺(tái)”。
蘭陵縣令亦襄贊其事，在二疏城內(nèi)又建二疏祠，祠中雕塑二疏寫真像，世代祭祀不絕。
宣帝親政之后，操心國(guó)事，勵(lì)精圖治。
魏相總領(lǐng)朝政，悉心輔佐，非常符合宣帝心意。
有話即長(zhǎng)，無話即短。鏡頭速進(jìn)，轉(zhuǎn)眼已至元康年間。
忽這一日，西北邊關(guān)來報(bào)：匈奴派兵犯邊，圍攻我大漢朝在車師國(guó)屯田部隊(duì)。我大漢官軍雖多次打退匈奴進(jìn)攻，但作戰(zhàn)極其艱苦，形勢(shì)十分嚴(yán)峻。因此上奏，請(qǐng)朝廷發(fā)兵支援。
宣帝聞奏，乃集眾臣，與丞相及后將軍趙充國(guó)等人商議對(duì)策。
魏相：未知陛下意欲如何？
宣帝：若依朕之見，欲趁匈奴衰弱之機(jī)，派兵攻其右地，以靖西域。卿謂如何？
魏相：臣以為不可。
宣帝：卻是為何？
魏相：臣聞?wù)＞葋y，誅除兇暴，稱為義師，所向無敵；敵人來擊，不得已而反擊，稱為應(yīng)兵，定能戰(zhàn)勝；不能克制一時(shí)憤怒爭(zhēng)勝斗狠，稱為忿兵，因此常??；以別國(guó)貨寶有利可圖而興師，稱為貪兵，必遭其??；憑國(guó)大人眾夸耀別國(guó)，欲展兵威，稱為驕兵，必被消滅。此五者非由人事，且自天道決之。前日匈奴曾表善意，擒越境漢人使歸，并不犯我境；雖攻我車師，乃疥癬之疾，陛下不必太過為意也。
宣帝：今邊關(guān)諸將不勝其擾，奏請(qǐng)出擊匈奴，此軍心可用之際，不亦可乎？
魏相：微臣愚鈍，不知興師何名。
趙充國(guó)：彼犯為邊境，我出兵應(yīng)之，何謂出師無名？
魏相：邊境州郡貧窮，父子共穿一襖，以野果充饑，難經(jīng)戰(zhàn)事。俗語云戰(zhàn)事過后，必有災(zāi)年，是謂萬民愁怨，則壞陰陽平和之道也。即使得勝，也有后患，恐災(zāi)變繼之而臨。
趙充國(guó)：丞相以此陰陽之道搪塞，臣恐諸將未必肯服高論。
魏相：如此不說天道，只論人事也罷。如今我大漢西部州郡太守、國(guó)相大多不得其人，風(fēng)俗淺薄，風(fēng)雨不調(diào)。子殺其父，弟殺其兄、妻殺其夫者，共二百二十二人，非為細(xì)故。今諸將不以此為憂，反欲擅興大兵，報(bào)此不足掛齒小恨，實(shí)乃孔子所云：我恐季孫氏之憂，不在顓臾，而在于蕭墻之內(nèi)也。恕臣直言，惟陛下察之。
宣帝：丞相之言亦為有理。便依丞相，諸卿休再多言。
于是聽從魏相意見，便不出兵，再議和親之策。
畫外音：魏相執(zhí)掌權(quán)衡九年，其間數(shù)陳便宜，天子大都納用施行。當(dāng)時(shí)邴吉任御史大夫，與魏相同心輔佐漢宣帝，同為進(jìn)行股肱之臣。神爵三年三月丙辰日，魏相去世，宣帝詔命厚葬，追謚為憲侯，命邴吉繼任丞相。
鏡頭轉(zhuǎn)換，未央宮中。
皇太子劉奭長(zhǎng)大成人，此時(shí)已經(jīng)二十余歲。因先從邴吉，后拜二疏為師，故善史書，精通音律，多負(fù)才藝。
漢宣帝因太子自幼便好儒術(shù)，為人柔懦寬仁，并無帝王氣概，常以為憂。
而皇太子眼見父皇重用法家人物，常用重刑懲治下屬，大臣楊惲、蓋寬饒等僅因在奏疏中有刺譏辭語，就被殺害，也很不以為然。
一日宣帝用餐之時(shí)，命太子陪侍，乘便問以治國(guó)之道。
太子見有機(jī)會(huì)，便委婉勸道：父皇英武天縱，孩兒不能及于萬一。但父皇親近法家酷吏，用刑略嫌過分；依兒臣之計(jì)，應(yīng)多重用儒生，以仁治國(guó)。
宣帝頓時(shí)變色，厲聲斥道：漢朝制度，本是王霸之道兼而用之，豈能仿效周代，純以所謂德政治國(guó)？俗儒不能洞察世事，最喜厚古薄今，名實(shí)不分，怎能委以治國(guó)重任！
太子聞言大窘，離席再拜：父皇教訓(xùn)的是，兒臣知罪矣。
連聲認(rèn)錯(cuò)而起，退席急趨而出。
宣帝望其背影，長(zhǎng)嘆一聲：此后亂我家者，必是太子也！
五鳳三年春，丞相邴吉病篤。漢宣帝親臨相府探視，便于病榻前咨問后事。
宣帝：愛卿即有不諱，誰可以自代者？
邴吉辭謝：朝中群臣行為德能，陛下皆所深知者；愚臣眼拙，無所能識(shí)。
宣帝：卿不必自謙，必要教我。
邴吉自榻上坐起，于枕邊頓首：西河太守杜延年明于法度，通曉國(guó)家故事，前為九卿十余年，今在郡治，亦有能吏之名；廷尉于定國(guó)執(zhí)憲詳平，天下自以不冤；太仆陳萬年事后母至孝，惇厚備于行止。此三人才能皆在微臣之右，唯陛下察而用之。
宣帝聞言頷首：卿之所薦，可謂得人。
其后不久，邴吉薨逝。天子乃賜邴吉謚曰定侯，以御史大夫黃霸為丞相，征調(diào)西河太守杜延年為廷尉，以廷尉于定國(guó)代為御史大夫。
畫外音：漢宣帝劉詢執(zhí)法嚴(yán)明，又以為政寬簡(jiǎn)聞名。一面啟用精干能吏嚴(yán)厲鎮(zhèn)壓不法豪強(qiáng)，同時(shí)任用一批循吏治理地方，從而改變吏治苛嚴(yán)現(xiàn)象，安定中興盛世局面。由于宣帝幼時(shí)有過牢獄之災(zāi)，故對(duì)冤獄深惡痛絕，即位后堅(jiān)決廢除苛法，平理冤獄。親政后不久，又親自參加舊時(shí)案件審理，以杜絕冤假錯(cuò)案發(fā)生。又力行漢武帝所創(chuàng)“霸王之道相雜”漢家制度，樞機(jī)周密，品式備具，上下相安。由是國(guó)中政風(fēng)吏治大為改善，循吏執(zhí)法公平，恩威并施，頗合人心。是故整個(gè)西漢之世，良吏于宣帝一朝為盛，史稱孝宣中興。
鏡頭轉(zhuǎn)換，西域大漠，匈奴汗庭。
神爵二年，虛閭權(quán)渠單于去世。
顓渠閼氏與右賢王屠耆堂私通，便趁此機(jī)會(huì)，與弟左大且渠都隆奇密謀，發(fā)動(dòng)政變，擁立右賢王為王，稱握衍朐鞮單于。
握衍朐鞮單于初立，專力對(duì)內(nèi)，谫除異己。先將虛閭權(quán)渠單于時(shí)代當(dāng)權(quán)貴人全部殺掉，又將虛閭權(quán)渠子弟近親全部免職，轉(zhuǎn)而任用顓渠閼氏弟都隆奇，自己子弟也都占據(jù)要職。
虛閭權(quán)渠單于之子稽侯珊不得繼位，復(fù)恐被害，率部投奔妻父烏禪幕。烏禪幕本居烏孫與康居之間，因多次受到兩國(guó)侵?jǐn)_，便率部屬投降匈奴，居于右地。
日逐王先賢撣素與握衍朐鞮有隙，聞?wù)f其篡位為單于，遂引本部人馬東遷，歸順漢朝。漢宣帝親自接見，盛情款待，并封先賢撣為歸德侯。
握衍朐鞮聞報(bào)大怒，更立從兄薄胥堂為日逐王，又殺先賢撣兩弟。
烏禪幕上書諫阻單于濫殺，握衍朐鞮不予理采。
其后不久，左奧鞬王去世。握衍朐鞮聞?dòng)?，不顧父死子繼族訓(xùn)，更立自己少子為奧鞬王。只因少子年幼，暫時(shí)留在單于王庭，未至封國(guó)。
奧鞬部貴族不顧單于任命，另立原奧鞬王之子為王。因知單于必來征討，遂率全族向東遷徙；為防單于派兵追擊，并于途中設(shè)下埋伏。
握衍朐鞮聞報(bào)大怒，果然派遣萬余騎兵銜尾追擊，卻中奧鞬部埋伏，失敗而歸。
握衍朐鞮怒不可遏，遂遷怒其余部族，兩歲之內(nèi)暴虐殺伐不休。太子與左賢王又相互勾結(jié)，多次讒毀左地貴族，左地貴族對(duì)握衍朐鞮父子皆都深懷怨恨。
又過一年，烏桓部族大舉來伐，襲擊匈奴東部姑夕王，掠取人民。
握衍朐鞮聞報(bào)惱怒，舉兵還擊。
姑夕王自忖不敵握衍朐鞮，便遣使往與烏禪幕、左地貴族洽談，三部形成聯(lián)盟，共立稽侯珊為王，稱為呼韓邪單于。
呼韓邪繼立單于之位，乃發(fā)動(dòng)左地兵四五萬人，大舉向西，進(jìn)攻握衍朐鞮單于。
黃沙漫漫，云卷云舒。兩軍相交，一場(chǎng)大戰(zhàn)，握衍朐鞮眾叛親離，終于大敗。
握衍朐鞮引領(lǐng)殘眾逃走，途中派出信使，向胞弟右賢王求救。右賢王恨其兇惡不仁，樂得袖手旁觀，堅(jiān)決不予援助。握衍朐鞮無可奈何，揮刀自殺身亡。
都隆奇單騎出走，投奔右賢王處。握衍朐鞮殘余部屬，則全都投降呼韓邪單于。
呼韓邪單于大勝，回師王庭，復(fù)派人嗾使右地貴族，命殺右賢王。
未料世事難料，其謀不成，反而泄漏。都隆奇懷其舊恨，與右賢王共立薄胥堂為屠耆單于，發(fā)兵數(shù)萬向東，突襲呼韓邪單于王庭。
呼韓邪單于疏于防備，一戰(zhàn)而敗，率領(lǐng)部眾放棄王庭而走。
屠耆單于奪得王庭，志得意滿，于是大賞功臣，分封諸子。乃以長(zhǎng)子都涂吾西為左谷蠡王，少子姑瞀樓頭為右谷蠡王，留居單于王庭。又使日逐王先賢撣之兄右奧鞬王為烏藉都尉，帶二萬騎駐屯東方，防備呼韓邪單于卷土重來。
西方呼揭王與唯犁當(dāng)戶合謀，共同讒毀右賢王。
屠耆單于中其離間之計(jì)，誅殺右賢王父子；后知其冤，又殺唯犁當(dāng)戶，為右賢王報(bào)仇。呼揭王聞?dòng)嵈鬄榭謶?，隨即引眾叛去，自立為呼揭單于。
右奧鞬王聞此，就自立為車?yán)鐔斡?；烏藉都尉也自立為烏藉單于。如此以來，匈奴四分五裂，出現(xiàn)五個(gè)單于并存局面。
屠耆單于聞報(bào)大怒，出軍征討，兵分兩路。親自帶兵東擊車?yán)鐔斡冢苟悸∑婀魹踅鍐斡?。烏藉、車?yán)缍急粨魯?，逃向西北，與呼揭單于聯(lián)合，擁兵四萬人眾。
三家合兵，為共抗屠耆單于，烏藉、呼揭皆自愿免去單于之號(hào)，一致尊輔車?yán)鐔斡凇?p> 屠耆單于聞此，決意乘勝追擊，一勞永逸。于是再次兵分兩路，派遣四萬騎分屯東方，以備呼韓邪單于；親自率領(lǐng)四萬精騎，西擊車?yán)鐔斡凇?p> 兩軍相交，車?yán)鐔斡谠俅问?，一路逃向西北。屠耆單于隨即引兵奔向西南，留屯闟敦之地。如此以來，匈奴五部化為三足鼎立之局。
五鳳二年，呼韓邪單于養(yǎng)足元?dú)猓倥d刀兵。乃派遣胞弟右谷蠡王等人為將，引眾西進(jìn)，突襲屠耆單于東大營(yíng)，殺掠一萬多人。
屠耆單于聞報(bào)，親帶六萬騎東還，前來報(bào)仇。
行軍千里，恰遇呼韓邪單于四萬兵眾，由此兩軍接戰(zhàn)廝殺。
屠耆單于遠(yuǎn)來疲憊，一戰(zhàn)而敗，突圍不出，被逼自殺。都隆奇保著屠耆少子右谷蠡王姑瞀樓頭，死戰(zhàn)得出，率引殘眾一路東去，歸奔漢朝。
呼韓邪部下大將烏厲溫敦，眼看匈奴內(nèi)亂不休，遂與兒子烏厲屈商議，也率領(lǐng)數(shù)萬部眾南下，自請(qǐng)歸降漢朝。
漢宣帝聞報(bào)大喜，接受其降，并封烏厲溫敦為義陽侯，烏厲屈為新城侯。
呼韓邪逼殺屠耆單于，威勢(shì)大盛，繼續(xù)率兵西征。接連兩戰(zhàn)，車?yán)鐔斡诒鴶w順，烏藉單于被捕而斬之。呼韓邪單于奏凱還于王庭，威震漠北。
屠耆單于戰(zhàn)死，從弟休旬王引本部兵馬逃至右地，自立為閏振單于，位于王庭之西。
其后不久，呼韓邪單于之兄左賢王呼屠吾斯自立，稱郅支骨都侯單于，居于王庭之東。郅支單于與閏振單于爭(zhēng)戰(zhàn)，陣斬閏振，掠取其眾；又擊敗呼韓邪，都于單于王庭。
漢宣帝五鳳三年，匈奴諸王并立，再次分為五單于，更相攻擊。匈奴部眾死于混戰(zhàn)者每以萬數(shù)，畜產(chǎn)大耗什之八九，人民饑餓，互相燔燒求食。
呼韓邪單于見此大憂，為引領(lǐng)族人尋找出路，于是率師東行，遣使請(qǐng)求歸附漢朝。
漢宣帝聞?wù)f呼韓邪率部來降，更是喜不自勝，遂派使者率隊(duì)北出長(zhǎng)安，引導(dǎo)單于先行，使其部眾屯居長(zhǎng)平。
使者還報(bào)：遵陛下旨意，已將匈奴部眾安置妥當(dāng)，請(qǐng)派大臣前往安撫。
宣帝：呼韓邪所部匈奴，乃是前任單于嫡宗，不同于傍系支脈。此番前往安撫，須是朕躬親自前去。眾卿，隨朕擺駕，前往長(zhǎng)平去者。
眾卿：諾，臣等遵命！
于是帝駕離京，率領(lǐng)三萬禁軍，浩浩蕩蕩西行。乃從甘泉宮到至池陽宮，登上長(zhǎng)平山坡，詔令匈奴左、右當(dāng)戶及諸大臣列隊(duì)參見。
當(dāng)時(shí)長(zhǎng)平之野，除卻呼韓邪本部人馬，還有各蠻夷部落首領(lǐng)王侯數(shù)萬人眾，都在渭橋下夾道排列，迎接宣帝。漢宣帝登上渭橋，眾人皆都山呼萬歲，如同海嘯雷震。
畫外音：自秦始皇命大將蒙恬與公子扶蘇拒守長(zhǎng)城，與匈奴對(duì)峙爭(zhēng)戰(zhàn)以來，至匈奴分為五部，呼韓邪歸降漢朝，實(shí)為中原王朝至為興盛之際。期間總計(jì)統(tǒng)一匈奴諸部大單于，共有十人，乃是：頭曼單于、冒頓單于、老上單于、伊稚斜單于、烏維單于、兒?jiǎn)斡?、且鞮侯單于、狐鹿姑單于、壺衍鞮單于、握衍朐提單于；雖統(tǒng)一匈奴諸部但不被中國(guó)朝廷視為正統(tǒng)單于二人，乃是右谷蠡王、左大將；第一次分裂時(shí)期單于六人，乃是呼韓邪單于、屠耆單于、呼揭單于、烏籍單于、閆振單于、郅支單于。漢朝自張騫出使西域之后，七十余載漢匈相爭(zhēng)，直至宣帝神爵二年匈奴日逐王歸降，西域都護(hù)設(shè)立，西域廣袤之地由此正式歸屬漢朝。
鏡頭轉(zhuǎn)換，西域北道，萬余漢軍疾行向西，前往征伐車師。
帥旗之下，馬上穩(wěn)坐一員大將，乃是鄭吉。
漢宣帝畫外音：車師為匈奴控制，向?qū)ξ掖鬂h朝不敬。詔遣屯田渠犁鄭吉，發(fā)西域諸國(guó)兵萬余，及屯田漢兵一千五百人馬，往討車師，不得違誤！
漢軍抵達(dá)車師城下，鄭吉立即下令發(fā)起攻擊。車師國(guó)小兵弱，不敵漢朝聯(lián)軍，只經(jīng)數(shù)次攻打，便即城破。車師王見不能逃，只得率領(lǐng)眾臣自縛出城，表示降服。
鄭吉揮軍入城，未及解鞍歇馬，哨馬來報(bào)：?jiǎn)⒎A將軍，匈奴派兵來戰(zhàn)，距此三十里！
鄭吉：我已得車師，敵來何懼。眾將官，整兵迎擊！
眾將：諾！
一聲令下，漢軍盡出，背城列陣。
匈奴來至，見漢軍陣容齊整，殺氣騰騰，先有五分懼意；再抬頭看車師城頭，已經(jīng)全部換上漢軍旗號(hào)，更是喪氣。
鄭吉見此，下令擂鼓，全軍上前。
匈奴首領(lǐng)見漢軍發(fā)起沖鋒，呼哨一聲，撥馬便走。部眾皆都調(diào)轉(zhuǎn)馬頭，如飛逃去。
鄭吉哈哈大笑，下令鳴金。自帶大軍東歸西域都護(hù)府營(yíng)，留三百名漢兵屯駐車師。
鏡頭轉(zhuǎn)換，關(guān)中大道。
一騎哨馬絕塵向東，奔入京城長(zhǎng)安，馬上騎士高呼：六百里加急，行人閃開！
皇宮大內(nèi)，司值官抱本上朝，當(dāng)?shù)疃Y拜。
漢宣帝：卿有何本奏？
司值官：?jiǎn)⒆啾菹拢饔蛄倮锛蛹边厛?bào)，南道莎車王弟呼屠徵造反，殺害國(guó)王萬年與我大漢使節(jié)奚充國(guó)，自立為王，并煽動(dòng)南道諸國(guó)叛漢，南道因此阻斷不通。
漢宣帝：竟有此事！鄭吉如今屯駐北道，無法分身，如其奈何？
前將軍韓增應(yīng)聲出班，高舉笏版上奏：臣啟陛下，可遣水衡都尉馮奉世出使大宛諸國(guó)，就便打通絲綢之路南道。
宣帝：這馮奉世是何出身？卿可備細(xì)說來。
韓增：馮奉世字子明，上黨郡潞縣人。其祖先馮亭，乃是戰(zhàn)國(guó)末期韓國(guó)上黨郡守。秦滅六國(guó)以后，馮亭后代多曾為秦國(guó)將相。我大漢孝文皇帝名臣馮唐，便是馮奉世祖父。馮奉世因是良家子弟，在孝武帝朝被選任郎官，孝昭帝時(shí)積功補(bǔ)任武安縣長(zhǎng)宮。年三十歲時(shí)始習(xí)《春秋》，研其微言大義；又苦讀兵法，明曉其要。本始年間隨軍攻打匈奴，今為郎官。
宣帝：這許多年來，為復(fù)通絲綢之路，朕曾數(shù)次派人出使西域，但大多貪污，或被外國(guó)刁難侮辱，不稱其職。卿今舉薦馮奉世，甚稱朕意，著即宣其上殿。
殿頭官領(lǐng)命，外出傳旨。不到一刻，馮奉世上殿面君，大禮參拜。
宣帝：馮卿，今有西域南道莎車五弟造反奪位，殺我漢使，南道因此阻斷不通。前將軍韓增舉薦卿之能，說可出使大宛諸國(guó)，打通南道。你可愿去，替朕分憂？
馮奉世：臣家累世叨食漢祿，深受君恩。為國(guó)分憂，乃分內(nèi)之事，安敢不去！
宣帝：善哉斯言。朕便封卿為衛(wèi)候，使持節(jié)，帶百人使團(tuán)，并率馬軍一千，以通西域南道，就便護(hù)送大宛諸國(guó)賓客回國(guó)，欽此。
馮奉世：臣謝主隆恩。
復(fù)又大禮參拜，辭帝出殿，至朝房關(guān)領(lǐng)印信使節(jié)，調(diào)集使團(tuán)隨員，以及護(hù)送騎軍。
甘涼道上，馮奉世率使團(tuán)西進(jìn)，道不盡邊關(guān)萬里，一路風(fēng)餐露宿之苦。
忽這一日，天色向晚，哨馬來報(bào)：?jiǎn)⒎A衛(wèi)侯，前面將至伊脩城，離此三十余里。
馮奉世：天色已晚，入城不及。傳令安營(yíng)扎寨，埋鍋造飯，休息一夜，來日再行。
眾軍聽命，一陣忙碌，安營(yíng)已畢。馮奉世剛在帳內(nèi)坐定，只聽馬蹄聲響處，在帳外停住，都尉宋將引領(lǐng)哨馬斥候入內(nèi)，叉手施禮。
宋將：?jiǎn)⒎A衛(wèi)侯，末將有要緊軍情奏報(bào)。
馮奉世：講來。
宋將：斥侯來報(bào)，匈奴發(fā)兵攻打車師城，失利無果而歸。莎車國(guó)王呼屠徵揚(yáng)言北道諸國(guó)已屬匈奴，屢出兵攻擊劫掠南道諸國(guó)，并歃血為盟，背我大漢。由此自鄯善國(guó)向西，皆都斷絕交通。都護(hù)鄭吉、校尉司馬意，都被困在北路諸國(guó)之間。是進(jìn)是退，請(qǐng)將軍定奪！
馮奉世聞報(bào)，沉吟良久，與副使嚴(yán)昌商議：公以為如何？
嚴(yán)昌：我等軍馬不多，又兼護(hù)送大宛諸國(guó)使節(jié)重任，自是全身而退，返回長(zhǎng)安為上。
馮奉世：公言雖是萬全之計(jì)，但莎車國(guó)初反未寧，我若不趁此火速攻擊，叛賊則必會(huì)日益強(qiáng)大，南道諸國(guó)亦必難以控制，定會(huì)危及整個(gè)西域。
嚴(yán)昌：愿聞將軍良策。
馮奉世：我欲征聘諸國(guó)之兵伐之，公其助我如何？
嚴(yán)昌：下官雖然不才，惟將軍之命是從。
商議已定，馮奉世乃命嚴(yán)昌手持大漢天子使節(jié)，通告絲綢之路南北道諸位國(guó)王，征發(fā)兩道諸國(guó)之軍，聯(lián)手討伐莎車叛軍。
嚴(yán)昌奉令而去，數(shù)日后還報(bào)：屬下幸不辱命，但只征得一萬五千人馬，甚恨其少。
馮奉世：我更有一千漢軍精騎，討伐小小莎車，有此一萬六千人足矣！
于是傳令拔寨起營(yíng)，全軍疾馳向西，就此進(jìn)攻莎車國(guó)。
莎車王呼屠徵毫無防備，聞?wù)f漢朝天兵忽至，以為神兵下凡，頓時(shí)手足無措。
馮奉世率諸國(guó)聯(lián)軍到至城下，立刻下令攻擊，一戰(zhàn)而下其城。
莎車王龜縮王營(yíng)之中，聽哨探流水般報(bào)入，說城門已破，漢軍將至宮門。由是知道走投無路，遂長(zhǎng)嘆一聲，揮刀自殺，侍從皆散。馮奉世引兵入宮，尋到呼屠徵尸體，將其首級(jí)割下，遣使傳送長(zhǎng)安，并上書奏報(bào)此戰(zhàn)詳情。
西域諸國(guó)就此平定，馮奉世威名震動(dòng)西域。
莎車國(guó)既平，馮奉世乃將其國(guó)庫中財(cái)物搬出，給散參戰(zhàn)諸國(guó)之兵，各自遣返。
歇兵三日，馮奉世下令離城西行，護(hù)送各國(guó)使節(jié)返回，最終到達(dá)大宛。大宛國(guó)王聞報(bào)，親接入城，將馮奉世延入上坐。
大宛王：聞?wù)f馮將軍只憑麾下千余兵馬，更借西域諸國(guó)之兵，只一戰(zhàn)便消滅一國(guó)，并誅殺莎車王，真乃天神也。
馮奉世：此皆大漢皇帝天威所致，更借諸國(guó)盟軍用命，區(qū)區(qū)馮某，何足道哉！
大宛國(guó)王嘖嘖稱奇，愈加敬重，遂命排擺酒宴，款待之厚，遠(yuǎn)超別國(guó)使者。
留住數(shù)日，馮奉世提出告辭。
大宛國(guó)王挽留不住，遂親自相送出城，臨別時(shí)又贈(zèng)馮奉世一匹大宛名馬，謂曰象龍。
馮奉世辭別大宛國(guó)王，自率使團(tuán)回國(guó)，歸報(bào)天子。
漢宣帝升殿召見，對(duì)前將軍韓增說道：祝賀將軍，所薦之人極稱其職。
韓增：全是陛下慧眼識(shí)珠。
漢宣帝又對(duì)馮奉世笑道：朕聞卿祖馮唐，當(dāng)年雖然年老，猶且壯志凌云，曾謂“凡犯我強(qiáng)漢者，雖遠(yuǎn)必誅”，何其豪邁！今卿一人便滅莎車一國(guó)，果不負(fù)令祖當(dāng)年之志也。
馮奉世：臣假陛下天威，諸將用命，僥幸成功。陛下過譽(yù)，實(shí)不敢當(dāng)。
漢宣帝：勝而不驕，成不居功，真名士也。爾等眾卿，可議封賞馮卿之功。
丞相于定國(guó)聞言，出班奏道：《春秋》之義，大夫出使國(guó)外，遇有利于國(guó)家之事，可自行其事。馮奉世功勞尤其顯著，應(yīng)加封侯爵，裂土賜之。
少府蕭望之出班反駁：微臣以為不然。馮奉世奉旨出使，擅以天子符節(jié)征發(fā)諸國(guó)兵馬，雖然有功，但不可為后世榜樣。今若封馮奉世為侯，便開以后方便之門，出使者皆以其為榜樣，爭(zhēng)相邀功，求賞于萬里之外，在夷狄各族中滋生事端。此例絕不可開！
漢宣帝：少府所言是為公論。準(zhǔn)奏，詔封馮奉世為光祿大夫。
馮奉世：臣知罪，謝主隆恩。
蕭望之：?jiǎn)⒆啾菹?，臣還有本奏。
漢宣帝：只管奏來。
蕭望之：前有屯田渠犁鄭吉，奉旨攻破車師，迎降日逐王歸漢，揚(yáng)我大漢天威，聲震西域。此功更在馮大夫之上，不可不賞。
漢宣帝：卿言甚是。承旨官擬旨，詔拜鄭吉為西域都護(hù)，加封安遠(yuǎn)侯，兼護(hù)車師以西北道諸國(guó)。許其在西域設(shè)置幕府，行便宜之權(quán)。
蕭望之謝恩歸班，于是散朝。圣旨不日傳至西域，鄭吉領(lǐng)旨謝恩，于是便在西域修筑烏壘城，距陽關(guān)二千七百余里；以此為西域都護(hù)幕府，統(tǒng)領(lǐng)天山南北。
畫外音：西域都護(hù)正式設(shè)置，使?jié)h朝號(hào)令得以頒行于遼闊西域，乃是華夏史上劃時(shí)代大事。此后七十余年，東自車師、鄯善，西抵烏孫、大宛，西域諸國(guó)盡歸漢朝版圖。大漢揚(yáng)威西域，張騫始之，鄭吉終之；漢武之愿，宣帝實(shí)現(xiàn)。從此匈奴漸衰，不敢再與漢朝爭(zhēng)鋒。
鏡頭轉(zhuǎn)換，甘涼道上，千里戈壁，漢軍再發(fā)。
此番帥旗之下領(lǐng)兵之人，卻已換成一員老將。只見其白馬銀槍，須發(fā)皆白，兀自精神抖擻，便似當(dāng)年趙國(guó)廉頗復(fù)生。字幕旁白：漢軍西征主帥，營(yíng)平侯趙充國(guó)，字翁孫。
趙充國(guó)騎在馬上，眼望前方，臉色剛毅，眼前浮現(xiàn)出一組組畫面。
鏡頭閃回，敘述趙充國(guó)平生。
漢武帝時(shí)，趙充國(guó)少年參軍入伍，初任漢軍騎士，因善于騎射，補(bǔ)任羽林衛(wèi)士。閑時(shí)喜研兵法，深有謀略，并通曉四夷事務(wù)。
天漢二年，趙充國(guó)官拜假司馬，跟隨貳師將軍李廣利攻打匈奴，被匈奴大軍重重包圍。漢軍斷糧數(shù)日，死傷甚眾，趙充國(guó)與一百多名壯士當(dāng)先陷陣，李廣利得以突圍。
經(jīng)此一戰(zhàn)，趙充國(guó)全身二十多處受傷，流血盈斗。李廣利上奏天子，漢武帝征召趙充國(guó)到行在，親自接見并探視其傷情，感嘆稱贊，授官為中郎，升任車騎將軍長(zhǎng)史。
漢昭帝時(shí)，武都郡氐族人反叛。趙充國(guó)帶兵平定叛亂，升任中郎將，再任水衡都尉。后帶兵攻打匈奴，俘獲西祁王，因功升任后將軍，兼任水衡都尉。
元平元年，趙充國(guó)與大將軍霍光一起擁立劉詢?yōu)榈?，被封營(yíng)平侯。
本始年間，趙充國(guó)任蒲類將軍，帶領(lǐng)三萬余騎，聯(lián)合烏孫征討匈奴。烏孫軍馬先至，見漢軍未到，便又引軍而去。趙充國(guó)于是孤軍出塞一千八百里，西去候山，殺死匈奴數(shù)百人，俘虜牲畜七千多頭以歸。
匈奴為報(bào)此仇，大發(fā)十余萬騎入侵漢境，到達(dá)時(shí)符奚廬山，準(zhǔn)備入塞搶掠。
漢宣帝聞報(bào)，復(fù)派趙充國(guó)統(tǒng)領(lǐng)四萬騎兵，駐守邊境九郡，以御敵寇。匈奴單于聞?wù)f是趙充國(guó)為帥守邊，乃不敢戰(zhàn)，領(lǐng)兵退去。
當(dāng)時(shí)盤踞隴西羌人諸部，常與匈奴聯(lián)合，侵襲漢朝西境。漢宣帝遂派光祿大夫義渠安國(guó)為使，帶兵出巡羌人各部，宣示大漢天威，慰撫招降。
先零羌酋長(zhǎng)答應(yīng)降順漢朝，但請(qǐng)求率部遷到湟水北岸，尋找漢民不耕荒地放養(yǎng)牲畜。義渠安國(guó)先行口頭應(yīng)允，其后遣使入京，上報(bào)漢宣帝。自此之后，羌人憑借義渠安國(guó)口頭承諾，肆意渡過湟水，侵入內(nèi)地，漢朝郡縣長(zhǎng)官無法阻擋。
元康三年，先零羌與諸羌酋長(zhǎng)會(huì)盟，相約交換人質(zhì)，訂立盟誓，聯(lián)手對(duì)付漢朝。漢宣帝聞報(bào)大為緊張，因知趙充國(guó)揚(yáng)威西域多年，遂宣入內(nèi)宮，向其征詢應(yīng)對(duì)良策。
趙充國(guó)：羌人向被我大漢控制，是因其各部常相攻擊，不能統(tǒng)一之故。今羌人訂立盟誓，同心抗?jié)h，臣疑必是匈奴離間之謀。陛下宜趁其事未發(fā)，先做準(zhǔn)備。
漢宣帝：卿言甚善。據(jù)西域都護(hù)奏報(bào)，羌侯狼何果曾遣使到匈奴借兵，準(zhǔn)備攻打鄯善、敦煌，以斷絕我與西域各國(guó)來往通道。
趙充國(guó)：狼何乃小月氏部落，勢(shì)必不能獨(dú)攻鄯善。臣疑匈奴使者已到羌部，諸羌受其蠱惑，這才解除仇怨，訂立盟約，聯(lián)手反我也。待秋季馬肥，變亂必生。
漢宣帝：既是如此，我將奈何？
趙充國(guó)：若依臣策，陛下宜派使巡視邊防，預(yù)作準(zhǔn)備，使各羌部休結(jié)盟約。
漢宣帝：卿言甚是，朕來日設(shè)朝，便可議于丞相、御史兩府。
兩府眾臣奉旨廷議，奏請(qǐng)?zhí)熳樱寒?dāng)再遣義渠安國(guó)出使諸羌，了解動(dòng)向，以定對(duì)策。
漢宣帝：準(zhǔn)奏施行。
義渠安國(guó)既奉詔命，遂辭帝離京，滿懷殺氣，率眾西行。
旬日之后，義渠安國(guó)抵達(dá)先零羌。先零羌當(dāng)時(shí)雖受匈奴蠱惑，將要反叛漢朝，但因準(zhǔn)備未足，不敢公然得罪，于是大開城門，迎入漢使及其部眾，以禮相待。
義渠安國(guó)假意安撫，命召集先零羌部落頭領(lǐng)三十多人，齊聽大漢天子恩旨。諸部頭領(lǐng)絲毫不疑，皆至漢營(yíng)聽旨。義渠安國(guó)見人到齊，當(dāng)即宣布先零羌大逆之罪，下令全部斬首。
一聲令下，先零羌三十多顆首領(lǐng)頭顱落地，血染黃沙。義渠安國(guó)殺得興起，隨繼調(diào)集全部兵馬，在城中四處劫掠，鎮(zhèn)壓先零羌民，屠殺一千多人。
羌族各部聞此，連同歸義羌侯楊玉都很震恐。于是皆都離開所居之地，一面大肆劫掠其他小族部落，一面侵?jǐn)_漢朝邊塞，攻打城邑，殺死長(zhǎng)吏。
義渠安國(guó)及其三千騎兵被羌人所擊，久戰(zhàn)不利。于是領(lǐng)兵退到令居城內(nèi)，立刻遣使還京，向天子報(bào)告，請(qǐng)調(diào)援軍平叛。信使縱馬東還，飛報(bào)長(zhǎng)安。
宣帝覽奏大怒，便命御史大夫：當(dāng)廷相問，誰可為將，往征丁零？
話音未落，七旬老將趙充國(guó)邁步出班：往征西域，老臣正是不二人選，何必再問？
漢宣帝：依將軍測(cè)之，以目前羌人勢(shì)力，帶多少兵馬去征可勝？
趙充國(guó)：兵者危事，很難憑空設(shè)想。老臣須到金城，再計(jì)劃攻討方略，陛下勿憂。
漢宣帝：此乃謹(jǐn)慎用兵之道，便準(zhǔn)愛卿所請(qǐng)。
趙充國(guó)謝恩拜印，辭帝出京，到至金城。金城守將聞?wù)f欽差大帥來至，齊來參見。
諸將：我等參見主帥。因不曾得信，未能遠(yuǎn)迎，望乞恕罪。
趙充國(guó)：休說閑話，先議軍情。我請(qǐng)問諸位將軍，此處可集多少人馬？
諸將：若假以時(shí)日，可集三五萬人，倉促之間，只可集結(jié)一萬騎兵。
趙充國(guó)：可有戰(zhàn)船？
諸將：有大船三十，小舟百余。
趙充國(guó)：如此雖不充裕，欲渡黃河進(jìn)兵足矣。
諸將：連人帶馬，欲渡黃河，若被羌人截?fù)?，奈何？（本集完?