慕容吐延死后，紇拔泥輔佐慕容葉延繼位，頒布了一系列的有效措施，暫時穩(wěn)固了統(tǒng)治。慕容葉延即位后，決定為父報仇，每日置身于朝政穩(wěn)固疆域與發(fā)展。一有閑暇時間，他便潛心習(xí)武，增強自己。他時常扎個草人當(dāng)靶子，練習(xí)騎射，一經(jīng)射中，他便嚎啕大哭，旁人問他為何，他總說：“先父被姜聰狗賊暗算，翌日我定要一箭射死這狗賊，以安家父在天之靈?！笨赡芴幱谏n天對葉延的孝心所感動，保得吐谷渾部落一片安寧。除此，為了治理好自己的民族，慕容葉延還飽讀《詩》《傳》。經(jīng)過了幾年的韜光養(yǎng)晦，葉延依靠自己的才學(xué)在沙州立總部，仿漢族帝王傳統(tǒng)，以其祖吐谷渾之名為姓，并作為國號，初步形成了一套簡單的管理國家的政治機構(gòu)。后來他宣稱既然自己的曾祖父慕容涉歸曾被封為昌黎公，那自己就是公孫之子。根據(jù)周禮，公孫之子可以用王父的字為氏。所以把姓氏改為“吐谷渾”，放棄了原本的姓氏“慕容”，同時自稱“吐谷渾葉延”。從此，“吐谷渾”由人名轉(zhuǎn)為姓氏、族名乃至國名。但顯而易見的是，中原的史家對他這種復(fù)古的舉動不以為然，如新舊唐書等多數(shù)史書提到吐谷渾王族依舊稱他們是“慕容氏”。
由于慕容吐谷渾當(dāng)年，南下陰山，根據(jù)地地處于黃河之南，吐谷渾首領(lǐng)習(xí)慣的被大夏、劉宋等封為河南王。此外，西北諸民族又以“阿柴虜”或“阿貲虜”、“貲虜”等作為對吐谷渾部眾的賤稱。
慕容葉延在沙洲立總部，基本完成了吐谷渾的國治原則，建立“吐谷渾國”（“吐谷渾國”又被稱為“河南國”），當(dāng)時的疆域，東起洮水，西至白蘭（今QH省都蘭縣、巴隆縣一帶），南抵昂城（今SC省阿壩境）、龍涸（今SC省松潘縣），北達青海湖一帶。是一股不可小覷的民族勢力。但由于，吐谷渾民族畢竟屬于游牧民族，雖然同化了部分中原民族的農(nóng)耕文化，但是由于地理環(huán)境的因素，依然以畜牧業(yè)為主要的民族產(chǎn)業(yè)。同時，仿照了漢文化的管理體制，沿襲了等級分化的嚴重缺撼，是民族內(nèi)部等級分化嚴重，婦女在族內(nèi)不被重視，深知遭到壓迫，使得民族人口一直提升緩慢。軍工業(yè)方面，沒有創(chuàng)新，沿襲老舊模式，為后期的發(fā)展造成了嚴重的影響。
另一邊，公元333年，慕容廆逝世，慕容皝繼位，慕容部落內(nèi)部本來沿襲周朝分封制度勢力分劃嚴重，君王逝世后，各路諸侯紛紛舉兵，使得慕容部落陷入了一片混戰(zhàn)之中。334年，宗族內(nèi)部不滿慕容皝繼位，慕容仁自稱平州刺史、遼東公。慕容仁聯(lián)合外卿慕容昭秘密謀叛，但由于士卒告密，謀反之事敗露，慕容皝下令賜死慕容昭，一時間由于慕容皝殺害親兄弟，被慕容仁抓住契機，大肆渲染‘慕容皝不仁不義’，軍心大動，軍內(nèi)流傳‘親情不顧者，安顧我乎？安成大業(yè)乎？’，各路軍士對慕容皝喪失信心，經(jīng)過慕容仁一番潛心的煽動效忠慕容皝者紛紛降慕容仁，不久慕容皝失地?zé)o數(shù)，僅剩遼東之地。與此同時，外部段部鮮卑首領(lǐng)段遼及其他鮮卑部落皆與慕容仁遙相呼應(yīng)，形成了對立的緊張局勢，而慕容皝僅據(jù)有今遼西走廊一帶，自此慕容部再度分裂為二，相互攻擊。