洛陽皇宮，魏帝宣詔，曹子廉陛見。
曹洪應詔而來，欲行參拜大禮，文帝急令免參，并命賜座獻茶，笑顏求問：朕聞皇叔家頗有余貲。今洛陽大旱，且遭遇蝗災，致黎民饑饉，國家不安。朕欲借銀一萬斤，糧十萬斛，以救急需，未知皇叔肯否？來年收了秋糧，即加息償還。
曹洪見皇帝向自己借錢借糧，不禁叫道：陛下，這是何人陷害某家？某隨你父起兵之時，便散盡家財以招團兵，其后家徒四壁。你問他人去借，我家沒有。
曹丕不由著惱：皇叔家底別人不知，朕卻清楚！皇先考每年皆有厚賜，朕初即位，又進邑千戶，并前二千一百戶；后徙封都陽侯，食邑又增。說甚家徒四壁，有誰信耶？
曹洪叫道：我家人口上千，日費浩繁。部曲亡故，都是某從家里拿錢厚恤其家眷，部將臨戰(zhàn)時方肯效命。若論家貲多少，你去夏侯家借罷，我家沒有！
說完扭頭就走，匆忙下殿，連階下鞋子都不要，光著襪子上馬，飛奔回府。
曹丕如何下得來臺？心中已經(jīng)動怒，臉漲得通紅；向殿中看時，見一眾文武也將面孔漲得紫紅，卻因哭笑不得，都被憋得。
司馬懿見天子尷尬，出班奏道：陛下若需錢糧，臣家倒是少有余貲，愿獻金三十斤、銀二百斤，糧三萬斛，也不要陛下還。
滿朝文武猛醒，各報捐額。頃刻之間，得金一千二百斤、銀二萬斤，糧米五十萬斛。
曹丕這才轉(zhuǎn)怒為喜，令有司全部登記造冊，記載清楚，以備來年豐收，加息相還。此番雖然度過難關(guān)，但與叔父曹洪仇恨已經(jīng)結(jié)下。
畫外音：四年之后，曹真舉報天子，說曹洪門客犯法。曹丕借機將曹洪打入大牢，沒收家產(chǎn)，并要處死。曹真苦諫不可殺之，曹丕不從。卞太后聞說此事，怒責曹丕：“昔你父在梁、沛之間屢脫大難，非子廉無有今日?！庇謱屎蟮溃骸凹偃绮芎榻裉焖懒耍魅瘴揖蛷U了你?！惫屎髧樀猛纯?，屢次哀求曹丕。魏文帝終是招架不住，只得赦免曹洪，歸還其家財。曹洪再也不敢以皇叔自居，上書賠罪，曹丕方罷。這是后話，先行表過。
字幕：魏黃初四年五月，任城王曹彰暴卒。曹植被徙雍丘王，與白馬王曹彪各還封國。
兄弟二人本欲同行，監(jiān)國使者不從，要使二王分別上路。
曹植見下僚敢如此囂張，不由恨極，只得與兄弟曹彪作別，并作《贈白馬王彪》詩。監(jiān)國使者抄錄下來，令人回洛陽送呈魏帝曹丕。
魏主展書而觀，見其全詩共分七章，從對京城留戀及旅途苦辛寫起，轉(zhuǎn)至骨肉生離死別之悲，又及政治受壓之苦悶。其后是對二哥曹彰哀悼，感喟人生無常，頗露悲憤之辭。
詩句字幕：鴟梟嗚衡軏，豺狼當路衢。蒼蠅間白黑，讒巧令親疏。
曹丕見處處針對自己，不由大怒，即令禁軍統(tǒng)領(lǐng)許褚率兵追及，拿回京來問罪。
曹植見許褚奉旨來追拿自己，知因?qū)懺姭@罪，不由大懼，慌悚無地。
許褚見其有知錯之意，遂撫慰道：大王與天子陛下，同胞兄弟也。今大位已定，有何事不可解者？臣非來擒大王，唯請大王回京面君請罪，還是親兄弟也，望大王思之。
說罷亦不怕他逃，自引軍去了。
曹植大悔，乃率兩個從人，微服回京。行至長安，忽想起胞妹清河長公主嫁與夏侯楙，正居于此處，便至駙馬府拜見，欲請妹子居中調(diào)停己與兄長曹丕之怨。
守門吏聞是雍丘王到此，不敢放入，請曹植先居館驛，急使人快馬至洛陽上報天子。
曹丕覽表，知三弟已奉旨東歸，余怒稍息，但回書駁其所請，不令與清河公主相見。圣旨到達長安，曹植知天子怒甚，不敢羈留，只得逶迤往洛陽行來。
許褚回京上殿，奏報：雍丘王已然知錯，伏地大哭。
時有宮女聞之，卻聽成“雍丘王伏地見誅”，急入內(nèi)宮，報于太后卞氏。
太后以為三子曹植被兄逼迫自殺，急令人將魏帝召進內(nèi)宮，當面流涕指責：你今即為天子，何太無情，必致諸弟于死地？
曹丕大驚，不得其解。正在此時，內(nèi)侍來報：雍丘王科頭跣足，負刑跪闕請罪。
太后聞之，這才轉(zhuǎn)悲為喜，知是虛驚一場。
于是曹丕升殿，令曹植進見。及至見面，怒氣又生，半天不理曹植，亦不使其免禮平身，復著冠履。曹植見兄長不說寬恕，伏地泣涕不止，亦不敢開口請罪。
太后在內(nèi)殿聽得清楚，屢使宮女到殿角觀看。曹丕豈不知母親之意？最終開顏息怒，詔令給曹植去除刑具，復著王服冠戴。
曹植痛悔感戴，即討紙筆上謝罪疏，又寫應詔詩，皆是一揮而就。曹丕看了，見再無怨恨之情，遂嘉其詞議，優(yōu)詔答勉，使其返國就封。
畫外音：后世所傳曹植被兄長逼迫，寫成七步詩，歷史真相如此。若論起魏文帝曹丕，可也算得仁厚之主。曹植當初為了奪嗣，曾與楊修同謀，要害其兄性命；曹丕明知此事，稱帝后卻始終并無殺弟之心。此為讀史關(guān)鍵處，列位看官休被后世妄議者欺蒙。
曹丕處理完家事，又解錢糧之急，因趁劉備新喪，便下詔興兵五路，來伐西蜀。
文帝詔旨：第一路軍，令遼東鮮卑國王軻比能，起羌兵十萬，從旱路取西平關(guān)。第二路軍，請蠻王孟獲起兵十萬，攻打益州、永昌、牂牁、越巂四郡，以擊西川之南。第三路軍，遣使入?yún)切藓?，許以割地，令孫權(quán)起兵十萬，攻兩川峽口，徑取涪城。第四路軍，命孟達起上庸兵十萬，西攻漢中。第五路軍，命大將軍曹真提兵十萬，由京兆徑出陽平關(guān)取川。
前四路皆為客軍聲援，惟此第五路軍，乃是主攻人馬。
鏡頭轉(zhuǎn)換，蜀國細作探知魏帝兵發(fā)五路，飛馬報入成都。
蜀漢自后主劉禪繼承大統(tǒng)，只管垂拱而治，凡是一應朝廷選法，錢糧、詞訟等事，皆聽諸葛丞相裁處，自己不去過問。
孔明上言：故車騎將軍張飛之女甚賢，夏侯氏所生，年十七歲，可納為正宮皇后。
后主準奏納之。因岳父夏侯淵乃是曹丕族叔，劉禪即為魏文帝表妹夫。
建興元年秋八月，邊報傳來：魏文帝調(diào)五路大兵，來取西川。
后主聽罷大驚，即差近侍赍旨，宣召相父孔明入朝，商議對策。使命去了半日，回報丞相染病不出。后主轉(zhuǎn)慌，遂驅(qū)車駕，率領(lǐng)眾臣，親至相府探病。
相府門吏見陛下駕到，慌忙拜伏跪迎。后主不使通報，舍下眾臣在外，自己下車步行，獨進第三重門，見孔明獨倚竹杖，在池邊觀魚。
后主不敢輕動，侯立許久，徐徐言道：相父貴體安康否？
孔明回顧，見是后主，忙棄竹杖相迎，扶入內(nèi)室坐定：陛下何來？
后主：今曹丕分兵五路，犯境甚急，相父緣何不肯出府視事？
孔明：曹魏五路兵至，臣安得不知。兵法之妙，貴在使人不測，豈可將退敵之策議于公堂，泄漏于人？五路之兵，臣已退其四，今只缺退吳之使，臣正苦思，不勞陛下憂心。
后主：如此神奇！可否說與朕聽？
孔明：馬超素得羌人之心，臣已檄令其緊守西平關(guān)，軻比能此一路兵不必憂。南蠻孟獲兵犯四郡，臣亦檄遣魏延為疑兵之計退之。孟達與李嚴曾結(jié)生死之交，臣已使李嚴親筆修書送與孟達，令其推病不出。曹真引兵犯陽平關(guān)，此地易守難功，臣調(diào)趙云引軍守把關(guān)隘，曹真不久自退。又密調(diào)關(guān)興、張苞二將，各屯于緊要之處，為各路救應。數(shù)處調(diào)遣之事，皆不用丞相印信，也無需陛下用璽，故無人知覺。
后主：即不用丞相印信及玉璽，如何調(diào)動這許多兵馬？
孔明將臥龍令牌自懷中取出，遞予后主：休說蜀漢之將，但是天下劉氏宗親和漢室勛臣故舊，可不奉天子圣旨，不可不奉此牌。若違此牌調(diào)遣，天下諸侯皆可誅之。
后主仔細看過，深刻腦中，恭敬奉還孔明：相父即有此物，則我大漢穩(wěn)如泰山矣。
孔明以臥龍令相試，見劉禪即不驚懼，也不戒備，不由暗吃一驚，不知其是大智若愚，還是絲毫不懂。于是續(xù)道：只有東吳這一路兵，頗費思量。孫權(quán)是個勢利小人，如見四路兵勝，川中危急，必來相攻；若四路不濟，猶記曹丕三路侵吳之怨，必不肯出。須用舌辯之士徑往東吳，以利害說之。退兵之事，丞相職責所在，何勞陛下圣駕來臨？
后主大喜，心明眼亮，問安請辭。孔明親送出府，見眾官環(huán)立府門之外，皆懷隱憂。
眾官見后主被丞相送出，皆疑惑不定，惟一人詳觀后主臉色，仰天而笑。
字幕：鄧芝，字伯苗，南陽新野人，漢司馬鄧禹之后，現(xiàn)為戶部尚書。
孔明送走后主及眾臣，暗令人留住鄧芝，請到書院中道：我欲使人往結(jié)東吳，須不辱君命。使者之任，非公不可。
鄧芝：丞相差遣，敢不從命。但恐才疏智淺，難當此任。
孔明：伯苗不必過謙。我觀滿朝文武之中，惟公最知我心。吳主孫權(quán)脾性，可激而不可勸，公宜志之。此處并有我家書一封，煩公捎給我兄長諸葛瑾，其必能暗中幫忙。
鄧芝應允而退。次日孔明奏準后主，便差鄧芝為使，往說東吳。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下西蜀，復說東吳。
自退魏兵之后，吳王拜陸遜為輔國將軍，江陵侯，領(lǐng)荊州牧，舉國軍權(quán)皆歸陸遜。
張昭、顧雍請改年號，孫權(quán)從之，遂改年號為黃武元年。
忽報魏主遣使至，孫權(quán)召入，開宣魏帝圣旨：劉備敗歸白帝城，因使人求救于魏，魏故發(fā)兵應之；今起四路大兵取川，東吳可來接應。若得蜀土，各分其半，君無戲言。
孫權(quán)領(lǐng)旨，禮送魏使出居館驛，差人速問計于陸遜。
陸遜回書奏道：魏國諸將皆非諸葛亮敵手。今且應允，探聽四路軍如何。若四路兵勝，諸葛亮首尾不能救，主上則發(fā)兵應之，深為上策；如四路兵敗，別作商議。
孫權(quán)從之，乃請魏使進殿：謹遵陛下圣旨。奈軍需未辦，擇日便當起程。
魏使回京，報說孫權(quán)意存觀望，首鼠兩端。曹丕大怒，從此愈加不堪孫權(quán)為人。此后便從未親征西蜀，專務征吳，正因極惡孫權(quán)朝三暮四、降而復叛。
孫權(quán)按兵不動，細作陸續(xù)來報：西番兵出西平關(guān)，見馬超不戰(zhàn)自退；南蠻孟獲起兵攻四郡，皆被魏延用疑兵計殺退；上庸孟達兵至半路，忽然染病不能前行；曹真兵出陽平關(guān)，趙子龍拒住各處險道，不能取勝而回。
最終正如孔明所料，曹魏五路伐蜀之舉，其中四路皆都無疾而終。
孫權(quán)聞報，乃謂文武道：陸伯言真神算也。孤若妄動，又結(jié)怨于西蜀矣。
話猶未了，忽報西蜀后主遣鄧芝到來。孫權(quán)令入，禮罷獻茶，即問伯苗此來何意。
鄧芝：某雖受丞相孔明之使，亦為吳國利害而來。未知大王欲與蜀和，或與魏和？
孫權(quán)：孤實欲與蜀主講和，但恐蜀主年輕識淺，不能全始全終。
鄧芝剛喝下一口茶，聞言失笑，險些噴灑在地，勉力咽入腹內(nèi)，暗道：前者背盟偷襲荊州，不知是哪個不能全始全終！
平復心氣，這才答道：臣聞大王繼承江東大業(yè)之時，亦是少年英雄，尚不如我主如今年長。我陛下乃聰明遠見之主，大王乃命世之英豪，孔明丞相亦一時俊杰；且蜀有山川之險，吳有三江之固，若二國共為唇齒，進則可以兼吞天下，退則可以鼎足而立。大王若稱臣于魏，魏必望大王朝覲，并求太子以為內(nèi)侍；大王不從，則興兵來攻，蜀亦順流進取。如此則江南之地，不復為大王有矣。若大王以愚言為不然，愚將就死殿前，以絕說客之名。
孫權(quán)笑道：孔明誠心復合，鄧伯苗可謂不辱使命。先生之言，正合孤意。孤今欲與蜀主連和，其意已決，望先生居中調(diào)停，吳蜀兩國幸甚。
遂遣中郎將張溫為使，令隨鄧芝入蜀通好。
字幕：張溫，字惠恕，吳郡人，才辯之士。
張溫奉命，與鄧芝入川答禮。后主劉禪大聚文武于丹墀，令鄧芝、張溫入內(nèi)，賜張溫以錦墩，于殿左設(shè)御宴款待。
次日孔明設(shè)宴相待，席間申說兩國應棄前嫌，永結(jié)盟好，并力破魏之意。
張溫領(lǐng)諾，以為孔明怯懦可欺，言語間便有傲慢之色?？酌鞅∨疵鼜谋O(jiān)中放出學士秦宓，赦免其罪邀至府中，密令壓制吳使氣焰。
張溫來日回拜蜀主，后主厚賜，設(shè)宴于城南郵亭，命眾官相送。
孔明殷勤勸酒，張溫酒到杯干，旁若無人。忽一人乘醉而入，昂然長揖，入席就坐。
張溫見其無禮，乃問孔明：此何人也？疏狂如此？
孔明答道：此位益州學士秦宓，字子敕，胸中包羅萬象，學究天人，亮亦自愧不如。
張溫冷笑道：名稱學士，未知胸中果曾學事否？
秦宓正色道：蜀中三尺小童尚皆就學，何況于我？某上至天文下至地理，三教九流諸子百家，無所不通；古今興廢圣賢經(jīng)傳，無所不覽。
張溫：公既出大言，請即以天為問：天有頭乎？
秦宓：有頭。詩云：乃眷西顧。無頭何以顧？且以此推之，頭在西方。
張溫：天有耳乎？
秦宓：有耳。鬼谷子謂天處高而聽卑。詩云：鶴鳴九皋，聲聞于天。無耳何能聽？
張溫：天有足乎？
秦宓：有足。詩云：天步艱難。無足何能步？
張溫：天有姓乎？
秦宓：豈得無姓！天子姓劉，故知天必姓劉也。
張溫：日生于東乎？
秦宓：雖生于東，而沒于西。
兩人一問一答，如山中回音，應聲隨出，滿座皆驚。
張溫半晌無語，避席謝道：不意蜀中多出俊杰！恰聞講論，使某頓開茅塞。
孔明：席間問難，皆戲談耳。足下深知安邦定國之道，何在唇齒之戲哉！
張溫拜謝，宴罷辭歸東吳，回報孫權(quán)：蜀帝劉禪雖然年幼，然蜀中文武因感先主劉備之德，悉皆用命；丞相孔明學究天人，且治國有方。益州文人才士，皆胸藏錦繡，世之豪杰比比皆是；西川之民，聞其主與東吳復合，無不奔走相告，舉國歡慶。
孫權(quán)聞奏大喜，重賞張溫。自此孫劉兩家復歸舊好，重締盟約，終生再未相犯。
鏡頭轉(zhuǎn)換，成都武鄉(xiāng)侯府。
因秦宓逞辯之事，孔明忽然想起長水校尉廖立，已離京一年，現(xiàn)在巴郡，不知近況如何。
便遣丞相掾李邵、蔣琬，前往巴郡查訪。若是廖立政績斐然，便取回成都另行重用。
字幕：廖立，字公淵，武陵臨沅人，劉備重要謀臣，曾被孔明評為荊楚奇才。
鏡頭閃回，敘述廖立其人。
劉備任荊州牧時，便召廖立為從事，不到三十歲又被拔為長沙太守。當荊南三郡被呂蒙襲取，廖立脫身奔歸成都，即被先主任為巴郡太守。
劉備為漢中王時，征廖立為侍中，位同三公。
劉禪繼位，廖立因無功于新君，便被調(diào)任長水校尉。
廖立自謂才氣俱佳，以為若封官職，自己理應僅在諸葛亮之次，而高出眾人。先主白帝城托孤之后，見自己游散于李嚴等人之下，又被遷除外任，故常有怨恨之語，不避下人。
閃回結(jié)束，巴郡長水校尉府衙。
廖立聞報李邵、蔣琬來訪，不由大喜，急請進府，設(shè)宴相待，問從何來。
李邵心直口快，剛要說明來意，蔣琬忙以腳尖蹴止，笑道：丞相命鄧伯苗出使東吳，恐有急信傳遞，令我二人沿途接應。因途經(jīng)寶地，便思故舊之情，來討杯酒吃。
廖立聞此，信以為真，便殷勤勸酒，賓主盡歡。
酒過三巡，蔣琬問道：公淵兄自離京都，在外為官，可足展公之才否？
廖立酒已微醺，借機牢騷：似孫權(quán)這樣反復小人，便應遣軍遠征，何必結(jié)盟！蜀漢文武，除某之外，無有知軍事者。當初先主不取漢中，而與東吳爭奪荊南，失策之舉也。結(jié)果三郡被奪，勞累軍士，無功而返。夏侯淵、張郃深入巴地，又幾乎丟失整個益州。后終收漢中，急于稱王，不圖天下，又使關(guān)羽尸骨不還。錯用孟達，又丟失上庸三郡，使東出之路被斷。關(guān)羽仗恃勇武，作戰(zhàn)無方，臆斷任性，喪師失眾。向朗、文恭平庸之輩，治政毫無章法，只善迎合求全，皆被重用。郭演長盲目隨和，不足與謀大事，丞相卻命為侍中。今處衰微之世，朝廷卻用此三人，確實不當。又以王連為丞相長史，其乃流俗之人，一旦聚斂貪狠，便使百姓困苦不堪，以致鬧到今日地步。時政如此，蜀漢豈不危乎？
邊說邊飲，以至大醉。李邵、蔣琬遂還成都，以廖立之語悉數(shù)訴予孔明。
諸葛亮仔細品評，良久不語，當夜即書奏章，次日呈報后主，彈劾廖立：長水校尉廖立坐井自大，貶論朝士，公然指責朝廷，誹謗先帝，詆毀群臣。一羊亂群，皆成危害，況廖立官任高職，下僚孰能辨其真?zhèn)?？今請罷黜，以靖朝綱。
后主覽奏，于是詔廢廖立為平民，流放汶山郡。廖立接詔大悔，便攜全家至汶山，在那里耕養(yǎng)自給。于是老死流放之地，妻小遇赦返回蜀地。此是后話，在此表過。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下西蜀，復說東吳。
孫權(quán)既與蜀國重締盟約，即與魏國決裂。黃龍二年，東吳戲口守將晉宗殺死將軍王直，率部投降曹魏，被任命為蘄春太守，屢次侵犯吳國邊境。
六月，孫權(quán)命將軍賀齊率降將糜芳襲取蘄春，活捉晉宗，大獲全勝。
吳主大喜，重賞隨征將士。糜芳隨征有功，且因是蜀主劉禪親舅，此時吳蜀兩國和好，由此破格厚賜，拜為列侯。
自此東吳眾臣始對糜芳假以辭色，刮目相看，漸無諷刺辱罵之舉。
糜芳終得吳主賞識，心中郁悶漸舒，便常率家仆至郊外射獵散心。這日豐獲而歸，行至原南郡太守潘濬府門之首，遂登門求見。
潘濬親出府門相迎，延至堂上落座，令從人獻茶，問多日不曾相會，今從何來。
糜芳掩面大哭，陳說痛悔當初獻關(guān)投降之情，寄身他國委曲經(jīng)年，今日方得稍解。潘濬聽了，也為之唏噓流涕，便即置酒相待，并請來傅士仁作陪。
畫外音：三人雖同是降臣，尊卑不同；皆封官職，高下有別。傅士仁主動獻城，未施一刀一矢，最為吳人不恥；糜芳被困孤城，且中傅士仁逼降之計，吳人尚能原諒。治中潘濬被呂蒙騙開城門，不得不降，反得孫權(quán)禮遇，稱尊號拜為少府，進封劉陽侯。
當夜三人宴罷，糜芳、傅士仁辭歸己府。
傅士仁因見糜芳立功受賞，自己還如落水狗般，只恨命運無常，造化弄人。
愈思愈惱，隨連夜收行李，與家眷裝載一車，偷離江夏，向交州去投叔父士燮。
字幕：傅士仁本來姓士名仁，因曾被劉表聘為少傅，以教幼子劉琮，故以傅為姓。
傅士仁單槍匹馬，一路向南奔走，來到零陵地界，忽遇東吳巡界騎兵，躲避不迭。騎兵將領(lǐng)見來者可疑，隨令將傅士仁拿了，去見平戎將軍步騭。
步騭見是傅士仁：將軍何往，可有吳王大令，或關(guān)防路引？
傅士仁慌不能答。步騭平生最恨背主叛降之人，此時見其攜全家叛逃，如何容得？即令一刀斬了，家眷發(fā)與部將為奴，將其首級令人送去武昌，呈報吳主。
可嘆傅士仁背叛關(guān)公，希圖富貴，落得這般凄慘下場。
最為可笑者，其叔父交趾太守士燮，正被孫權(quán)視為座上之賓，亦同步騭私交甚篤。
字幕：士燮，字威彥，生于交州蒼梧郡廣信縣。
鏡頭閃回，敘述士燮其人。
士燮先祖為魯國汶陽人，為躲避新莽之亂移居交州，經(jīng)六世至父士賜，遂為當?shù)睾雷濉?p> 士賜去世后，士燮被舉為茂才，任巫縣令。兄士雙因嫌交州乃窮荒之地，遂遠奔關(guān)中廣陽，于其地娶妻生子，便是士仁。后避董卓之亂又南下荊州，投奔劉表，任公安郡守。
中平四年，士燮被任命為交趾太守，實為割據(jù)嶺南各郡之王。因本性寬厚且有器量，謙虛下士，中原士人前往依附避難者數(shù)以百計。
士燮雖于偏邦之地為官，但崇尊儒學，手不釋卷，并與關(guān)公同好，常沉醉于《春秋》，且為之作注，天下士人皆稱頌之。
名士袁徽曾寄書給尚書令荀彧：交趾士府君既學問優(yōu)博，又通曉治政，處于大亂而保全一郡之地，二十余年使疆境不罹戰(zhàn)禍，百姓不失其業(yè)，商旅亦皆蒙蔭。公務余暇尚習書傳，尤對《左傳》研析精微，解釋甚為詳密。《尚書》則兼通古今之文，對大義理解詳備。
士燮受人稱贊如此，由此威望尊貴，出入鳴鐘響磬備具威儀，笳簫鼓吹車騎滿道。妻妾子弟尊貴顯赫，震服蠻族，雖南越王尉佗亦不如之。
其后交州刺史朱符死，張津繼任，為部將區(qū)景所殺。荊州牧劉表派賴恭接替張津之位，同時派吳巨任蒼梧太守。此后不久，吳巨驅(qū)逐賴恭。
丞相曹操以天子名義，封士燮為綏南中郎將，總督交州七郡，兼任交趾太守。士燮遣使貢獻許都，雖道路隔絕，不棄貢責，朝廷遂詔拜士燮為安遠將軍，封爵龍度亭侯。
建安十五年，孫權(quán)赤壁大勝，即遣步騭為交州刺史。
吳巨懷有異心，被步騭斬殺，士燮率兄弟子侄歸附，被孫權(quán)封為左將軍。
建安末年，士燮將子士廞送至東吳為質(zhì)，誘使益州豪族雍闿叛蜀附吳。常遣使覲見孫權(quán)，進獻動輒數(shù)以千計，無歲不貢。
閃回結(jié)束，士仁被步騭擒斬，士燮不問。
字幕：蜀建興元年六月，云南監(jiān)州郡耆帥雍闿受士燮所誘，襲殺太守正昂降吳。
孫權(quán)即受雍闿之降，拜為永昌太守。永昌功曹呂凱、府丞王伉仍奉蜀國正朔，率吏士閉境拒守，使雍闿不得進入永昌之境。
雍闿因誘使蠻王孟獲連結(jié)諸夷叛漢，又聯(lián)合牂柯太守朱褒、越巂，夷王高定起兵。諸葛亮聞報，因新遭皇帝大喪，軍隊元氣未復，撫而不討。
遂專心務農(nóng)植谷，閉關(guān)息民。并以都江堰為農(nóng)本，設(shè)堰官，征丁一千二百人看護。
未及三年，益州民安食足，兵力漸復。
鏡頭轉(zhuǎn)換，細作探知吳蜀結(jié)盟，孫權(quán)卻又唆使雍闿叛漢，火速報入洛陽。
魏主曹丕聽知，大怒說道：朕早說孫權(quán)是個反復小人，果不其然。某與孔明雖無故交，但此次卻要替其管回閑事，出這一口不平之氣！
于是大集文武，商議起兵伐吳。
侍中辛毗出班諫阻：吳楚之地土闊民稀，用兵未見其利。莫若養(yǎng)兵屯田十年，足食足兵，然后攻之，則吳、蜀可破。
曹丕怒道：此迂儒之論也！今吳蜀連和，早晚必來侵境，何暇等待十年！
司馬懿建議：若伐東吳，可從蔡、穎入淮，取壽春，至廣陵，渡江口，徑取南徐。
曹丕從之，乃封司馬懿為尚書仆射，留守許昌，凡國政大事悉從決斷。
自此之后，司馬懿方始進入曹魏統(tǒng)治核心，參與決斷國家大事。
魏文帝令造可容二千人大龍舟十只，戰(zhàn)船三千只，于中秋八月南征。詔命曹真為前部總督，率張遼、張郃、文聘、徐晃等大將先行；許褚、呂虔為中軍護衛(wèi)，曹休為合后，劉曄、蔣濟為參謀。共起水陸軍馬三十余萬，克日起兵。
大軍未出洛陽，先使人傳達詔令，派張遼乘舟沿江而行，與曹休到海陵臨江駐防。
孫權(quán)聞知張遼兵至海陵，甚為忌憚，敕令諸將：張遼雖然抱病，亦謂病虎，仍是勇不可當。爾等若與對敵，千萬謹慎在意！
顧雍進言：主上既與西蜀連和，可修書與諸葛孔明，令起兵出漢中，以分魏軍之勢；另遣大將，屯兵南徐以拒之。
孫權(quán)從之，即修書遣使前往成都，請孔明出兵漢中，一面派將抵御魏主曹丕。
孔明得書大喜，即差趙云先領(lǐng)兩萬精兵為前鋒，先出漢中陽平關(guān)，將欲大舉伐魏。
孫權(quán)因陸遜鎮(zhèn)守荊州，遂封徐盛為安東將軍，總督建業(yè)、南徐軍馬，以當東路之敵。
徐盛領(lǐng)命，教眾軍多置器械，遍設(shè)旌旗，守護江岸。揚威將軍孫韶字公禮，乃吳王孫權(quán)之侄，年幼負氣，請令至江北迎擊曹軍；徐盛不允，只命堅守南岸。孫韶由此憤怒，便不聽徐盛將令，即引本部三千精兵，潛地過江北去。（本集完）