京師洛陽，魏帝下詔。
詔令：成公英以平定河西大功，歿于王事。敕命厚葬，賜關(guān)內(nèi)侯，以子襲爵。
黃初三年秋七月，征東大將軍曹休奉魏主詔旨，預(yù)備兵伐江東，駐軍洞浦口。因聞?wù)f涼州戰(zhàn)事已畢，即上表請(qǐng)征東吳，自薦于天子。其表略云：
張既平定河西，立不世之功，此誠(chéng)高祖護(hù)佑，亦陛下洪福也。但江南未寧，東吳復(fù)叛，又與劉備議和。此反復(fù)之賊若不翦除，誠(chéng)為社稷大患。臣奉王命鎮(zhèn)守江北，頗知水性，愿領(lǐng)精甲虎吞江南，敗敵以取資財(cái)，此戰(zhàn)必捷。若臣死于敵手，陛下亦不必顧念。
奏表呈至洛陽，曹丕大驚。因知曹休脾性火爆，恐其先斬后奏，隨即渡江，則又是一場(chǎng)赤壁大戰(zhàn)。于是急派驛馬傳詔，令曹休按兵休動(dòng)，待朝議后奉旨而行。
董昭立在魏帝身側(cè)，奏道：征東將軍奏請(qǐng)渡江以戰(zhàn)，應(yīng)為褒獎(jiǎng)。臣私窺陛下面有憂慮之色，又命其止兵侯旨，卻為何故？
曹丕答道：東吳憑恃長(zhǎng)江之險(xiǎn)，方敢與我魏國(guó)相抗多年，互有勝負(fù)。曹休卻將渡江視作易事，孤恐其恃勇而往，故此憂慮。
董昭笑道：臣觀陛下之慮，是恐征西大軍未返，曹征東孤軍難以成功也。曹、孫據(jù)江而戰(zhàn)久矣，我魏國(guó)諸將皆知其難，眾心皆懼，唯征東大將軍心懷壯烈，視作等閑。臣謂陛下亦獎(jiǎng)其勇，且趁其士氣高漲，親征江南。
曹丕：依卿觀之，此戰(zhàn)有幾成把握？
董昭：依形勢(shì)觀之，曹休孤軍不能獨(dú)自成功，尚應(yīng)諸將協(xié)同作戰(zhàn)，方保必勝。
曹丕：諸將征西未還，尚有何將，可為曹休之副？
董昭：今有臧霸等將，據(jù)青、徐之地年久，亦通水戰(zhàn)。陛下何不詔其進(jìn)兵，使為征東大將軍后應(yīng)？如此必保萬全。
曹丕：青州軍多年不戰(zhàn)，此時(shí)盡為疲兵，又桀驁不訓(xùn)，恐不能戰(zhàn)矣。
董昭：陛下所論極是，青徐之兵未必能勝東吳。臧霸十余年來養(yǎng)尊處優(yōu)，臣恐其亦欲平安到老，保守利祿福祚不失而已。怎肯赴危蹈死，以謀僥幸成功？
曹丕：既青徐諸將不肯用命，難保必勝，又何必冒險(xiǎn)，致?lián)p兵折將，遺笑蜀吳二國(guó)？
董昭：此乃獎(jiǎng)掖曹休之勇，而羞諸將之怯也。臧霸奉詔，不敢不出，又欲保存實(shí)力，唯有遷延。則曹休沮喪，必止冒險(xiǎn)渡江。故此士氣可鼓而不可泄，又達(dá)阻戰(zhàn)之效。
曹丕聞奏大喜，暗贊董昭老奸巨滑，即分別下詔于曹休、臧霸，令其合兵攻吳。
曹休接詔，即厲兵秣馬，只等臧霸前來會(huì)合，齊頭并進(jìn)。
臧霸接到天子詔命，領(lǐng)兵出徐州南下，果如董昭所言，途中遷延不進(jìn)，且走且停。眼看已到夏末秋初，曹休久等臧霸不至，頗為喪氣。
此時(shí)江南頗多風(fēng)雨天氣，江上忽起暴風(fēng)，吹送一隊(duì)吳軍船到江北，約有千人之眾。曹休急令出擊，將吳兵斬首大半，又捕獲兩百人，余眾駕舟四散奔逃。
曹休審問俘虜，探知江南并無防備，于是不待臧霸兵至，即令全軍拔營(yíng)上船，揮師渡江。不料曹軍未到江心，東吳大軍已到，遮江而至，金鼓震天。
原來是徐盛見有風(fēng)暴，至營(yíng)中檢點(diǎn)部下水軍，見有千余兵不在港內(nèi)，即報(bào)都督呂范，引大軍前來北岸尋找，欲接應(yīng)回營(yíng)。
當(dāng)時(shí)兩軍在江上相遇，徐盛知是曹軍主力，于是出其不意，果斷出擊。
當(dāng)時(shí)東南風(fēng)狂勁無比，吳兵順風(fēng)放箭，曹兵紛紛中矢，落水無數(shù)。魏軍急還射時(shí)，卻被大風(fēng)吹得箭矢歪歪斜斜，即便射中吳兵，透不得甲胄，便如隔靴搔癢，全無用處。
曹休大敗，回軍岸上，兵退三十里扎營(yíng)，只得忍怒含羞，差使向洛陽告急求救。
使者急如星火北去，剛到宛城，正好迎著魏帝曹丕車駕，便即求見，報(bào)上告急文書。
原來曹丕聽從董昭之諫，早已料著曹休必?cái)?，故此親率大軍南下，剛到南陽宛城。因聞曹休告急，便議起兵三路，大舉伐吳。
鏡頭轉(zhuǎn)換，驛馬急馳，報(bào)到武昌。
孫權(quán)聞?wù)f曹丕親來，不由大驚，急議對(duì)策。又聞劉備駐扎永安未回成都，復(fù)聚兩萬余兵馬，且有趙云、陳到為將，更感畏懼。
因恐兩面受敵，即遣諸葛瑾為使，攜重禮前去白帝城，向劉備請(qǐng)求議和。
劉備雖欲報(bào)仇，但因兵敗將亡心力交瘁，遂同意停戰(zhàn)，使子瑜回報(bào)吳主，兩相罷兵。諸葛瑾回報(bào)已與蜀主議和，孫權(quán)心中稍安，暗道僥幸不迭。
魏黃初三年秋九月，三處人來飛報(bào)：魏主曹丕親率三路大軍攻吳！東路以曹休、張遼、臧霸出兵洞浦口，中路由曹仁領(lǐng)兵攻打濡須塢，西路由夏侯尚率曹真、張郃圍攻南郡。
孫權(quán)聞報(bào)，急召陸遜回兵拒敵。陸遜接詔，遍示諸將，笑道：公等且看如何？果不出我之所料。若依諸公之議，繼續(xù)西進(jìn)，則我江北全境休矣。
眾將聞此，愈加拜服。陸遜即回武昌，面見吳主，孫權(quán)命其節(jié)制全軍，以抗曹丕。
陸遜探知魏將來路，亦分兵三路拒之：派呂范督率徐盛、全琮，以水軍抵擋曹休；以朱桓任濡須督，抗擊曹仁；以諸葛瑾、潘璋救援南郡，以敵曹真。
按下別處，單說西路軍。
夏侯尚奉詔進(jìn)軍江陵，先派出細(xì)作前去江邊打探，觀其水勢(shì)如何。
不移時(shí)細(xì)作回報(bào)：今已入秋，正值長(zhǎng)江水淺，大片洲渚裸露，正好涉水作戰(zhàn)。
夏侯尚大喜，即率步騎乘船進(jìn)入江中，令于洲渚駐扎，制作浮橋橫于江面，以通洲渚及北岸往來。繼而畫出草圖，將戰(zhàn)術(shù)上奏魏主：如此則我可發(fā)揮陸戰(zhàn)之長(zhǎng)，必克江陵。
曹丕覽奏，遍示群臣。隨征文武見了夏侯尚之策，皆以為古之未有奇計(jì)，若依計(jì)行之，定取荊州。一時(shí)諛詞如潮，紛紛贊嘆，請(qǐng)求立即下詔，準(zhǔn)其開戰(zhàn)。
董昭大急，出班奏道：陛下不可發(fā)詔。若如此，我軍危矣！
曹丕驚問：依夏侯尚所奏，長(zhǎng)江水淺而窄，是天助我成功，卿何獨(dú)諫不可？
董昭：天下善用兵者，除卻孫吳，便是高祖武皇帝也。以高祖之智勇，用兵時(shí)且不敢似征南將軍如此輕敵。今將大軍駐扎洲渚之中，是謂深入敵圍；再搭建浮橋渡水，則戰(zhàn)馬不得為用，其險(xiǎn)甚矣。浮橋狹窄，兵器無所措手，行軍不可縱馳。敵人來時(shí)，何以御敵？若賊兵頻繁攻擊浮橋，則我屯于洲渚中精銳步騎，皆為吳國(guó)所俘也。況江南秋季多雨，一旦江水暴漲，我又以何防御？諸公因何臨險(xiǎn)履危不懼？望陛察之！
董昭慷慨激昂，陳詞激烈，滿朝皆驚。曹丕大悟，急令董昭親隨來使前往江陵大營(yíng)，嚴(yán)命夏侯尚急速撤出江心洲渚，回至北岸。
夏侯尚雖然不解，但不敢抗旨，只得令大軍回撤。
撤回大半，洲中尚留石建、高遷一旅之師。忽見對(duì)岸城門大開，吳軍紛紛登船，分兩路向洲中挺進(jìn)殺來。未能登船魏軍沿浮橋往北退卻，卻因吳軍沖擊不時(shí)潰散，紛紛落水。
石建、高遷乘舟倉惶而逃，僅以身免。由此撤回大部人馬，未損上將。
董昭連稱“高祖保佑，萬千僥幸”不止，夏侯尚則連聲道謝，口稱死罪。魏軍退出江心洲渚十余日后，天降大雨，果然江水暴漲，將魏軍原屯兵之洲悉數(shù)淹沒，復(fù)成澤國(guó)。
曹丕在宛城聞?wù)f天降大雨，后怕不已，當(dāng)即厚賜董昭，贊其有張良之略、陳平之謀。
魏吳兩軍夾江相持，半年有余，魏軍并無進(jìn)展之功。黃初四年三月，曹仁方率步騎數(shù)萬，進(jìn)入濡須口。曹丕詔命曹仁，若欲搶占濡須塢要地中洲，則需聲東擊西。
曹仁奉詔，即使副將打著自己旗號(hào)，佯攻濡須口東三十里羨溪；自己則親率中軍暗伏營(yíng)內(nèi)，只待吳將朱桓大兵出城，就乘勢(shì)強(qiáng)攻濡須塢口。
朱桓年方二十七歲，雖有膽略，但不曾獨(dú)自帶兵，遂中曹仁之計(jì)，分兵一萬五千趕赴羨溪救援，濡須守軍只有五千。剛剛派出援兵，曹仁便引五萬精兵，飛奔濡須城來。
東吳諸將聞報(bào)，無不懼怕。朱桓奮然道：兩軍對(duì)陣，勝負(fù)在將領(lǐng)之能，不在士兵多寡。今魏兵千里迢迢趕來，人困馬乏。某與諸公據(jù)守高城，瀕臨大江，倚靠山陵，以逸待勞，以主制客，即曹丕親來，尚不足憂，何況曹仁之輩！
于是下令偃旗息鼓，將濡須塢做無人把守狀，外示形弱，誘魏軍攻城。
曹仁引軍到至，派子曹泰急攻濡須，又派將軍常雕督領(lǐng)諸葛虔、王雙等五千將士，乘油船別襲朱桓部眾妻子家眷所在中洲；親自率一萬人留在橐皋，作為后援。
蔣濟(jì)見曹仁如此分兵，急諫道：將軍不可如此。今吳軍占據(jù)西岸，將戰(zhàn)船列于上游，若我進(jìn)攻下游之中州島，其順流而擊，我便無異自取敗亡也。
無奈曹仁不聽，固執(zhí)己見，嚴(yán)命依令而行。
兩軍相交，朱桓果然利用上游優(yōu)勢(shì)，先派大將嚴(yán)圭阻截油船，斬將軍常雕、副將諸葛虔，生俘部將王雙，溺斃魏軍千余人。
后又率軍夜襲曹泰，火燒其營(yíng)，斬?cái)硵?shù)千，并乘勢(shì)反攻。
朱桓以少勝多，繳獲無數(shù)旌旗軍器戰(zhàn)馬，曹仁領(lǐng)兵隨后到來，卻被吳兵從羨溪?dú)?，迎頭痛擊。曹仁大敗而退，回見魏主，細(xì)奏兵敗之事。
曹丕大驚，因曹仁系自己叔父，且屢有大功于國(guó)，于是勸慰數(shù)語，令其回營(yíng)安養(yǎng)。又遣使前到江陵，打探曹真一路人馬消息。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下濡須，復(fù)說江陵。
孫權(quán)依從呂蒙臨終所薦，授予朱然符節(jié)，使其鎮(zhèn)守江陵，與公安諸葛瑾互為聲援。
曹真、夏侯尚大舉而至，包圍江陵，三面攻打。朱然見曹軍勢(shì)眾，便欲據(jù)險(xiǎn)固守，副將孫盛不從，恃勇請(qǐng)戰(zhàn)，以死相脅。
朱然無奈從之，分與三千兵馬，令出城交戰(zhàn)。孫盛恃勇而出，誤中曹真誘敵之計(jì)，三千人馬損失大半，只帶千余人退回城中。朱然欲斬孫盛，眾將因其乃吳王族侄，一起告免。
吳王孫權(quán)聞報(bào)江陵戰(zhàn)事緊急，遣使傳詔，令諸葛瑾自公安率軍前去解圍。
諸葛瑾率軍渡江而來，卻被夏侯尚預(yù)先探知，引軍縱火燒毀吳兵船只，水陸夾攻。諸葛瑾戰(zhàn)之不利，只得引軍退至上游。
魏軍圍困江陵數(shù)月，內(nèi)外吳兵斷絕聯(lián)系，城中漸漸糧盡，朱然只得令殺戰(zhàn)馬而食。城內(nèi)雖有近兩萬兵馬，但士兵多因饑餓以致渾身浮腫，能夠參加戰(zhàn)斗者只有五千余人。
曹真命令士兵在江岸堆起土山，臨城立起無頂高臺(tái)樓櫓，向城中放箭，矢如雨下；又暗派軍士潛至城邊挖掘地道，但因城堅(jiān)而不能透。
東吳守城將士皆大驚失色，唯朱然泰然自若，并無絲豪恐懼，且不斷激勵(lì)將士殺敵。
一日，朱然在城樓上巡哨，見對(duì)岸魏軍懈怠，即帶一千精壯，偷偷打開城門，上船渡江。尋至魏營(yíng)薄弱之處，率軍吶喊殺入，迎風(fēng)放火。
魏兵不知吳兵虛實(shí)，一時(shí)大亂，被吳軍攻破兩座營(yíng)壘，掠走糧米無數(shù)。
朱然率人搬糧上船，渡江回城，江陵遂解乏糧之危，城內(nèi)軍民皆為振奮。即喚江陵令姚泰至衙，令其分配糧米，給散正面迎敵之北門守軍。
姚泰領(lǐng)米而去，肚里盤算半晌，因不知江陵何日解圍，便將糧米克扣一半，悄悄送至自己府中屯藏；后將余糧與北門將士煮粥而食，其他三門將士則不管不顧。
北門將士因見粥中米少，稀如寡湯，不由大嘩，報(bào)與主將。
朱然聞報(bào)大疑，命從姚泰家中搜出其所貪糧米，另有庫中陳米千擔(dān)。朱然大怒，令重責(zé)五十軍棍，將姚泰打得鮮血淋漓，并抄其家府庫，共得糧二千擔(dān)，給散將士軍卒。
姚泰懷恨，遂修降書一封，令心腹家將當(dāng)夜趁巡哨北門之機(jī)，欲射向?qū)Π恫軤I(yíng)。未料被朱然巡城至北門，抓個(gè)正著。即將姚泰斬首，高懸首級(jí)于城門，三軍肅然。
諸葛瑾在漢水上流駐扎，見魏軍扎浮橋攻城，在橋上往返渡江，便思一計(jì)。于是暗令部下將士割伐江岸蘆葦數(shù)百萬束，縛作大筏，欲順流放火，燒毀魏軍浮橋。
安排已定，不料當(dāng)夜暴雨，江水大漲，淹沒魏軍所架浮橋，省得燒了。夏侯尚聞報(bào)浮橋被淹，又恐諸葛瑾順流而下攻擊，急命洲渚中魏軍退回北岸。
朱然在城中看得清楚，見魏軍移營(yíng)北撤，乘勢(shì)大開城門殺出，登船追擊。諸葛瑾率軍順流而下，卻遇魏將文聘引軍擋住。夏侯尚、曹真得以全師而退，狂奔五十余里。
魏帝曹丕在宛城大營(yíng)，聞報(bào)曹真、夏侯尚兵敗，江陵之圍無功。報(bào)猶未了，曹休遣使來報(bào)：臣與臧霸合兵，共討東吳主帥呂范。臧霸以輕船五百、敢死隊(duì)萬人襲攻徐陵，燒攻城塹，殺略吳兵數(shù)千。吳將全琮、徐盛率軍反擊，破我前營(yíng)，斬我上將尹盧，折損數(shù)百精銳。
一班文武聞之，在肚內(nèi)打打算盤：殺敵數(shù)千，我損數(shù)百，此戰(zhàn)亦可謂小勝。
于是皆為曹休吹噓戰(zhàn)功，請(qǐng)?zhí)熳雍褓p將士。
曹丕聽知三路兵馬，除曹休取勝，其余兩路皆敗，喟嘆道：此戰(zhàn)雖是大將軍曹休請(qǐng)戰(zhàn)于先，但朕以遠(yuǎn)師而來，輕擊東吳乘勝之兵，不合兵法，方致此?。?p> 因此下令撤軍，詔拜曹休為揚(yáng)州牧，以防止東吳進(jìn)犯；遷文聘為后將軍，封新野侯。臧霸被征為執(zhí)金吾，其位特進(jìn)。以后每有軍事要?jiǎng)?wù)，都常咨訪臧霸。
安排軍務(wù)已畢，曹丕自引軍回洛陽，三路大兵伐吳，就此告終。
曹仁自隨武帝曹操起兵以來征戰(zhàn)一生，從未有過此等大敗，旋即憂憤而死。
曹丕大哭，親自戴孝治喪，授命蔣濟(jì)為東中郎將，代領(lǐng)曹仁軍隊(duì)。蔣濟(jì)后被征召回朝擔(dān)任尚書，于是魏國(guó)中原兵權(quán)，盡歸大將軍曹休。
曹魏戰(zhàn)后敘功，三路大軍，曹仁損失嚴(yán)重，曹休小勝，夏侯尚全師而回。魏帝曹丕嘉獎(jiǎng)夏侯尚全師以返之功，復(fù)增食邑六百戶，假之以斧鉞，進(jìn)而命為荊州牧。
夏侯尚由此即與徐晃聯(lián)手，攻占上庸三郡，并以此為通道，向西推進(jìn)七百余里，深入益州東川。漢中及西川山民及山越民族都來投奔，三年之內(nèi)降附者便有四五萬人眾。
夏侯尚喜其愛妾，由此冷落正妻。而正妻乃大將軍曹真之妹，哭告于兄，轉(zhuǎn)訴皇帝。
魏文帝聞而大怒，派人持天子之詔前去上庸，絞殺夏侯尚愛妾。
夏侯尚極為悲傷，常借射獵為名騎馬外出，去墓地看望垂吊。黃初七年四月，夏侯尚病逝，謚號(hào)悼侯。其子夏侯玄繼嗣，又賜侄夏侯奉為關(guān)內(nèi)侯。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下曹魏，復(fù)說蜀漢。
曹丕三路伐吳敗還，細(xì)作報(bào)入白帝城永安宮，告知先主。劉備時(shí)刻欲報(bào)前仇。此時(shí)聞?wù)f曹丕鎩羽而歸，知道今生復(fù)奪荊州無望，長(zhǎng)嘆一聲，染病不起。
陳到見此情狀，與趙云商議，急使人報(bào)至成都。
孔明聞報(bào)沉思，遂修書一封，遣使?jié)摮錾嫌梗礁雇ǖ乐谅归T山谷，面呈師父水鏡先生。使者至南璋鹿門山，見到水鏡先生及龐德公，將丞相書信呈上。其書略云：
曹丕篡逆，某恐漢祚不繼，無奈奉劉備為帝。不料其一意孤行，舉國(guó)伐吳，大取敗辱，使荊、益二州青壯損失殆盡。此后既退永安，又不肯班師成都，是為再次伐吳也。若果如此，前功必化烏有，興漢大業(yè)也成南柯一夢(mèng)矣。故請(qǐng)神醫(yī)華佗前往醫(yī)治劉備之疾，伏以暗毒，令每年發(fā)作，需服獨(dú)門解藥不可。此后若其再任意而為，則毒發(fā)身亡，無可救也。
水鏡先生乃與華佗師徒相見，展示孔明密書，請(qǐng)赴白帝城為漢帝醫(yī)病。
華佗說道：世人盡知某于十余年前已死，此去面見劉備，恐其驚怖心疑。行此密事，可使我首徒樊阿前去即可。
于是密囑樊阿到白帝城后如此施治，勿要隱秘，不露聲色。
樊阿受了師父囑托，便于囊中藏了秘藥，取道南郡、夷陵，直至白帝城而來。
這日路過一處鎮(zhèn)甸，天過午時(shí)，樊阿覺到腹中饑餓，便至一家面食店肆，打尖歇腳。坐定以后，只點(diǎn)了一份湯粉，既不吃菜，亦不討酒，吃罷既行。
小二答應(yīng)自去，樊阿忽見屋角一張桌旁，坐了兩個(gè)道士，一老一少。那老道士長(zhǎng)得仙風(fēng)道骨，俊朗飄逸，看不出多大年紀(jì)；小的也有三十歲上下，但相貌奇丑。
字幕：太平道掌門于吉；神算子管輅。
管輅見樊阿看向自己，笑道：先生此去白帝城，到底治人之病，或是害人之命？
樊阿陡聞此言，驚不能答，暗猜二道來歷。
于吉以箸敲案，左手向空中虛招，置于背后，問道：先生去給人醫(yī)病，因何不帶藥囊？
樊阿向腰間看去，果然不見藥囊，脫口問道：二位是何等樣人？似非凡俗之輩！
管輅笑道：先生神情恍惚，心不在焉，進(jìn)門之時(shí)，藥囊已被樹枝掛去，尚不自知。此去向西便是白帝城，故知你是去與人醫(yī)病。又心神不寧，必存私念，不欲害人而何？
樊阿向屋外看時(shí)，可煞作怪，見藥囊果然掛在門口樹枝上，隨風(fēng)飄蕩。急拿回來打開檢視，見里面之物一樣不少，原封不動(dòng)。
此時(shí)湯粉端上，于吉及管輅呼嚕呼嚕吃了，向樊阿略一拱手，起身出門，轉(zhuǎn)瞬不見。
樊阿見此二人行事詭異，不得要領(lǐng)，只得吃了湯粉上路。
鏡頭閃回。于吉擊箸吸引樊阿，即施空中取物之術(shù)，將藥囊取至背后。
管輅趁機(jī)將華佗所賜之藥偷換，又施手段將藥囊掛上門外樹枝，樊阿卻絲毫不覺。
閃回結(jié)束。救命秘藥既換為毒藥，劉備之死，至此已成定論。
章武三年夏四月，劉備病情轉(zhuǎn)重，時(shí)復(fù)白日做夢(mèng)，見關(guān)、張二弟徘徊榻前不去。御醫(yī)不知病源，只得以湯藥營(yíng)養(yǎng)，并無善策。劉備自擊床榻嘆道：朕將不久于人世矣！
回思才做了兩年多皇帝，就要撒手人寰，心實(shí)不甘。
忽一日，黃門官入報(bào)：神醫(yī)華佗弟子樊阿求見，說奉丞相所請(qǐng)，特來為陛下診病。
劉備大喜，即命喚入。樊阿進(jìn)殿，行三拜九叩大禮，望聞問切一番，斷言道：此乃憂慮之癥。某先以針灸打通陛下經(jīng)絡(luò)，再以發(fā)散之藥驅(qū)其郁氣，則十日可愈。
遂請(qǐng)內(nèi)侍脫衣，以針法試之；又請(qǐng)內(nèi)侍先嘗其藥，以令劉備不疑。
過了半晌，見那內(nèi)侍并無不適之態(tài)，精神愈旺。劉備甚喜，便請(qǐng)樊阿為己下針施藥。事畢，先主自覺精神頗振，胃口大開，遂命進(jìn)膳，重賞樊阿使去。
至第五日上，不料病情急轉(zhuǎn)直下，咯中帶血，頭暈?zāi)垦?，不能?dòng)轉(zhuǎn)。劉備感覺命不長(zhǎng)久，急遣使往成都，請(qǐng)丞相諸葛亮，尚書令李嚴(yán)等星夜前來永安宮，聽受遺命。
孔明聞報(bào)大驚，便請(qǐng)?zhí)恿羰爻啥?，與李嚴(yán)陪同魯王劉永、梁王劉理，急奔白帝城。
鏡頭轉(zhuǎn)換，白帝城永安宮中。
劉備請(qǐng)丞相獨(dú)自進(jìn)內(nèi)，屏退左右?？酌魅雰?nèi)，坐于龍榻之側(cè)，劉備低聲飲泣告罪：某不聽子龍之勸，堅(jiān)持伐吳，致使殿下隆中決策化作流水。殿下賜令臣死宜也，臣不敢報(bào)怨。
孔明驚道：陛下何出此言？正當(dāng)春秋之盛，又因何一病至此？
劉備審視孔明，見其不似作偽，流淚嘆道：神醫(yī)華佗之徒樊阿，不是奉殿下之令而來？某病雖然沉重，尚不致死；若非經(jīng)其診治，安得如此？獲罪殿下，再無回天之力矣。
孔明：醫(yī)者用藥之前，陛下有無令人先嘗其藥？
劉備側(cè)首見那試藥內(nèi)侍，正站立外殿廊下，此時(shí)生龍活虎，于是無言以答。
孔明大疑，袖中占了一課，跌足悔道：此必是被人途中暗自偷換了丹藥！陛下可曾得罪太平道門中人？
劉備答道：當(dāng)年黃巾賊寇，不就是太平道門？某以平滅黃巾起事，自然得罪。
孔明點(diǎn)頭：此乃太平道門獨(dú)制秘藥，天下無解，服之七日必亡。某便令陳到、子龍前往樊阿來路，去擒太平道人前來，與陛下解毒！
劉備搖頭：殿下休矣，是某命該如此。太平道人即已得手，豈等你去捉？某得殿下奉之為帝，此生足矣。本欲復(fù)興漢室，奈智識(shí)淺陋，自取其敗。今死在旦夕，嗣子孱弱，望殿下親登帝位，封我子一縣之地為侯，則某感激不盡！
孔明亦倍加傷感，勸慰道：陛下放心。曹魏不滅，我弟劉協(xié)不復(fù)大位，某即奉太子劉禪為帝，盡力輔佐。若漢祚復(fù)續(xù)，陛下后人亦許永鎮(zhèn)西川，世代為王，絕不相負(fù)！
劉備得此承諾，點(diǎn)頭示謝，淚流不止。忽抬頭見馬良之弟馬謖站于外殿，便道：某自奪荊州，曾拔兩位奇才，其一益州法正，其二荊州馬良。本來以遺殿下，使其為興復(fù)漢室效力，奈均不幸早亡。馬謖雖具才名，但言過其實(shí)，不可大用。另殿下深愛孟達(dá)，其后彼若反歸西蜀，亦請(qǐng)拒納其降。即此二人，殿下宜深察之。
孔明口中應(yīng)諾，其實(shí)不以為然。
劉備見孔明拒絕承繼蜀帝之位，知其心在天下，而不在兩川。即傳旨召諸臣入殿，當(dāng)眾口述遺詔，嘆道：朕不愛讀書，粗知大略。本待與卿等同滅曹賊，共扶漢室，不幸中道而別。煩丞相將此詔付與太子劉禪，令勿以為常言，凡事更望丞相教之！
孔明率眾臣泣拜于地：愿陛下好生將息龍?bào)w！臣等敢不盡力，以報(bào)陛下知遇之恩。
劉備即請(qǐng)孔明坐于榻上，喚魯王劉永、梁王劉理近前，跪拜孔明，分付道：爾等及太子兄弟三人，皆須以父事丞相，不可怠慢。
又詔命李嚴(yán)為尚書令，中都護(hù)，統(tǒng)管內(nèi)外軍事，鎮(zhèn)守永安，與丞相同為托孤之臣。
最后喚過趙云、陳到，流淚言道：子龍向自萬馬軍中，不顧生死救出阿斗；陳到又于刀山火海，救出朕躬，皆為家人之親。我死之后，望你二人看覷我兒劉禪！
二人哭拜領(lǐng)命。劉備托孤已畢，吐血盈斗，須臾而崩，壽止六十三歲。
字幕：李嚴(yán)，字正方，南陽人。
鏡頭閃回，敘述李嚴(yán)來歷。
李嚴(yán)原從荊州牧劉表，為秭歸縣令。曹操兵入荊州，李嚴(yán)奔蜀，劉璋用為成都縣令。
建安十八年，劉備將兵襲奪綿竹，李嚴(yán)率部投降，任裨將軍。平定成都之后，因功為犍為太守、興業(yè)將軍。
建安二十三年，劉備遠(yuǎn)在漢中，李嚴(yán)率本郡士兵五千人擒殺盜賊馬秦、高勝。
越巂郡夷帥高定率軍圍攻新道縣，被李嚴(yán)擊敗而走。
李嚴(yán)任犍為太守，鑿?fù)ㄌ焐缟?，修筑沿江大道，將郡城整修一新，吏民咸悅?p> 李嚴(yán)性情孤傲，自視甚高，常與同僚不和，孔明心知肚明，佯作不知。
閃回結(jié)束。劉備駕崩，孔明率眾官奉梓宮歸還成都。太子劉禪出城迎接靈柩，安于正殿之內(nèi)。舉哀行禮畢，開讀遺詔：朕年六十有余，死復(fù)何恨？但以卿兄弟為念。勿以惡小而為之，勿以善小而不為。卿與丞相，事之如父，勿怠勿忘！卿兄弟更求聞達(dá)。至囑！至囑！
讀詔已畢，乃立太子劉禪即皇帝大位，史稱后主，改元建興。
后主登基，立即加封相父諸葛亮為武鄉(xiāng)侯，領(lǐng)益州牧。葬先主劉備于惠陵，謚曰昭烈皇帝。治喪已畢，即令升賞群臣，大赦天下。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下成都，復(fù)說洛陽。
魏軍探馬聞?wù)f劉備駕崩，劉禪即位，報(bào)入中原。魏主曹丕與群臣相互慶賀劉備之死，黃權(quán)在座，面現(xiàn)哀戚，不能自勝。朝會(huì)已罷，有人便將黃權(quán)表現(xiàn)，報(bào)與曹丕。
魏帝大怒，先后發(fā)使五批，接連催促黃權(quán)入宮。黃權(quán)隨使入宮，舉止自若。曹丕見黃權(quán)泰然來見，即封益州刺史，遷守河南。眾官奉魏帝之命，為其餞行。
司馬懿與黃權(quán)相談大悅，即問：蜀中似公之才者有多少？
黃權(quán)答：似某之才，在益州車載斗量，實(shí)屬末流，不值明公如此看重。
司馬懿又問：蜀中誰謂大才者？
黃權(quán)即從座起：若論天下奇才，無如丞相諸葛亮者。
司馬懿：某聞其出身布衣，一介耕夫耳。黃公衡得無謬贊太過？
黃權(quán)不悅：漢高祖一介亭長(zhǎng)，蕭何亦縣中小吏，英雄何論出身貴賤？諸葛孔明天文地理無所不知，治國(guó)用兵無所不精，真乃不世之奇才，某不能望其項(xiàng)背。
司馬懿聞其如此派贊孔明，不由大驚。
群臣餞行已畢回殿，曹丕大笑：劉備已亡，朕無憂矣。欲乘其國(guó)中無主起兵伐之，又恐黃權(quán)拼死諫阻，故使其離朝以就河南。黃權(quán)既去，朕無所忌也。
太傅賈詡諫道：劉備雖亡，必托孤于諸葛亮。孔明感劉備知遇之恩，必傾心竭力扶持嗣主。自古蜀道艱難，況我國(guó)中今遭大旱，民心驚擾，陛下不可倉卒遠(yuǎn)征。
曹丕見說國(guó)中大旱，便問司馬懿：卿可知我大魏朝中諸官，誰家最富？
司馬懿四顧群臣，附耳低言：據(jù)臣所知，最富者莫過于曹洪。
曹丕大奇：你如何知道？
司馬懿道：臣聞當(dāng)初武帝為司空之時(shí)，每年發(fā)起調(diào)查，使縣令品評(píng)眾官家財(cái)。譙郡令曾評(píng)曹洪家貲，堪與公侯之家相等。武帝嘆道：“我之家貲，那得如子廉耶！”臣故知之。彼時(shí)曹子廉既為豪富，二十年來從征天下，每戰(zhàn)后所得賞賜巨豐，豈非今之天下最富者？
曹丕信以為然，即令黃門官宣曹洪進(jìn)殿，欲詐其財(cái)。（本集完）