十二月底，韓遂翻閱聯(lián)軍探部信報。
本年五月，曹操將遠征烏桓，諸將皆諫曰：“袁尚不過是亡虜，夷狄貪而無親，豈能為袁尚所利用！今吾軍深入征之，新野劉備必說劉表以襲許都，萬一為變，事不可悔?！?p> 郭嘉曰：“公雖威震天下，胡恃其所處地遠，必不設防備，因其無備，卒然擊之，可破滅也。且袁紹有恩于民夷，而袁尚、袁熙兄弟生存。今四州之民，徒以威附，德施未加，舍而南征，尚因烏桓之資，招其死主之臣，胡人一動，民夷俱應，以生蹋頓之心，成凱覦之計，恐青、冀非己之有也。劉表坐談客耳，自知才不足以御劉備，重任之則恐不能制，輕任之則劉備不為用，雖虛國遠征，公無憂矣?！安懿購闹?。
曹操攜子曹植領軍行至幽州涿郡易水，郭嘉曰：“兵貴神速。今千里襲人，輜重多，難以趨利，且彼聞之，必為備。不如留輜重，輕兵兼道以出，掩其不意?！安懿購闹姉壿w重，輕裝疾進。
路過右北平郡無終縣，曹操遣使征召田疇。田疇之前屢次拒絕袁紹，又忿烏桓多殺其本郡望族和名人，意欲討之而力未能。
曹操初定冀州時，河間國人邢颙返鄉(xiāng)，受曹操征召，出為冀州從事，田疇贊邢颙為天民之先覺者。
曹操軍一到，田疇立刻率山中自營部落歸附。曹操拜田疇勃?？ば蘅h縣令，隨軍從征。
本年六月，時方夏水雨，而濱海洿下，濘滯不通，烏桓亦遮守蹊要，曹操軍原定沿海岸線抵達柳城（遼寧省朝陽市）的道路不得進。曹操患之，以問田疇。
田疇曰：“此道，秋夏每常有水，淺不通車馬，深不載舟船，為難久矣。舊北平郡治在平岡，道出盧龍，達于柳城。自建武以來，陷壞斷絕，垂二百載，而尚有微徑可從。今烏桓虜將以大軍當由無終，不得進而退，懈弛無備。若嘿回軍，從盧龍口越白檀之險，出空虛之地，路近而便，掩其不備，蹋頓可不戰(zhàn)而擒也?！?p> 曹操贊同，乃引軍還，故意署大木表于水側(cè)路傍寫上大字：“方今夏暑，道路不通，且俟秋冬，乃復進軍“。
烏桓哨騎見之，誠以為大軍去也。
七月，曹操令田疇將其眾為鄉(xiāng)導，上徐無縣徐無山，出盧龍塞，并未直奔平岡，而是折向西北繞遠道五百余里，塹山堙谷，經(jīng)白檀，再向東北穿過平岡，踏入鮮卑庭，又向東南行軍，接近白狼山，東指柳城。
破羌將軍宣威侯張繡率部隨軍，還沒有到達戰(zhàn)場就突然死于路途中，被謚為定侯，兒子張泉繼嗣。
有傳言，曹丕因兄長曹昂死于張繡之手而對張繡不滿，曾對張繡曰：“汝殺吾兄長，還有何臉面見人呢！”張繡一直心不自安，在此次行軍途中自殺。但自殺未可信也。
柳城離白狼山不及二百里，烏桓虜乃知之。
袁尚、袁熙、遼西烏桓行單于蹋頓、遼西單于樓班、遼東烏桓單于峭王蘇仆延（速仆丸/速附丸/速付丸）、右北平單于能臣抵之（于能臣）、右北平烏桓單于汗魯王烏延、上谷烏桓大單于難樓王難樓等領數(shù)萬騎奔向白狼山。
八月，曹操軍剛登上白狼山，倉卒與烏桓虜遇，烏桓眾騎甚盛。曹操車重在后，披甲者少，左右將領皆懼。
曹操登高，望烏桓虜陣不整，使蕩寇將軍張遼、偏將軍張郃為先鋒，曹純虎豹騎縱兵擊之，偏將軍徐晃、左度遼將軍鮮于輔、烏桓校尉閻柔等將繼進，護軍韓浩、領軍史渙壓陣，烏桓眾騎大崩。
曹操軍陣斬蹋頓、烏延、難樓等，圍攻烏桓老巢柳城不克，郭嘉獻上周不疑破城十計，曹操選用一計，立刻破城。
于是，趁勢追擊逐北，掃蕩四郡烏桓，胡、漢降者二十余萬口。其中許多漢人口乃烏桓掠去的人口。
烏桓部落之一的烏桓王骨進曾大舉入邊，掠漢望族牛馬、財物甚眾。
曹操軍掃北，遼西鮮卑素利部落引兵應曹操，襲烏桓部落之一的烏桓王骨進的大營，獲馬千匹，骨進敗，幾乎被擒，逃散遁北而去。其它鮮卑部落異視素利。
樓班、蘇仆延、烏延，難樓等棄其種人，與袁尚、袁熙投奔遼東太守公孫康，其眾尚有數(shù)千騎。
右北平烏桓大人寇婁敦、遼西烏桓都督王護留、遼西烏桓大人王同、遼西烏桓大人王寄等率一部向北逃入漠北。
有將勸曹操繼續(xù)進兵擊公孫康，曹操曰：“吾方使公孫康斬送袁尚、袁熙首級，不煩用兵矣?！?p> 九月，曹操引兵自柳城還，走原定進攻路線返回。
時天寒且旱，二百里無水，軍又乏食，曹操軍殺馬數(shù)千匹以為糧，鑿地入三十余丈方得水。
郭嘉病死于路途中，曹操哭呼：“哀哉奉孝！痛哉奉孝！惜哉奉孝！”。
公孫康欲取袁尚、袁熙以為功，乃先置精勇之士于廄中，然后請袁尚、袁熙入，未及坐，公孫康叱伏兵擒之，于是斬袁尚、袁熙、樓班、蘇仆延、烏延、難樓等首級送與曹操。
諸將不解，問曹操：“公還，而公孫康斬袁尚、袁熙，何也？“
曹操曰：“彼素畏袁尚、袁熙，吾急進兵則其必然并力抵抗吾，吾緩之則自相圖，其勢然也?！?p> 曹操掛袁尚首級于馬市，傳令三軍：“敢有哭之者，斬！“
軍謀掾牽招獨設祭悲哭舊主袁尚，曹操義之，舉為茂才，轉(zhuǎn)任烏桓校尉。
烏桓校尉幽州都督閻柔只任幽州都督，加封關內(nèi)侯，統(tǒng)帥幽州兵馬，鎮(zhèn)守北方。
既已還軍，曹操科問前諫者，眾將莫知其故，人人皆懼。
哪知曹操皆厚賞所有前諫者，曰：“孤前行，乘危以徼幸。雖得之，天所佐也，顧不可以為常。諸君之諫，萬安之計，是以相賞，后勿難言之?！?p> 表拜張郃平狄將軍；表拜徐晃為橫野將軍。
曹操既克蹋頓，烏桓衰弱，鮮卑大人步度根、軻比能、素利、彌加、闕機（厥機）等通過幽州都督閻柔上貢獻，求通市，太祖皆表寵以為王。
冬，十月三日（公元207年11月10日），有流星出現(xiàn)在鶉（南方朱鳥七宿星）尾。
曹操以兗州從事襄賁校尉呂虔為泰山太守，施恩惠、立信用，袁紹所任命的中郎將郭祖、公孫犢等數(shù)十人都出來投降，躲藏在山里的百姓都返鄉(xiāng)。
呂虔挑選強壯的人充軍，泰山軍在各州郡中考核名列第一。
十月十七日（公元207年11月24日），濟南、樂安黃巾軍徐和、司馬俱等侵掠城池，斬殺官吏和濟南王劉赟。
典軍校尉夏侯淵率泰山、齊、平原三郡兵剿之，前后數(shù)十仗，斬首及俘虜數(shù)千人，大破之，斬徐和等，收復諸縣，收其糧谷以補軍糧。劉赟子劉開繼濟南王。
曹操又派呂虔總督青州各郡的部隊討伐東萊郡李條等賊寇，立功。呂虔被推舉為茂才，加任騎都尉，仍然管轄泰山郡。
又調(diào)徐州刺史浩周為領護于禁軍，加封臧霸為徐州刺史，其它官職徐州都督、青州都督、瑯邪相、威虜將軍、都亭侯不變。
十一月，曹操回到易水，代郡烏桓單于普富盧、上郡烏桓單于那樓皆來賀。
曹操大軍還鄴城，論功行賞，以五百戶封田疇為亭侯。田疇曰：“吾始為劉公（劉虞）報仇，率眾遁逃，志義不立，反以為利，非本志也?！坝谑枪套尣皇芊赓p。曹操知其至心，許而不奪其志也。
楊修家鄉(xiāng)華陰縣屬弘農(nóng)郡。弘農(nóng)太守武鄉(xiāng)侯嚴干舉楊修為孝廉，本年中，楊修在許都順利出仕，在尚書臺當上郎中，滿一年后可升為尚書郎。
司隸河內(nèi)郡溫縣人常林從冀州巨鹿郡南和縣縣令轉(zhuǎn)冀州的博陵太守，數(shù)月后調(diào)任幽州刺史。
曹操派子曹彰領兵北上威脅南匈奴，從南匈奴左賢王劉豹手中用金璧（bì）贖回蔡邕長女蔡琰，字昭姬（蔡文姬）。曹彰剛滿十八歲。
蔡琰興平二年（公元195年）在夫君河東郡安邑縣人衛(wèi)仲道病亡后被劉豹掠走，已在南匈奴部落生活十二年，生有二子，留在南匈奴，未帶回。蔡邕尚有一次女，據(jù)傳叫蔡貞姬。
居河東郡平陽縣流浪的南匈奴單于于扶羅死后，由弟呼廚泉（欒提呼廚泉）繼單于位。于扶羅有二子，長子左賢王劉豹，次子右賢王劉去卑。
曹操之北伐烏桓時，劉備說劉表襲許都，劉表不能用。及聞曹操還，劉表謂劉備曰：“不用君言，故為失此大機會?！?p> 劉備曰：“今天下分裂，日尋干戈，機會還會再來，豈有終極乎？若能應之于后者，則此次未足為恨也。“
本年，中郎將甘寧力勸孫權西征劉表部將江夏太守黃祖，討虜將軍長史撫軍中郎將張昭反對，孫權力挺甘寧。
孫權的這回第二次西擊黃祖，戰(zhàn)役尚未展開，孫權母吳氏病重，虜其人民，撤軍還。
吳氏，引見討虜將軍長史撫軍中郎將張昭等，囑以后事而卒。
孫權對其部將呂蒙、蔣欽曰：“孤少時，歷《詩》、《書》、《禮記》、《左傳》、《國語》，唯不讀《易》。至統(tǒng)事以來，翻閱三史諸家兵書，自以為大有所益，如卿二人意性朗悟，學必得之，寧當不為乎。宜急讀《孫子》、《六韜》、《左傳》、《國語》及《三史》。”
初，徐州瑯邪國陽都縣人諸葛亮，字孔明，寓居荊州南郡襄陽縣隆中，每自比古賢相管仲、樂毅。時人莫之許也，唯有諸葛亮四友豫州潁川郡長社縣人徐庶徐元直、前西河太守冀州安平國安平縣人崔鈞崔州平、潁川郡人石韜石廣元、汝南郡人孟建孟公威謂為信然。崔州平乃前城門校尉崔烈之子也。
諸葛亮乃前豫章太守諸葛玄從子，諸葛珪之子。其兄諸葛瑾在江東孫權手下任揚州吳郡海鹽縣縣長。
劉備在荊州南陽郡新野縣駐軍，訪士于襄陽司馬徽。司馬徽舉薦伏龍諸葛亮諸葛孔明、鳳雛龐統(tǒng)龐士元。
劉備三顧茅廬請諸葛亮出山為軍師。
益州劉璋方面：
建安十年（公元205年）那年，劉璋聞曹操將征荊州，遣中郎將河內(nèi)郡人陰溥去向曹操致敬。曹操表加劉璋為振威將軍，劉璋兄劉瑁為平寇將軍。
本年劉璋再遣益州別駕從事蜀郡人張肅送叟兵三百人給曹操，并加雜御物給圣上。曹操辟張肅為司空掾，拜廣漢太守。
妻張姜子已從日律部落返回，韓遂將張繡死亡的消息轉(zhuǎn)給妻。張姜子痛哭數(shù)日，哀呼又失一親人。
韓遂要求聯(lián)軍探部對曹操軍馬匹的得失做出估算。
王護留、王同、王寄的遼西烏桓部落被曹操逐出幽州，看來蒲頭一統(tǒng)漠北的夢想難以實現(xiàn)。