魏都鄴城，魏公府中。
曹操待郗慮下殿，望著華歆苦笑道：此人高才，不可限量。孤與卿兩個(gè)，皆為其用矣。
說著，將那張字紙遞與華歆。
華歆看時(shí)，見那上面寫道：進(jìn)宮追伏皇后璽綬，使幽斃別宮自死，殺其父全家。
于是說道：正是此語。難道不是？
曹操搖頭，走至案前，援筆寫道：進(jìn)宮追伏皇后璽綬，使幽避別宮自思，赦其父全家。
僅有三字之差，且是同音。華歆大悟，只覺后背生寒。
忽聞階下一人說道：丞相此當(dāng)，上的不值。
回頭看時(shí)，見說話者卻是蔣干。曹操即問：子翼先生，何以知其詐？
蔣干：郗大夫前番呈送伏后密書抄稿之時(shí)，某已知其詐，料丞相亦諒必識(shí)之，故未及言。今日觀之，果然如是。
曹操大奇：請(qǐng)?jiān)敒檠灾?p> 蔣干：國母伏后是何出身？生于書香之家，父母娘家皆乃世代大族，禮教甚嚴(yán)。即寫家書，何至于如此粗陋不文，破口大罵？必是那郗慮故意而為，以激丞相之怒，則明公盛怒之下必不親寫手詔，以至被他上下其手，以同音字誤殺國母。臣詳其書，故此知之。
華歆聽罷，慚愧無地，滿面汗出。
曹操聞而大悟：子翼大才，亦不下于郗慮。然則當(dāng)時(shí)何以不言？
蔣干：因見當(dāng)時(shí)丞相雖怒，但口詔無誤，并無下令弒后之語。臣以為丞相已識(shí)破其計(jì)，故此未言。豈知這廝如此憊賴，竟出此詭異無賴下策！
曹操：他甘冒大險(xiǎn)，非致伏后死地，又是為何？是他要篡逆，或欲致孤于篡逆之地？
蔣干：皆非也。某聞郗大夫與孔融有仇，曾陷其死；而國丈伏完與孔少府系通家之好，其畏國丈為友復(fù)仇，故借明公之刀殺之，此所謂先下手為強(qiáng)，后下手遭殃也。
曹操聽罷，便即無語。
華歆且羞且怒，向曹操奏道：似此狼子野心，處心積慮，絕不可留。臣即請(qǐng)丞相鈞命，帶鐵甲軍再次入都，誅殺郗慮全家，為伏皇后報(bào)仇。
曹操未答，蔣干又道：不可。若是如此，丞相殺人滅口罪行坐實(shí)矣。
華歆心想不錯(cuò)，便道：則請(qǐng)上奏天子，以天子明詔誅之，可乎？
蔣干：亦不可。此則無異布告天下，是丞相命郗慮弒殺伏后及國丈全家，卻惹惱天子，先斬郗慮立威，以此報(bào)復(fù)丞相。則不用孫權(quán)、劉備等用謀，君臣離間之效已生。
曹操挑指大贊：如此，則天下淘淘，皆云曹操乃是欺君之賊，諸侯皆可鼓而擊之。子翼急智高才，孤不如也。
蔣干遜謝：丞相謬贊，干不敢當(dāng)。明公是被構(gòu)陷其中，臣只是旁觀者清而已。
華歆蒙此弒后惡名，實(shí)有不甘，隨即又問：若是如此，即遂了那奸賊之志，且其必笑我等無能，就此奈何不得他也？
曹操搖頭苦笑，沉思不答。
蔣干：勿庸，必自及。所謂多行不義，必自斃者也。
曹操以目示之，蔣干遂不再言。
當(dāng)時(shí)坐中另有一人，從始至終，一言不發(fā)。聽罷蔣干之言，須發(fā)皆乍，目眥盡裂。鏡頭給予面部特寫，正是主薄劉曄。
曹操因知?jiǎng)夏耸菨h室宗親，光武帝嫡系后裔，故此制止蔣干深論其事。
鏡頭轉(zhuǎn)換，專說劉曄。
當(dāng)時(shí)散朝，劉曄回至府中，號(hào)啕大哭，痛不可抑。夫人再三動(dòng)問何事悲傷，劉曄不答，飯也不吃，只顧口念“奸賊殺之不足，剮之有余”，顛來倒去，只這一句話。
待至天色定更，劉曄止哭，直過徐庶府中來。
原來徐母新喪，元直致仕在家，為母守孝，未理政事。兩家相離苦不甚遠(yuǎn)，只隔半條街道，故此劉曄不用乘轎騎馬，亦不用隨從，抬腳便至。
徐庶正在家中讀書，陡見劉曄深夜來訪，吃了一驚，急忙邊寒暄讓茶，復(fù)命擺酒。
劉曄止住，并請(qǐng)屏退眾仆，對(duì)徐庶一揖到地：伏龍先生，請(qǐng)為某報(bào)仇雪恨！
徐庶大驚，急忙還禮：公為相府主薄，有何事不能為？某閑散致仕謀臣，能有何用？
劉曄：天下之事，豈有伏龍先生辦不到的？可惜鳳雛已死，不然某也不來求你。
徐庶驚道：劉子揚(yáng)，你說些什么？
劉曄問道：龐士元前隨劉皇叔攻打雒城，中了埋伏，被箭射身亡。先生尚不知么？
話音未落，徐庶哎呀一聲，跌倒在地，已昏厥過去。
劉曄急叫徐府家人，撬嘴灌水，撫摸胸背，這才蘇醒，放聲大哭，悲不自勝。
徐庶哭罷多時(shí)，想到家中有客，這才勉強(qiáng)止悲，復(fù)命家人退下，即問詳細(xì)。
劉曄嘆道：詳情某亦不知。夏侯淵送來邊報(bào)之時(shí)，某正好隨侍丞相，見說龐士元與劉備分兵攻雒，因換騎而乘，蜀兵專指白馬將軍而射，其后方知死者乃是鳳雛。因是軍情專報(bào)，豈敢兒戲謠傳？故知玄德雖得西川，但鳳雛先生已死。
徐庶聽罷大悟，暗道：龐士元身為軍師，豈有親臨戰(zhàn)陣，身先士卒之理？某素知西川地形，成都之北一馬平川，僅有些孤山荒嶺，又何必分兵以攻雒城？即有埋伏，又何必只伏于小路？大將坐騎終生以隨，又何必臨陣換乘？我知之矣，當(dāng)是荊州兵入蜀三年，皆生厭戰(zhàn)之心，劉備又覺應(yīng)人之請(qǐng)又伐人之國，師出無名，故此設(shè)謀害死士元，以激將士敵愾之心，并借報(bào)仇口實(shí)，掩其恩將仇報(bào)之惡名也。
剎那間心如電轉(zhuǎn)，復(fù)問劉曄：子揚(yáng)，你來果有何事求我？請(qǐng)即言之。
忽聽門外有人接口道：能有何事？定是為除弒害國母奸賊故也。
話落人到，只見兩人跨步入室。徐庶抬頭看時(shí)，一道一俗，為首者正是兵家門掌派祖師左慈道長，后跟一個(gè)大漢，卻是胡車兒。
徐庶急以晚輩之禮拜見左慈，又與胡車兒敘禮，欲道闊別之意。
胡車兒怕徐庶叫出自己名字，急道：小弟陳到，乃左道長之徒，幸會(huì)元直師兄。
徐庶會(huì)意，即將左慈道長與劉曄引見。劉曄早聞兵家門仙師大名，遂以晚生之禮相見。
敘禮已罷，徐庶即問：師叔何來？
左慈回答：為了郗慮這個(gè)欺君奸賊。
劉曄驚問：仙長也是為了這個(gè)奸賊？
左慈：正是。那奸賊利用曹操口詔，偷改其意；又利用華歆急于立功，陰借其手弒殺國母，并殺伏國丈全家，人神共憤。少帝……
徐庶：師叔，你說什么？
左慈：哦哦，貧道久聞劉子揚(yáng)大名，欲以“小弟”呼之，唐突莫怪。
劉曄：晚生豈敢！
徐庶：子揚(yáng)先生雖是丞相府主薄，亦是漢室宗親，并非外人。師叔請(qǐng)續(xù)說來意。
左慈：你師兄史侯得知國母被弒兇信，令陳到來山上找到貧道，說此事魏公與天子心下雖明，但皆不能下令除奸，誠恐天下人議論。于是來求貧道，令陳到相助，以江湖道義除此奸賊，以靖朝廷，并為天下除害。貧道知你今在冀州，又你我叔侄多年不見，故與陳到前來看你，再去許都?xì)①\。不想劉子揚(yáng)亦在此，相必也是為了求你相助，除賊報(bào)仇之事？
徐庶聽到史侯之名，便知是孔明差胡車兒前來，已明其意，隨即點(diǎn)頭稱是。
劉曄聽罷，急施跪拜大禮：道長所說極是。某乃漢室宗親，與當(dāng)今天子乃嫡系兄弟。國母為奸賊所害，此仇焉能不報(bào)？但身為相府主薄，若親自出手，則正中此賊離間天子與丞相之計(jì)也。因知伏龍先生往年曾為游俠，亦是墨門之徒，武功獨(dú)步天下，故此來求其出手，助我劉家報(bào)仇，又為天下除害。今遇道長古道熱腸，若肯于出手時(shí)，那奸賊必上天無路、遁地?zé)o門矣。某代劉氏列祖列宗，拜謝道長。
說罷，納頭又拜。
左慈急忙伸手，將劉曄扶起，頷首贊道：你雖身在相府，不忘自己是漢光武帝子孫，這便極好。你當(dāng)初往說張繡投降天子，某亦知之，身在曹營，心實(shí)在漢，這又極好。報(bào)仇除奸之事，交與我?guī)熗?，不必掛懷，你且回去靜聽佳音。只是此事極密，休使他人知道。
劉曄應(yīng)諾，拜辭而去。
剛至門首，左慈喚回，叮囑道：貧道既助你殺賊報(bào)仇，你也需為貧道幫一個(gè)忙，如何？
劉曄：便請(qǐng)仙長示下，晚生力所能及，無有不尊。
左慈：某聞張魯在漢中行五斗米教，不尊天子，不貢朝廷。魏公已上書朝廷，今歲定會(huì)出兵漢中討之。公為相府主薄，自必隨征。若到平定漢中之日，你可及時(shí)諫勸魏公，須趁劉備新得益州立足未穩(wěn)，軍民驚恐之際，乘勝攻取西川。未知可否？
劉曄不知其意，但見此請(qǐng)并非為難，滿口答應(yīng)而去。
徐庶送走劉曄，回到房中便問：果如師叔所說，劉玄德與孔明方得西川，立足未穩(wěn)。若曹操攻取漢中，復(fù)以得勝之兵自北向南攻之，則西川不復(fù)為玄德所有也。劉備雖有陷害龐統(tǒng)之嫌，亦有自立之意，則若助曹操奪了西川，又奈漢室江山不保而何？
左慈笑道：人云伏龍先生智在臥龍之上，某看不然。你隨曹操既久，不知其乃世間最為多疑者？此時(shí)天下皆以為其有弒后之嫌，曹操無由自辯，必以軍功洗之。以其統(tǒng)兵之能，此去攻克漢中必也。但既領(lǐng)兵遠(yuǎn)出，亦憂后方不穩(wěn)，恐朝中大臣與天子趁其遠(yuǎn)征之機(jī)，發(fā)動(dòng)政變，奪其鄴都。此時(shí)若有人勸其乘勝南征巴蜀，其會(huì)聽乎？
徐庶：我知之矣。其必反其道而行之！
左慈：然也。自當(dāng)年兗州之危，曹操此后每次遠(yuǎn)征最重巢穴，不敢久離本營。某料曹操即得漢中，必有進(jìn)取西川之心，后引益州之兵順江而下，則江東孫權(quán)、荊州關(guān)羽何以抵?jǐn)?？平定天下，在此一舉。但此時(shí)若由劉曄進(jìn)策勸其入川，因那劉曄乃是皇親國戚，其必生疑。有此疑惑，我謂曹操則必思還歸鄴都。如此益州則安，荊州亦無憂矣。
徐庶聽了，思之果然，不由大為拜服。
閑言道罷，于是三人乘夜遁出鄴城，往許都而來。雖都具輕功異能在身，至許都城外之時(shí)，也已是次日定更。三人就林中吃些干糧，就溪流而飲甘泉，然后打坐養(yǎng)息精神。
時(shí)到四更，三人出定，潛入許都。徐庶認(rèn)得郗慮府宅，遂引左慈、陳到越墻而入。
郗府養(yǎng)有惡犬，聞風(fēng)而吠，剛叫半聲，被陳到健步上前，一劍一個(gè)，五只惡犬登時(shí)了帳。巡更人聽到犬吠，來至前院查夜，也被陳到殺了。
陳到殺得興起，搶了巡更人手中燈火，左手執(zhí)燈，右手持劍，直到后院郗慮及家眷所居房舍，挨屋殺起，一個(gè)不留。一時(shí)之間血光暴起，慘呼連連。
郗慮當(dāng)夜睡在小妾房中，聽到正房叫聲有異，心中有鬼，暗道不妙。連外衣也不及穿，摸黑出屋，直奔大門，要去許都府衙調(diào)兵。
剛奔至大門，陡見門洞中刀光一閃，郗慮頭顱已然滾落在地。卻是徐庶和左慈一邊一個(gè)，阻住大門出路。見有人出來，便即手起劍落。
此后府中若有逃至大門者，皆為左、陳二人殺卻，一個(gè)不留。
不到半個(gè)時(shí)辰，府宅中血光盈天，死尸遍布。陳到繞宅一周，見再無一個(gè)活物，這才回至大門，與徐左二人打個(gè)暗號(hào)，穿房越脊翻過城墻，如飛遠(yuǎn)去。
好神通！真?zhèn)€鴻飛溟溟，大雪無痕。
三人離城五里，又至樹林分手。徐庶自回鄴城，左慈返歸黃公山，陳到卻奔益州。
鏡頭轉(zhuǎn)換，許都皇宮。
漢獻(xiàn)帝自從死了伏皇后，心中苦惱，以至連日不食。思索華歆前來弒后緣故，卻又百思不得其解。
這日升朝，許都令滿寵忽然出班奏報(bào)：御史大夫郗慮于今日侵晨全家被殺，人一百三十五口，馬十匹，豬三口（于屠房待宰殺者），守宅犬五條，皆被滅門。
獻(xiàn)帝：竟有此事！是何人所為？
滿寵：觀其傷處，都是一劍斃命，絕無二傷。又府門緊閉，因血流于外而被鄰人報(bào)官。當(dāng)時(shí)城門未開，疑非人力之所能為?？质且蚯胺瑓⑴c弒我國母伏后，因此遭了天譴，天帝派神將下凡所為，故此上奏。
獻(xiàn)帝聞報(bào)，以手加額，暗道：這郗慮定是劉備、孫權(quán)等不臣諸侯，留在京中臥底，以詭計(jì)害我皇后，欲嫁禍丞相。卻被曹愛卿發(fā)覺，使人滅門?？煸眨焚\也有現(xiàn)世之報(bào)！
遂不再問，詔令：此等奸賊，死不足惜。拉出城外淺埋，使野獸食之可也。
滿朝文武聽獻(xiàn)帝如此處置，卻都以為：此必是天子心懷皇后全家被殺之恨，使宮中異能之士，夜入府宅，將郗慮滅門。
于是心懷漢室者皆大振奮，一齊跪倒參拜，齊呼：我主萬歲、萬歲、萬萬歲！
正在此時(shí)，曹操遣使入朝上奏：國母伏后遇難，乃郗慮通于敵國，行欺君惡行，以離間我君臣也。今郗賊即遭天誅，更證臣無異心。臣有三女于前歲入宮，被封夫人，一名曹憲、次名曹節(jié)、三名曹華。曹節(jié)賢孝，宜居正宮。若陛下肯納，君臣至親，無復(fù)能離間者！
獻(xiàn)帝覽奏而喜，當(dāng)即下詔，封曹節(jié)為皇后，曹憲、曹華皆為貴妃。于建安二十年正月朔，就慶賀正旦之節(jié)，行冊(cè)立皇后大禮。
群臣再呼萬歲，莫不踴躍，甚至流涕，為此君臣相知之情感動(dòng)非常。
郗慮即已伏誅，獻(xiàn)帝便令太子舍人、秘書郎劉邵，承襲御史大夫。
字幕：劉劭，字孔才，廣平邯鄲人，官至尚書郎、散騎侍郎，賜爵關(guān)內(nèi)侯。曾受詔搜集五經(jīng)群書，分門別類，纂為《皇覽》。所著《人物志》，討論人才選拔，將人物分作三材、十二流品，對(duì)人性、才能和形質(zhì)分析甚詳，從此大開魏晉士大夫品鑒人物清談風(fēng)氣。
朝廷選才用賢之時(shí)，魏國也在拔賢任能，再次下達(dá)唯才是舉令。
曹操在鄴城開府立國，想起當(dāng)初自己不聽高柔之諫，激反韓遂、馬超，導(dǎo)致關(guān)中數(shù)年大亂，常自后悔。由此激賞高柔大才，使任魏國尚書郎，轉(zhuǎn)拜丞相理曹掾。
高柔以才疏學(xué)淺力辭，曹操不許，并親自召見撫慰：公前番獻(xiàn)計(jì)，孤未納之，請(qǐng)勿以為意。亦勿因己非孤舊臣，便止進(jìn)諫良言。孤從來唯才是舉，尚書郎非公莫屬，請(qǐng)勿再辭。
鄴都內(nèi)事即定，又蒙天子立己女為皇后，曹操更愈平定天下，復(fù)興漢室。
這日升殿理事，曹操問計(jì)于賈詡：今朝中無事，君臣相安，再無猜忌。我欲乘此發(fā)兵，掃平天下，先生為我籌謀，應(yīng)先取何處？
賈詡因前番張繡為世子曹丕逼迫而死，心中猶自惴惴不安，當(dāng)下見問，躊躇不答。
曹操：卿乃國士，胸懷天下。此等小事，有何難決？
賈詡：此國家重事，兵兇戰(zhàn)危，丞相應(yīng)聚重臣謀議。臣今老矣，計(jì)難周全?？烧俨苋始跋暮類囟?，其二人均與江南對(duì)峙多年，深明虛實(shí)，必有高明見解，以助明公。
曹操微笑，暗道：這就要養(yǎng)光韜晦了么？你這個(gè)老狐貍。
亦不為難于他，遂發(fā)出魏公詔命，令族弟曹仁與夏侯惇回歸鄴都，商議收蜀滅吳大計(jì)。公事已罷，曹操回府，令世子曹丕至前，命其如此如此而行。
曹丕領(lǐng)了父親之命，攜重禮親至賈詡府中，入門跪地不起，放聲大哭。
賈詡大驚，急上前扶起，問道：公子此來何為，因何發(fā)悲？
曹丕：當(dāng)年小子少不更事，西征烏桓途中，與張繡將軍言語齟齬，至其惱羞自戧而亡。自烏桓回軍之后，丞相屢次嚴(yán)責(zé)，每逢張將軍祭日便禁我食，令長跪思過。某今年長，已知當(dāng)年鑄下大錯(cuò)，悔之不及。今奉父親之命前來，一是拜先生為師，請(qǐng)先生為魏公府太子太傅；二是領(lǐng)責(zé)，任太傅打也打得，罵也罵得，只要消了心中之氣便好。
說罷再次伏地大哭，其狀甚哀，其情極誠。賈詡心中暗嘆曹操待己豁達(dá)如此，又見曹丕誠心認(rèn)過，遂收納其禮，領(lǐng)其官誥，就此揭過前嫌。
數(shù)日之間，曹仁與夏侯惇先后而至，共議征伐。
夏侯惇說道：孫權(quán)遷都秣陵，改名建業(yè)，又于江岸筑濡須塢，仗長江之險(xiǎn)，山川之固，急未可攻；西川已為劉備所得，且南北兩條入川之路，皆不在我手中，蜀道艱險(xiǎn)糧道不通，亦不可圖。依某之計(jì)，宜先取漢中張魯，打通糧道，以得勝之兵取蜀，可一鼓而下。
曹操點(diǎn)頭，又問曹仁：賢弟以為如何？
曹仁答道：先取漢中是也。漢中為我所平，則蜀中大懼，劉備必調(diào)荊州之兵入川拒我。彼時(shí)只遣樂進(jìn)再下青泥關(guān)，荊州亦歸我手，必也。
曹操撫掌大笑：二位賢弟經(jīng)十?dāng)?shù)年南北征戰(zhàn)，皆熟于兵法，且知大略，此我曹家興旺之兆！二弟所論，正合吾意。
遂上奏天子，請(qǐng)求起兵西征。
獻(xiàn)帝準(zhǔn)其所奏，下詔慰勞：丞相公忠體國，唯興周八百年之太公望差可比擬，余則前不見古人，后不見來者。公即請(qǐng)行，許都之內(nèi)由朕署理，許都之外唯君命是聽。
即命劉邵，持節(jié)前往鄴都犒軍，賜魏公以提調(diào)全國軍馬輜重全權(quán)，假節(jié)鉞。
曹操見天子對(duì)己如此信賴，不由微感詫異。遂專令劉曄、楊修、司馬懿三位主薄隨軍，因劉曄乃漢室宗親，楊修乃故漢太尉楊彪之子，司馬懿乃水鏡先生親侄之故也。
于是興師西征，傳命長安，使征西大將軍夏侯淵為前部，令張郃為先鋒；曹操自領(lǐng)諸將居中；以夏侯惇合后，兼押運(yùn)糧草輜重。曹仁南下鎮(zhèn)守樊城，以防荊州關(guān)羽趁虛而入。
大軍起行，不數(shù)日過了潼關(guān)，前至長安。
夏侯淵引關(guān)中諸將出城迎接，入公廨坐定，便向曹操報(bào)喜：十?dāng)?shù)日前，韓遂病死羌中。西涼諸將田樂、陽逵、麴演、蔣石偷斬韓遂頭顱，送于長安。韓遂死時(shí)，年七十三歲。
曹操驚喜不置，令將首級(jí)來看，見韓遂面目平靜，便如生時(shí)。當(dāng)下嗟嘆一番，令以諸侯之禮厚葬，親為韓遂致祭，田樂等四人各有升賞。
送葬回來，坐猶未穩(wěn)，人報(bào)韓遂舊將成公英率部來降。曹操大喜，令夏侯淵親自出城受降，并引成公英來見。
成公英上殿，再拜言道：韓遂即死，某恐部下去投馬超，故引軍以歸朝廷。
曹操大喜，告曰：某與韓遂是為故交，今已將其以諸侯之禮厚葬矣。
成公英感激涕零，誓言道：臣必粉身碎骨，以報(bào)魏公。
曹操因其熟悉關(guān)西地理民情，遂以成公英為軍師，封為列侯。在長安歇兵三日，下令舉兵大起，直逼漢中而來。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下長安，再說漢中。
曹操兵至關(guān)中，早有細(xì)作探知，飛馬報(bào)入漢中南鄭。
張魯聞報(bào)大慌，急聚文武商議，便欲效荊州劉琮，引眾獻(xiàn)地而降。
其弟張衛(wèi)阻道：兄長不可。兵尚未交，奈何便將祖宗三代基業(yè)輕易送人？小弟不才，只請(qǐng)五萬精兵，可破曹操。
張魯：你有何能，能破曹公！
張衛(wèi)：周瑜只以三萬之眾，便大破曹操百萬雄師，兄何小覷于我！漢中之地最險(xiǎn)無如陽平關(guān)，弟請(qǐng)于陽平關(guān)左右，依山傍林下寨，必破曹兵。兄在漢寧，多撥糧草應(yīng)付即可。
張魯依言，即遣大將楊昂、楊任為副，與弟張衛(wèi)即日起程。
軍馬到陽平關(guān)，下寨已定。曹將先鋒夏侯淵、張郃引軍隨到，離關(guān)十五里下寨。
是夜，曹家軍士遠(yuǎn)來疲困，各自安營歇息。睡到中夜，忽聽喊殺連天，寨后一把火起，楊昂、楊任兩路兵殺來劫寨。夏侯淵、張郃大敗，退見曹操。
曹操怒道：你二人行軍許多年，豈不聞兵疲須防劫寨？如何不作準(zhǔn)備！
欲斬二人，眾官告免。
次日，曹操只帶許褚、徐晃二將，數(shù)十虎豹軍士隨從，登上小山，來看張衛(wèi)寨柵。正在高處指點(diǎn)，不料被漢軍暗哨看見，急報(bào)張衛(wèi)。
張衛(wèi)即遣楊昂、楊任，各帶騎兵出營，繞到山后，分兩路殺來。
曹操大驚，欲走無路。許褚提刀縱馬向前，力敵二將，楊昂、楊任不能抵當(dāng)。
徐晃保著曹操奔過山坡，夏侯淵、張郃軍殺來接應(yīng)，殺退楊昂、楊任，救得曹操回寨。曹操見張衛(wèi)把住險(xiǎn)要路口，安營有法，便即傳令退軍。
眾將皆怒：丞相征戰(zhàn)半生，向來身先士卒。今只遭小挫，奈何便即退兵！
曹操笑道：孤非怯敵。因料賊兵既然提備甚嚴(yán)，一時(shí)急難取勝。我以退軍為名，示敵以弱，使賊懈而無備，后分輕騎抄襲其后，則必勝賊也。
眾將聞此，一齊拜服。曹操于是下令拔營起柵，自引大軍退去；暗令夏侯淵、張郃分兵兩路，各引輕騎三千，取小路抄到陽平關(guān)之后。
楊昂聽聞曹兵退去，命楊任只引些少軍士守寨，自己盡提五寨軍馬，前去追殺曹兵。
楊任以曹操最善敗中取勝勸止，楊昂不從，領(lǐng)兵而出。當(dāng)日大霧迷漫，楊昂軍至半路，只得扎住，以待霧停再進(jìn)。
與此同時(shí)，夏侯淵引軍抄過山后。卻于大霧中迷失路徑，誤入漢中營寨；見是空寨，便就寨中放火。漢中五寨軍士突見火起，以為曹兵大至，盡皆棄寨而走。
楊任領(lǐng)兵來救，與夏侯淵戰(zhàn)不數(shù)合，背后張郃兵到。楊任只得殺條大路，奔回南鄭。
大霧散去，楊昂認(rèn)清道路，忽聞敗兵來報(bào)，已被夏侯淵、張郃占了寨柵。想要回軍時(shí)，背后金鼓大震，卻是曹操引領(lǐng)大隊(duì)軍馬趕來。
兩下夾攻，四邊無路。楊昂突陣而出，正撞著張郃，戰(zhàn)未十合，被張郃一槍挑于馬下。
張衛(wèi)在陽平關(guān)上，聞報(bào)前面二將諸營已失，這才知道曹操用兵厲害，自己絕非其敵，于是只得半夜棄關(guān)，兼程奔回漢中去了。
漢中諸官見張衛(wèi)去得麻利，回得快當(dāng)，皆于肚中暗笑，私下議道：其雖在哥哥張魯面前愣充英雄好漢，孰料卻是個(gè)不經(jīng)嚇的將軍。
張衛(wèi)入城未久，楊任亦領(lǐng)殘部敗回，上殿請(qǐng)罪。張魯大怒，欲將張衛(wèi)及楊任一并斬首。
楊任叫道：只因楊昂不聽我諫阻，故此兵敗。主公倘再付我數(shù)萬兵馬，定能擊退曹操。再若不勝，甘當(dāng)軍令，雖死無辭！
張魯準(zhǔn)其所請(qǐng)，遂命楊任立下軍令狀，撥付兩萬軍馬，出城再戰(zhàn)。
曹操遂得陽平關(guān)，便令夏侯淵領(lǐng)五千軍，往南鄭路上哨探而行，正迎著楊任軍馬。
兩軍擺開陣勢(shì)，楊任遣部將昌奇出馬。
夏侯淵親自上陣，戰(zhàn)不三合，將昌奇一刀斬于馬下。
楊任大怒，親自挺槍出馬，與夏侯淵大戰(zhàn)三十余合，不分勝負(fù)。夏侯淵暗暗稱奇，見對(duì)方兵多，若是戰(zhàn)不倒楊任，與己方大為不利。
眼見對(duì)方與自己武藝不相上下，如何取勝？忽然想起在許都之時(shí)，有一日與關(guān)公討論刀法，關(guān)公曾演拖刀計(jì)，不由心中大喜，遂丟一個(gè)破綻，回馬佯敗而走。
楊任暗道：對(duì)面是名將夏侯淵，曹操最為寵愛者。今若殺之，必可從此揚(yáng)名天下。
想至此處，縱馬從后追來，趕個(gè)馬頭銜馬尾，便如流星趕月。楊任大喜，在馬上探身，挺槍往夏侯淵背心便刺，堪堪刺透夏侯淵戰(zhàn)袍。曹軍看得清楚，一起驚叫。
不料夏侯淵便如腦后生了雙目，忽往左踅馬，大喝一聲，倒拖刀身回?cái)亍?p> 楊任此時(shí)槍尖便將夏侯淵戰(zhàn)袍搠破，貼身而過。說時(shí)遲，那時(shí)快！在此同時(shí)，夏侯淵刀鋒如風(fēng)般掠過，楊任首級(jí)已滾落在地。
漢中軍士見主將被斬，轟然崩潰，大敗而回。
曹操知夏侯淵斬了楊任，即時(shí)進(jìn)兵，直抵南鄭下寨。
張魯聞報(bào)楊任被斬，慌聚文武商議：楊任乃我漢中第一員上將，猶被夏侯淵斬之。則尚有何人，是其敵手？還是依我前議，不如就此開門納降。
謀士閻圃進(jìn)言：臣舉一人，可敵曹操。西涼上將龐德，前隨馬超來投主公；馬超往西川時(shí)，龐德臥病不曾隨行。今蒙主公恩養(yǎng)，何不令此人去戰(zhàn)夏侯淵？
張魯大喜，即召龐德至府，令點(diǎn)一萬軍馬出戰(zhàn)。
龐德欣然領(lǐng)命，率眾離城十里，與曹兵相對(duì)，奮馬提刀，單點(diǎn)夏侯淵搦戰(zhàn)。
曹操在潼關(guān)渭橋大戰(zhàn)之時(shí)，深知龐德之勇，今見他來，乃叮囑諸將：龐德乃西涼勇將，我甚愛之，汝等可用車輪戰(zhàn)法擒之，不可傷他。（本集完）